朱棣听到武胜入狱的消息，知道使节战就到此停止了，这也就等于是朝廷决定与燕军再次开战的宣言。

朱棣说： “今武胜既执，则志不可转。自古敌国往来，理无执使，但执使，即为挑衅。其所以若此是必欲见灭我矣。岂能匏系于此，为人所制乎?”

朱棣分析了一下官军形势，他认为其精锐都集中于德州，其资粮，都须经过徐、沛。他于是决定调轻骑数千，烧其粮船。这样，则德州之饷必不给，众必瓦解。然后严师待之，以逸击劳，以饱击饥，定会取胜。如此一来，朱棣派便遣都指挥李远等率六千骑，扰官军饷道。

为了接近官军，使之不疑。李远等人换上官军的甲胄，但又怕两军临阵，彼此不分，便约定临战时每个战士都要在身后插上一把柳枝。李远等人直驱东南，渐入官军控制的地区。他们一路来到济宁谷亭、沛县，敌人竟然没有发觉。

官军在此的全部积储付之一炬，粮船数万艘，粮数百万尽行焚毁，军资器械俱为煨烬。河水尽热，鱼鳖皆浮死，漕运军士惊骇而散。这一仗不仅使德州驻军的粮饷难以供给，而且震动了京师。盛庸听说官军粮饷被焚，派裨将袁宇领步军三万，邀劫其归路。李远知袁军逼近，就在村中设伏兵，而以少数骑兵将敌兵诱入埋伏。官军大败，战死万余人，损失战马三千匹。

朱棣驻军大名，在派兵赴沛县前后，分兵骚扰彰德。彰德在河南。由都督赵靖率师把守。府东北有尾尖寨，为晋以来所置古堡。地当要冲，路经险隘。官军在此也驻有军队，并动员当地百姓共同把守。以阻挡燕军饷道，与彰德相掎角。

朱棣设计，派骑兵数人每日往来于彰德城下，扰其樵采。守军来追则引去。城中乏薪，出于无奈，往往拆屋为炊。这时朱棣说： “贼窘迫，遥见人少，必来追，吾必擒贼，使其闭门，不复敢出。”

于是，派人伏兵于城旁山麓，另派几名骑兵到城下诱敌。官军果出城来追，正中埋伏，仓皇奔入城中，从此不敢出城。继而，朱棣派兵进攻尾尖寨。通向尾尖寨的路十分狭窄，只容一人通过。元末大乱，乡民聚众自保，虽仅数百人，但数万兵攻之不能破。

朱棣分析形势，认为硬攻不易得手，只会白白死伤士卒。于是他决定暂缓进攻，待敌人稍有麻痹，再以计攻之。不久，燕军出钱找到一个熟悉路的人为向导。命都指挥张礼带兵千余，乘月夜往攻尾尖寨。这天傍晚，天下小雨，张礼屯兵寨下。他挑选了勇士十余人偷偷攀登近寨，杀死守关者，留其一人引路直抵寨门。燕军突然举炮，守军惊乱。

守寨军民以为其寨不可守，纷纷投降。接着，林县守军也率众举城而降。

尾尖寨攻下后，朱棣派人前去招降赵清。使人入彰德，说明来意，赵清令其传话给朱棣： “殿下至京城日，但以二指许帖召臣，臣不敢不至。今未敢也。”使者回报朱棣，朱棣甚喜。他想到了攻下南京之日，天下传檄而定，谁敢不从。

燕军继续南进，离北平日远。南进既不能速决，北平则很有后顾之忧。这时，驻守真定的平安料定北平空虚，就率兵北上进攻北平。官军营于平村，离城五十里，扰其耕牧。燕世子朱高炽督众固守，遣人疾驰南下燕王军中告急。朱棣正担心德州的官军可能会乘虚北进，没想到平安军会进攻北平。

燕军急还师至真定。这时世子送来消息，说是北平被围，朱棣召都指挥刘江商议对策。刘江慷慨请行，并表示正在考虑如何对付。这时朱高煦也请求与刘江一同先行北上。刘江说，就这样走不行，如此疲于奔命，徒为敌人耻笑。过了一会儿，刘江计上心来，对朱棣说：“臣策成矣!”

朱棣十分高兴，招呼备酒送行。刘江与朱棣约定： “臣至北平，以炮响为号。二次炮响则决围，三次炮响则进城。若不闻第三炮则臣战死矣。臣若入城中，既闻外间救至，则守城军士勇气百倍。宜令军士人带十炮，为殿者放炮常不绝声。则远近皆谓大军既来，平保儿必骇散矣。”保儿是平安的小名。朱棣大喜，决定就照刘江说的办。于是，他派都指挥刘江率千余人回北平。令其一路要虚张声势，造成大军回师的假象。他还嘱咐说： “你引兵渡滹沱河，由间道而行，大张军声，多设间谍。若遇贼少，可击则击之。”如果“贼众我寡”,便“昼为疑兵，多引旌旗，相属不绝；夜多张火炬，使钲鼓相应”。那样， “贼必谓大军回，惧而不进。汝急趋入北平。若贼来侵境，会守城军兵共击之”。

然而虚张声势，并没有使官军放弃袭击北平的行动。刘江回到北平，会北平守军出击官军，平安才败走，还师真定。

这时这场打了两年多的战争，已经渐入胶滞状态。朱棣大军徘徊转战于北平河南之间，难向南推进，官军阻止了朱棣的攻势，但却无法扼制燕军；而燕军骚扰饷道，又给官军带来了很大困难。交战双方都想要摆脱这种局面，各自在寻找新的机会。

朱棣共有四子，长子朱高炽为世子，此时坚守北平，但朱棣并不十分喜欢他，而更偏爱狡黠聪慧的朱高煦、朱高燧。朱高煦随朱棣靖难军中勇武善战，不仅屡有战功，而且曾救朱棣于危难，因而最受朱棣钟爱。

朱高煦本人当然也觉得凭自己的本领，不甘屈居人下。他也明白，如今随父王靖难，目的在于夺取皇位，而朱棣一旦做了皇帝，那世子就会成为太子，成为当然的皇储。这似乎不太公平。如此出生入死，岂能为他人做嫁衣裳!燕府宦官中有位黄俨，与朱高燧甚为要好。他知道朱高燧的心思，也了解朱棣的偏爱。他与朱高燧共谋排陷朱高炽，同样意在取而代之。

陕西布政使司佥事林嘉猷，是方孝孺的学生，与方孝孺同为宁海人。这位佥事在洪武年间以儒士身份赴四川校文，建文初年入史馆为编修。他曾因事到过燕王府中，知道朱棣朱高燧与朱高炽之间的矛盾。这事他曾对方孝孺说过。

此时，南北战争相持不下，方孝孺认为这是个很好的机会。他向建文帝建议利用这一矛盾，使朱棣、朱高炽父子互生嫌疑，迫使朱棣撤兵安定后方。于是，建文帝命方孝孺给朱高炽写信。派锦衣卫千户张安暗中带往北平，送给朱高炽。

朱棣带众兄弟南征北战，朱高炽留守北平，为自身考虑，当然也会竭尽全力。他知道朱棣并不很喜欢他，而朱高燧又处处与之为难，自感处境艰难，因而时刻惕励，事父王兄弟唯恐不谨。这时朱高炽突然接到朝廷送来密信，不禁大惊。

南北兵戈相见，实为寇仇。虽然交战双方信使往还并不逾常情，但既为天子命使，为何不光明正大地送来而要派人潜身密行。其中必有奸计。一封密信已经将朱高炽置于尴尬之中。且不论信中所言何事，只要朱高炽

接了信，便会在朱棣面前落得个与朝廷私相往来的罪名；若不接此信，也无法向朱棣解释为何朝廷来人与自己联系。朱高炽不免左右为难。

朝中来人传书世子，在北平弄得满城风雨，朱高燧、黄俨自然完全知道。他们认为这件事正好为他们提供了打击世子的机会，因而一听到消息，就派人驰赴军中向朱棣报告。

朱棣率军在外，时刻惦念家中，听说北平来人便急忙传进，原来是朱高燧寄信来，说是朝廷与世子通密谋，命其归顺，许封王爵。朱棣不禁大惊。朱棣最担心的是后方不稳，归路截断，朱高燧的话绝非空穴来风，不敢深信而又不能不信。朱棣与世子之间嫌隙已非一日，他乘朱棣率师在外而与朝廷联手也不是没有可能。

朱棣问这时侍立在侧的朱高煦，高煦自然不会站在世子一边，他说，世子从来便与皇太孙朱允蚊相友善，高燧所报绝不会错。朱棣疑心渐重，且渐生怒火。已经在盘算如何除去此心腹之患。正在此时，帐外忽报世子信使到。

原来，朱高炽与谋臣商议，终决定对朝廷的信不启封，将其连同送信人张安，一同送往朱棣军中，以此表明心迹。朱棣先读世子来信，又拆读朝廷给世子的信，不觉出了一身冷汗，遽然喊道： “嗟乎!几杀吾子!”他下令将张安囚禁。一场风波总算平静了。

朝廷仍在继续组织力量以对付燕军。盛庸传檄大同守将房昭引兵南下，房昭由紫禁关东进，袭击保定及周围诸县。房昭动员当地民众上山结寨，其首领授以指挥。千百户之名，房昭带兵驻守易州两水寨。两水寨在万山丛中，房昭想凭险久据于此，并进而窥伺北平。果能如此，将会对燕军造成威胁。朱棣说：“保定肱股郡，保定失，即北平危矣，岂可不援。”于是，马上下令班师。

八月，燕师北渡滹沱河。到达完县境内，凡各处结寨自守者，悉击破之，朱棣令孟善镇守保定，同时调集兵力，待机破房昭军。

这时，谍报探得吴杰遣都指挥韦谅正在率兵万余为房昭转饷。朱棣便决定用切断敌军饷道的老办法，以瓦解房昭军。他说： “昭据西水寨，寨所乏粮耳。使真定饷入，昭得固守，未易拔也。”他亲率精骑三万，击破韦谅，又令朱荣等人以兵五千围定州。

朱棣之意以为：房昭军被围，真定守军必来援救，但是不久前吴杰等人被燕军战败，惊魂未定，其援兵所进必不锐猛。如果朱棣本人率一支轻骑袭击定州，故意给敌军留出空隙，真定守军必定会乘虚迅速来援。他令燕军据险以待，一旦援军到，朱棣便回师合击，必胜无疑。援军败，寨可不攻而下。

房昭寨久被围困，天已渐寒。而官军多南方人，多惧寒冷，衣单不胜霜月，朱棣令习吴歌者近寨唱歌，以动军士思乡之念。万山丛中夜夜吴歌四起，官军闻之往往洒泪，斗志尽解，甚至出现偷偷下寨投降者。

九月中旬，朱棣分兵赴定州。官军出真定，迅速北援。十月初一，由都指挥花英率领的援兵果然来到易县西南百里的峨嵋山下。朱棣率轻骑五千宵行。是日平明。亦赶来与围寨军合兵。官军都指挥华英、郑琦以马步军三万余列阵待敌，朱棣纵兵击之。

朱棣作战的老手法是善抄敌后，这时又令勇士执旗登山，潜出敌后，待占领敌后山头，便大张旗帜。官军见身后已布满敌兵，无不惊骇，斗志全消，纷纷溃败。官军被斩首者万余级，坠崖死者甚众。都指挥华英、郑琦、王恭、指挥詹忠等人相继被俘，唯房昭、韦凉走脱。

破西水寨后，朱棣率师返回北平。这段时间里，驻守辽东的官军也在向西推进，守将杨文带兵包围了永平，并以游兵万余抄掠蓟州、遵化诸郡县，对北平造成威胁。驻守永平的燕军主将郭亮飞报北平。朱棣马上命都指挥刘江带兵往援。刘江临行，朱棣向其面授机宜。朱棣料定官军闻知北平援军至，必会退回山海关。他要求刘江“慎勿追之”。然后如此这般，则官军必败。

刘江到永平，杨文等果然退回。按朱棣的策划，刘江在永平驻守一段时间，然后大张旗鼓地整饬队伍撤出永平，说是要回北平。刘江带大队人马缓行出城不过一二程之遥，复又收卷旗帜暗持甲兵乘夜趋回永平城中。

官军只知刘江撤出，却不知其撤而复归，杨文等人又卷土重来，袭击昌黎。这一形势，完全在朱棣所料之中。刘江出其不意，大败官军，斩杀数千人，擒获将领王雄等人。

自从派薛岩投书以来，纵观这一时期的整个战场，对燕军并不有利。朝廷的运筹帷幄，也可谓深思熟虑，布置周密。朱棣率师远离北平，吴杰、平安、盛庸等人遮其饷道，继而平安乘虚直捣北平，同时，房昭从大同入紫荆关，扰保定、易州，杨文自辽东经昌黎同时向北平推进。

战场以外与之配合者则有张安行离间之计。弄得朱棣在内几乎误杀世子，在外也只能穷于应付。然而似乎稳操胜算之局竟似与朱棣打成个平手。官军之所以不能得胜，固然由于朱棣不敢贪功冒进而断然撤军，维护根本，但官军诸路未能及时配合，因而错过了取胜的机会。

在盛庸与朱棣大战没开始之前，派房昭出紫荆关、杨文出山海关，直捣北平，以盛庸牵制朱棣主力，使之不得还救北平，则北平未必不能攻克。

然而，官军在德州、真定相继失败之后。辽东、大同才先后来会师，而杨文、房昭未能很好地配合，真定之兵又未能尽力阻挡朱棣北还，盛庸在德州又无所作为，最后终被朱棣个个击破。官军的调动运转不灵，朱棣的机变善战，在这里都能看得清楚。

朱棣善战是毋庸置疑的，然而彻底打败强大的官军也绝非轻而易举之事。