三军参谋长却坚持不认同丘吉尔的乐观看法，指出人力、船运和登陆艇处于十分紧张的状况，难以满足多个作战行动的需求，届时在本土只能集结13个师，至多17个师，即使搁置“火炬”行动和放弃所有地中海行动，也难以面对完好无损的德国40个师。空军参谋长波特尔向丘吉尔指出，美国军队在英国的集结速度已大大放缓，美方按照“C.C.S.94”的解释，把更多的资源放在了太平洋。阿兰布鲁克则认为，在莫斯科英方并未作出1943年开辟第二战场的承诺，地中海行动具备分散德军力量的价值，警告首相任何不成熟的举动只能毁了一切。为解决首相与三军参谋长的争议，英国联合计划人员被指定起草一份相关报告，要求作出2方面的预测：一是如果取消所有地中海行动，到1943年7月时在英国最多能集结多少兵力；二是如果盟国1943年在地中海采取攻势，届时最多能集结多少兵力。[25]

12月16日联合计划人员拿出了他们的报告，结论支持参谋长们的意见。报告指出：

如果取消地中海行动，只能省出5个师用于西北欧，然而德国将省出更多的师用于东线和西线。充分有效地利用“火炬”和加强轰炸将迫使德军分散兵力，可以更好地且尽早地减轻俄国的压力，比起现在就准备进攻西北欧来，地中海行动能够为1943年夏末重返大陆提供更好的机会。关于军队的集结，1943年8月在英国最多能集结13个英国师和12个美国师，由于船只的短缺，其中只有4个英国师和2个美国师能够被作为登陆作战的力量，即使这样，也只有在大规模轰炸、地中海的两栖登陆行动和缅甸的“安纳吉姆”作战行动（Anakim）都预先决定的情况下，才能做到。“围歼”行动原定需要48个师，由于德军的防御很可能增强，所以在未来8个月里，如此虚弱的攻势是不可能进行的。如果在地中海发起对撒丁岛、科西嘉岛、西西里岛或是意大利的脚趾部的两栖登陆作战，可以鼓舞土耳其并为克里特岛和多德卡尼斯群岛（Dodcanese，克里特岛与土耳其之间）的作战行动提供便利，也可以在英国集结大量的轰炸机，并在缅甸发起“安纳吉姆”行动；虽然如此，仍可以通过规模缩小的“波利乐”行动，夏末在英国集结21个师，牵制住法国西北部的德军，并伺机而动。

最后，报告提出：“如果我们迫使意大利退出战争，德国人力图用现在的兵力维持他们在俄国的战线，那么，全部战线加起来他们将出现大约54个师和2 200架战机的短缺。”[26]

当天，阿兰布鲁克继续强化了三军参谋长的观点。他提出，“波利乐”行动的节奏不但受船运的限制，而且还受限于港口的吞吐能力和铁路的运输能力，以及美国人在英国集结他们大批部队的能力。同样，德国部队的调动也受限于铁路的运输能力，欧洲东西向较为庞大的铁路系统能使敌人轻易地将部队东西调动，但只有2条铁路线延伸进意大利，1条通过南斯拉夫尼什（Nish）的铁路线延伸进希腊，因此，德国人增援地中海会面临特别的困难。为防止登陆，德国在欧洲西北部驻守了大约40个师，如果盟国迫使意大利退出战争，可能的话挺进巴尔干，这比到8月才能发起“围歼”行动更能减轻苏联的压力，意大利的失败将使德国在巴尔干部署更多的兵力。[27]