杜聿明飞返昆明以后，即照蒋介石的指示，加紧落实解决龙云的各项措施。在军事方面，他以准备到沦陷区各大城市解除日军武装为掩护，亲自对各部队排长以上干部进行沙盘教练，实施排、连级的战斗演习。对于如何传达蒋介石的命令，说服龙云的部队投降，他也作了具体安排。针对龙云所部排、连、营、团各级驻防的兵力及工事情况，他同时作了相应的兵力部署，并确定了准备采取的战略战术，以期在极短的时间内将龙云的武装彻底解除。另外，对云南省的电报，电话、公路、铁路和机场，他也准备好了一套严密控制的办法，以便蒋介石下令之后，使龙云与各方断绝联系，不能不俯首听命于蒋介石。总之，这里是万事倶备只欠东风了。
不久，蒋介石命令卢汉率滇军主力进入越南对日军受降，同时，又在吃掉龙云的棋盘上掷下了一颗更为厉害的棋子：他以日军有阴谋，我方接收兵力不足，恐出意外为借口，要求龙云再扩充一个军，加入第一方面军开进越南。龙云不明其计，经过一番周折，接受了条件，将他留在昆明护驾的家兵——大公子龙绳武的十九师和暂编二十三师调往越南。至此，龙云多年来训练的“看家宝”只剩下二公子龙绳祖部暂编二十四师，以及宪兵团和警卫大队了。这对手握重兵的杜聿明来说，真是喜从天降啊！
俗话说，没有不透风的墙。正当杜聿明运筹自如的时候，他的英文秘书悄然而进，摒退左右，有些神秘地说：“杜司令，您是不是要解决龙云？”
杜聿明顿时怔住了，震愕之中却又禁不住地自问：“他怎么会知道这绝密消息的？”经过瞬间的思索，他觉得自己的言行并无破绽，消息是不会走漏的。但转念想到这位袁秘书的身分及其神通本事，他心里便明白了几分。他有意试探地说道：
“袁秘书，这是从哪儿听来的？不许胡说。”
“不、不……”袁秘书有些慌乱，急忙辩解，“我……是从一位美国空军军官哪儿听来的。”
“他是怎么对你说的？”杜聿明追问道。
袁秘书稳定了一下情绪，报告说：
“据这位军宫说，驻守昆明的美军情报机关分析，您奉蒋委员长之命，正在准备解决云南王龙云。为此，他们已经下了戒严令，官兵日夜武装，禁止外出，以防龙云部队袭击他们的兵营、将领住宅以及武器、弹药、油料等仓库。”
杜聿明听罢暗自紧张，他望着言未尽意的袁秘书又严肃地问：
“他们还说了些什么？”
“他们还说，不解决龙云，中国就不可能成为一个统一的自由民主的强国。”
杜聿明感到了问题的严重性。他为了稳住袁秘书，不是这条消息扩散到社会上去，先是装出不屑理睬的神态，轻蔑地笑了笑，接着以一个君子的口吻说：
“日宼投降了，还谈这些事干什么？美国人以美国人的眼光看中国问题，简直是在发神经病。你不要听他们瞎说。”
袁秘书离去之后，杜聿明再也坐不住了。为了观察龙云及其左右是否获知这个消息，他亲自拜访了龙云的大舅子李培炎、二舅子李培天、警务处长李希尧、副官长杨竹庵等人。令他庆幸的是，这些人都还蒙在鼓里。杜聿明是个有心计的将军，为了做到用兵之时万无一失，他又假借商讨对日军受降之事，亲赴龙公馆拜访云南王龙云。
时为国民党云南省主席、军事委员会云南行营主任的龙云，字志舟，彝族，云南昭通燕山人，祖籍四川金阳。他生于黑舞纳吉家族中一个地主家庭，彝名叫纳吉岬岬。他自幼读书，并随师习武，在当地黑彝家族中以械斗英勇著称。早年因打冤家失败，他带了卢汉等人离乡外出投军，从此开始了军旅生涯。自一九二七年以来，龙云集云南军政大权于一身，苦心孤旨，惨淡经营，整整坐镇十八年，故此时人以云南王称之。长期以来，龙云一直在国共两党中间搞平衡，一方面表示忠于国府，另一方面又暗中和共产党合作，采取开明的态度，支持抗日民主运动。随着时间的推移，龙云和蒋介石之间的矛盾激化了。
在政治权力的角逐中，龙云毕竟不是蒋介石的对手。他被抗战胜利举国欢腾的表象迷惑了。尤其是当他听说蒋介石向毛泽东发出邀请，毛泽东接受邀请，由延安飞抵重庆进行国共两党最高级谈判时，他便认为既然国共两党之间水火不容的矛盾都可能得到解决，蒋介石和他的矛盾当然更可以缓和。因此，他放松警惕，麻痹大意，同意卢汉率领三个军的滇军主力赴越南对日军受降。正当蒋介石为“龙云正中吾调虎离山之计”在重庆窃喜的时候，龙云又力排众异，抱着以国家安定、民族复兴为重的诚挚愿望，同意增派大公子龙绳武的部队去越南，从而误入蒋介石设下的圏套。这天下午，龙云正筹划为卢汉、龙绳武举行欢送仪式的有关事宜时，亲信秘书蒋唯生忽然走进屋来，径直来到龙云面前，按照云南人的习惯称呼着龙云，小声说道：
“老主席，杜聿明将军求见。”
自从杜聿明率远征军入缅兵败回滇以来，龙云一贯对他真诚相待。两人过从甚密，来往较频。此刻龙云听罢秘书报告，当即高兴地说：“欢迎，欢迎！有请，有请！”待蒋唯生引杜聿明走进客厅，龙云满面笑容地迎过去，紧握杜聿明的双手，操着对老朋友才有的那种亲切的口吻责备说：
“光亭啊，抗战胜利了，你反倒忙得连过府来坐坐的时间都没有啦！”
心中有鬼的杜聿明，对龙云善意的说笑反起了疑心，不禁暗想：难道我真的露出了马脚？不会，绝对不会。他故作镇定，微微一笑说：
“龙志公说到哪里去了！随着日寇的投降，您奉命忙于派遣出国受降部队的大事。我嘛，还是明智一些的好。”
“不对。”龙云望着面带难色的杜聿明，十分憨直地说，“你我相交素笃，在这样的情况下，你更应当过府来谈谈，帮我出出主意嘛。”
“可我曾是败军之将，有什么好主意可出呢！”杜聿明故意长叹一声，“咳！您是行伍前辈，武人是不喜欢谈走麦城的历史的。”
龙云出于对朋友的信任，认为杜聿明说的是实情。在此之前他就听说杜聿明本想率部出国对日受降，以雪当年惨败异国之耻，但却未获蒋介石的恩准。如此体面荣光的事没有轮到自己头上，心中郁闷不快是理所当然的。待到他们二人分主宾落座之后，龙云以长者的口吻豁达地说：
“光亭，军人的荣辱系于国家、民族，个人得失是不应过多计较的。当年，你兵败异国，我龙云心里也蒙受耻辱；今天，我奉命派遣部队出国对日受降，你的脸上也应感到荣光才是。”
杜聿明听后暗喜，心头的疑云散去了一半。他为了进一步考察龙云，又叹息地说：
“您讲的虽说在理，可这毕竟是伤害我自尊心的事啊！在这样的情况下，我怎么会有心思过府来闲谈呢！想必您是能够原谅我的。”
龙云连忙答道：“理解，理解。”他继续讲了一些“要以国家荣辱为上”的道理后，突然话题一转，很是严肃地说：“光亭，你不要介意，我想向你讨教有关对日受降的一些事情。”
杜聿明听后禁不住地一怔，连忙笑着说：“不必客气，请讲，请讲……”龙云首先分析了驻防越南的日军兵力情况，认为卢汉率第一方面军三个军进入越南对日军受降已绰绰有余，实无必要再增派龙绳武部。杜聿明听罢又是一惊，暗自思忖：龙云说这番话的目的是什么呢？是怀疑蒋介石调遣滇军出国受降的用意，还是试探我突然来访的目的？他一时得不出结论。为了消除龙云的疑心，他摆出过来人的架势，重提昔日兵败异国的旧事，说明日军的实力，接着又无限感慨地说道：
“古语说得好：预则立，不预则废。日本宣布投降，并不等于驻防越南的日寇已全部投降。万一他们图谋不轨，我方接收兵力不足……”
“就会发生窻外，对吧？”
“对！”杜聿明稍停一下又说，“发生意外事小，在国际上造成的影响事大，从某种意义上说，比当年我兵败异国还要严重呀！”
龙云赞同地点了点头。杜聿明为了打消龙云的疑虑，又故作伤感地说：
“不瞒您说，我的部属多次请缨出国，最高统帅部就是不准。我是受夹板之气啊！今天，又来急电，告我在第一方面军出国受降期间，协助龙志公搞好昆明的治安。”龙云听后十分高兴，随便扯了几句闲话后，又兴致勃勃地说：
“光亭，近期我将为卢汉率部出征举行隆重的欢送宴会，到时你可要来举杯助兴啊！”
“一定，一定。”杜聿明认为来访的目的已经达到，遂起身告辞离去。
欢送出国受降部队的宴会在省政府所在地五华山隆重举行。云南省党政军要人，以及美军驻守昆明部队的高级将领都应邀出席。与龙云同席的有一位年过半百、全身戎装的将军，他就是龙云的军旅难弟卢汉。宴会开始了，龙云首先起身致词，大讲云南人民对抗日战争做出的贡献，以及此次出国对日受降的伟大意义。参加宴会的代表情绪高涨，不时报以热烈的掌声。接着，卢汉代表出国对日受降的部队致词，表示一定完成对日受降的光荣使命。待到杜聿明代表各界人士讲完之后，宴会便进入了把酒轮盏、美味下肚的阶段。桌桌吃得杯盘狼藉，人人喝得醉眼惺忪。随后，龙云以主人的身分大声宣布：
“下面，为庆祝抗日战争的胜利，我宣布舞会开始——各位同志，各位来宾，请尽情地跳吧！”
舞会开始了，龙云听着那悦耳的舞曲，看着那翩翩起舞的对对舞伴，心中有一种说不出的满足感。少时，一位中年的美军空军军官走到龙云的身旁。他有些醉意地微笑着，操着半通不通的华语说：
“龙主席，今天是大喜的日子，您的应当跳舞，这对身体的好。”