从前有一位国王，决定去远处旅行。他召集起船队全部水手，扬帆起程。他们日夜不停地航行，来到一个岛屿，岛上覆盖着大树丛，每一棵大树下躺着一头狮子。国王和他的人马一登上岛屿，所有的狮子都站了起来要吞噬他们。经过一场激烈的战斗，士兵和水手终于战胜了野兽，但本身伤亡甚大。剩下来的人穿过森林，发现岛的背面竟是一座美丽的花园，园中有各种各样世上少有的奇花异草。
园中还有三处喷泉：第一处喷涌出来的是银子，第二处喷涌出来的是黄金，第三处则是珍珠。士兵和水手解开各自的口袋，尽量把这些珍宝装了进去。花园中央，则有一个大湖，人们走近大湖，大湖就说起话来，问他们：“你们是什么人？为什么来到这里？是要拜访国王吗？”士兵和水手吓得说不出话来。
大湖又说了：“你们是该害怕，是你们自己冒险前来的。我们的国王有七个头，现在睡着了，不过，再过几分钟，他就要醒来，到我这里来洗澡！他在花园里见到谁，谁就要倒霉，因为没有人能逃出他的掌心。你们想拯救自己的生命，那么，听我说的去办。你们把自己的衣服脱下来，铺在地上――从这里直到堡垒。这样，国王就能轻易滑过来，这会使他很高兴，他就不会吞噬你们了。他会给你们一点惩罚，放你们走。”
士兵和水手照大湖的建议做了。等了一会儿，时已中午，大地开始震动，裂开了许多口子，从裂缝中跑出许多狮子、老虎和其他野兽，围住堡垒；同时，有成千上万的野兽跟随着它们的王从堡垒出来，兽王正是七头蛇。巨蟒从衣服铺垫的道路上滑过来，到了大湖边，问大湖是谁做的好事？大湖回答说是一些来拜访的人铺垫的。兽王下令把这些人带上来。士兵和水手们战战兢兢地双膝跪下，简要地讲了他们的经历。兽王用威严可怕的语气说：“你们竟胆敢到这里来，我必须对你们进行惩罚。你们每年选送12名男童12名女童给我，我要吞吃他们。要是违抗，我就把你们的国家整个摧毁。”
说完了，兽王指定一头野兽引路，把这些人带出花园，放他们走了。他们离开小岛，回到本国，讲述了所遭遇的一切。不久，就到了该给野兽之王选送男童女童的时候了。国王发布了一个公告，征集12名男童12名女童自愿为保卫国家牺牲生命。立刻有许多男童女童前来应征，远远超出所需的人数。国王为他们造了一条新船，挂起了黑帆，朝野兽岛出发。这些男童女童一登上小岛，立刻走到大湖。大树底下的狮子这次没有动静，水泉也没有喷涌，大湖也没有说话。他们只有等着，不多久，地动山摇，比上一次更加可怕。七头蛇在众兽簇拥下从堡垒出来，见到牺牲品已在等着，只一口便把他们全部吞下。来船回到了本国。同样的事情年年发生，如此过了许多年。
现在，这个不快活的国家的国王日渐衰老了，王后也老了，而他们膝下并无子女。一天，王后坐在窗边为自己不生育而哭泣，哭得很伤心，担心国王去世后，王位继承落到他人之手。突然，一个矮小的老太婆出现在她面前，手中举着一个苹果，对她说：“我的王后，你为什么哭泣，什么事情让你这么伤心？”
“啊呀！好心的妈妈，”王后回答说，“我因为没有子女，所以伤心。”
“是这件事让你烦恼吗？”老太婆说，“听我说，我是‘纺织女修道院’的修女。我母亲死时，给我留下这个苹果。无论谁吃了这个苹果就会生育孩子。”
王后给老太婆钱，接过来苹果。她尝了一口，吃下了苹果，把果核扔出窗外，正好有头母马在院内缓步行走，把果核吃下去了。过了一段时间，王后生下一个小男孩，那匹母马也生下一头公马驹。男孩同马驹一起长大，亲爱如同兄弟。大限已到，国王死去，王后也相继死去，他们的儿子已经十九岁。一天，王子同马交谈，马对他说：“听我说，我爱你，希望你好，希望你的国家好。可是如果你还是每年都给兽王送去12名男童12名女童，你的国家很快就要毁了。骑到我背上来，我带你去见一位妇女，她会指引你怎样去杀死七头蛇。”
年轻人跃上马背，马带他去到远处一座山，山是挖空的，成为一个洞穴。洞中坐着一位老妇人正在纺织。这里就是纺织女修道院，老妇人正是女修道院院长。修女们整天纺个不停。四周洞壁上挖出一个个长形的洞，是修女们睡觉的地方。洞穴中央点燃着一堆火。修女们轮流值班，不让火熄灭。如果有人失职让火熄掉，就将被处死。国王的儿子一见到正在纺织的女修道院院长，就跪到她跟前，请她指教如何才能杀死七头蛇。
女修道院院长让年轻人立起身，拥抱了他，说：“我的孩子，正是我派修女去见你母亲，让你母亲生下你的，还有这匹马，马会帮助你把全世界从野兽的欺凌下解救出来。我告诉你该怎么做。让马驮上棉花，通过我将指引给你的一条秘密通道，去到巨蛇的王宫。你会见到兽王正睡在**，床架上挂满铃铛，床顶上悬着一把剑。只有这把剑才能杀死七头蛇。你砍下一个蛇头，又会生出一个蛇头，你再砍，一直砍完它的七个头。你必须首先让兽王受骗。进卧室不出一声，用棉花塞住每一个铃铛不让它们出声。轻手轻脚地把剑取下来，立刻砍断它的尾巴。这会使它立刻醒过来。而要是让它见到了你，它就会把你抓住。你必须马上砍掉它的第一个头，然后等着长出第二个头，再砍掉它，一个一个砍下去，直到砍完七个头。”
年老的女修道院院长给了年轻的王子以衷心的祝福，王子便着手去干他的事业了。他通过秘密通道来到兽王的王宫，谨慎地按女修道院院长的指示一一去做，成功地杀死了那头凶恶的怪兽。群兽们听说它们的王已被杀死，纷纷赶到王宫，但王子早已骑马去得无影无踪。野兽们竭力追赶，始终追赶不上。王子安全地回到宫里。从此，他的国家从可怕的压迫下永远解放出来了。