唇亡则齿寒。

韩遂与马腾纵横凉州数十年，堪称一时豪杰。如今马腾被诛，马超败走凉州，韩遂已是独木难支了。

潼关兵败后，韩遂逃到显亲（今甘肃秦安县西北）。这一带是氐、羌人的重要聚居区，在汉史中，常有“氐羌”的称呼，有人认为氐是羌人中的一支，也有人认为氐与羌是两个不同的民族。韩遂据有凉州多年，与氐、羌的关系很好，其军队有许多氐人、羌人。

建安十九年（公元214年），征西护军夏侯渊击破马超后，兵锋直指韩遂。韩遂自知不是夏侯渊的对手，主动从显亲撤退到略阳，婴城固守。略阳与兴国互为掎角之势，兴国是氐王的地盘，他是韩遂重要的战略盟友。

夏侯渊率军尾随而至。究竟是先攻略阳，还是先攻兴国呢？部将们意见不统一。夏侯渊作为独当一面的统帅，战略眼光比他人还是要高些，毕竟他跟着曹操混了这么多年，看得多了，听得多了，见识自然也有长进。他细细分析后认为，略阳城内的韩遂军队是精锐之师，氐王据守的兴国则城池坚固，无论攻打哪个城，都不容易攻下，况且两城遥相策应，可互为支援，进攻难度更大。两城都不易攻，那么要进攻哪呢？夏侯渊选择进攻韩遂的盟友——长离川的羌人部落。他说：“韩遂军中有许多羌人，一旦得悉长离川被攻，定会急着返回。倘若韩遂准许羌人返回，其力量就会被削弱；倘若韩遂亲自率部救援长离川，咱们正好可与之野战，必能一战擒之。”此计一出，众将皆服。这就叫“攻敌所必救”，攻敌于野，总比攻敌于坚城之下要容易。

夏侯渊留下辎重车队，轻兵北上，直抵长离川，对盘踞于此的羌人部落发动猛攻。韩遂不能不救援，他纵横凉州数十年，靠的就是手下一帮骁勇善战的羌兵。羌是中国西部的一个大族，在东汉两百年历史里，羌乱不断，此起彼伏，以东汉之强大，都难以用武力摧毁之。韩遂崛起，靠的是羌胡骑兵；董卓兴起，靠的也是羌胡骑兵。

以羌胡骑兵为先锋的韩遂兵团兵进长离川，曹军将领不敢轻视，打算挖沟筑垒，以防敌人偷袭。夏侯渊不以为然，对诸将说：“我等千里转战，便是为了消灭敌人。挖沟筑垒，这是消极应战，士气一旦涣散，就没法坚持了。狭路相逢勇者胜，敌军人数虽众，但也不难对付。”

羌胡骑兵的单兵作战能力强，不过战争从来不是个人赛，而是团体赛。作为一支军队，纪律严明与操练有素才是制胜的法宝。以整体战力来说，曹军要远远强过韩军，况且还挟潼关会战与力挫马超之余威，在心理上占有绝对优势。

夏侯渊的判断是对的，曹军擂鼓而进，于郊野迎战韩遂，大破敌军。韩遂落荒而逃，夏侯渊趁势回师，包围兴国，氐王见势不妙，拔腿便跑，投奔马超去了。曹军再接再厉，转战高平，击破归附韩遂的匈奴部落，大胜而还。

经此一役，西北地区反朝廷武装只剩下盘踞枹罕（今甘肃临夏）的宋建以及小湟中（今湟水谷地）的诸羌部落。

宋建是凉州的一名小军阀。当初韩遂、马腾大闹凉州时，宋建趁机起事，独霸枹罕，自称“河首平汉王”。河首就是黄河的上游，“平汉王”这一称呼不免有些狂妄，他哪有平汉的实力呢？只是图个天高皇帝远，当个割据一方的土霸王罢了。麻雀虽小，五脏俱全，这个独立王国有年号，有文武百官，逍遥了三十年之久。

如今韩遂、马超在凉州都混不下去，宋建的好日子自然也到头了。夏侯渊占领兴国后，曹操发来指示：讨伐宋建。休整了数月之后，夏侯渊继续扫**凉州，兵围枹罕，攻城一月。宋建这个草头王连同他的那些文官武将，基本上都被杀了，枹罕沦陷。与此同时，夏侯渊派部将张郃扫**小湟中，大破诸羌。

关西之战基本结束，反政府武装被消灭殆尽。我们还是要交代一下韩遂的下场。在夏侯渊平定枹罕后，麹演、蒋石这两个小军阀自知无力与朝廷抗衡，于是杀了韩遂，向曹操投降。

凉州已定，曹操的下一个目标，便是盘踞于汉中的张鲁。

建安二十年（公元215年），汉中之战打响。

鉴于此次战争的重要性，曹操决定亲征。

要攻取汉中，必须先经过氐人区。曹军进入武都郡，武都是汉与氐羌的杂居区，自东汉以来，多次爆发氐羌叛乱。氐人闻讯大恐，试图阻断道路交通，以迟滞曹军深入。不过，这只是螳臂当车，在张郃、朱灵等人的猛攻下，氐人落荒而逃。曹军遂从陈仓出大散关，进抵河池。

盘踞于此的氐族部落酋长窦茂有部众一万余人，他还抱有幻想，企图据险固守。然而，他面临的对手是智慧超绝的曹操，哪有侥幸可言呢？不到一个月的时间，曹军便攻破河池。为了杀鸡吓猴，曹操血腥屠城。

当曹军抵达阳平关（今陕西勉县）时，汉中宗教领袖张鲁惶恐不安，打算举旗投降。张鲁的弟弟张卫却认为，阳平关依山傍水，山势陡峻，万夫莫敌，岂能轻易拱手让出呢？他拒不投降，沿着山岭修筑堡垒，绵延十余里，气势颇雄。

起初曹操听信武都降兵的话，以为阳平关可轻而易举地拿下，岂料到关口亲自侦察后，他才懊恼地发现根本不是那回事，可事到如今，还能怎么办呢？只能硬着头皮上了。

山地战不同于平原战，高山峡谷是天然的防御工事。张卫还是有两把刷子的，营垒布置得无懈可击。曹军仰攻，山势太陡难以攀爬，每前进一步都困难重重。张卫居高临下，箭矢如雨，礌木巨石从山顶砸下，曹军伤亡惨重。一代兵神曹操望山兴叹，曹军前进不得，后勤运输也跟不上，眼看军中粮食一天天少了，如此缠斗下去不是办法。

曹操自我解嘲说：“此妖妄之国耳，何能为有无？吾军少食，不如速还。”在诸割据政权中，只有汉中是以宗教立国，故而曹操称之为“妖妄之国”。曹操打起退堂鼓，令夏侯惇、许褚等将领召回山上的部队，打算开溜。

然而，战争的魅力就在于有无限的可能性，一个偶然事件，居然令曹操反败为胜。

这个事情说起来十分蹊跷，山顶的曹军部队奉命撤退，岂料山路曲折，居然迷了路。这支部队就在山里头转悠，竟然歪打正着，闯入张卫的一个营垒。这个营垒估计比较隐蔽，守兵没料到大半夜的曹军会杀到这里，根本没有任何防备，在曹军的突袭下，竟然溃不成军，就这样丢失了阵地。

有意栽花花不发，无心插柳柳成荫。

曹军的强攻毫无进展，伤亡惨重，却在误打误撞之下撕破了敌人坚不可摧的防线。幸运之神对曹操可算是眷顾有加！

随军同行的侍中辛毗、主簿刘晔非常兴奋，马上差人火速通知夏侯惇和许褚：“我军已占领贼人重要据点，贼兵已经溃逃。”夏侯惇、许褚闻讯，都不相信，天底下哪有这么好的事情？该不会是端掉敌人的一个小据点，误以为是要塞吧？为了一探究竟，夏侯惇马上出发，结果令他大为惊喜。

战场形势发生变化，曹操自然不撤退了，他果断地从这个突破口发动反攻。失去天险的张卫抵挡不住，防线全线动摇，兵败如山倒，他自己也匆匆逃走。

天险阳平关失守，张鲁泄气了，他又一次想投降。

部下阎圃对张鲁说：“现在投降时机不好，为什么呢？刚吃了败仗便投降，没有谈判筹码；不如先与杜濩、朴胡联合，与曹操对峙一段时间，到时再投降，谈判筹码便多了。”不要小看投降，投降也是一门艺术。得让敌人知道你是个重量级人物，投降才会受优待，否则还不跟囚徒一样吗？

阎圃所说的杜濩、朴胡都是蛮族部落首领，张鲁听从其言，便放弃汉中，退往巴中。军情紧急，府库里的大量宝贝没法带走，有人便说，不如放把火烧掉，不能让它们落入曹操手中。张鲁是个聪明人，自己早晚要投降曹操，把宝物烧掉，以后如何交代呢？他把府库封了，自己带着军队走了。

曹操入南郑（汉中治地）后，见府库中的财物完好无损，罗列整齐，就明白张鲁并没有顽抗到底的决心。既然如此，也就不急着追穷寇了，曹操甚至还派人前去慰问张鲁，感谢他为国家保存了许多物资。

曹操吞并汉中的消息传出，蜀地为之震动。

此时刘备刚刚占据蜀地，统治基础还很薄弱，这个政权能存活多久，大家心里都没数。张鲁兵败汉中后，蜀地风传曹操大军即将南下，这些传言诱发了各地兵变，还有不少暴民趁火打劫，一天之内，暴乱竟有数十起之多。驻守各地的将领们以武力弹压，血腥镇压暴动者，仍未能平息动**。

时任丞相主簿的司马懿趁机向曹操建议，应利用蜀人尚未完全归附刘备之时机，全力征伐，必定可以一战瓦解刘备的力量。主簿刘晔也说：“刘备乃是人中之杰，有谋略，但是反应稍慢了些，他刚刚得到蜀地，蜀人尚未归心。如今我们击破汉中，蜀人震恐，趁势攻之，正好可以摧枯拉朽。以主公之英明神武，大兵压境，必定战无不胜，攻无不克。倘若迟疑，刘备以善于治国的诸葛亮为相，以勇冠三军的关羽、张飞为将，安定蜀民，据险控要，我们就难有胜算了。现在若不攻取，必有后患。”

不过，曹操并不打算即刻南征，他仰望天空，吐出一句话：“人苦无足，既得陇，复望蜀邪！”这句话，本是出自东汉开国皇帝刘秀，原文是：“人苦不知足，既平陇，复望蜀，每一发兵，头鬓为白。”经历那么多战争，曹操与刘秀有同样的感觉：累了。

几天后，曹操的想法动摇了，刘备终究是心腹之患，此时不打，以后也还是要打的。他便问刘晔：“现在还可伐蜀吗？”刘晔答道：“机会已经错失了，蜀乱已初步平定，不可再攻。”看来诸葛亮的严刑峻法在关键时刻起到了重要作用，仅仅几天时间，各地哗变便基本被镇压。

蜀地已有准备，刘备部众之精锐，也远非张鲁所能相比，曹操只得放弃攻蜀的打算，班师回朝。他留下夏侯渊镇守汉中郡，张郃、徐晃两员大将为其副手，继续对张鲁施压。

在曹军强大的军事压力下，与张鲁结盟的蛮族首领朴胡、杜濩、任约等先后归顺中央。巴郡被分割为巴东、巴西、巴三郡，朴胡为巴东太守，杜濩为巴西太守，任约为巴郡太守。

自古以来就有“巴蜀”的叫法，巴与蜀的关系是密不可分的。曹操控制了三巴，蜀地的安全就成大问题了。黄权对刘备说：“失去汉中郡，三巴（巴郡、巴东、巴西）难以挽回，这等于是斩断了蜀的手脚。”他建议刘备迎接张鲁，夺回汉中。刘备深以为然，便任命黄权为护军，率领诸将接应张鲁。

不料此时，张鲁顶不住了，向曹操投降。

盟友归顺中央后，张鲁已成孤家寡人，孤掌难鸣，他权衡利弊，决定放下武器，向朝廷投降。因为张鲁撤退时把府库财宝完好无损地留给曹军，曹操对他有好感，遂授予他镇南将军之衔，封阆中侯，食邑万户。张鲁的五个儿子以及部下阎圃也被封为列侯，算是风风光光了。以前投奔张鲁的关中将领程银、侯选以及马超旧将庞德也一同投降，曹操同样优待有加。

黄权来迟了一步。既然张鲁已降，不如趁机攻略巴郡。朴胡、杜濩、任约这三名新上任的太守屁股还没坐热，便被黄权一脚踢走。

看来刘备果然是个劲敌。曹操不敢小视，下了道命令，由张郃统领大军夺回三巴，并把三巴百姓迁往汉中。

刘备当然不甘示弱，他遣自家兄弟张飞为巴西太守，与张郃在宕渠一带对峙。双方相持了五十多天，粗中有细的张飞觑准张郃的破绽，发起猛攻，大破曹军。张郃败走，逃回汉中。

就这样，刘备雄踞巴蜀，虎视汉中。