查理·马特在普瓦捷战役中把阿拉伯人赶出了法国，不过他并不是法兰克人的国王。克洛维死后，他的继任者都是非常软弱、愚蠢的人。他们把国家的大部分政务交给廷臣，这些廷臣被称为宫相。

宫相这个职位在很长一段时期里一直被一个家族垄断着，而且父子代代相传。后来他们在某种程度上已经变成了国王，而且毫无疑问掌握着所有的权力。

那个时候的法兰克人已经征服了莱茵河以东的大片土地，他们的王国由现在的法国全境和德国的一部分组成。他们也一直在征服更东边的日耳曼部落。就在法兰克人展开这些征服活动的时候，英国的隐修士来到了日耳曼人当中，让他们成为基督徒。

随着法兰克人变得越来越强大，他们对罗马主教也越来越友好，罗马主教一般被称为教皇，他是西欧所有基督教会的领袖。

东欧的教会有时候也会服从教皇，但他们之间总有一些争执，最后东欧教会分裂出来，只有西欧教会服从教皇。实际上，俄罗斯教会、希腊教会和天主教的信仰极为相似，但他们不会以教皇为领袖。然而在西欧，教皇变得越来越强大，所有国家的国王和主教们不得不对教皇唯命是从。

查理·马特去世后，把权力交给了两个儿子：卡洛曼和丕平。长子卡洛曼决定当一名修道士，于是去了意大利，进入圣本笃创立的著名的“蒙特卡西诺”隐修院并成为一名本笃会修士。

卡洛曼的弟弟也被称为“矮子丕平”，成了法兰克王国的统治者。除了国王的头衔，查理·马特其实拥有国王应有的一切，而现在丕平名副其实地拥有国王的一切，包括国王的头衔，丕平就是加洛林王朝的创建者。

丕平曾请求教皇帮助他成为名正言顺的国王，当时的教皇扎加利帮助了丕平。扎加利说，谁为法兰克操劳，谁就是法兰克的主人。当时的法兰克国王是个既软弱又愚蠢的人，他住的地方就像一个乡下的农场，没有什么仆人，也没有什么财富，更谈不上国王的气派。丕平告诉他，必须放弃王位。丕平为了使夺取王位的事情万无一失，干脆把国王送到修道院当修道士去了。

与此同时，意大利北部的伦巴第人给教皇制造了非常大的麻烦。虽然伦巴第人很久以前就抛弃阿里乌斯教派，皈依了正统派，但是他们从未真正安定下来，也没有与意大利人融合在一起。他们憎恨教皇，因为他们希望把罗马掌握在自己的手里。当丕平请求教皇帮助他成为法兰克国王的时候，伦巴第国王威胁教皇要进攻罗马。

于是丕平率军翻越阿尔卑斯山，击败了伦巴第人，从他们手中夺取了意大利中部的一大块土地，这块土地是伦巴第人之前从东罗马帝国在拉韦纳的总督手中夺过来的。丕平把它交给了教皇。在此之前，教皇只拥有罗马，丕平给的这块土地和后来也归教皇所有的其他土地组成了一个小王国，由教皇统治，称为“教皇国”。

一旦教皇以这样的方式接管了意大利的这些地区，意大利就不可能像英格兰、法兰西或者西班牙那样成为由一个国王统治的国家。伦巴第人想继续拥有他们在意大利北部的土地，就不得不向丕平纳贡。

十几年之后，丕平去世，他把自己的王国分给了两个儿子：卡洛曼和查理。卡洛曼英年早逝，查理成了法兰克人的国王。查理是中世纪最伟大的人物之一，他就是历史上赫赫有名的查理大帝。