407年（北燕正始元年），汉人冯跋杀慕容熙，推慕容宝养子高丽人高云为帝，自主国事，史称高云，冯跋的政权为北燕。

慕容垂死，慕容宝继位，不久他弃都而逃后被杀。慕容垂的幼子慕容熙被拥立为帝，慕容熙据有弹丸之地，却大兴宫殿，赋役沉重，民心不安。

407年，后燕禁军将领冯跋起兵杀慕容熙，推慕容宝养子高云为帝，冯跋以都督中外诸军事、录尚书事身份执政。409年，冯跋杀高云，自称燕天王，改元太平。冯跋是一位长期与鲜卑人生活在一起的汉人，他以儿子冯永为大单于，下置单于四辅，实行胡、汉分治，并兴置太学，奖励农耕，促进了辽西地区社会经济的发展。430年（北燕太兴元年），冯跋死，其弟冯弘夺取政权，改元太兴，北燕从此不断受到拓跋鲜卑北魏政权的进攻。436年（北燕太兴六年），北魏攻下龙城，北燕共经28年而亡。