“悼乱”，悲悼世事混乱。开头极写黑白颠倒的乱状：奸邪得志，圣贤如周公、孔子遭受困厄；继而写主人公欲逃世隐居，然而山中荒凉可怖，无法安身；最后写他怀念京都，等待天明而行。

嗟jiē嗟兮 悲夫

殽xiáo乱兮 纷挐rú

茅丝兮 同综

冠屦jù兮 共絇qú

“嗟嗟”四句：大意为，感叹朝堂的混乱。以茅草当丝线进行纺织，帽子装饰着鞋子才用的饰物，喻奸臣之重用，忠臣之贬谪。嗟嗟：叹词，表示感慨。夫：语气助词。殽乱：混乱。纷挐：混乱貌。茅丝：茅草与丝线。综：织布机上使经线上下交错以受纬线的一种装置。冠：帽子。屦：麻葛制成的一种鞋。絇：古时鞋上的装饰物。

督万兮 侍宴

周邵shào兮 负刍chú

白龙兮 见射

灵龟兮 执拘

“督万”四句：大意为，奸臣在君王身边侍宴，贤臣却负柴草于山野。白龙、灵龟被残害、拘捕。督万：指华督和宋万，两人皆有弑君之行。侍宴：宴享时侍候于旁。周邵：指周公旦和召公奭，周成王时共同辅政，分陕而治，皆有美政。负刍：背柴草，谓从事樵采之事。白龙：河神。执拘：被拘捕、拘管。

仲尼兮 困厄

邹衍兮 幽囚

伊余兮 念兹

奔遁兮 隐居

“仲尼”四句：大意为，仲尼遭受困厄，邹衍受谗言入狱；我想到这些，只好奔逃隐居。仲尼：孔子的字。困厄：困苦危难。邹衍：亦作“驺衍”，战国时齐国哲学家，曾遭谗言而入狱。幽囚：囚禁。伊余：我。奔遁：犹奔逃。

将升兮 高山

上有兮 猴猿

欲入兮 深谷

下有兮 虺huǐ蛇

“将升”四句：大意为，将登高山，山上有猿猴。想入深谷，谷里有毒蛇。虺蛇：毒蛇。

左见兮 鸣鵙jú

鸣鵙：鸣叫的伯劳。

右睹兮 呼枭xiāo

枭：猫头鹰，被视为恶鸟。

惶悸兮 失气

惶悸：惊恐。失气：停止呼吸。踊跃：跳跃。距跳：犹跳跃。

踊跃兮 距跳

便旋兮 中原

仰天兮 增叹

菅jiān蒯kuǎi兮 楙mào莽

雚huán苇兮 仟qiān眠

“便旋”四句：在原野中徘徊，仰天叹息不已，满目杂草丛生。便旋：徘徊、回旋。中原：原野之中。菅蒯：茅草类。楙莽：茂盛密集。雚苇：荻和苇。仟眠：草木丛生貌。

鹿蹊xī兮 躖duàn躖

鹿蹊：鹿行的小径。躖躖：野兽行进貌。

貒tuān貉hé兮 蟫xún蟫

貒、貉：皆兽名。蟫蟫：相随貌。

鹯zhān鹞yào兮 轩轩

鹯、鹞：皆凶猛鸟类。轩轩：飞动貌。

鹑chún?ān兮 甄甄

鹑?：即鹌鹑。甄甄：小鸟飞貌。

哀我兮 寡独

寡独：孤独。

靡有兮 齐伦

靡有：没有。齐伦：同伴。

意欲兮 沉吟

迫日兮 黄昏

迫日：日落西山。

玄鹤兮 高飞

玄鹤：黑鹤。

曾逝兮 青冥

曾逝：高飞。青冥：形容青苍幽远。

鸧cāng鹒gēng兮 喈jiē喈

鸧鹒：黄鹂。喈喈：禽鸟鸣声。

山鹊兮 嘤嘤

嘤嘤：鸟和鸣声。

鸿鸬兮 振翅

鸬：水鸟，俗称鱼鹰。

归雁兮 于征

于征：远行。

吾志兮 觉悟

怀我兮 圣京

圣京：故都。

垂屣xǐ兮 将起

垂屣：放下鞋子。

跓zhù俟sì兮 硕明

跓俟：停足等待。硕明：天大亮。