猫很快就可以爬上一棵树或翻过一面墙。可是要连续几小时、几英里的进行长途跋涉，猫就不行了，不过，狗却可以。尽管旅途顺利，行走路线也是直的，但是小猫已经走了整整一小时了，距离地狱似的玫瑰花园地也已经有两英里路远了。它感到有点累了，脚也有一点儿痛了。就在它想停下来休息时，一只狗正跑到旁边的栅栏，对着它的耳朵发出一阵可怕的狂叫，吓得它连忙逃走了。

小猫一个劲地沿着小路狂奔，不时还回过头来看看那只狗是不是已经越过栅栏，向它追来。还好，那只狗没有追上来！不过，当猫咪以为是沿着安全的路线跳跑时，那只狗又跑到了它的旁边，可怕地狂叫起来。狗叫声先是慢慢变成低沉，接着变得更加响亮，最后又变得令人恐怖。突然一道亮光闪过，猫咪扭头一看，不是那只狗，而是一个巨大的长得黑呼呼的家伙，瞪着一只喷火的红眼睛，冲了过来，发出吼叫声，就像一个充满猫的围场，里面发出呼噜呼噜地声音一样。

小猫拼命往前跑，跑得比以前任何时候都要快，但却不敢跳过栅栏。它像狗那样狂奔，就好像在飞一样，但这一切都没有用。那个怪异的追赶者超过了它，却又在黑暗中没有抓它，急匆匆地消失在夜色中。而猫咪气喘吁吁地蹲伏在原地一动也不动。从那条狗开始吼叫到现在，它又离家近了半英里路。这是它第一次遭遇如此陌生的庞然大物。说这只怪物陌生，主要是针对小猫的眼睛来说的，而对它的鼻子来说，似乎认识这怪物，并且告诉它，这只庞然大物是它回家的又一个路标。这时，猫咪对这个怪物已经消除了不少恐惧。 它知道这些怪物非常愚蠢，只要它溜到栅栏下，安静地躺着，一动也不动，它们是不可能发现它的。黎明前，它又遇见了好几个这样的怪物，但它都安然无恙地避开了。

太阳升起时，在回家的路上，小猫来到了一个小小的贫民窟，而且非常幸运地在一处灰堆上找到了一些没有消过毒的食物。它在马棚附近呆了一天，那里有两条狗和一群小男孩，他们把它夹在中间，差一点就结束了它的生命。这里简直太像家了，不过它并不想留在这里。它内心渴望回家，这种执着驱使它要往回走。第二天晚上，它又像以前一样出发了。这一整天它都只看到那个长着一只眼，轮子发出轰隆隆声音的怪物，而且慢慢地对它们也习惯了，所以整个晚上都很顺利，没有遇到任何危险。第二天的白天，它是在一个谷仓里度过的，而且在这里它还捉到了一只老鼠；不过那天夜里与前一晚上一样，它又遇见了一只狗，而且将它往回赶了很长一段路。有好几次，它都被眼前的岔路口所误导，走错了方向，不过它幸好及时回头，总能走上向南的路途。

白天这只小猫藏在谷仓里，躲避狗和男孩子们；由于它的脚很痛，晚上它只好步履蹒跚地往回家的方向赶路。尽管如此，小猫仍然毫不放弃，向着南方，而且始终向南方，继续前进，走了一英里又一英里。尽管一路上有狗，男孩们，咆哮的怪物，而且还得忍饥挨饿，但是它仍然继续前进，它的鼻子不时地鼓舞着它，信心十足的告诉它，“这儿确实有一种气味儿是我们去年春天经过时闻过的。”