孙悟空水性不行，就让猪八戒驮着他，弟兄三人一起潜下通天河。他们找到一座楼台，上面写了“水鼋(yuán)之第”四个大字，估摸是妖精的住处。

八戒、沙僧便上前去挑战妖精，孙悟空埋伏在岸边等候。灵感大王披挂盔甲，手拿九瓣铜锤，和八戒、沙僧在水底下大战了两个时辰。猪八戒对沙僧丢个眼色，两人假装不敌，拖着兵器就跑，灵感大王一路追出水面，才刚冒出头，就听猴子大喝：“看棍!”一万多斤的铁棒当头打来，灵感大王招架不住，逃回水中，再也不出来了。

八戒和沙僧又去叫阵，妖精却只管闭门不出，还让小妖们用石头和泥块把洞门都堵了起来。孙悟空也是无奈，只好拿出看家本领—请观音菩萨。

悟空驾起祥云来到南海，却不见观音菩萨。只听观音菩萨手下的众神说，观音菩萨一大早就出了洞府，不许人跟随，自己进了竹林。猴子性急，忍不住便蹿入竹林，只见观音菩萨也不坐莲台，也不装饰，正赤着脚，拿着一把刀在削竹子。

过了会儿，观音菩萨手里提着个刚做好的紫竹篮子出来，对悟空说：“去救唐僧吧。”二人驾着祥云到了通天河，观音菩萨解下一根扎衣服的丝绦，把篮子拴住，抛在河中，口中念念有词。不多时篮子提起，只见里面有一条亮闪闪的金鱼，还在眨着眼睛，翻动着鳞片。

观音菩萨叫悟空快下水去救师父。悟空说：“还没捉住妖精，怎么救师父？”观音菩萨说这篮子里的金鱼就是妖精了。原来他是观音菩萨莲花池里养大的金鱼，每天浮出水面听经，学了一身本领。他的兵器九瓣铜锤就是一朵荷花的花骨朵。今早观音菩萨看花的时候发现金鱼不见了，掐指一算，知是跑出来成精作怪了，所以都没来得及梳妆，赶紧编了个竹篮子来捉他。

陈家庄的人听说观音菩萨来了，纷纷出来叩拜。有会画画的人当场开始速写，给世间留下了“鱼篮观音”的形象。

观音菩萨回了南海，孙悟空三人救了师父，正打算弄船过河，忽然听见河中间有叫声：“孙大圣，我送你们过去!”却是一只非常大的癞头鼋。原来他才是通天河的老主人，“水鼋之第”原本是他的洞府。那条金鱼来了之后，抢了洞府，癞头鼋只能忍气吞声，现在他收回宅第，便来送唐僧师徒过河，作为报答。

那癞头鼋的龟壳足足有四丈的周长，蹬开四只脚，踏水而行，就像在平地上那么安稳，没到一天，就驮着唐僧师徒和白马过了八百里通天河。

临别的时候，癞头鼋求了唐僧一件事，说自己修行了一千三百余年，会说人话，却脱不掉这身龟壳，请唐僧到西天处问问佛祖，什么时候他才能变成人身。唐僧满口答应。师徒四人又继续西行。