随着时间的推移，拿破仑越来越渴望拥有杰出的廷臣。那些愿意回来的法国老贵族受到了热情的接待，因为拿破仑喜欢让声名显赫的人聚集在自己身边。革命者曾说过，法国不应该再增加新的贵族头衔，但是拿破仑喜欢为那些替他效劳的人封爵。就这样，拿破仑身边渐渐形成了一个新的贵族阶层。

1804年，拿破仑和约瑟芬举行了一场非常华丽的加冕典礼。他说服了新任教皇庇护七世来到巴黎主持加冕，但是当那一时刻到来之际，拿破仑却选择了亲手把皇冠戴到头上。在盛大的加冕仪式上，拿破仑身着红色天鹅绒衣服，外面是一件镶有貂皮边的紫色天鹅绒长袍，跪在他身边的约瑟芬穿一袭白色缎子衣服，佩戴着钻石。

因为俄罗斯沙皇保罗十分钦佩拿破仑，这时候俄罗斯和拿破仑达成了和平协议。当初俄罗斯和法国宣战是因为拿破仑袭击了土耳其，俄罗斯认为西欧的国家不应该染指东欧，如果真有哪个国家想要征服土耳其，那也只能是俄罗斯。

于是和俄罗斯达成和平的拿破仑转而向英格兰和奥地利宣战。他知道有一支庞大的奥地利军队驻扎在靠意大利一侧的阿尔卑斯山脚下，驻地离圣伯纳德山很近。那里地势险峻，拿破仑却率领军队翻山而过。那次行军十分艰难，尤其是法国军队还带着大炮和辎重，然而拿破仑优秀的军队几乎是无所不能。他们越过阿尔卑斯山与奥地利军队作战，并赢得了马伦哥战役的胜利。

在德意志，拿破仑手下的一位将军赢得了霍亨林登战役的胜利。奥地利只得向法国求和，并把被拿破仑征服的土地割让给了法国。英国再一次面临孤军奋战的局面。

俄罗斯说服了瑞典、普鲁士、丹麦等所有在波罗的海拥有船只的国家，联合起来抗议英国对待它们船只的方式。

此前，英国曾颁布了一条禁令，禁止所有处于非战争状态的国家和处于战争状态的国家之间用船只运送任何物品，禁令还包括其他一些对以后有帮助的事情。因为如果英国不颁布禁令来阻止这类事情的发生，那么像瑞典这样的国家很可能在没有对英国宣战的情况下通过海运帮助法国。但是现在这些国家联合起来提出抗议，英国只能和他们开战。

英国派遣纳尔逊率领一支舰队向丹麦进发，但是纳尔逊的上司海德·帕克爵士却不是一位优秀的战士和军官。他告诉丹麦人，希望双方可以在不爆发冲突的情况下达成和平协议。纳尔逊对这样的决定感到焦躁。但是丹麦人固执己见，最终双方在丹麦首都哥本哈根外的港**发了一场大战。

这场大战异常激烈，在战斗中，帕克爵士担心英国海军会被击败，于是打出了“停止行动”的信号旗。起初纳尔逊没有看到这一信号，后来有人告诉他帕克爵士命令停止行动时，纳尔逊却把望远镜放到自己瞎了的那只眼睛上（几年前，他在战斗中失去了一只眼睛和一只手臂），说：“我没有看到信号。”然后继续战斗。

纳尔逊是对的，最后英国海军在这场战役中大获全胜。丹麦人承诺放弃舰队，现在拿破仑失去了摧毁英国海上力量的任何希望。不久之后，俄罗斯沙皇保罗死了，他儿子亚历山大成为新的沙皇。虽然亚历山大也崇拜拿破仑，但深受母亲和身边朋友的影响，亚历山大放弃了与法国的友谊。

英国最终得以按照自己的方式来对待那些处于非战争状态的国家的船只。

就在这个关键时刻，查塔姆伯爵威廉·皮特的儿子小威廉·皮特放弃了在英国政府中的领导地位。他曾坚定不移要和法国人战斗到底。拿破仑趁他不在位时，抓住机会和英国人达成了和平协议。双方签署了一份和约，但和平并没有维持多久。

拿破仑从来没有真正考虑过与英国保持和平，相反，他极其憎恨英国。到目前为止，拿破仑已经能够征服欧洲各国的老式军队，但是在所有的海战中，英国都是获胜的一方。

英国取得这些胜利的一部分原因是，英国是一个真正具有民族感情的民族，而当时民族感情在欧洲各民族中还没有觉醒，也许除了英国人，只有法国人具有一定的民族感情。奥地利军队向拿破仑开战，是因为皇帝命令他们这么做，其实奥地利人对这场战争并没有多大兴趣。后来当欧洲各国人民都开始憎恨拿破仑的时候，情况就变得不一样了。

1804年，小威廉·皮特在英国重新掌权，并立刻组织又一个反法同盟。在此之前，拿破仑已经建立了一支庞大的舰队，采用的都是平底军舰，他希望用这支舰队运送士兵到英国登陆并征服这个国家。他知道英国没有强大的陆军来对抗法国军队，但英国各地的人已经开始作为志愿兵努力训练，以便在法国人来的时候能与他们作战。

拿破仑命令西班牙也建立一支舰队听他调遣，当时西班牙国王卡洛斯四世非常软弱，完全被拿破仑掌握在手中。法国和西班牙的舰队准备驶向西印度群岛，拿破仑希望大部分的英国舰队会跟在他们后面，然后剩下的法国舰队就能很容易地在英吉利海峡摧毁英国舰队，并将法国军队送到英国登陆。

但是事情并没有按照拿破仑的计划发展。英国舰队对他留在欧洲的其他舰队监视严密，整个计划宣告失败。与此同时，小威廉·皮特和俄罗斯、奥地利结成了反法同盟，这两个国家再次加入了小威廉·皮特对抗拿破仑的战争。1804年，拿破仑发现有人密谋行刺他，以帮助路易十六的叔叔成为法国国王。拿破仑对这件事情的处理令欧洲其他国家非常愤怒。

路易十六的这个叔叔没有成为法国国王。当时他在英国，所以拿破仑没有办法抓住他，但是拿破仑命令士兵去逮捕法国王室一位年轻的王子——当甘公爵，他当时住在德意志的一个邦国。

拿破仑无权在其他国家的领土上逮捕任何人，这样的命令对别的国家来说是一种侮辱。尽管当甘公爵根本没有参与刺杀拿破仑的阴谋，但拿破仑还是下令将这位年轻的王子枪决了。当欧洲各国的人们听到这个可怕的消息时，都惊恐万分，对拿破仑更加害怕了。