孔子游乎缁帷之林，休坐乎杏坛之上。弟子读书，孔子弦歌鼓琴。奏曲未半，有渔父者，下船而来，鬓眉交白，被发揄袂，行原以上，距陆而止，左手据膝，右手持颐以听。曲终而招子贡、子路二人俱对。
客指孔子曰：“彼何为者也？”子路对曰：“鲁之君子也。”客问其族。子路对曰：“族孔氏。”客曰：“孔氏者何治也？”子路未应，子贡对曰：“孔氏者，性服忠信，身行仁义，饰礼乐，选人伦。上以忠于世主，下以化于齐民，将以利天下。此孔氏之所以治也。”又问曰：“有土之君与？”子贡曰：“非也。”“侯王之佐与？”子贡曰：“非也。”客乃笑而还行，言曰：“仁则仁矣，恐不免其身。苦心劳形，以危其真。呜呼！远哉，其分于道也。”
【译文】
孔子行游来到一片叫作缁帷的树林，坐在长有杏树的高台上休息。弟子们在一旁读书，孔子弹琴吟唱。曲子还未奏至一半，有个捕鱼的老人下船而来，其胡须眉毛全皆白，披着头发挥着衣袖，沿河岸而来，停到一处平缓的陆地，左手抱膝，右手托腮，开始听孔子弹琴吟唱。曲终，渔父抬手召唤子贡、子路过去答话。渔父指着孔子问：“他是干什么的？”子路回答说：“他是鲁国的君子。”渔父问孔子的姓氏。子路回答：“姓孔。”渔父说：“孔氏擅做何事？”子路还未作答，子贡说：“孔氏这个人，思想敬奉忠信，亲身实践仁义，修治礼乐纲常，规范人伦次序。其对上可谓竭尽忠于国君，对下可谓教化于百姓，立志以此造福于天下。这就是孔氏倾心的事业。”渔父又问：“他是封疆据土的君主吗？”子贡说：“不是。”渔父接着问道：“是王侯的辅臣吗？”子贡说：“也不是。”渔父于是笑着转身而去，边走边说道：“此人说他仁义也确是仁义啊，不过恐怕终究难免引祸上身。他折磨心性劳累肉身，容易危害本然天性。唉，他离大道越来越远了！”
子贡还，报孔子。孔子推琴而起，曰：“其圣人与？”乃下求之。至于泽畔，方将杖拏而引其船，顾见孔子，还乡而立。孔子反走，再拜而进。
客曰：“子将何求？”孔子曰：“曩者先生有绪言而去，丘不肖，未知所谓，窃待于下风，幸闻咳唾之音，以卒相丘也。”客曰：“嘻！甚矣，子之好学也！”孔子再拜而起，曰：“丘少而修学，以至于今，六十九岁矣，无所得闻至教，敢不虚心！”
客曰：“同类相从，同声相应，固天之理也。吾请释吾之所有而经子之所以。子之所以者，人事也。天子诸侯大夫庶人，此四者自正，治之美也；四者离位而乱莫大焉。官治其职，人忧其事，乃无所陵。故田荒室露，衣食不足，征赋不属，妻妾不和，长少无序，庶人之忧也；能不胜任，官事不治，行不清白，群下荒怠，功美不有，爵禄不持，大夫之忧也；廷无忠臣，国家昏乱，工技不巧，贡职不美，春秋后伦，不顺天子，诸侯之忧也；阴阳不和，寒暑不时，以伤庶物，诸侯暴乱，擅相攘伐，以残民人，礼乐不节，财用穷匮，人伦不饬，百姓**，天下有司之忧也。今子既上无君侯有司之势，而下无大臣职事之官，而擅饰礼乐，选人伦，以化齐民，不泰多事乎？
“且人以八疵，事有四患，不可不察也。非其事而事之，谓之摠；莫之顾而进之，谓之佞；希意道言，谓之谄；不择是非而言，谓之谀；好言人之恶，谓之谗；析交离亲，谓之贼；称誉诈伪以败恶人，谓之慝；不择善否，两容颊适，偷拔其所欲，谓之险。此八疵者，外以乱人，内以伤身，君子不友，明君不臣。所谓四患者：好经大事，变更易常，以挂功名，谓之叨；专知擅事，侵人自用，谓之贪；见过不更，闻谏愈甚，谓之很；人同于己则可，不同于己，虽善不善，谓之矜。此四患也。能去八疵，无行四患，而始可教已。”
【译文】
子子贡回来后，把跟渔父的谈话报告给孔子。孔子推开琴起身说：“这难道不是位圣人吗？”于是急忙走下杏坛寻找渔父。来到湖泽岸边，渔父正操桨撑船，回头看见孔子，便转过身来面对孔子站定。孔子连退几步，再行礼上前。渔父说：“你找我有什么事吗？”孔子说：“刚才先生话未说尽而去，我愚钝不敏，难以领受其中深意，所以擅自在这里等候先生，希望能有幸听到先生只言片语，以助我长进！”渔父说：“咦，你真是谦虚好学啊！”孔子再次行礼后起身说：“我年纪很小开始修习学问，到今天已经六十九岁了，仍然没有获知最终极的真理，怎么敢不虚心请教！”
渔父说：“同类的事物相互追随，同样地声音相互应和，这本是自然之理。那就请让我说说我的看法，顺便分析你所从事的事业吧。你所从事的活动，都是凡尘俗务。天子、诸侯、大夫、庶民，这四种人只有各自摆正自己的位置，社会治理才能达到美好境界；倘若四者都偏离了自己的原本的位置，就会产生再也没有比这更可怕的社会动**了。官吏行使好各自的职权，人民安顿好各自的俗事，这就不会出现混乱和侵扰。所以，田地荒芜居室破漏，衣衫不整食物不足，赋税难缴，妻妾不睦，老少无序，尊卑不清，这是普通百姓该忧虑的；能力不能胜任职守，本职不能做好办好，行为不清廉刚正，属下总玩忽怠惰，功名不实至名归，爵位俸禄不稳定持久，这是大夫该忧虑的；朝廷没有忠臣，国家治理混乱，工艺技术不精，敬献贡品不好，朝觐欠妥失去伦次，不能顺和天子心意，这是诸侯该忧虑的；阴阳不能和谐，寒暑交替不合时令，以致伤害万物生长，诸侯暴动离乱，随意侵扰征战，以致残害庶民百姓，礼乐不合节度，财物穷尽匮乏，人伦关系未能整顿，百姓失节**，这是天子要臣该忧虑的。如今你上无君侯主管的地位，下无权臣经办的官职，却自修礼乐纲常，规范人伦次序，以图教化百姓，岂不是太多事了？
“而且人有八种劣根，事有四种祸患，不可不清醒明察。不是自己职分内的事却越权去做，叫作滥；没人相应而执拗冥顽，叫作佞；蓄意迎合顺引话意，叫作谄；不辨是非巴结奉承，叫作谀；背地恶言说人坏话，叫作谗；离间故交挑拨亲友，叫作害；沽名钓誉败坏他人，叫作慝；不分善恶，两面三刀，暗暗攫取私利，叫作险。有这八种劣根的人，对外会迷乱他人，对内会伤害自身，因此有德行的人不会和他们交往，圣明君主不以他们为臣。而四患是指：喜欢操心国家大事，擅变常规常态，用以钓取功名，这叫贪功；喜欢独断专行刚愎自用，损人利己，这叫极欲；常常知过不改文过饰非，不进忠言，这叫顽犟；順己之意就认可，逆己之意即便好的也认为不好，这叫矜夸。这就是所谓四患。只有清除八种劣根，摈弃四种祸患，这才可以推行教化。”
孔子揪然而叹，再拜而起，曰：“丘再逐于鲁，削迹于卫，伐树于宋，围于陈蔡。丘不知所失，而离此四谤者，何也？”客凄然变容曰：“甚矣，子之难悟也！人有畏影恶迹而去之走者，举足愈数而迹愈多，走愈疾而影不离身，自以为尚迟，疾走不休，绝力而死。不知处阴以休影，处静以息迹，愚亦甚矣！子审仁义之间，察同异之际，观动静之变，适受与之度，理好恶之情，和喜怒之节，而几于不免矣。谨修而身，慎守其真，还以物与人，则无所累矣。今不修之身而求之人，不亦外乎！”
孔子啾然曰：“请问何谓真？”客曰：“真者，精诚之至也。不精不诚，不能动人。故强哭者，虽悲不哀；强怒者，虽严不威；强亲者，虽笑不和。真悲无声而哀，真怒未发而威，真亲未笑而和。真在内者，神动于外，是所以贵真也。其用于人理也，事亲则慈孝，事君则忠贞，饮酒则欢乐，处丧则悲哀。忠贞以功为主，饮酒以乐为主，处丧以哀为主，事亲以适为主。功成之美，无一其迹矣；事亲以适，不论所以矣；饮酒以乐，不选其具矣；处丧以哀，无问其礼矣。礼者，世俗之所为也；真者，所以受于天也，自然不可易也。故圣人法天贵真，不拘于俗。愚者反此。不能法天而恤于人，不知贵真，禄禄而受变于俗，故不足。惜哉，子之早湛于人伪而晚闻大道也！”
孔子又再拜而起曰：“今者丘得遇也，若天幸然。先生不羞而比之服役，而身教之。敢问舍所在也，请因受业而卒学大道。”客曰：“吾闻之，可与往者，与之至于妙道；不可与往者，不知其道。慎勿与之，身乃无咎。子勉之，吾去子矣，吾去子矣！”乃刺船而去，延缘苇间。
【译文】
孔子悲然长叹一声，再次行礼后起身说：“我在鲁国两次受到冷遇，在卫国被抹杀掉所有足迹，在宋国遭受砍掉坐荫之树的羞辱，又被久困在陈国、蔡国。真不知道我有什么过失，竟遭到这样四次的诋毁呢？”渔父悲悯地动容说道：“是啊，你确实不易醒悟啊！有人害怕自己的影子、厌恶自己的足迹，总想逃避躲开，结果举步越频繁足迹越多，跑得越快影子越近，却还总以为是自己跑慢了，于是加速奔跑往复不休，终于力竭而死。不懂得选择暗处影子自然消失，静止不动足迹将不复存在，这也实在是蠢到家了！你就算深谙仁义之理，明辨事物同异，悉察动静变化，尽掌取舍分寸，疏通好恶情感，拿捏喜怒节度，却几乎仍然不能免于灾祸。所以倒不如认真修养身心，谨慎保持本真，将身外之物还与他人，也就再无拘系和累赘了。如今你不先修习自身反而要求他人，这不是本末颠倒吗？”
孔子惭愧地问：“那请问什么叫作真？”渔父回答：“所谓真，就是精诚的最高境界。不精纯，不诚恳，就不能说服人。所以，装哭的人虽然表面悲痛其实并不哀伤，装怒的人虽然外表凶愤其实并不威严，假装亲热的人虽然笑容满面其实并不真心。真正的悲痛即便不哭也哀伤难掩，真正的愤怒即便未发也威严自现，真正的亲密即便不笑也温暖和善。自然的真性存于内心，神情总会流露于外，这就是要重视真情本性的原因。将上述道理用于人伦关系中，侍奉双亲就会慈善孝顺，辅助国君就会忠贞不渝，饮酒就会舒心快意，居丧就会悲痛庄重。忠贞要以建功立业为主，饮酒要以欢乐祥和为主，居丧要以致哀祭悼为主，孝亲要以舒心适意为主。功成名就之达成，没有统一的轨迹路径；侍奉双亲只要和合适意，不必讲究使用什么方法；饮酒只要达到欢乐，不必挑剔就餐器具；居丧只要诚致哀伤，不必计较规范礼仪。礼仪，世俗之人设计出来的而已；纯真，却一定是禀受于自然，自然而然，不可改变。所以圣人总是效法自然看重本真，不受世俗的拘系。愚昧的人则恰恰相反。他们不能取法自然体恤他人，不知珍惜真情本性，庸庸碌碌地在流俗中变化，所以永远难以感到满足。可惜啊，你早就沉溺于世俗虚幻之中，听闻大道太晚了。”
孔子又一次深深行礼后起身说：“如今我孔丘有幸遇上先生，宛若苍天眷顾于我。先生不以为羞辱还把我当作弟子一样，亲自教导。冒昧打听先生的住处，请允许我受业于门下而最终学完大道。”渔父：“我听说，迷途知返的人，可以帮助他直至领悟玄妙大道；不能迷途知返的人，则不会真正懂得大道。因此只有谨慎小心地不与他们结交，自身才不会招来灾祸。你多多自勉吧！我得离你走了！我得离你走了！”于是撑船而去，缓缓地消失在芦苇丛中。
颜渊还车，子路授绥，孔子不顾，待水波定，不闻拏声而后敢乘。
子路旁车而问曰：“由得为役久矣，未尝见夫子遇人如此其威也。万乘之主，千乘之君，见夫子未尝不分庭抗礼，夫子犹有倨傲之容。今渔父杖挐逆立，而夫子曲要磬折，言拜而应，得无太甚乎？门人皆怪夫子矣，渔人何以得此乎？”孔子伏轼而叹，曰：“甚矣，由之难化也！湛于礼义有间矣，而朴鄙之心至今未去。进，吾语汝！夫遇长不敬，失礼也；见贤不尊，不仁也。彼非圣人，不能下人。下人不精，不得其真，故长伤身。惜哉！不仁之于人也，祸莫大焉，而由独擅之。且道者，万物之所由也。庶物失之者死，得之者生。为事逆之则败，顺之则成。故道之所在，圣人尊之。今渔父之道，可谓有矣，吾敢不敬乎！”
【译文】
颜渊掉转车头，子路递上登车时助力的绳索，孔子却看也不看，直到渔父离去的水波平定，再也听不到桨声方敢登上车子。
子路站在车边问道：“我有机会为先生服务很久了，从未看见先生对人如此谦恭尊敬。大国的诸侯，小国的国君，见到先生都未尝不是平等相待，先生还免不了流露傲慢神情。如今渔父手执船桨对面而站，先生却像石磬折腰般鞠躬，听其说完后又一再行礼方作回答，是不是太过分了？弟子们都认为先生的态度有些过了，一个渔夫凭什么获得如此厚爱呢？”孔子伏身在车前的横木上叹息说：“唉，你真是难教化啊！你耳濡目染礼义之道已经有些时日，可粗鄙低俗之心时至今日都未能除去。上前来，我告诉你！大凡遇到长辈而不恭敬，是失礼；遇到贤人而不尊重，是不仁。他倘若不是一个道法修为臻于完善的人，也就不会使人自感谦卑低下。对人谦恭卑下却不至精至诚，定然不能保持本真，所以日久必伤身体。真是可惜啊！不能见贤思齐对于人们来说，真是祸害太大了，而你子路却偏偏就有这一毛病。况且大道，是万物产生的根源。任何事物失去了道都会死亡，获得了道都会生存。做事逆道而行一定失败，顺道而行一定成功。所以大道所存的地方，圣人都会尊崇。如今渔父的大道，可以说至理精深啊，我怎么敢不尊敬他呢？”