混血儿保罗外貌英俊，是个小提琴手。他不喜欢自己的工作，成天只想着去打猎。一八八零年六月的一天，保罗带着枪和猎狗，在基尔道南附近沿着深林茂密的红河岸边狩猎时，突然看见一只大灰狼从堤岸附近的洞里跑了出来，他立即开了一枪，原只想碰碰运气，没想到竟然一枪把那只大灰狼给打死了。在派遣他的狗到洞里搜寻了一番，确定里面没有别的大狼以后，保罗才钻进了那个狼洞里。没想到，里面还有八只小狼，这让他又惊又喜，因为每只狼的奖励是十美元，九只狼该是多少钱呢？对保罗来说，这当然是一笔不小的财富。他使劲地挥舞着棒子，在黄狗的帮助下，除了留下一只活的，其余的小狼全部被他打死了。当地有一种迷信的说法：如果把一窝动物一只不剩地都打死，那是要遭到报应的。于是，保罗就带着那只老狼和七只小狼的头，还有最后那只活着的小狼进城去了。

保罗把那八只死狼头全部卖掉了，然后拿着换来的钱进了酒吧，结果他的钱全都落入了酒吧老板的腰包。没过多久，酒吧老板又从保罗那里得到了那只活着的小狼。这只小狼带着锁链渐渐地长大了，但是它的胸脯长得十分强壮，嘴巴也长的异常尖锐，全城所有的猎狗中，没有一只能跟它相比。酒吧老板把它放在院里，让顾客们观赏消遣。而且他还常常把小狼当着诱饵，让那些狗和小狼打斗。有好几次小狼被狗咬伤，甚至差点被咬死。不过，最后它都恢复过来了。随着时间的流逝，小狼渐渐长大了，敢于面对它的猎狗越来越少了。可是它的日子也过得相当艰苦。如果说，还能让它感到一些温暖的话，那就是它和酒吧老板的儿子小吉姆之间的那段不断加深的友谊。

吉姆是一个任性而有主见的捣蛋鬼。他喜欢这只小狼是因为它咬死了那只曾经咬过他的猎狗。从那以后，他一直给小狼喂吃的，而且还非常宠爱它。作为回报，小狼允许他单独和它玩闹，而其他人是不敢这样冒险的。

酒吧老板是一个不合格父亲。他平时很放纵自己的儿子，但是，有时候会因为一点小事就大发雷霆，狠狠地把吉姆痛打一顿。吉姆很快就找到了挨打的原因，并不是他真正做了什么错事，而是有时不小心惹恼了父亲。所以，只要父亲一生气，他就会躲到一边去，这样他就不用担心了。有一天，吉姆又惹恼了父亲，他在前面跑，父亲在后面追赶，他一下就跳进了狼窝。正在睡觉的狼被惊醒了，它立刻跑到门口，露出两排大白牙，好像在对吉姆的父亲说；“你不敢打吉姆吧。”

吉姆的父亲霍根气得当时就想要了这只狼的命，可是真要开了枪，等于同样要了他儿子的命，所以，他只好离开了。过了半小时后，他回头想起这件事，又觉得十分可笑。从此以后，无论吉姆遇到什么样的危险，他总是往狼窝里钻。有时候，只要吉姆干了见不得人的事，人们就会看见他偷偷地溜进狼窝里，躲在这只凶猛的灰狼后面。

霍根雇人的原则首先是经济实惠。因此，他顾了一个中国人当伙计，这个伙计人胆小老实，也没有坏心眼。因此，保罗·德·罗切斯无所顾忌地欺侮他。有一天，趁着霍根外出时，酒吧里也只有那个中国伙计一人，于是，已经喝得醉醺醺的保罗跑过来向这个伙计赊酒喝，可是伙计没有答应他，而是很有礼貌地对他说：“你总是赊酒喝，又不付钱，这样不好吧。”结果，非但没有解决问题，保罗反而摇摇晃晃地跑到柜台后面，要对这个伙计进行侮辱。这个中国伙计很可能要受到严重的伤害。就在这时，小吉姆看到了，立即操起一根长棍子，顺势伸了出去，把保罗绊倒在地。保罗跌跌撞撞地从地上爬起来，冲向吉姆，发誓一定会要了吉姆的命。可是吉姆已经跑向后门了，然后一溜烟就跑到了狼窝里躲了起来。

保罗看到吉姆躲在了狼窝里，更是火冒三丈，顺手拿起一根棍子，从一个安全的地方打向灰狼。在铁链尽头的灰狼顿时被激怒了，一口咬住了保罗的棍子，然而身上还是挨了重重的几下。这时，保罗发现那个孩子突然不说话了，他正用发抖的手解开灰狼身上的铁链，而且马上就要解开了。其实，要不是狼绷紧了锁链，早就解开了。

一想到铁链被解开，这只愤怒的灰狼就将把自己堵在院子里，勇敢的保罗也不禁吓得浑身发抖。

这时，保罗听到了吉姆嘴里甜蜜的声音：“等一下，狼兄弟，往后退一点，马上要解开了，到时候你就会抓住他的。狼兄弟，真乖！”听到这儿，保罗吓得飞快地逃跑了，顺手还关上了身后所有的门。

就这样，吉姆和灰狼之间的情谊越来越深厚了。这以后，随着灰狼越长越强壮，它也慢慢地展示了它那天生的本性，养成了一种独特的性格——那就是特别憎恨那些散发着威士忌酒气的人类和所有导致它饱受折磨的狗。但同时它又特别爱孩子，喜欢所有的孩子。随着灰狼的成长，这些性格不但变得越来越强烈，而且也成了它生命中的支配力量。