在地球的哪个部位我记不清了，曾经有两位国王，一位名叫斐雷多，一位名叫狄门蒂诺。他们既是表兄弟，又是邻居，且都受到仙人的保护。当然这么说比较公平一点――仙人爱他们不及妻子们爱他们的一半。

通常都是这样的：王孙公子们我行我素，因此品行总不如普通人。斐雷多和狄门蒂诺也正是这样的。这两人比较起来，仙人们认为狄门蒂诺更坏些，他确实对妻子艾格兰汀很坏，为此仙人们不允许他再活下去，他便死了，身后留下一个小女儿。女儿当然是王位继承人，但她还只是个婴儿，因此，她的母亲便宣告摄政。这位王太后既聪明又善良，尽力让子民们过得快活。唯一使她烦恼的事就是女儿不在她身边，因为仙人们有她们自己的理由，决定由她们亲自来养育这个小女孩瑟本汀。

另一位国王确实是爱他的妻子康斯坦斯的，但国王处事杂乱无章使王后十分伤心。为惩罚国王的漫不经心，仙人们决定让王后很快死去。王后死后，国王感到万分惋惜，在忧伤中过着日子（虽然他从不荒怠政事），以致下属都称他“忧伤的斐雷多”。恐怕谁也不能像斐雷多那样，在深深的悲哀中足足度过了十五年，如果没有仙人们的支撑，他多半早已死去。

能给国王安慰的是他的儿子塞菲尔王子，他母亲去世时他才三岁。他受到极好的教育，到他十五岁时，他已掌握了一位王子所必须具备的全部知识。并且，他极有魅力，和蔼可亲。

就在此时，仙人们突然害怕他对王子父亲的挚爱会干扰她们为王子前途的安排。为防止这种可能，她们便把塞菲尔置于一间精致的小屋内，屋内挂有一面带黑框的镜子，多半是从威尼斯买来的。开头几天，王子并未注意到这面镜子，后来才发现它，便走近前去照照。使他大为惊讶的是，镜中映出的不是他本人的面孔，而是一位灿若晨星的美女！更有甚者，镜中的美女一天天在长大。

不出所料，王子对镜中的姑娘爱慕已极，整天望镜兴叹，以至根本不想离开这小屋了。王子极欲见小姐一面，但想到不知结局如何便有些意志消沉。

大约过了一年，有件新的事情发生，令他很不平静。那天，他照往常一样，专心致志地看着镜中美人，突然，他发现镜中映射出另一面镜子，同样具有不凡的威力。第二面镜子中出现一个新的面孔，常同美女的面孔交叉混淆。这是一个男人的面孔，这使王子嫉妒已极。当然，这又是仙人们在操纵，我们只好猜测她们这样做也有其理由。

此时，塞菲尔约有十八岁了。他的母亲已去世十五年，国王斐雷多日益忧伤，自感将不久于人世。国王深受臣民爱戴，这个不幸消息传遍国内，大家感到了绝望，而王子的忧虑更在众人之上。

国王生病期间，从不提到王后，不提他的悲痛，也不提他是如何渴望能再见上她一面。国内的名医都来诊治过，国王的病情仍不见好转。最后，他力排众议，独自一人静卧在屋内，不许任何人前来打扰。

国王感到最痛苦的是胸口发闷，透不过气来，为此命令仆人来把窗子打开，以便多吸进些空气。一天，一只羽毛绚丽的小鸟在窗口徘徊，最后歇在了窗台。它的羽毛的颜色是天蓝与金黄相间；鸟嘴与双脚像是闪光的红宝石，无人敢于正视；它的双睛使最耀眼的钻石也相形见绌；头上则戴着一顶王冠。我说不出王冠是由什么质料做成的，可以肯定的是，它比任何其他的王冠都更加富丽堂皇。至于小鸟发出的声音，我无法形容，因为它从不唱歌。事实上，它什么也不做，只是凝视着国王。只要它一凝视，国王就觉得自己的体力在恢复。小鸟不断地飞进屋来，向国王凝视，这样，国王的体力迅速恢复，回到了王后去世前的状态。国王自己感到十分喜悦，便想抓住小鸟以便向它酬谢，但小鸟比燕子更矫捷地飞走了。国王一声呼唤，仆人们赶了进来，国王命他们或骑马或步行，四处去寻找这只小鸟但始终未找到。把捕猎野禽的高手召来，也不行。民众如此深爱他们的国王，国王出的悬赏又极诱人，于是，一眨眼的功夫，全国所有的男人、女人、小孩，都出去找鸟，城市成了空城。

这样地兴师动众，最后除了造成混乱，毫无结果。更糟的是，国王又犯了病，病得和以前同样严重。塞菲尔王子深爱他的父亲，为此极为苦恼，他决心在众人失败之后，亲自出去走到更远的地方去寻找。他不顾他人的反对，带着一名忠诚的管家便出发了。他事先未订计划，也无从选定这条路而不是那条路。他唯一的信念是直奔小鸟爱集聚的地方。但在他寻找了所有这些地方，询问了路上所遇到的所有人之后，仍一无所获。

最后，他来到世界上最大的深山密林之一，林中几乎全是雪松。尽管茂繁的枝叶遮住了阳光，树下的青草还是长得碧绿、柔软，草丛上覆盖着种种珍稀花卉。塞菲尔认为，这样的地方应该是被那只小鸟看中歇身的所在，决心在找遍每一寸土地之前决不退出。此外，他还让人张了几张网，涂上和小鸟羽毛同样的颜色。不仅捕猎野禽的高手来帮他忙，擅长捕鸟手艺的随从也来帮忙。

搜寻将近一整天了，塞菲尔王子感到口渴难忍，忽然发现不远处有一口正在汩汩流水的水泉，水质清澈无比。作为一名经验丰富的旅行者，他从口袋里取出一只杯子，正打算把杯子浸入水中去舀水，一只可爱的小青蛙跳进他的水杯，这只青蛙比通常的青蛙更美。王子无心留意青蛙的美丽，把它从杯中摇晃出去，可是青蛙立刻又跳回杯中，动作快得像闪电。王子实在太渴了，正打算再把小青蛙晃出去，小青蛙用一双世上最美的眼睛盯住王子说：“我是你要寻找的那只鸟的朋友。等你解了渴，听我对你说。”

王子喝了水，接受青蛙的命令，在草地上坐下来休息。

“现在，”青蛙说，“你要完完全全按照我所说的去做。首先，你把随从全部召集过来，让他们留在附近一间小屋里，等待你下一步的安排。然后，你独自一人沿着右手边的道路朝南走下去。沿路都是黎巴嫩雪松，路的尽头是一座巨大的王宫。”“现在，”青蛙接着说，“仔细听好我说的话。你拿着这颗小砂粒，尽你可能放到最贴近王宫大门的地上。这个宝贝既能打开大门，又能让里面所有的人沉睡。然后，你立刻进入马厩，选出一匹最俊美的马，迅速跃上马背，尽快到我跟前来。再见吧，王子，但愿你有好运。”说完，青蛙立即跳入水中消失了。

王子现在感到大有希望，便一一按照青蛙所说去做。他把随从留在小屋里，找到青蛙所描述的道路，独自一人走去，终于走到王宫的大门口。王宫比他预想的更加富丽堂皇，它是由水晶石建成的，所有装饰用的都是黄金。然而他无暇欣赏，立即把砂粒搁在地上。瞬刻间，王宫的大门打开，宫内人员通统在熟睡。塞菲尔飞奔到马厩，已把手搭在一匹最俊的马身上，又见到墙上挂着一套最华丽的鞍具。他立即想到：这套鞍具最配这匹马。但他却未想到这么做会有何害处（既偷了一匹马，再偷一套鞍具又有什么呢？）他迅速把马鞍套在了马背上。忽然之间，宫里的人们突然醒了过来，奔到了马厩。他们奔向王子，抓住了他，把他带去见爵爷。所幸的是，古堡的爵爷并未多加责备，他朝王子笑了笑，就让他走了。

可怜的塞菲尔既伤心又惭愧，拖着脚步回到水泉，青蛙在那里等他，对他嘲笑一番。“你把我看成什么？”青蛙怒冲冲地说，“你把我对你讲的话都当成玩笑了吗？”

王子非常懊丧，一再向青蛙诚恳道歉，好心的青蛙终于心软，她又给了他一颗小粒，这回不是砂子，而是黄金。她要他照上次那样去做，所不同的是，不要再去马厩，而是要直接进入王宫，尽快溜过通道，进入一间充满芳香的卧室，里面正睡着一位美丽的小姐。他应该立刻把小姐唤醒，带她走开。必须牢记的是，不管小姐怎样抗拒，都不要理睬。

王子听从青蛙的吩咐，顺利地抵达王宫。大门打开，宫内人都在熟睡。他通过通道，找到熟睡中的女孩子，唤醒了她，坚决地然而是极有礼貌地，请她跟着他走。小姐犹豫一下，答应了，只提出一个条件：让她先穿上一件袍子。这个要求听起来合情合理，王子决没有想到应予拒绝。

小姐的手刚碰到裙子，宫里的人立刻全部醒来，王子又被捉住，绑了起来。他为自己的愚蠢懊悔不已，心情如此沮丧，根本不想为他的行为做出辩解。如果不是仙人们使宫里人士的心软下来，再次释放了他，他可要倒大霉了。但是，他最担心的是如何再去会见对他有大恩的青蛙。见到她，该怎么说？经过思索，他想清楚了：现在怎么说也没有用，只有老老实实地认罚。青蛙果然把他说了一顿。王子一再谦虚地认错，同时也壮起胆子略作辩护，说小姐的要求合情合理，无法拒绝。青蛙的回答只是说：“你必须学会照我所说的去做。”

可怜的塞菲尔心情沮丧，再三恳求原谅，终于使青蛙的怒气全消。青蛙给王子一小粒金刚钻。“你再去，”她说，“把这粒金刚钻埋在王宫门口。不过注意，不要再去马厩，再去卧室了，这两处都让你吃了大亏。你走进花园去，穿过一条有柱的廊子，进入一片小树林，林子中央有一棵树，树干是黄金做成的，树叶都是翡翠。你找了好久好久的那只美丽小鸟就栖息在这棵树上。你必须砍断它栖歇的树枝，毫不迟延地送到我这里。但我要严肃地警告你：如果你不听从我的命令，像你上两次做的那样，我或者别的什么人都帮不了你的忙了。”她说完就跳进水中。王子把她的警告牢记在心，第三次来到王宫，一切正如青蛙所描述的那样，柱廊，树林，宝树，还有美丽的鸟在一枝树枝上熟睡。王子迅速折下树枝，尽管他见到附近挂着一架艳丽无比的黄金鸟笼正好适合装鸟，他也视若无睹，一路小心翼翼地踮起脚跟走路，回到泉边，惟恐惊醒这只宝贝小鸟。而使他惊讶不止的是，原先有水泉的地方，如今却出现一座虽然朴素却也别有风味的王宫，门口站着一位迷人的小姐，小姐的目光一触到他，他就神不守舍。

“天啊！”王子喊道：“天啊！这是你吗？”

小姐脸红了，回答说：“噢，我的爵爷，自从我见到你以来，相隔这么长的时间了。我还以为你从没见过我的真面目呐。”

“喔，小姐，”王子说，“你没法想象我失去你的印象以来这么多的日日夜夜，我是怎么过来的。”两人相互告知所遇到的奇事，谈得越多，越更相信镜中映像的真实。王子问她是什么好运让她来到森林的？水泉怎么不见了？问她是否知道有关青蛙的事情，他的幸福全赖它。王子问她，这只小鸟该怎么办？所幸它还在熟睡未醒。

“啊，我的爵爷”，她说话的语气相当奇怪。“至于说青蛙么，那就是你面前的我。听听我的故事吧，故事不长。我既不知道自己属于哪个王国，也不知道我的父母是谁，唯一可以肯定的是我名叫瑟本汀。我一生下来就由仙人们养育我，希望家人把我忘掉。仙人们让我接受教育，给我无微不至的照顾。我习惯于封闭的生活，最近两年更不想换什么更好的环境了。我有一面镜子，”说到这里，由于害羞有点口吃，又自制住了，“你知道的，仙人们坚持我要服从她们，从不允许我提问。乘你来到前，她们把小王宫变成一个水泉，把我变作一只小青蛙，教给我那些我一再对你说的话。可是，当你面对我站着，我心疼极了。我一直在思念你，却以这么可怕的形象出现在你面前。然而，这是毫无办法可想的。尽管很痛苦我也必须忍受。我全心全意祈祷你能成功，不但为了你自己，而且还为了我。因为在你成为美丽小鸟的主人之前，我是无法回复我的原形的，尽管在让你苦苦寻找这件事情上，我是毫不知情的。”

塞菲尔告诉她有关他父王患病的事，眼里充满泪水。

瑟本汀听塞菲尔讲述此事，内心充满悲伤，她可爱的眼睛中也充满了泪水。

“噢，我的爵爷，”她说：“你除了镜中的我，对我一无所知。我不知父母的姓名，但我知道你是一位国王的儿子。”

塞菲尔说：“爱情是不在乎地位高下的”。瑟本汀对此只回答说：“我太爱你了，所以我只允许你同地位相等的姑娘结合。当然，我会为此很不快乐，但我决不改变我的主张。如果我不能从仙人那里证实我也是王室血统，那么，不管我会有什么感觉，我决不会接受你的求婚。”

谈话进展到此，有可能再谈下去，但此时，一位仙女驾着一辆象牙马车来到，同来的还有一位漂亮的中年妇女。小鸟此刻突然醒来，飞到了塞菲尔的肩上（此后再也没有离开），对他抚爱不已。仙人说，她对瑟本汀的行为很满意，她对塞菲尔也深为赞许，并把塞菲尔引见给同来的女士，这位女士不是别人，正是塞菲尔的姑妈、狄门蒂诺国王的寡妻艾格兰汀。

此时，她们彼此拥抱。仙人上了马车，仍让艾格兰汀坐在一旁，让塞菲尔与瑟本汀坐在前座。仙人还发出一个口信，让王子的随从们回到斐雷多国王的宫廷。事情安排妥贴，仙人命马车出发。马车在空中稳稳地飞驰，时间过得真快，塞菲尔和瑟本汀还来不及把这一切再回顾一遍。

他俩仍在为此次重逢既感到快乐无比又感到疑惑不定。而马车已抵达国王斐雷多的王宫。国王已被抬到一间屋子的屋顶，随时都有死去的可能。马车飞速驶近，美丽的小鸟一见到国王，立即飞拢过来，国王的病也立即痊愈。这时，小鸟恢复了人形，原来她正是王后康斯坦斯，国王原以为她早已死去。斐雷多拥抱她的妻子与儿子，欣喜若狂，并在仙人的帮助下，为塞菲尔同瑟本汀的婚礼做好准备。瑟本汀原来正是狄门蒂诺国王与艾格兰汀的女儿，一位是王子，一位是公主。王国的臣民快活极了，每个人都心满意足地过着生活，安享天年。