李自成兵临北京城下，吴三桂提山海关精兵入关，捍卫大明。没想到走到一半，消息传来，北京城已被攻下，崇祯皇帝自杀。

吴三桂面临十字路口：是归降闯王的大顺政权，还是继续效忠已经亡国的大明朝？或者投向那个与他争斗了几十年的关外强敌大清？

正在观望犹豫之时，吴三桂昔日的战友大同总兵唐通带着四万两白银前来，代表李自成劝吴三桂投降大顺朝。他一同带来的，还有吴三桂父亲吴襄的亲笔劝降信。

吴三桂的家人都留在北京，包括他最心爱的小妾陈圆圆，如今都在李自成手上了。

唐通盛赞李自成礼贤下士，必成大业。吴三桂动摇了。

就在此时，他接到了吴家人从北京偷偷送出的一封信，信上告诉他，闯王大将刘宗敏已把陈圆圆抢去，还把吴襄投入狱中遭受酷刑，逼其缴付巨额赎金。

吴三桂大怒。大丈夫连自己的女人和父亲也保护不了，还有何面目活在世上？于是他发兵突袭唐通部，得胜之后立即回到山海关，派使者向关外清兵求救。

吴三桂守宁远、山海关多年，与清兵大小打过几十仗，是多年的宿敌，现在他将与灭掉明朝的大顺兵决一死战，便转头向这个昔日强敌乞师。

历史就在这儿掉了一个头。

清朝当权的睿亲王多尔衮敏锐地抓住了这个重要时机，率八万八旗精骑兵，强行军数日到达山海关。

吴三桂开关迎接，多尔衮大摆仪仗，和吴三桂一起祭拜上天。双方约定，吴部士兵全部用白布缠在肩膀上作为标志，以区别于李自成的军队。此时，闻知吴三桂偷袭唐通的李自成早已率二十万大军直扑山海关。

双方在山海关一片石大战，吴三桂部先与李自成军交手，打到中午，双方都很吃力，吴军渐渐不支。

狡猾的多尔衮要的就是这个效果。乘着一阵大风，飞沙走石，天地昏暗，两支精骑各两万，从吴三桂军右边杀出，万箭齐发，飞射闯军。铁骑滚滚，如狂涛巨浪般势不可当，直冲进闯王军中，大顺军瞬间大乱。李自成在高岗上观战，见此情况大惊道：这是辫子兵啊！赶紧拍马下岗，带着亲兵逃跑了。

大顺军在八旗军凶猛的攻击下全面溃败，清、吴联军追击四十里，直杀得血流成河。

这一战打得闯王李自成一蹶不振，一路向西逃跑，吴三桂紧紧追击。他心中憋着一股恶气，因为小妾陈圆圆虽是抢回来了，可他父亲吴襄及全家大小三十多口已被李自成全部杀掉。

吴三桂跟着清武英王阿济格直追到山西，又从山西到陕西再到湖广，李自成被赶上了绝路，第二年在湖北九宫山被杀。