一、方案背景

针对大部分私营企业主工作时间较忙、较难邀约的特点，组织以社交为目标的转介绍沙龙比较符合客户基本要求。私营企业主都是非常精明的生意人，他们的工作大部分时间用来进行社交活动，如果让私营企业主把时间运用在听讲某些讲座上，他们的兴趣点就很难调动，除非我们能够请来像马云这样的大咖，否则单纯依靠专题的吸引力进行邀约就略显单薄。既然私营企业主喜欢结交朋友，我们就可以将沙龙举办成一场以社交活动为中心的专题活动。

同时，针对私营企业主推荐产品，可以更加直接，不需要太多铺垫，活动中可以穿插简明的产品解析部分，促成成交要通过理财规划师与客户之间的一对一沟通来实现。

二、方案目标

1+1转介绍、获取客户信任、理财理念导入。

三、方案对象

年收入50万元以上的私营企业主。

四、执行流程

我们结合活动的方案背景、目标，以及私营企业主的特点和需求，制定出此执行流程（见表6-3）。

五、方案话术

1．朋友圈宣传文案

这个假日，您需要陪伴家人；

这个假日，您需要洽谈生意；

这个假日，您需要结交新友。

没问题，“百万手拉手踏青”活动一次都搞定！您只需要一个人报名，就可以给家人一个惊喜的“Family　Day”，给生意伙伴一个特别的沟通时间，还可以一起结交新朋友，谈谈生意，说说理财！这个周末就这么定了！

名额有限，预约从速！

2．电话邀约话术

××总，您好，我是××公司的×××。看您最近发的朋友圈，我发现您工作非常忙碌。这次公司有一个特别棒的活动，很多老板都参加过并且反馈非常好，这就是我们的“百万手拉手踏青”活动。活动的宗旨就是让您这样的大忙人能够从百忙之中抽出时间陪陪家人，也不影响您结交新朋友。

我们的活动主题是带着家人和朋友一起采摘，给大家营造一种良好的社交氛围，让你们这些成功人士也能互相交流。您看您希望邀请谁跟您一起参加？我是以您的名义给您朋友送邀请函，还是我把两份邀请函都送到您公司呢？

3．现场成交话术

××总，很感谢您能够参与我们的“百万手拉手踏青”活动。像您这样的成功人士日常工作都会很忙，为了让您的服务体验更好，我们还为您准备了年度放松的系列主题活动，您可以选择您喜欢的活动主题。我们每次活动都是积分兑换制的，您的家庭保单都可以积分，无论是哪家公司的保险都可以转换积分，您还可以根据您的积分兑换我们其他的大客户转介绍服务等。您看您什么时间方便，我可以给您做一次免费的保单检视服务，同时帮您做一个积分累计。

六、方案工具

1．宣传工具

朋友圈宣传海报、公司介绍展架、“百万手拉手踏青”活动条幅、明星宝贝宣传海报、百万俱乐部服务介绍展架、资产保全理念介绍展架。

2．场景工具

采摘工具、名片夹、家庭留影墙、“惩罚转盘”。

3．营销工具

异业合作建档表、产品说明书、高端客户服务体验卡。

七、方案点评

本节中的活动设计主要把高净值客户的社交需求作为核心切入点，同时满足了高净值客户与家人、生意伙伴和陌生人之间的社交，并没有将全部着力点用于公司的产品分析与讲解，而是巧妙地将我们所要传达的理念和产品信息融入活动中，进行深度升级。

在促成方面，因为很多客户都是新客户，不方便现场进行促成活动，所以将促成与服务追踪着重放在了服务期，并且以给孩子选秀和产品服务共享为切入点，这样让大部分客户无理由推托。类似这样的活动只要主办方的组织能力较强，现场氛围较好，都可以吸引客户持续参加后续的系列专题活动。