光武中兴以后，“武陵蛮夷特盛”,武陵蛮夷是生活在今湖常德，淑浦一带的民族。由于这部分蛮夷又因为居住在武陵的五溪，即雄(熊)溪、(朗)溪、酉溪、燕(武)溪、辰溪，故又称五溪蛮。建武二十三年(公元

47)冬，五溪蛮相单程等在地势险要之处聚集，侵犯周边郡县。刘秀得知这一情况后派遣武威将军刘尚调发南郡、长沙、武陵三郡兵马万余人，乘船逆沅水而上转入武溪(今湖南吉首南一带),进行武装镇压。

大军在刘尚的带领下，很快就将武溪蛮打败。到了第二年，相单程等进攻武陵郡治所在地临沅(今湖南常德),这时形势变得相当紧张，汉廷急遣谒者李嵩和中山太守马成前往征讨，却“不能克”。这时六十二岁的马援主动请缨，刘秀愍其年老，未许。但马援的要求十分坚决，并当场披甲上马，据鞍顾眄，以示可用。最终刘秀只好同意让他前去，于是派遣马援率中郎将马武、耿舒、刘匡、孙永等，率四万余人出征五溪。

建武二十五年(公元49)春，马援军至临乡(或作临沅),适逢蛮兵攻城，汉军迎击破之，“斩获二千余人，皆散走入竹林中”。然而战后不久马援病逝，汉兵由谒者宗均监军。时汉“军士疫死者太半，蛮亦饥困”。在这种情况下，宗均对形势研究的非常透彻，准确把握时机，未经请示朝廷同意，乃矫制调伏波司马吕种为沅陵长，让他奉诏书到蛮夷军营劝降。蛮夷因为长期处饥困之中，亦感震惊，于是“共斩其大帅而降”。宗均于是解散蛮夷部众，“遣归本郡，为置长吏”。如此一来，五溪蛮的问题基本上得以解决。

交趾雒越。交趾雒越是西汉武帝时期在今越南北部地区所设立的一个郡。光武帝灭掉汉初赵佗所立所南越国后，又将其地分为南海、苍梧、合浦、郁林、交趾、九真、日南等九郡，这九郡包括今我国广东、广西、海南三省及越南的中北部地区。

交趾郡麓泠县(今越南河内西北)雒将之女征侧，嫁朱县(今越南河内南)人诗索为妻，“甚雄勇”,交趾太守苏定“以法绳之”,这个做法引起她的怨怒，遂于建武十六年春二月和妹妹征贰共同起事反汉。她们很快就“攻没其郡”“九真、日南、合浦蛮里皆应之，凡略六十五城”“侧自立为王”,定都郡麓泠，而“交趾刺史及诸郡太守仅得自守”。刘秀没有办法容忍这样的事件继续蔓延，“乃诏长沙、合浦、交趾具车船，修道桥，通障溪，储粮谷”;同时任命马援为伏波将军，以扶乐侯刘隆为副将，率楼船将军段志等，“发长沙、桂阳、零陵、苍梧兵万余人讨之”。

当行至合浦(今广西合浦东北)时，没想到段志病亡，于是刘秀命马援并领其水军。经过调整的大军“缘海而进，随山刊道千余里”,建武十八年春，到达郡麓泠以东封溪县境的浪泊上，与征侧等展开激战，结果汉军获胜，“斩首数千级，降者万余人”。马援乘胜紧追不放至郡麓泠西南的禁(金)溪，又“数败之”,征侧等散走。建武十九年(公元43)正月，汉军斩征侧、征贰等，“余皆降散”,并将二征首级传诣洛阳。接着，马援率大小楼船二千余艘，战士二万余人，进击九真境内的征侧余党都羊(阳)等，自无功县(今越南南定西南)至居风县(今越南清化北),“斩获五千余人”,余众皆降，“徙其渠帅三百余口于零陵(今广西全州西南),于是岭表悉平”。

这次马援远征交趾，并不仅仅是单纯的军事行为，而且在经济方面也做了大量有益于那里社会发展的好事。史称汉军“所过辄为郡县治城郭，穿渠灌溉，以利其民”。马援根据当地的实际情况，向朝廷奏言，说有三万二千户的西于县(今越南河内北),最远的县界距离县城千余里，这亲的地方，对于治理显得非常不方便，故“请分为封溪、望海二县”,被刘秀批准。他又条奏越律与汉律相违背者十余事，“与越人申明旧制以约束之”,自此以后骆越奉行马援所确定的律令，被称作“马将军故事”。

巴郡南郡蛮。此蛮族原先有五姓：巴氏、樊暲氏、氏、相氏、郑氏。后来因为巴氏子务相被共立为君长，是为廪君，这样这部分蛮族又叫廪君蛮。东汉建立后的一个时期内，廪君诸蛮与汉基本相安无事。一直到建武二十三年春正月，以雷迁为首领的南郡湄山蛮反汉，“寇略百姓”。刘秀闻知以后派遣武威将军刘尚将万余人平定了这次反叛，“徙其种人七千余口置江夏(郡治西陵，今湖北新洲西)界中”,此即沔中蛮。以后终光武之世，廪君诸部蛮夷与汉都没有发生大的冲突。

西南夷。居住在我国西南部地区，因此而得名。西汉时，西南夷所在地区的大部分都已经归入汉的直接管辖之下；汉末中原大乱，西南夷各族也因此变化反复。到东汉建立，他们或内属，或与之保持友好，或反汉而遭到平定。

夜郎。居地在今贵州西部。公孙述时，夜郎大姓龙、傅、尹、董氏，伙同一个叫谢的郡功曹“保境为汉”,并“遣使从番禺江奉贡”。刘秀对他们的这种行为给予嘉奖鼓励，自那以后双方一直保持着臣属友好关系。

滇。居今云南滇池附近。其王为战国楚将庄桥的后代，其都邑在今云南晋宁东部之晋城。到了汉武时平灭滇国，以其地为益州郡(治滇池，今云南澄江西)。新莽政乱，益州郡夷栋蚕、若豆等起兵杀郡守，越霉始复夷人大牟亦造反。王莽派兵镇压，结果无功而返。后以广汉人文齐为太守，“造起陂地，开通灌溉，垦田二千余顷；率厉兵马，修障塞，降集群夷，甚得其和”。

到公孙述据蜀称帝，文齐拒绝其封侯之赏，文齐不顾妻子遭蜀拘留的危险，坚决不投降。当他得知刘秀即位的消息后，立即遣使者前往联系。当蜀地平定之后，东汉征文齐为镇远将军，封成义侯，但让人感到惋惜的是他于应征赴京途中死去。建武十八年，夷渠帅栋蚕与姑复、榆、弄栋、连然、滇池、建伶、昆明诸种反汉，杀长吏；“益州太守繁胜与战而败，退保未提(今云南昭通)”。第二年，东汉派遣武威将军刘尚等发广汉、犍为、蜀郡及朱提夷，“合万三千人击之”。汉军渡沪水(又名若水),入益州界。群夷见东汉大兵压境，“皆弃垒奔走”,刘尚只好带兵返回。建武二十年，汉又“进兵与栋蚕等连战数月，皆破之”。第二年正月，汉军追至不韦(今云南保山东北),终于斩杀了夷渠帅栋蚕，“几首虏七千余人，得生口五千七百人，马三千匹，牛羊三万余头”。这样，益州诸夷开始平定下来。

哀牢夷。这是云南西部中缅边界一带的少数民族。建武二十三年，哀牢王贤栗派兵乘卑船(竹排)南下，试图举兵征服附塞夷鹿多。鹿多人弱，为所擒获。“于是震雷疾雨，南风飘起，水为逆流，飞涌二百余里，卑船沉没，溺死数千人”。贤栗又派其六王率万人进攻鹿多，结果六王被杀。

“哀牢耆老共埋六王，夜虎复出其尸而食之”,贤栗深感惶恐，对族内耆老说：“我曹入边塞，自古有之，今攻鹿多，辄被天诛，中国其有圣帝乎?天佑助之，何其明也!"大意是讲，我等侵入边塞，是自古以来常有的事，现今进攻鹿多，立即就受到天诛，这难道是因为中国出了圣明帝王的缘故吗?上天为什么这么明显的佑助他们啊!在这种惶恐心理驱使下，建武二十七年，“贤栗等率种人户二千七百七十，口万七千六百五十九”,向越德太守郑鸿投降，并“求内属”。刘秀于是封贤栗等为君长，“自是岁来朝贺”。诚然，有关“天诛”“天佑助”之说，究竟是偶然巧合，抑或是人为编造，今已很难考证清楚，但自此以后哀年人“岁来朝贺”,应该是不争的事实。

邛都夷。居今四川西昌一带。汉武时，开其地为邓都县，不久“地陷为污泽，因名为邛池，南人以为邛河”。后复反叛，被平定后置为越需郡(治邛都，今四川西昌东南)。王莽时，郡守枚根任邛人长贵(或作任贵)为军候。在更始二年，长贵率种人攻杀枚根，自立为邛谷三，领太守事，后来又降于公孙述。

当蜀地平定以后，刘秀封长贵为邛谷王。建武十四年，“长贵遣使上三年计，天子即授越需郡太守印缓”。建武十九年，武威将军刘尚征讨益州夷，路由越霉。长贵担心刘尚平定南边，“威法必行，已不得自放纵，即聚兵起营垒，招呼诸君长，多酿毒酒，欲先以劳军，因袭击尚”。但是这个计谋被人事先泄露出去，刘尚事先知道了这一阴谋，于是“分兵先据邛都，遂掩长贵诛之，徙其家属于成都”。邛都夷也因为这样遂告平定。

白马氏。这是今甘南地区的少数民族。东汉初，他们“悉附陇蜀”。及隗嚣败亡，“其酋豪乃背公孙述降汉”,当时的陇西太守马援把这个情况上奏朝廷，“复其王侯君长，赐予印绶”。后来，隗嚣族人隗茂造反，杀武都太守。在氏族中威服诸豪享有很高声誉的氏人大豪齐锤留，与郡丞孔奋共同反击隗茂，“破斩之”,因为这件事为朝廷立功，从而氏汉关系也比以前更为好了。

除了这些以外，西南夷中较重要者还有居今四川汉源一带的菲都夷，居今四川茂县、汶川一带的冉夷等。东汉在这些地方虽然设置郡县，但对诸蛮夷基本还是由其渠帅治理，颇类现代的自治。诸蛮夷或时有反叛，但内属友好应是主流。