奚大瘤，是山西人，人不可貌相，从小就聪颖，善于画神像，得元代擅长佛像的画家刘元嫡传。

他从小失去双亲，因为生相丑陋，身体肥胖而又面多麻点，加上贫穷无房，人们都看不起他，无人愿意与他提亲。他得到卖神像的钱就吃吃喝喝，饭量比常人大一倍，因此口袋中经常空空。他家徒四壁，到处流浪，夜晚大多住宿在古庙，夏日工作疲倦了，经常躺在烈日下。秋夜酒喝得醉醺醺，每每睡在凉月下。因此而得病，腰下长了个瘤，开始还小如杯子，继而扩展如盅，后来又大如瓮。他踉跄踉跄，或在地上爬行，走路很艰难。每做一件事，疼痛难忍，因此生活日益困窘，医治无效，自己思忖还不如早点死了干净。

一天夜间，疼痛难忍，他爬进树林里，解下腰带挂在树上，下面搬来一块大石头垫脚，踩上石头，拉住腰带，想要上吊。忽然树林后走出一个道士，羽衣翩翩，风姿神态俊秀超逸，骤然猛喝一声：“快停下！堂堂男子汉，有什么大不了的事，竟然学妇女的样子自寻短见吗？”奚大瘤脚下一滑，滚下来，痛哭流涕，告诉道士自己所受的苦。道士说：“你与其寻死，何不当作已经死了。从今以后去学仙，定能成就大道。”奚大瘤说：“没有师父传授，怎么学？”道士说：“我就是你师父，何不跟我到深山，自会传授你仙法。”奚大瘤说：“好。可是跟你走可不容易，你步行如飞，跋山涉水，毫不在乎。我这样子，登高涉险，能没有痛苦吗？”道士说：“这好办。”就从衣袖里取出二粒枣子给奚大瘤吃。奚大瘤刚刚吃下肚，就觉得浑身舒适，肿瘤也不疼了，他对着道士再拜致谢，跟随着道士，果然行走如飞。

转眼间，他们来到一座大山前，峰峦层层叠叠，逶迤蜿蜒，与尘世远远隔绝。走进半山腰，有一个山洞，洞里无比开阔，里面有药炉丹灶，安置得井井有条。道士给奚大瘤一个蒲团，说：“你先练习盘腿趺坐，坐满七七四十九日而心里没有邪念，就获得了入道的门路。身后石瓮内有干粮，石隙中有甘泉流出，足以解决你的饥渴。仙人成兄在海上仙山等我，我去去就来，希望你不要偷懒学不成道，辜负我一片期望的苦心。”奚大瘤一一答应。道士一声长啸，迅速离开山洞，脚底下骤然飘起白云，像轻风吹起，道士身影升入高空，渐渐消失。

奚大瘤按照道士传授的方法趺坐。才到第三天，只听得外面有妇女的喧笑声，车马奔驰声，眼睛睁开什么也没看见，而声音越来越近。他仔细辨认，又若有若无。忽然头面上七窍发痒，好像声音从孔窍中钻了进去，渐渐进入肿瘤中，但也没有感到有什么痛苦。夜晚寂静，听见肿瘤内像有女子的讲话声，悄悄地在招呼：“姐姐妹妹，我们的新居很不错呀。早知有这个好地方，就不去瞎找什么天台、蓝桥等处，误以为那是神仙窟了。既然已经找到这处秘密府第，美好光阴不可辜负，找些小事情乐一乐如何？”大家娇声嗲气，一起说：“好。”

第四天，只听到肿瘤内有对弈敲棋声，纤手落子声，接着又有下子后悔而发生争执相骂声，还伴有两人劝解声。过了一会儿，又有读书声，拉长腔调吟哦声，开门叩门声，众人起来让座声，斗酒赌博声，赌输的人被罚唱歌来助酒兴声，唱歌的呼唤拍板、弹筝来伴奏声，抛掷酒杯声，隔窗口吐红绒声，一女子骂“阿娇太懒散，为何躲藏不见客”拉她赴宴声，问“东西绣好了吗，怎么还不快一点啊”声，架子上鹦鹉叫声，狸猫捉老鼠声，众人哄散话别声，一女子殷切预约下次聚会日期声，各种各样声音，此起彼伏，互相掺杂，连续不断。

第五天，第六天，肿瘤内的声音更杂乱更出奇。只听得一女子说：“这所新居的主人容貌究竟怎么样？性情究竟怎么祥？”一女子说：“听说他也是饱受苦难的人，想来不会很可恶。”一女子说：“呸呸呸！他最近跟随道士学仙，已经误入迷途，必定夜郎自大，盛气凌人。”一女子说：“小妮子不要冤枉人，他之前还在空旷树林中寻短见，哪会有纨绔子弟种种恶习？”一女子说：“何妨到外边偷看一下，就能识得庐山真面目。”一女子说：“恐怕他见了我们姐妹便轻狂得不得了，时时刻刻离不开，将令人厌烦死了。”一女子说：“看在他是我们新居主人的分上，也应当为他效劳奉献。只是我们姊妹六人，谁肯先走一遭去会他一会？”大家说：“按照年龄排次序，有劳大姐姐先去。”大家七嘴八舌，聒噪不已。

第七天，听到肿瘤内一女子说：“三妹到后花园去摘些素馨、凤仙花来，替大姐姐梳妆打扮，好出去见房屋主人。”一女子说：“姐姐妆扮后更俏丽，真不亚于王母娘娘第三个女儿玉九娘子的风貌。”一女子说：“论身段袅娜，还超过她呐。”一女子说：“我替你们打通外出的道路，反被你们这些疯狂婢子嘲弄煞，真令人寒心啊！”一女子说：“姐姐不要嗔怪生气，妹妹替姐姐预先准备好瓜果莲藕，等姐姐回来消烦解渴怎么样？”众人听了捧腹大笑。几个女子，无话不说，针锋相对，好不快活。

奚大瘤正低着头细听，忽然眼角痒痒，眼泪纷纷，将用手去揉擦。突然间一个小美人从两个眼眶中间迸将出来，跳落到地上，婉转片刻，就长大如普通人，风姿绰约，娟秀娇好。她对着奚大瘤看着，整整衣袖，躬身行礼说：“我叫秋水，携带妹妹等人寄宿在你的体内，非常感谢你的恩德。听说主人独居，生活枯燥寂寞，因此我首先出来参拜，还请加以怜惜。”奚大瘤爱她长得俏美，神魂颠倒，不能克制。秋水善于演戏，会变幻小魔术，精通纺织裁剪，还会雕刻金石，样样都讨人喜欢。奚大瘤痴痴呆坐，只会看着她傻笑。秋水把纤手伸入他的怀里，撩拨命根，他情欲大动，就吻着秋水，抚摸乳峰，脱光衣服成其好事。事完后秋水亦笑意妍妍，整整衣服，依旧缩小如指，跳入奚大瘤眼中而不见。奚大瘤立即听到肿瘤内有呼叫声：“姐姐回来啦！姐姐回来啦！”妹妹们争相起来酌酒祝贺。秋水说：“我们姐妹共同服待一个主人，应当按之前规定的年龄排次序，不要互相竞争被外人耻笑。”大家说：“姐姐说得对。”

第二天奚大瘤又侧耳凝听，忽然耳朵里习习作痒，一个美人从耳中跳出，由小变大如同秋水，可是容貌不同。那女子姿态妩媚，穿着可爱，对奚大瘤拜了拜，说：“我叫双珠，请允许我奉献上笨拙技艺，博取主人一笑。”随后她吹箫弹琴，演奏各种乐器，无不精妙悦耳。奚大瘤聆听到如此优美的音乐，情意绵绵，无比亢奋，立即拉着双珠上床，与她**相配。二人**后，双珠目送秋波，情意绵绵，也立即跳入耳中。

第三天，奚大瘤正在细听有何动静，忽然觉得鼻子发痒，猛打一个喷嚏，一个美人从鼻中堕下，名叫玉峰。她全身都发出香味，味儿比兰花、麝香更芬芳馥郁。手捧鲜花，插入室内花瓶，不知是花儿的味道，还是玉峰身上的气味，真是花仙子，刺激得奚大瘤无比冲动，立马拉住玉峰，揉其**，翻云覆雨，合欢至极。完事，玉峰也随即钻入鼻孔回到体内。

第四天，奚大瘤觉得嘴里痒痒，一个美人从嘴里掉落，名叫金海，她善于烹调，烧烤鳖鱼，脍炙鲤鱼，没有一道菜做得不鲜美可口。饭后，奚大瘤把金海抱上床，又是一番好事。第五天，奚大瘤浑身发痒，一个美人从皮肤毛孔中钻出，名叫千金。她说自己能随意从毛孔而出，也能随意从毛孔而入，而且善于变化。真是孙猴子一般。奚大瘤偶然想外出游览，千金就变成一辆马车。奚大瘤不习惯乘车颠簸，千金又化为一匹马。到了断桥高堤旁，心想如能骑着毛驴，才有诗情画意，千金马上化为一头驴。片刻间到了渡口，正考虑何处有渡船，千金就化为一条小艇。刚渡过对岸，他想稳稳坐着观看山景，千金立刻化为一顶轿子。她的变化都像这样神妙。奚大瘤惬意无比，当晚即与其恩恩爱爱，缠缠绵绵，变化多端。第六天，奚大瘤觉得心上发痒，有一个美人从后脑跳出，名叫随娘。她的美貌是六姐妹之冠，精通缩地术。九州大地不值得一提，九州以外的地方如东南神州，正南印州，西南戎州，正西弇州，正中冀州，西南桂州，西北营州，东北成州，正东扬州；五岳也不值得一提，五岳以外的大山如东岳广乘，南岳长离，西岳丽农，北岳广野，中岳昆仑。凡是奚大瘤偶而转念想到哪儿，那儿的奇山奇水立刻全都出现在眼前，任凭自己游览。与随娘同床共枕，更有奇趣，令人销魂。奚大瘤于是天天与六姐妹嬉戏纵乐，不再记得道士叮嘱的话。

过了一年多，六姐妹都生下子女。奚大瘤果然听见肿瘤内有婴儿啼叫声，索奶声，抓梨寻枣声。子女才长大，六姐妹就替他们订婚迎娶。吹吹打打花轿到门声，环珮叮当女子跪拜声，大摆酒筵请客入座声，人在室内喧哗，马在槽房嘶跳。从此奚大瘤心情十分烦燥，日夜无法安睡，疾病顿时加剧，肿瘤也更为巨大。忽然听见六姐妹在肿瘤内喧喧嚷嚷说：“本来好好的房屋，怎么一下雨就漏水，一刮风就凉飕飕，莫非这几间房屋将要倒坍？明天派遣奴仆到江西购买好木材来重新修建。”一个女子说：“照妹子的愚见看来大可不必，近来主人十分衰弱疲惫，恐怕不久就要去世。不如把他杀死，各自带着子女远走他乡，另找房舍居住怎样？”大家说：“很好。”奚大瘤听见后大哭，不知这几个女子为何变得这么恩断义绝，后来肿瘤内传来霍霍磨刀声，奚大瘤更是哭个不停。

正在这时，忽见道士悠悠忽忽从天而降，落在庭院中。奚大瘤急忙上前跪迎，道士瞅了他一眼，惊诧道：“你怎么会狼狈到这般地步？何不讲出真情，不要隐瞒，或许还有救。”奚大瘤一五一十把发生的事全部兜出，道士发怒说：“与其被贼徒杀死，还不如我亲自杀死。”说罢，从墙壁上抽出一把古剑，寒光晶亮。奚大瘤正苦苦哀求饶命，剑锋已架在颈上。道士用力一挥，头颅清脆落地，奚大瘤也没感到什么痛苦，张开眼睛，看见道士对着体腔内呼叫道：“六贼，六贼，赶快出来！体中有丹，不容久占。”随后“呼”的一声奇响，便有一缕缕白气从体腔内冒出，像热锅上的蒸气。白气冒尽，肿瘤也已消失。道士拿起奚大瘤的头颅安放在颈腔上，位置端正后，然后敷上药屑，围上一条白丝巾，大声叫道：“奚生醒醒！”奚大瘤果然立即苏醒，所患疾病顿觉消失，心地一片光明。他跪在地下听取教诲，道士说：“我们教中超度凡人，有顺缘，有逆缘，有孽缘。想不到我竟然用逆缘来超度你，真是侥幸成功。六贼已去，万念皆空，从此以后你的头颅可随意放上或取下，听它自便，该有多快活。再过十年后，你可以到天地四方以外的太微山顶来找我。”说完道士又迅疾离去。

奚大瘤就拄着拐杖离开山洞，走下山坡，绕过溪流，重新回到人间。遇见从前的同伙，大家无不惊讶，争相问道：“你头颈上哪来的一圈红线？”奚大瘤用手指一摁，感觉不出痕迹。从此以后他也不再画肖像，而能用神奇妙术给病家治病。无论谁受到刀斧砍伤，疮口血肉模糊，奚大瘤只要抹下一点头颈上的污垢，像玉红膏似的，往伤口上敷搽，立时止血，立刻止痛，皮肤立即生长。病家闻风而动，纷纷送上酬金，奚大瘤从不收受，只是仍旧喜欢吃喝。

有一天在酒家饮酒，酒保答应稍慢了些，奚大瘤生了气，把头摘下放在桌面上，吓得周围酒客惊窜四散。酒保忙过来赔礼道歉，奚大瘤这才举起头安放颈上，像没事一样。从此以后，他常用这个绝招去吓唬人，酒家很厌恶他。一次醉后，奚大瘤又故伎重演，取头放桌上，一边仍持杯往颈腔内灌酒。酒保出其不意将桌上的头颅抢夺到手，奔到屋后丢弃在粪坑里。奚大瘤摸不着自己的头，两手愤怒挥舞，掷杯拍桌，神情非常紧张。时间一长，颈腔内血液将向下涌流。人们惊奇无比，以为他就要死去。这时突然从云中堕下一个道士，手捧一个美男子的头，按合在奚大瘤颈脖上，同时喊道：“奚生，奚生，你的头已被污染，不可能再合上。刚才从富贵人家寻得一颗好头颅，特地用它来救你一命。你从今以后应当事事隐藏，不要炫露。”说毕，责骂酒保道：“狗猪奴！为什么一下子杀害了我的弟子？你试着回头看看身后！”酒保猛然回头，头颈即时僵直不能转正了。再转身一看，道士和奚大瘤早已不见踪影。

到了嘉靖某年，奚大瘤还往来于山西一些地方，自由自在地高歌或长啸。有一次忽然在途中遇到一个英俊男仆，骑着快马迎面而来。见到奚大瘤，男仆立即从马背跳到路上，跪伏在路边，悲哀地对奚大瘤说：“公子竟然在这里啊！”奚大瘤听了，不予理会，耸身跳入河里。过了约烧一顿饭的工夫，奚大瘤骑乘着神龙升上云霄，不知往哪里去了。