邹国答穆公问
孟子在外游学，学成后教书，到后来又开始游说旅行，这段时期，列国的局势发生了很大的变化。
公元前356年，赵、燕两国的君主在山东谷阳会和，邹、齐、宋三国君主在山东汶上会和。
公元前355年，齐、魏两国君主在郊县会和，秦、魏两国君主在陕西澄城会和。
公元前354年，秦在陕西澄城打败了魏军，7000人被斩首，攻陷了陕西韩城。魏派元帅庞涓领军攻打赵国，围困赵都邯郸。
公元前353年，齐命田忌为元帅，孙膑为军师，直入魏境。魏撤军回击，两军在山东菏泽大战，魏军溃败。韩攻东周，攻下了陵观、禀丘。
公元前352年，秦国自商鞅变法后，国力增强，震惧诸国。
公元前350年，秦国迁都到咸阳。
公元前349年，赵国国都从晋阳迁到邯郸。
公元前346年，卫自贬为侯，对魏、赵、韩称臣。
公元前341年，魏讨伐韩国，齐命田忌为上将，孙膑为军师，攻魏救韩，在河北大名县东北方向大败魏军，魏太子被俘、庞涓被杀。齐相邹忌污蔑田忌谋反，田忌投奔了楚国。
公元前340年，秦大夫卫鞅联合齐、赵攻打魏国，魏大败，割地求和。卫鞅被封于商，号商君。
公元前337年，苏秦以连横策略游说秦惠王，未被采纳。两年后，他又以合纵策略游说赵，赵封苏秦为武安君。
公元前334年，齐、魏两国同时宣布称王。
公元前333年，苏秦挟合纵对抗策略在各国游说，被各国重视，所以身佩六国（燕、赵、韩、魏、齐、楚）相印。秦王后悔失去苏秦，便用提出连横对抗策略的张仪为客卿。
公元前332年，秦唆使齐、魏联合攻打赵，苏秦害怕，请出使燕国。苏秦离赵后，合纵对抗即告瓦解。
公元前330年，秦攻打魏，魏割地求和。
公元前328年，秦三次攻打魏国。任张仪为相。
公元前325年，秦惠王嬴驷正式称王。
公元前324年，秦相张仪攻打魏。苏秦任燕相，后因作风问题，被查，便逃到了齐国，齐国任他为客卿。
公元前323年，张仪与齐相、楚令尹在江苏铜山相会。韩、燕二国同时宣布称王。
公元前321年，齐相田婴去世，田文嗣位，即孟尝君。
孟子看着局势如此纷扰动**，而自己的抱负和理想却无法实现，心情焦躁苦闷，他曾经用伊尹来比喻自己的状况，说出了他当时心中的抱负。
一次，万章问孟子：“传说伊尹是因为割肉烹饪的手法而得见了汤，并要求汤任用他，不知道有没有这么一回事？”
孟子认为这是无稽之谈，他说：“伊尹以前是个农民，在乡间耕作时就喜欢尧、舜的道理，如果不是尧、舜的主张，就算是把天下的高官俸禄给他，他也不会接受的。不合乎义理，不是正道的，他不会给别人，也不会接受别人的。商汤曾派人给他送去重礼，他却悠闲自得地拒绝了：‘我要这些聘礼做什么？出去做官，哪里能比得上像现在这样住在田野间，自由自在地陶乐于尧、舜的道理中呢？’
“后来，商汤曾三次派人聘请他，他才改变了原来的心意，他想自己与其在田野间陶醉于尧、舜的道理，倒不如努力让国君们成为尧、舜一样的君主，使人民都成为跟尧、舜时代一样好的人民呢？他可以亲身去体验一下尧、舜时代的境况。
“伊尹说，上天创造人民，会让先知道事理的人去唤醒那些后知道事理的人；而他就是人民中那些先领悟道理的人，所以他决定拿着大道理去唤醒一般人民。
“伊尹想让天下人民都能蒙受尧、舜的恩泽，他愿意把天下重大的责任担负起来，所以他一到商汤那里，就把这层意思向商汤陈说，劝他立即讨伐夏桀，拯救人民。为了别人而委屈自己，这就是圣人。圣人的行为虽然与众不同，或归隐田园，或亲近国君，或不屑做官，或固守职位，但都会保持圣洁的身心。我听说的是伊尹以尧、舜道理要求商汤实行，没听说过他以割肉烹羹手艺求商汤任用他。”
这是孟子与自己徒弟的对话，可见孟子希望能够匡正时弊、拯救苍生的心愿是很殷切的。
邹国是当年周武王封上古颛顼的后裔所在地，这里本是鲁国的附庸，春秋时代晋升为子爵之国，战国时代穆公改号为邹，成为了一个很小的国家。
孟子学成后，也想要为自己的家乡服务，穆公也听说了他的贤名，便派人请他回国，任他为士。
当时邹、鲁间经常会发生内讧，相互交兵。有一次穆公对孟子说：“我国的官员战死了33人，但是老百姓却没有一个人愿意为他们效劳卖命的，杀了吧，人太多了；不杀吧，他们就眼睁睁地看着长官们战死而不相救，这该怎么办呀？”
孟子回答：“在这个到处都兵荒马乱，人们处于饥饿的年代里，您的人民年老体弱的都难免一死，然后扔在田沟山涧；年轻力壮的都逃往四方，逃走有好几千人。但是您的粮仓里堆满了粮食，钱财也很充足，可是地方官员并没有把人民的疾苦如实向您禀告，这是您对政事的忽视，而残害了在下的人民。
“曾子曾说过，人们要小心警戒，不要做恶事，如果做了，那一定会还报到你身上来的。官员平时对百姓欺诈剥削，百姓对长官的恨无处发泄，现在逮到机会得以报复，您怎能责怪他们呢？今后只要您实施仁政，百姓自然会爱护他们的长官，一旦有事，也会为长官拼命。”
对于孟子劝谏，穆公并未完全领悟，他心里虽然尊敬他，政治上却不重用他。所以孟子准备像孔子当年那样，到大国去游说诸侯，来实现自己的政治理想。