在凤阳“闹”够之后，挥师南下的张献忠所向披靡，接连拿下庐州（今安徽合肥）、安庆、和州、滁州，把朱元璋的老家安徽闹了个天翻地覆，之后才沿长江一直打到江苏仪征。

在这个过程中，张献忠一路势如破竹，如入无人之境，前来阻挡的官军，在他面前就像豆腐渣，一触即溃。而他，想往哪里打就往哪里打，想去哪里就去哪里。江苏仪征不想待了就挥师向西，去英山（隶属于湖北黄冈市）“玩”过又去霍山（隶属于安徽六安市）“玩”，之后又与马守应部来了个“麻城会师”，然后又从湖北打到陕西，从商洛打回关中，与高迎祥会合于凤翔。

忽东忽西，转战千里的张献忠，显示了杰出的运动战才能，使官军打算在中原围歼农民军的计划泡汤。

在陕西与兵部尚书洪承畴率领的官军所打的几仗，应该算是张献忠遇到的少有的硬骨头，但都被他轻松地啃了下来，他还要了洪承畴手下几员大将的命，其中包括艾万年、曹文诏等人。

在陕西大败洪承畴后，张献忠又带领人马去了河南，与其他几路农民军会合。那时的农民军已经壮大到几十万人，而张献忠的人马就超过了十万，无论是人数还是战斗力，都遥遥领先。

然而，缺乏统一部署和协同行动、各自为战的其他几路起义军连吃败仗，尤其是高迎祥被俘凌迟处死，李自成在陕西连连失败，另一个义军首领刘国能投降朝廷后，张献忠成了潼关以东官军的主要攻击对象，压力骤增。尽管他充分发挥运动战的优势，转战于鄂豫皖，并多次打败官军，还把明朝大将左良玉的哥哥杀了，但仍未摆脱困境，终于在南阳败于左良玉之手，他本人也受了伤，若不是部下孙可望力救，可能就没命了。

成功突围后，张献忠退守湖北谷城，为了保存实力，被迫接受兵部尚书熊文灿的“招抚”，却拒绝接受改编和调遣，给他的官衔也不要。

很显然，他想“东山再起”。

南征北战多年，也累了，正好借此机会休整休整。