一、方案背景

很多业绩出色的营销员拥有非常多优质大客户。这些客户不仅个人购买金融产品，还愿意转介绍客户给客户经理。但是往往在客户转介绍的过程中，总是缺少一个合适的契机，因此新客户信任度的建立就需要更长的时间。

如果可以通过一场活动创造老客户转介绍的契机，又能建立起理财经理的个人品牌，是非常重要的。要让影响力中心客户能够帮忙转介绍，首先活动要有吸引力，能够让影响力中心客户有很好的理由进行转介绍；其次就是活动中要能够良好地塑造公司品牌和个人品牌，让客户觉得把你介绍给他的朋友，他会很有面子。

二、方案目标

老客户答谢、老客户转介绍、服务理念介绍、品牌形象建设。

三、方案对象

影响力中心客户。

四、执行流程

我们根据本活动方案的背景、目标，以及对象的特点和需求，制定出本执行流程（见表6-5）。

五、方案话术

1．朋友圈宣传文案

您的努力必将得到嘉奖，您的执着必将赢得信任。

一名保险行业数十年的老兵在此向您致敬！

感恩一路走来所有支持我、信任我的客户！今年是我从业××周年，我为自己设定了更高的挑战目标，也将多年积累的资源进行深度整合，为我的老客户提供更多元化的服务！

×月×日是我的“成就百万，承担信任”个人专场答谢会。届时我将为我今年的新目标许下承诺，我需要您的见证。同时我们也会为新老客户分享我的专业服务规划，期待您和您的朋友一起参加。

如果您愿意给我一份支持，请为我点赞！如果您愿意帮助我，请到活动现场来观礼！我诚挚地邀请每位朋友！

2．电话邀约话术

××姐，您好，我是××。您最近生意忙吗？您这样的成功人士一直是我的偶像。您也知道我在保险公司工作已经有××年了，这么多年要感谢您对我的支持和信任。今年我实现了个人目标的突破，所以公司奖励我一场个人专场客户答谢会。届时我们会邀请老客户进行平台服务信息共享，您可以与我的其他客户进行交流，希望在我们力所能及的情况下为您提供更好的服务。当然，我也会系统地介绍我们的新老客户财富服务流程和服务内容，希望您可以带您的朋友来，让您的朋友体验一下我们的服务。您看您是自己来，还是带朋友来呢？

3．现场成交话术

××先生/女士，您好。感谢您参加我的个人专场答谢会！随着从业年限的增长，我越来越坚信客户更关注就是我能给客户提供什么服务。多年来，我累计服务了××个家庭，我希望可以一直在本行业走下去，为更多的客户服务。

我今天给您讲解的服务流程和服务项目，不知道您是否还满意。如果您对我信任，愿意成为我未来的良师益友，您可以填写一份财富检视表，我会跟您预约时间做一对一财富检视。

六、方案工具

1．宣传工具

朋友圈宣传海报、H5电子邀请函、个人成就介绍展台、公司介绍展架、服务理念展架、年度目标成就展架。

2．场景工具

签到墙、转介绍客户小礼品、老客户答谢礼、平台共享分享表。

3．营销工具

客户信息建档表、产品说明书。

七、方案点评

个人答谢会是所有团队都会举办的一种活动形式，针对不同的客户以及不同的目标，答谢会要有不同的活动策划形式。签到墙的设计既能够让整个活动看起来更加高大上，也可以让客户经理与新老客户一起合影留念，作为后续服务的工具。而现场的个人包装以及服务目标的包装则是活动的关键。主讲嘉宾要对自己进行高质量的包装，从服务能力和服务体验上让客户产生双重认可，这对后面的持续成交是非常重要的。