1805年10月，拿破仑发现自己的军队无法在英格兰登陆，于是又派遣军队横跨欧洲，前往巴伐利亚与奥地利作战。他在乌尔姆赢得了一场重大的胜利，但两天后英国的纳尔逊就在海上赢得了另一场重大的胜利，那就是著名的特拉法尔加战役。

这场战役是在西班牙海岸附近的特拉法尔加海角进行的。英国海军在纳尔逊的率领下与法国和西班牙组成的联合舰队作战。在一场可怕的战斗中，双方的军舰靠得非常近，英国人几乎完全摧毁了敌人的舰队。战斗开始的时候，纳尔逊向手下所有的军舰发出他那道著名的命令：“英国要求舰队全体将士恪尽职守。”纳尔逊自己则身先士卒，他所在的旗舰“胜利号”冲在舰队的最前面。

然而不幸的是，在战斗中，纳尔逊的胸部受了重伤。在战斗前，因为他的外套上挂满了勋章，有人建议他摘下勋章，敌人会通过勋章认出他的身份并专门向他射击，不过纳尔逊没有采纳，拒绝摘下勋章。

当他生命垂危被抬到甲板下面时，纳尔逊用手帕遮住了勋章和自己的脸，唯恐部下看到他快要死了而灰心丧气。临死前，他已经知道英国海军赢得了胜利。纳尔逊留下的临终遗言是：“我履行了我的职责。”他请朋友哈代船长亲吻了自己，然后就死了。

直到今天，我们还能看到纳尔逊的旗舰“胜利号”停泊在朴茨茅斯港外。和英国的铁甲战舰相比，这艘战舰看起来非常古雅。

除了在特拉法尔加海战中遭遇惨败，拿破仑在其他战场上似乎无往不胜。他在乌尔姆战役中获胜之后，又在奥斯特里茨战役中取得了辉煌的胜利。奥地利和俄罗斯被迫再次求和。

在大革命初期，革命领袖们曾试图将邻国都变成共和国，但现在拿破仑废除了这些共和国，又恢复了王国，就像把法兰西共和国实际上变成了他专制统治的王国一样。但这些国家根本不是独立的王国，其中大多数是由拿破仑的兄弟或者将军来统治，当然这些人必须按照拿破仑的命令行事。

拿破仑现在真正关心的只有胜利和权力。他把那不勒斯王国的国王和王后赶走，让哥哥约瑟夫成为那不勒斯国王。荷兰，也就是巴达维亚共和国，在他兄弟路易的统治下重新成为一个王国。

汉诺威原本属于英国国王，有一段时间曾被割让给了普鲁士，拿破仑占领汉诺威之后，随着其他一些德意志邦国的加入，汉诺威变成了威斯特伐利亚王国。拿破仑让自己另一个兄弟热罗姆作为国王统治着这个王国。拿破仑自己则加冕成为意大利北部的国王。他还将一些德意志的小邦国联合起来，并置于自己的保护之下，称之为“莱茵联邦”。

似乎是为了使欧洲的变化更加引人注目，拿破仑迫使奥地利皇帝弗朗茨二世放弃了“神圣罗马帝国皇帝”的称号，而这一称号从中世纪以来就一直小心翼翼地代代相传。从那以后，弗朗茨二世便自称奥地利皇帝。

拿破仑非常喜欢“罗马皇帝”这一头衔。1805年，当反法联盟解散的时候，俄罗斯和奥地利不得不接受这一切。

不久，小威廉·皮特死去。当时最伟大的政治家之一，英国人查尔斯·福克斯试图与拿破仑讲和，但失败了。

最后普鲁士国王腓特烈·威廉三世向拿破仑宣战，然而他的军队在耶拿战役中被彻底击败，拿破仑率军直奔普鲁士的首都柏林。后来俄罗斯派遣军队帮助普鲁士人，结果都被打败了。随后，拿破仑和俄罗斯沙皇亚历山大在提尔西特会晤并达成了和平协议。

他们的会晤是在提尔西特河中央的一艘木筏上进行的。拿破仑非常聪明，他尽其所能使这位年轻的沙皇对自己钦佩不已。当拿破仑成功获得亚历山大的崇拜后，便建议他和自己一起来瓜分欧洲和亚洲，拿破仑这么说是为了奉承亚历山大。

拿破仑的想法是自己应该成为西方的皇帝，他指的是除了俄罗斯和瑞典之外的整个欧洲，而亚历山大应该成为东方的皇帝，可以获得对瑞典和土耳其的统治权。亚历山大非常喜欢这个主意。拿破仑和亚历山大之间的友谊维持了五年。

在提尔西特和平协议达成之后，拿破仑的第一个想法是再次进军英国。他颁布了一条禁令，禁止欧洲各国与英国进行贸易。由于欧洲的每个国家都依赖英国商船带给他们的东西，所以实施这条禁令非常困难。欧洲国家仍然会购买英国商船上的东西，但由于禁令所带来的额外困难而不得不支付更多的钱。实际上，甚至连拿破仑自己也不得不从英国买来布料给士兵们做衣服。

英国最忠实的两个朋友是葡萄牙和瑞典。根据拿破仑在提尔西特的建议，俄罗斯沙皇要去对付瑞典，于是他派遣军队前去进攻，瑞典国王古斯塔夫四世因不肯放弃与英国的友谊而被迫退位。然后他的叔叔成了瑞典国王，但必须同意拿破仑的一位将军在他之后接替瑞典王位。

另外，古斯塔夫四世也不得不放弃芬兰，这个国家当时已经被俄罗斯占领。当拿破仑决定惩罚葡萄牙的时候，他认为这非常容易。他派遣了一支法国军队来到西班牙，然后要求西班牙国王也派遣一支军队加入法军。当这两支军队拥入葡萄牙时，葡萄牙王室和这个国家所有的重要人物只得逃到军舰上避难。一些英国舰队前来保护他们，护送他们驶向巴西。

与此同时，软弱愚蠢的西班牙国王卡洛斯四世和儿子斐迪南之间发生了激烈的冲突，斐迪南和他父亲差不多，也不够坚强和聪明。拿破仑要求他们在巴约纳和自己会面，在那里威胁斐迪南说，如果他在几个小时内不放弃西班牙王位，就会被当作叛逆者来处置。斐迪南之前宣布自己是西班牙国王，他父亲已经被迫退位了。

于是斐迪南将西班牙王位还给了父亲，但是卡洛斯四世把王国卖给了拿破仑，换来法国的一座宫殿和一笔养老金。然后拿破仑对弟弟路易说荷兰的气候不适合他，希望他放弃荷兰王位去西班牙当国王，但是路易拒绝了拿破仑的建议。后来约瑟夫成了西班牙国王，把那不勒斯王国的王位让给了拿破仑的一个将军。