孙权以前曾西图巴蜀，可是有刘备相隔，无法逾越，孙权欲联刘备共图西蜀，遭刘备以“放发归于山林”之辞拒绝，及至刘备入成都，据有巴蜀，孙权才知道上了刘备的当，于是愤然大骂：“猾虏乃敢挟诈!"

同时，留守荆州的关羽与孙权屯驻陆口的横江将军鲁肃相邻，“数生狐疑，疆場纷错”,摩擦不断。据说，“(鲁)肃常以欢好抚之”。但对孙权、吕蒙等一些谋夺荆州的人来说，心里很难接受。因此，夺取荆州的既定决策，便随着形势的变化，提到了实施的日程上。

建安二十年(215)五月，孙权下定决心命令中司马诸葛瑾奉使去成都，“通好刘备”,试图先用外交手段谋得荆州三郡。

诸葛瑾(174-241),字子瑜，琅琊阳都郡人，是诸葛亮的兄长，也是吴蜀交际中的重要人物之一。诸葛瑾汉末时，避乱江东，与鲁肃等人并受孙权“宾待”,为权长史，转中司马。后因从讨关羽有功，封宣城侯，领南郡太守。刘备伐吴期间，瑾数为吴使，往来吴蜀之间。黄武

元年(222),又因抗蜀和解除魏将曹真、夏侯尚围困江陵的战争之功，升迁为左将军，督公安，假节，封宛陵侯。孙权称帝后，拜瑾为大将军、左都护，领豫州牧。史载：“瑾为大将军，而弟亮为蜀丞相，二子恪、融皆典戎马，督领将帅，族弟诞又显名于魏，一门三方为冠盖，天下荣之。”后来，诸葛恪位极大将军，领太子太傅，被孙亮、孙峻诬以谋叛，被杀，株连三族。

诸葛瑾以公使的身份访蜀，受到军师将军、其弟诸葛亮的官方正式接待，并在诸葛亮的陪同下会见刘备。兄弟二人，各为其主。为避嫌疑，公事公办，一切活动按外交程序进行，除了在公开场合的会晤以外，二人从不单独见面。史家称为“退无私面”,一方面说明兄弟二人大公无私；另一方面也暗寓诸葛亮、诸葛瑾皆对其主心存戒虑，也说明诸葛亮对刘备心怀戒心，君臣关系并非坦**如砥。诸葛瑾转达了孙权“欲得”被刘备占领的荆州诸郡的要求。刘备当然不能同意，但又不便硬顶，因说：“吾方图凉州，凉州定，乃尽以荆州与吴耳。”什么时候才能“凉州定”呢?天知道。

孙权得到诸葛瑾的汇报，看清了刘备的用意，他只是拖延搪塞，根本没有归还荆州的诚意，于是，很愤怒地指出：“此假而不反，而欲以虚辞引岁。”因而不管刘备的态度如何，径自设立已为刘备据有的荆州南三郡长沙、零陵、桂阳长吏，建立自己的地方政权。

当时由关羽都督荆州事，自然遵循刘备、诸葛亮的既定战略决策，尽保荆州已有土地，所以对孙权所置三郡长吏毫不留情的“尽逐之”。孙权恼羞成怒于是分遣两路大军，一由“吕蒙督鲜于丹、徐忠、孙规等兵二万取长沙、零陵、桂阳三郡”;二由“鲁肃以万人屯巴丘(在今湖南岳阳东)

以御关羽”。孙权自驻陆口(今湖北嘉鱼西南),“为诸军节度”。

据载，吕蒙率军趋袭三郡，兵到，致书长沙、桂阳二郡，皆服。其中，颇得刘备和诸葛亮信任的年未三十的长沙太守廖立弃城而去。桂阳太守，本由赵云兼领，云已入蜀，城守力薄，自然无力抵抗。只有零陵太守郝普据城不降。

刘备闻知孙权出兵夺三郡，情知形势严峻，遂以诸葛亮镇守成都，亲自率兵五万回到公安(湖北今县),并使关羽率领三万兵至益阳境(湖南今市),摆开阵势大战在即。

孙权闻刘备出兵，则即重新调整作战方案，使鲁肃率领万人由巴丘趋屯益阳(今湖南益阳东),同时急召吕蒙等，“使舍零陵，急还助肃”,准备在益阳境内迎战关羽。

吕蒙，字子明，汝南富陂(今河南新蔡东北)人。是孙权麾下力主驱刘灭蜀的主要人物，是一个让刘备、关羽栽过大跟头的人。少南渡，以勇力闻，初被孙策用为别部司马，后被孙权命为平北都尉，领广德(安徽今县)长。从征黄祖有功，升横野中郎将。赤壁之战期间，“与周瑜、程普等西破曹公于乌林，围曹仁于南郡”。曹仁兵败，孙权遂据有南郡，抚定荆州，授吕蒙为偏将军，领寻阳令。后来跟随孙权抗曹于濡须，“数进奇计”,劝孙权“夹水口立坞，所以备御甚精”,曹操不能下，“(曹)望权军，叹其齐肃，乃退”。又，从孙权征皖城(今安徽潜山北),虏获曹操所置庐江太守朱光及参军董和、男女数万口，遂被授予庐江太守。接着，遵命回到寻阳，讨平反叛，待机袭取荆州三郡。

吕蒙接到“急还助肃”的信后秘而不宣，立即实施了一个诱降计划，即利用郝普旧友邓玄诱降郝普。吕蒙“夜召诸将，授以方略”,故作姿态，假称明天早晨就要攻城，声云郝普不识事务，说“郝子太(普字)闻世间有忠义事，亦欲为之，而不知时也”。随即像煞有介事地对邓玄等人编造了一些虚假军情报，一说刘备远在汉中，为夏侯渊所围；二说关羽已经吃了败仗：“关羽在南郡，今至尊(指孙权)身自临之。近者破樊本屯，(关羽)救鄙，逆为孙规所破。此皆目前之事，君所亲见也。”结论是：“刘备自身难保，哪有精力救你?今吾士卒精锐，人思致命，至尊(孙权)遣兵，相继于道。今子太以旦夕之命，待不可望之救，犹牛蹄中鱼，冀赖江汉，其不可恃亦明矣。若子太必能一士卒之心，保孤城之守，尚能稽延旦夕，以待所归者，可也。今吾计力度虑，而以攻此，曾不移日，而城必破，城破之后，身死何益于事，而令百岁老母，戴白受诛，岂不痛哉?度此家(指郝普)不得外问，谓援可恃，故至于此耳。君可见之，为陈祸福。”

邓玄相信了吕蒙的话心中焦急，急忙求见郝普，“具宣蒙意，普惧而听之”。既而郝普出降，“蒙迎执其手，与俱下船”。然后，吕蒙拿出孙权命他“急还援肃”的信给郝普看。因为计谋成功，吕蒙高兴得拍手大笑。郝普看完这封信，始知刘备已在公安而关羽兵屯益阳，形势对自己颇为有利。郝普惭悔无比，无地自容恨不能找个地缝钻进去，但悔之晚矣。

郝普投降，吕蒙尽得三郡将守，“因引军还，与孙皎、潘璋并鲁肃兵并进，拒羽于益阳”。孙权已在实际上控制了三郡实现了他的战略目的。

鲁肃驻军益阳，与关羽对阵，鲁肃邀关羽阵前说话，只须单刀赴言，会见地点在两军阵前，各自在百步之外驻有精兵。对于这次“单刀赴会”,双方都有点紧张，都为各自的将领捏了一把汗，但关羽向来傲慢自负，神色坦然，鲁肃却没有那么从容了。

《三国志·鲁肃传》注引《吴书》说：“肃欲与羽会语，诸将疑恐有变，议不可往。”鲁肃认为尚不至此，因对大家说：“今日之事，宜相开譬。

刘备负国，是非未决，羽亦何敢东汉铜辟邪重欲干命!"关羽和鲁肃在阵前见了面，鲁肃首先发话，责备关羽，说：“国家(指孙权)区区本以土地借卿家者，卿家军败远来，无以为资故也。今已得益州，既无奉还之意，但求三郡，又不从命为何?"

话音未落，关羽一方，有人喊道：“夫土地者，唯德所在耳，何常之有!”肃厉声呵之，辞色甚切。羽大声说：“此自国家事，是人何知!”目使此人离开会所。此人是谁?史无记载。

关羽回答说：“乌林之役，左将军(刘备)身在行间，寝不脱介，戮力破魏，岂得徒劳，无一块壤，而足下来欲收地邪?"

鲁肃说：“不然。始与豫州(刘备)观于长阪，豫州之众不当一校，计穷虑极(竭),志势摧弱，图欲远窜，望不及此。主上(孙权)矜愍豫州之身，无有处所，不爱土地士人之力，使有所庇荫以济其患，而豫州私独饰情，愆德隳好。今已借手于西州矣，又欲剪并荆州之土，斯盖凡夫所不忍行，而况整领人物之主乎!肃闻贪而弃义，必为祸阶。吾子(指关羽)属当重任，曾不能明道处分，以义辅时，而负恃弱众以图力争，师曲为老，将何得济?”这些话是说，你们无理地赖在这里，是没有好结果的。关羽很不善辩，竟被说得“无以答”。

事实上，关羽虽督荆州事，但无权决定割让土地这样的大事，所以会见虽然沟通了看法，但是没有任何结果。自然，也就谈不上谁胜谁负。