一、方案背景

白领阶层都是有想法、懂生活的人，但是财富管理对于大部分年轻的白领而言属于重要却不紧急的事件，大部分客户的理念是等我们赚到钱再理财也不迟。客户之所以没有产生对于理财规划的迫切需求，主要是因为还没有深刻体验到理财的紧迫性，同时会认为理财是有钱人的事，而自己还没有足够的储备进行理财。

本活动策划就是针对这两个问题，从现场活动体验和理念导入两个方面着手，提升白领为自己储备养老保险的紧迫感，培养理财认知。通过对养老理念的分析以及产品讲解，给客户构建“财富规划地图”概念，帮助客户认识到越早理财越轻松，形成客户对理财规划师的认可，有助于后期跟踪促成。

二、方案目标

提升客户活动体验感、培养客户财富观念、产品解读与促成。

三、方案对象

年收入10万～15万元，有房、有车的白领。

四、执行流程

我们结合方案背景、目标，以及方案对象的特点和需求，制定了完整的执行流程（见表6-4）。

五、方案话术

1．朋友圈宣传文案

如果来不及一场说走就走的旅行，

您可以跟我一起说来就来的穿越。

繁忙的工作、无趣的社交、痛苦的考核……总要给自己一个休闲喘息的机会。

×年×月×日，相约×××，和我们一起来一场“穿越时空的爱恋”，为自己储备未来，赢在当下！

2．电话邀约话术

××先生/女士，您好。我是××公司的×××。最近您工作一定很忙吧？周末找个时间出来放松一下吧！我们举办了一场特别有意思的活动，可以让您“穿越”一下，换个心情和视角来应对当下的难题，还可以结识很多新朋友。我把活动邀请给您发过去，您只需要确认一下是自己来还是带朋友来就可以了，我帮您预留位置。

3．现场成交话术

××先生/女士，您今天的状态太棒了！我给您拍了好多照片，待会儿发给您，您老了的样子还是充满活力的。养老规划越早规划越轻松，今天我们做的财富规划地图我可以给您单独设计一下。我们可以给您免费做一次财富规划的安排，您看您是周三还是周四时间方便呢？

六、方案工具

1．宣传工具

朋友圈宣传海报、H5电子邀请函、“穿越”拍照墙、公司介绍展架、养老理念介绍展架、产品宣传展架、个人财富地图展架。

2．场景工具

化装包、表演抽签卡、活动小礼品、财富规划地图。

3．营销工具

年度服务体验卡、私人财富规划表、产品说明书、礼品确认函。

七、方案点评

白领客户的参与度非常高，他们对新鲜事物永远都保持着极大的热情，而情景剧的表演让他们有身临其境的体验，比传统的讲解模式更容易打动客户。此外，现场照片墙也起到了很好的宣传传播效果。

这个活动的关键要点在于主讲嘉宾和客户经理都要熟练掌握财富规划地图的讲解。白领对理念逻辑的分析理解能力要高于其他客户，所以理念解读的逻辑性和一致性是非常重要的。同时，在以促成为核心目标的活动中，其业务产出的主要时间段就是服务阶段。以年度客户体验活动介绍和私人财富规划检视为后期追踪服务的契机进行约访，就是很好的服务方式。