然而，古语云：螳螂捕蝉，岂知黄雀在后。

此时，蒋介石的国民党中央势力已经随着追剿长征中的红军而名正言顺地进入四川。

1934年底，在堵击红军中连遭惨败的刘湘亲到南京，向蒋介石乞援，正中蒋介石下怀。蒋介石一面满足刘湘的“三要”（要款，要弹，要权），授权刘湘统一四川军政，统一指挥、节制川军，拨给500万元“剿赤”经费，补充枪械弹药，特准发行四川善后公债7000万元，以示恩宠；一面又提出派中央军入川协助作战。后一提议被刘湘拒绝后，蒋介石暂作让步，与刘湘商定改派参谋团率别动队入川，指导监督四川的反共军务，并以刘湘的速成学堂同学贺国光为参谋团主任，这样才减少了刘湘的疑虑，不好再表示拒绝。

1935年1月，蒋介石的“军事委员会委员长参谋团”入川。

2月10日，四川省政府在重庆成立。

3月2日，蒋介石飞抵重庆，次日即手令各军：

本委员长已进驻重庆，凡我驻川、黔各军，概由委员长统一指挥。如无本委员长命令，不得擅自进退。

蒋介石仅以一纸手令即夺去了刘湘对川军的指挥权。

3月下旬，红军突破川北嘉陵江防线，川军大败。5月中旬，蒋介石借川军溃败之机，以“剿匪讨赤”之名调大批嫡系部队入川。

10月1日，蒋介石亲自主持，将参谋团改为军事委员会委员长重庆行营，名为辅助刘湘统一川、康两省，实际已把川、滇、黔的政治、军事、经济大权抓到手中。同时，蒋介石决定在成都开办中央军校成都分校，将川军营、团长以上军官和编余军官送该校高教班受训，还招收川军军士和部分青年入校，培养所谓“黄埔精神”，以后川军军官中凡不到该校“染水”和不加入国民党的，均不予任用。

随参谋团入川的军委会别动队，是由复兴社特务头子康泽领导的武装特务组织。别动队入川后，除了大肆进行反共活动外，还积极开展反对刘湘的活动，收买刘湘的高级将领，干预四川地方事务，与刘湘的地方势力不断发生冲突。后来矛盾激化到了别动队员迭遭刘湘部属或地方袍哥暗杀的地步，甚至在成都还发生了刘湘部下刺杀康泽的事件。

蒋介石一手操纵的特务组织复兴社也在四川大肆活动，甚至秘密发展到了二十一军特务委员会中。曾因饱受酷刑而对特委会恨之入骨的周显则，从反省院出狱后，到南京去加入了复兴社，回到四川来对特委会大挖墙脚，将一些叛变后又不甘心被特委会拉下水，时思报复的叛徒，如曾任中共中央特派员、四川省委宣传部长的徐平，曾任共青团中央特派员、四川省委书记的唐友德，曾任中共四川省委组织部长的殷致祥，以及熊山丈、张嘉铭、袁世勋等人拉入了复兴社，在刘湘的特务委员会中秘密发展起了反刘势力。

刘湘这时已深感蒋介石中央势力的威胁。四川省政府成立后，他下令开办了县政人员训练所、财务人员训练班、保甲人员干部训练班等。据当时担任四川省政府委员兼秘书长的邓汉祥回忆：

当时省府所办的短期训练很多，最主要的，就是上述的三项训练；而训练的唯一作用，则在拥刘防蒋。

刘湘这时更加重视二十一军特务委员会的作用。他认为这些特务干过共产党，有搞反蒋斗争、秘密斗争的本领，打算将他们的能量充分发挥出来，将特委会的活动扩大，把一部分工作转到专门对付蒋介石方面来，暗中部署开展针对中央势力的侦察活动和收集地方官员中倾向中央的动态情报。

刘湘还在重庆五福宫开办了特务人员训练班，他自兼班主任，二十一军特委会负责人李根固、王璋兼副班主任，大叛徒宋毓萍任教育长，招收失学青年四十余人，命令各县选送清共会“干员”五十余人，进行为期两个多月的训练，毕业后用来扩充特委会及所属各县清共会。

同时，为了将四川的军政大权牢牢抓在手中，刘湘开始对这些除了“卖人肉”一无所长的特务进行特别栽培：将宋毓萍、任达、韩昌、李松等送到二十一军军官教育团受训，准备将来派到军事部门中去；将吴济霞等送到四川省县政人员训练所受训，准备派到地方政府部门中去；将陈寄零等送到四川省政府财政人员训练所受训，准备派到地方财政部门中去……

可是刘湘的这一切行动都已经晚了。深知特务工作对于独裁者之重要的蒋介石，岂能容许存在不属于他领导、甚至是针对他的特务系统？