这一阶段，柴科夫斯基的艺术歌曲创作主要包括曲集作品38、46、47、54、57五套。

《六首浪漫曲》（作品38）是柴科夫斯基中期艺术歌曲创作最重要的代表作，作于1878年。这一年的2月，柴科夫斯基就在给冯·梅克夫人的信里提到要创作“一首小作品” [4]，3月，他在给冯·梅克夫人的另一封信里写道：“事实上，我非常着迷于《唐璜》，很久之前我读过它。我为您摘录的那些《唐璜》中的章节而陶醉，我一定要把它们变成音乐。”[5]不久，他就完成了《唐璜的小夜曲》，也就是作品38的第一首。接着，他又完成了排序为最后一首的《茴芹：佛罗伦萨之歌》，当时，他正好听到了一个街头艺人（名字叫维托里奥）唱的歌，非常喜欢，就拿来改编。作品38共6首：1.《唐璜的小夜曲》；2.《早春》；3.《在喧闹的舞会上》；4.《啊，如果你能》；5.《逝者的爱》；6.《茴芹：佛罗伦萨之歌》。

歌词选译《唐璜小夜曲》

太阳已经沉落下去，

夜色笼罩着大地。

我的歌声向你恳求，

我的爱人，出来吧。

谁要说在这个世界上，

有人和你一样美，

为了神圣的爱情，

我要和他拼，

我愿献出我的生命。

那月亮的光辉照亮了天空，

出来吧，尼雪塔，快些出来吧。

从塞维利亚到格拉纳达，

在寂静的黑夜里

响遍小夜曲的歌声

和决斗击剑的声音，

多少歌声，多少鲜血，

都为了美丽的人。

我为了美丽的人，

把一切献血和歌声都奉献。

那月亮的光辉照亮了天空，

出来吧，尼雪塔，快些出来吧。

《在喧闹的舞会上》和《唐璜小夜曲》一样，都是作品38中出名的歌曲。这是一首非常写实的歌曲，表现的是诗人与情人在舞会上第一次见面，钢琴用华丽、流畅的旋律来描绘主人公的欢乐。

谱例：柴科夫斯基《在喧闹的舞会上》，作品38之3

歌词选译《在喧闹的舞会上》

在喧闹的舞会上，意外地，

在浮华的生活中，偶然看见了你，

我看见神秘盖住了你的脸；

你忧郁的眼睛，在凝视，

你美妙的声音好像远处传来的笛声，

你的声音，也像那海洋在歌唱。

我喜欢你苗条的身影和你那沉思的表情，

你悲哀而清澈的笑声，使我永远不能忘记。

在寂寞的深夜里，独自我一个人疲乏地躺着，

看见你忧郁的眼睛，又听见你愉快的声音。

我悲哀地入睡，我悲哀地在朦胧的梦中入睡。

我不知道我是否爱你，

我好像是在爱着你。

《六首二重唱》（作品46）作于1880年，这一年的5、6月间，柴科夫斯基在对《黑桃皇后》进行修改的同时，还想到要创作一些声乐作品。1880年6月5日，在给冯·梅克夫人的信里他写道：“昨天，我开始写一些小的声乐作品，根据A.K.托尔斯泰的诗《**》写一首二重唱。”[6]这套二重唱共6首：1.《夜》；2.《苏格兰叙事曲：爱德华》；3.《眼泪》；4.《在花园里》；5.《**》；6.《黎明》。

《七首浪漫曲》（作品47）作于1880年，完成第一首是在3月，要比作品46更早一些。共7首：1.《如果只有我知道》；2.《灵魂轻轻飘向天堂》；3.《黄昏降临大地》；4.《睡吧，我可怜的朋友》；5.《我祝福你，树林》；6.《那日子降临了？》7.《我难道是草地上割草的小刀？》

《睡吧，我可怜的朋友》是作品47的第4首，歌词取自阿·康·托尔斯泰的诗歌。这部作品反映了作曲家苦闷的精神状态，当时作曲家的父亲刚好去世，他用这首优美的歌曲来表达自己的哀悼之情。钢琴部分写得比较灵活而富于变化，高音区基本是伴奏音型，旋律反而都在低音区。

谱例：《睡吧，我可怜的朋友》，作品47之4

1883年10—11月，柴科夫斯基在卡门卡完成了一套《十六首儿童歌曲》（作品54），不过，他动念头准备写儿童歌曲可以追溯到1881年。那一年的3月，柴科夫斯基让他的出版商杨格森给他寄一本阿尔贝里希的《儿童之歌》，说是打算写一点儿童歌曲。这一年的秋天，他就在卡门卡完成了其中的15首，速度非常快。共16首：1.《奶奶和孙子》；2.《小鸟》；3.《春：芳草吐绿》；4.《我的小花园》；5.《传说》；6.《岸边》；7.《冬夜》；8.《杜鹃》；9.《春：雪已经融化》；10.《暴风雨里的摇篮曲》；11.《小花》；12.《冬》；13.《春歌》；14.《秋》；15.《燕子》；16.《儿童的歌》。

《六首浪漫曲》（作品57）作于1884年，其中第1、第2、第3完成于莫斯科附近的佩雷什耶沃（Pleshcheyevo），从这一年8月开始，柴科夫斯基就到访这里，直到11月离开。在这里，他还读完了歌德的小说《威廉·麦斯特的学习时代》。另外3首浪漫曲作于巴黎，他在给冯·梅克夫人的信里写道：“我没有在那里无所事事，一边我在修改歌剧《铁匠瓦库拉》，另外，写了三首新的浪漫曲……”[7]全套作品共6首：1.《告诉我，什么在树枝阴影深处？》；2.《在金色的麦田》；3.《别问》；4.《睡吧》；5.《死》；6.《唯有你孤独》。