与会的将领不知冯玉祥内心的愤慈，都被他绘声绘色的讲演说得大笑不止。但是，狡猾的阎锡山，已从冯的讲话中感到了不祥的兆头，灵机一动，又有意地说：“冯副司令的两把丈八蛇矛之见，实在是高明得很！为了能使这两把丈八蛇矛协调对敌，我提议，加委鹿钟麟为二、三方面军前敌总司令，徐永昌为副总司令，以便统一指挥陇海线方面的作战。”
阎锡山为了做出总司令的姿态，并且想掩盖他欲登九五之尊的意图，于6日返回太原的前夕，紧紧握住冯玉祥那双又粗又大的手，真诚地说：“大哥这里有什么困难，请随时吩咐，不要客气，我一定竭力办理。二、三两方面军是一家人，我希望做到有苦共尝，有福同享。”
冯玉祥一听阎锡山这些所谓肺腑之语，恰好排解了他的隐忧―由于西北数省连年遭灾，粮铜、弹械补给异常困难，怕难以支撑这场空前的大战。再说战斗尚未打响，惟有共同对敌，携手前进，不好再挑剔阎锡山打这场内战的私心，故也信心百倍地说：“有贤弟这句话，二方面军的弟兄们，就不会饿着肚皮打蒋某人。只要你我兄弟同心共进，那两把丈八蛇矛就一定会发生威力，并置蒋某人于死地！”
郑州军事会议结束之后．阎、冯联军以石友三为左路，由考城向菏泽、定陶搜索前进；以万选才为中路，孙殿英为右路，分别由归德、毫州向场山、徐州搜索前进。徐永昌、杨爱源指挥的三个军及炮兵部队开到陇海线之后，徐即设司令部于兰封，并以大部兵力策应万、孙两部。
5月11日，双方开始大规模的接触。因蒋军来势甚猛，且有空军配合作战，激战数日，万、孙两军逐渐不支，节节后退，孙部退往毫州，万部退至归德附近。蒋军以顾祝同、陈继承、陈诚等师乘胜进攻，蒋介石于巧日亲赴马牧集督战，并以教导第一师围攻归德。适于此时，刘茂恩因不满阎、冯而投蒋，以开会为名，诱捕万选才于宁陵，万部即陷于包围之中，归德被蒋军攻破，师长万殿等被俘。其余部队由石振清指挥突围西撤，代理万选才军职。这样一个突然的变故，立即造成了军事上极大的混乱。首先是原由刘茂恩防守的宁陵、唯县被蒋军掌握。晋军的杨效欧部、孙楚部都受了一定的损失，而关福安部在混乱中失去掌握，损失尤大。蒋军占领归德后，其先头部队复乘胜占领归德以西的柳河车站，蒋鼎文部亦逼近祀县，企图与蒋军正面部队配合围攻兰封。至此，退往毫州的孙殿英，遂与友军失去联系。鲁西方面的石友三部亦被陈调元部所阻，不能前进。由于刘茂恩的投蒋，战争一开始联军就遭到了很大的挫折，从而打乱了预定的计划。
阎锡山闻变大惊，急调驻石家庄一带的杨耀芳军驰往增援，并抽调张会诏军的于镇河师增加到陇海线。先遣部队郭宗汾师于掩护大军集中完毕后，正拟攻略山东曹县之际，及闻刘茂恩之变，乃停止向曹县进攻，改为抵御由徐州方面前来进攻的蒋军顾祝同、张治中部，掩护大军重整战线，晋军的后撤部队才又转过头来向前推进，恢复了原阵地。于是涂永昌的总指挥部即进驻于兰封。同时，他又紧急致电冯玉祥：立即派出精锐之师星夜东驰，阻挡住蒋之嫡系部队西进。
刘茂恩的哗变，实出冯玉祥所料。为了不使自己的精锐之师初战受损，他急忙电令吉鸿昌迅速率队固守祀县，等待孙良诚所部挥师东来救援。蒋、冯双方遂在祀县展开了空前壮烈的大战。
蒋介石因初战颇为得手，遂亲自偕夫人宋美龄，以及一班随行的文武官员赶到归德前线督战，以期所部一鼓作气，把陇海线正面的晋军打垮。借此，在夫人面前，在文武百官面前，在国人面前，显示他的指挥天才。但是，战争是瞬息万变的，更不会以蒋介石的主观愿望为转移。相反，继祀县争夺战之后，战况却朝着不利于蒋介石的方面急骤地发展着。由于晋军预先构筑了坚固的防御工事，并且阎锡山把预备使用在津浦方面的一个军调来增援，兵力既有增加，兼之采取守势，而且发挥了炮兵的威力，使得蒋军的进攻难于进展。蒋介石看到攻坚不利，乃向晋军的右翼扩张，以陈诚的第十一师由陇海路南侧挺进，致晋军右后感到很大威胁。冯玉祥看到这方面的情况十分紧急，不得不把控制在郑州一带的机动预备队孙良诚部早期地投入战斗。阎冯联军做了新的部署之后，全线即开始发动攻势。冯玉祥为了给正面的蒋军精锐陈诚部以迎头痛击，又派吉鸿昌率部协同孙良诚从祀县方面展开猛烈的攻击。孙、吉二人素以晓勇善战著称，而他们的部队又是刚刚加入战斗的有生力量，一经接战，陈诚部就遭到很大的挫折。几度被孙、吉两部包围，杀伤很多、只以陈部装备优良，机枪火力炽盛，得以突围而出。孙、吉两部紧紧跟进，陈部则节节后退。与此同时，全线其他各部亦有进展。激战十余日，蒋军全线为之动摇。直至6月上旬蒋军援兵开到，将全线撤至定陶、曹县、民权、河阳集之线，方始稳住阵脚。这一战役，孙、吉两部进展最快，只以两翼之晋军和庞军前进迟缓，配合不够，致未能予蒋军以更大的打击。当孙、吉两部攻击前进时，前敌总司令鹿钟麟曾要求晋军积极配合进攻。副总司令徐永昌说：“我们的军队你还不知道么，叫他们守在一个地方，倒是有些办法；要是叫他们一往直前地进攻，那就不能和西北军相比了。”
从此，陇海一线的战斗呈胶着状态。
冯玉祥为了打破陇海一线的僵局，电令前线总司令鹿钟麟赶到自己的指挥所，商议破敌之策。鹿钟麟详细地报告了双方的军事部署之后，又说道：“由于兰封、考城地区为黄泛遗址，河堤重重，沙岗连亘，南北百里柳墩密布，最宜掩护。我军藏在河柳中间，可以从三个方向射击敌人，使之寸步难进。”
“可我们也躲在柳树丛中寸步难进了，对吧？”冯玉祥不满地质问。
对此鹿钟麟微微地点了点头。
“请问，我们什么时候才能走出柳树丛，直下徐州呢？”冯玉祥几乎是责问地说。
“恐怕近期很难。”
“为什么？”
“一，兰封、考城一带沙多柳密，易守不易攻，贸然出击，必然会造成重大的伤亡；二，蒋军的武器优于我们，尤其是他们的飞机可以随时起飞，如我军走出柳树丛追击蒋军，会对我军构成重大的威胁。”
“蒋军的飞机，是停在归德机场吗？”
“是！”
“难道就没有办法对付这些飞机吗？”
“没有！”
冯玉祥似被激怒了，他霍然起身，在自己的指挥室中快速地踱着步子，思索着消灭蒋军飞机的办法。鹿钟麟也坐不住了，只好站起身来，走到悬挂军事地图的大墙下边，望着那标有密密麻麻军事符号的地图消磨时光。同时，也是在等待冯玉祥这位老长官下达新的攻击命令。
“报告！”
鹿钟麟闻声转过身来，只见机要参谋手持密电走了进来，他看了看继续踱步思忖的冯玉祥，迎上去接过送来的密电，迅然阅罢，声调愈加沉重地说道：“冯先生，．困守毫州的孙殿英将军，发来了紧急求援的电报。”
孙殿英退守的毫州，是苏鄂皖三省的边区，可以威胁津浦、陇海两条铁路线，又在蒋军的左后侧，具有很重要的军事意义。阎锡山和冯玉祥为了稳住远离联军的孙殿英，许为安徽省主席之职。但是，孙知道自己并非阎、冯的嫡系，视安徽省主席为权宜之计。为保存自己的实力，仍悄然派出好友周延龄、阎凤浩向蒋接洽。“周、阎都是蒋的保定同学，蒋答应了他的要求，由周、阎送新委令给他。孙在毫州持骑墙态度，想因利乘便，可左可右。到了蒋军突然攻下商丘，孙部即孤悬一隅。那时他奉冯密令持灰色和缓的态度，相机应付，期建奇功。他的心意早被蒋识破，派王均率五万人要取毫州”。孙殿英面对强敌，惟有向冯玉祥求援。
冯玉祥阅完孙殿英的求援电，大步走到军事地图的前面，一看部署在陇海、津浦两线相交的三角地带的双方兵力，愈显毫州其战略地位的重要。换言之，毫州决不能落于蒋军之手。他沉吟良顷，转身问鹿钟麟：“你有解毫州之围的妙计吗？”
“时下没有！”鹿钟麟边说边摇头，复又沉重地叹了一口气。
冯玉祥一听就来了火气，他几乎是指着鹿钟麟的鼻子，大声地质问：“你何时才有解毫州之围的妙计呢？”
“只有打破兰考一线的僵局，我们尚可派出重兵驰援毫州。”鹿钟麟说罢看了看冯玉祥那不悦的表情，又继续直言，“但是，我们如何突破横在兰考一带的防线呢？又如何应付停在归德机场的蒋军飞机呢？我一时想不出办法来。”
“又是飞机！又是飞机！难道我们就没有治它的会飞的黄鼠狼嘛！”冯玉祥一时又火冒三丈，大声地自语着。
鹿钟麟自然明白冯玉祥这话的意思―冯利用飞机的谐音飞鸡，而引申出吃鸡的黄鼠狼。鹿钟麟忙说：“冯先生说得对啊！只要我们有了能治飞机（鸡）的飞黄鼠狼，不仅兰封一线的对峙僵局可破，而且也为解毫州之围扫清了道路！”
“好！你我先坐下来想想，有没有治蒋介石飞机的飞黄鼠狼！”冯玉祥说罢独自坐在了椅子上，紧整着眉宇，微合着双眼，微微地晃动着脑袋想了起来。他突然惊呼一声：“我有了飞黄鼠狼了！”随即从椅子上腾地一下跳起，吓得鹿钟麟一哆嗦，也下意识地站起来，惊愕不已地看着颇为得意的老长官。冯玉祥有些神秘地指着内室说：“事关重大，谨防隔窗有耳，你我进里屋，悄悄商议吃掉蒋介石飞机（鸡）的妙计。”
同样，蒋介石的日子也很不好过！他正在为无计攻破阎、冯联军的防线而伤脑筋，同时还为一时难以攻克毫州而责骂部属无能！是日深夜，他依然伫立在指挥车的中央，望着那张军事地图苦思冥想。他无意之中转动了一下身子，想活动活动身躯，看见宋美龄正在虔诚地做祈祷。他或许是被僵持的战局搅烦了心，竟然以嘲笑的口吻说：“如果上帝帮我逢凶化吉，遇难呈祥，我回到南京就阪依基督！”
正如世人所知的那样，宋美龄和蒋介石结婚是有条件的，那就是蒋介石必须答应宋母的要求―饭依基督。蒋宋完婚已近三年，可蒋介石依然没有洗礼，饭依基督。对此，宋美龄是十分不高兴的。另外，在宋美龄看来，使蒋介石阪依基督不单单是改变其信仰，而且是把蒋介石拉向西方，尤其是拉向美国的一种手段。所以，她在婚后两年多的时间里，经常要求蒋介石早日洗礼。但蒋介石却因军政大事太忙，终未践行其诺言。今天，突然听到蒋介石这挑衅性的话语，她针锋相对地问：“你这话可是真的？”
蒋介石逢场作戏似地点了点头。
“好！今晚就让上帝来保佑你吧！”
事有凑巧，恰好就在蒋介石和宋美龄刚刚就寝之后，不远的旷野中突然响起了激战的枪声和巨大的爆炸声。蒋介石和宋美龄从梦中惊醒，匆匆起身，听辨交战的方位。不时，由侍卫长王世和的口中获悉：冯玉祥派郑大章的骑兵夜袭归德机场，并且还声言活捉蒋介石。蒋听后大有魂不附体之感，连连自语：“怎么办？怎么办？……”当他转身看见宋美龄颤栗地跪在地上，乞求上帝保佑的时候，他也身不由己地跪在宋美龄的身边，并喃喃自语：“上帝啊！快保佑我逃出这死地吧，我一定洗礼！我一定版依基督！
冯玉祥实施口袋战术，稳操胜券；蒋介石被迫准备总退却时，石友三倒阎电被蒋截获，局势逆转；阎冯联军矛盾凸现，逐渐各自为战蒋介石突遭奇袭，完全是冯玉祥和鹿钟麟为炸毁归德机场的飞机，打开东进的通道，进而援解毫州之围而谋划的。但是，蒋介石命不该绝，竟然靠着“上帝”的保佑，侥幸逃生。对此，时任蒋介石的随侍官员，后成为大汉奸的周佛海在《往矣集》中有如下这段记载：
当我们在归德的时候，有天晚上，我从梦中被枪声和很大的爆炸声惊醒，只听见侍卫长王世和大声呼道：“火车头呢！”因为不预备开车，所以离开了火车头，当时火车欲开不得，枪声响了半个小时始息。后悉是冯玉祥的骑兵郑大章部来袭击飞机场，他们的任务是烧了飞机就回去，谁知我们车上只有两百多卫兵，车站上又没有其他军队，如果骑兵到达车站，主帅以下都要被俘，那么，那个时候以后的历史又是一个写法。蒋介石或许是有此死里逃生的经历，于是像他母亲笃信佛教那样，真的开始信奉基督教了。这场中原大战结束后，就在江长川牧师的主持下洗礼，正式饭依基督教。
是夜，蒋介石由归德仓皇逃往商丘，受惊之心尚未平静下来，又收到了来自各个战场的战情通报。他镇定一下情绪，像往日那样走到军事地图面前，命令作战参谋边汇报战况的变化和进展，边在军事地图上移动不同的军事符号。
“首先报告广西方面的战况！”蒋介石阴沉着脸，小声命令道。
“是！”
接着，作战参谋指出：李宗仁在出发前，为了迷惑陈济棠、朱绍良，故意以小部兵力进扰平南。陈、朱果中计，他们以陆海空主力于5月11日向桂平大举进攻。桂平守军只一营，支持到13日才撤退。陈、朱后闻佳、张联军主力北上，又以为将袭北江，即将在桂兵力全部调回广东，陈、朱于16日回到广州坐镇。只留吕焕炎部守备悟州、桂平、玉林一带，并以蒋光绷为北江前敌总指挥，准备迎击。最后，作战参谋昂起头，毕恭毕敬地请示：“时下，桂、张联军入湘的意图已明，他们电请总司令，决定迎敌之策。”
蒋介石闻报大骂南线总指挥何应钦：“十足的笨蛋！上了李宗仁、张发奎这些人声南击北的当了。”但是，他清楚地知道，骂娘于战事无补。当他看见作战参谋把代表桂、张联军的蓝色箭头插在军事地图上，并直指长沙的时候，他再次懂得李宗仁、张发奎挥师北上的目的，就是要和沿平汉线南下的冯玉祥所部会师武汉。一旦李宗仁和冯玉祥实现这一战略目的，神州大地变色，他占有的地盘仅有东南一隅，他的日子就真的不好过了！为此，他果断地下达命令：“立即命令朱绍良亲率三师人马船运武汉，转湘迎敌，阻桂、张联军于湖南；再电令陈济棠亲率粤军由韶关向衡阳挺进，与朱绍良所部对桂、张联军形成南北夹击之势；再电令何应钦，南线战斗必须速战速决，把桂、张联军消灭在湖南境地，然后再移师北上，集中优势兵力，消灭阎、冯联军于中原大地！”
作战参谋应声记下，并在军事地图上插上相应的可移动的调兵符号。
蒋介石深知阻止冯玉祥所部沿平汉线南下，直取武汉三镇对战争全局的影响。他显得颇为沉重的样子，低声地问道：“何成浚的第三军团，在平汉线上的战果如何？”
“双方呈胶着状态，一时难以分出胜负。”
“说得详细些！”蒋介石显得很不高兴，“把双方的军力部署复述一遍。”
“是！”作战参谋照本宣科后小心翼翼地说道：“由于何成浚部均非嫡系，战斗力较差。加之王金饪、徐源泉和冯逆历史上的渊源，传闻他们和冯逆之间有信使往还，时下多为保存实力，意存观望之念。”
“电令何成浚，严肃军纪，坚拒冯逆所部入鄂！”蒋介石说罢似嫌不够分量，又加重语气补充，“如战况发生逆转，我将拿他们是间！”
“是！”作战参谋记下蒋介石的口谕，又在军事地图上插上有关的符号。
“津浦线上的战况如何？对阎逆所属晋军的情况，要尽量说得详细一点。”
一‘是！”接着，作战参谋扼要地指出蒋介石明令发表韩复榘为山东省主席，并电令马鸿透协同韩复榘守备山东之后，遂又详尽地报告了阎锡山在津浦线上的军事部署。
作战参谋报告完毕，看了看蒋介石整眉不语的表情．又焦虑不安地报告：“据可靠的情报：冯逆迭电韩主席，让他向晋军倒戈，挥师南下，直取徐州。”
蒋介石听罢如闻平地响起一声炸雷，十分震恐。他清醒地知道，一旦出现这种局面，等于津浦一线全局不战而败，涂州一丢，国府南京自行洞开了北大门。结果，陇海一线的嫡系部队，必将三面受敌，即使全军不覆没在中原，长江以北的半壁河山必失无疑。他近似发疯般地在室内飞快地踱着步子，思忖着应变之策。随着他踱步的节奏逐渐舒缓，一个完整的离间之计趋于完成。待他再次驻步军事地图前，遂严厉地命令：“通知我们的谍报部门，以阎逆锡山的口气给晋军诸将领拍发密电，大意谓：活捉韩复榘，以报当年在郑州谋杀之仇；同时，再以我的名义给韩复榘拍发密电，大意谓：要加强戒备，注意安全，严防阎锡山的秘密信使是刺客。”
“是！”
“还要命令我们的情报单位，设法离间倒戈将军石友三与阎逆锡山、与冯逆玉祥的关系。”
“是！”
非同寻常的军事通报就这样结束了。虽说来自各方面的军情和战况进展均不尽蒋意，但一时也不会发生戏剧性的变化。正当蒋介石暗自思索如何拔掉打入腹地―毫州这颖钉子的时候，侍卫长王世和走进：“报告！张访先生到了，您何时安排召见？”
“我立即召见张舫先生！”蒋介石愁颜顿失，边说边站起身来，手指屋门，迫不及待地说：“快去！就说我有请张妨先生。”
张妨 1909年毕业于保定陆军速成学堂炮兵科，虽和蒋介石有同窗之谊，不过识面而已，旧日并无深交，北伐后也少往来。他在辛亥之役打响以后，毅然参加陕西辛亥起义，并于1911年11月任秦陇豫复汉军东征大都督，率兵东征。 自此以后，相继参加讨伐袁世凯称帝、反对张勋复辟等义举。1918年就任陕西靖国军副总司令之职。由于他二十余年的戎马历程，和西北军的高级将领有着千丝万缕的关系。再者，他最近和冯玉祥由友为敌，发展到冰炭难容的地步。
蒋介石一见张妨的面，遂拱抱双手，格外热情地叫了一声：“师兄！久违了。”旋即又主动挽着张钻走进临时的客室，敬请上座，亲自献上一杯香茗，方才说道，“伯英兄久居中原之地，又有孔明之才，今天我是专门聆听师兄高见的。”
张纺出于对冯玉祥的报复心理，同时，也是为了在蒋介石面前显示自己的军事才能，直言不讳地说道：“冯性多猜忌，手段毒辣，他对苏联．对国民党，对友人，对部下都有翻手为云、覆手为雨的事实，使人对他只有畏惧，而没有信仰，所以自韩（复集）石（友三）倒戈以后，他们团体已经破裂。这次战事开始，战略就错了。河南四战之地，宜战不宜守。他布防平野，不知据险，又把杂牌军队置做外围，自己的主力军队不肯牺牲。豫西、陕西又是灾区，内防民而外防敌，乱在肘腋而不知，一处破裂，全盘动摇矣。阎为人柔奸欺诈，乃是多年为人所共认的大滑头，冯对他本怀忌恨，只因去年受了种种挫折，才陷入阎的圈套和他合作，但是他们二人各有怀抱，势孤则暂时相顾，力充则互争雄长，他们这种貌合神离、各怀异心的结合也决不能持久。现在如果能把冯的外围杂牌军队收编，冯的主力也自然分化。”
蒋介石认为张舫侃侃所谈，从战略上讲无疑是正确的。然而时下中原大战刚刚开始，而且从纯军事的视觉去看，冯、阎联军还占有一定的优势，不仅阎、冯之间的协同作战，会掩盖他们各怀异志的矛盾，就是那些见风使舵的杂牌军队，也不会贸然倒戈。所以，蒋介石称道了一番张纺的宏论高见之后，又故做为难的样子说：“时下，我是事多人少，尤其是像伯英兄这样文武全才的人更少。我就像是伸出十个指头去按十个跳蚤那样，一个也没有按着。伯英兄，你看我该如何是好呢？”
张舫是位绝顶聪明的纵横家，他已经完全清楚：蒋介石暂时不会采纳他的意见。另外，他也清楚蒋介石的为人，召他前来绝非是要听他的泛泛清谈，必有更为实在的重要使命相托，故冷静地答说：“我想蒋先生不仅会收拢十个指头，去按一个跳蚤．而且请我来的目的，恐怕还要借我的十个指头，帮着蒋先生去按这个跳蚤。我说的对吧？”
“哈哈……”蒋介石大声地笑了起来，转而又十分谦恭地说，“伯英兄真乃旷世奇才，一语就道出了我请师兄的本意。”
“那就请蒋先生直言相告吧！”张钻说罢，又觉得自己出口有些唐突，故又补充说，“人贵有自知之明，还应有知人之明，我能为之则为，否则，就请蒋先生另选高明。”
“伯英兄一定能为，一定能为……”接着，蒋介石说明受困毫州的孙殿英，再次派老同学周延龄、阎凤浩来到商丘，点明要请张舫去毫州和孙殿英商谈，并允说可决定向背，表示态度。最后，他有些为难地说，“我是出于万般无奈，才把当今的孔明―伯英兄请来，代我赴毫州完成此项重任。”
“依我之见，这项重任一时难以完成。”张妨断然地说罢，看了看蒋介石并未动容的表情，进而解释道，“我以为，这是孙殿英缓敌待援的花招。因为刘茂恩俘获了万选才，孙和冯的联系中断，要想图存。非敷衍蒋先生不可。”
“师兄所言，不无道理，但是我以为……”蒋介石有意停顿片刻，做出胸有成竹的样子，“俗话说得好：万事都有个一。在大军压境、兵临城下的危势中，孙殿英有倒戈的可能。果然如此一定会起连锁反应的。其次，冯逆获悉我们的联系，也会起到离心之效。”
张舫已经没有退路了，只好硬着头皮代蒋赴毫州做说客。但是，当他想到自己和冯玉祥难解的矛盾，不禁寒从心起。他沉吟良顷，不无沉重地说：“昔日，孔明赴东吴联孙抗曹，自己早已安排好了退路；如今，我赴毫州说项，还望蒋先生保证我的回归。”
“请放心，师兄的安全，包在我的身上。”
蒋介石送走张舫之后，他的注意力又集中到陇海线主战场上。特别令蒋忧虑的是：由于西北军战力的坚强，他的将士对西北军产生了恐俱心理，士气大为低落，固守阵地，不敢再作出击的尝试。蒋介石曾为此写信给顾祝同、蒋鼎文和陈诚等人：“我军始终诱人来攻，而并不反攻一次，不惟逆焰日张，而且为革命军人之羞也。”……观近日各将士恐怖之心，忧兵力不足之念，使中正为之悲愤，何我革命军人之精神竟至不振如此耶？”在他写了这封信以后不久，便在陇海线又发动了新的攻势。他以刘峙、蒋鼎文、陈诚各部及教导师三万余人，并配备大部炮兵，由祀县、太康之间攻入，企图经通许、陈留奇袭开封。待他部署完毕之后，又获悉直下长沙、岳阳的南线桂、张联军，因黄绍兹所率后续部队未能及时进抵衡阳，贻误军机，致使衡阳为第十九路军蒋光、蔡廷错等部于6月10日占领。这等于拦腰截断了桂、张军的退路，动摇了桂、张联军继续挥戈北指，与冯玉祥所部会归武汉的决心。蒋介石望着那张军事地图不无得意地自语：“我嗜你冯玉祥将如何动作！”……冯玉祥获悉桂、张联军顺利北指的消息之后，他为了配苍桂、张联军作战，于6月10日下令向平汉线蒋军发动全面进攻激战仅两昼夜，蒋军即纷纷向课河以南渍退。恰在这时，冯玉神获悉桂、张联军失利的消息。他急忙召集鹿钟麟、刘骥等高级物领商量对策。为此，发生了一场激烈的争论。刘骥记述道：
在平汉线击溃蒋军之后，冯即将孙连仲、张自忠、葛运隆等部调回，并令张维玺所率各部停止向南追击，两军即相持于课河之线。冯军将领多主张乘胜直追，径取信阳，将蒋军逐出武胜关以南。冯则认为蒋军主力不在豫南而在豫东，如攻取信阳，其事虽易，但战线拉得太长，兵力过于分散，一旦蒋军主力从豫东进攻，势必陷于首尾不能相顾的危险处境。且豫南之敌，遭此挫败；短时期内决不敢进犯，正宜抽出大部兵力使用在豫东方面，以便再一次地给蒋军主力以歼灭性的打击。于是冯便根据这样一个情况，决定了新的战略方针，就是：对豫南“杂牌军”采取监视的办法，而对豫东蒋军精锐则予以狠狠的重创。当时我和平汉线的将领们都不同意这样做，我们所持的理由是；第一，内线作战，要力求各个击破，而乘胜追击，正是各个击破的好时机，并且不需要很大的兵力，效果则是很大的。第二，将战线向南推进，声势上既可发生极大影响，而且使敌人在平汉、陇海两线上转用兵力有困难。第三，对平汉线的“杂牌军”可起分化作用，使其转向我方。如果放弃了这个乘胜追击的机会，是十分可惜的。平汉线的将领们曾托张允荣（冯的军事参赞）回郑州向冯陈述了这些意见，冯说：“现在我们要在东路布置一个口袋大战。至于平汉线方面，因桂军已退出长沙，纵然我军打到武汉，对桂军也起不了支援作用，对整个战局也不会发生重大影响，反而有可能使我军陷于被动。还是集结兵力，针对敌人主力，痛痛快快地打它一仗，才是解决战局的上策。”虽然冯把他的战略方针作了说明，但是我和平汉线的将领们总以（为）这样办是个大大的失策。
但是，在西北军这支部队中，还是冯玉祥这个当家人说了算。他对自尽构想的口袋战术满怀信心，大有战局一开，就必定稳操胜券之慨！正当他继续运筹这袋战术之际，情报人员送来了张舫出使毫州，以及孙殿英迭电求援的电文。他一见老友新敌张舫倒戈助蒋，并诱劝孙殿英降蒋的消息，怒火碎燃，当即命令：“立即给孙殿英发报．把张妨老贼解到郑州，可得赏洋三十万元！”
“是！那孙将军求援之事……”
“要他再坚守几天，战况必有大的变化，到那时，我将派孙连仲所部驰援。”
冯玉祥针对蒋介石在陇海一线新的攻势，不声不响地实施他的口袋战术：命孙良诚、庞炳勋、吉鸿昌等部迅速后撤，闪开祀县、太康之线，诱敌深入。蒋军屡派飞机侦察，以为这方面的冯军多已参加平汉线的进攻，正是乘虚捣隙的大好时机，便令各军**，向开封方向挺进。冯玉祥按预定计划令孙良诚、庞炳勋和吉鸿昌部从正面堵击，孙连仲、张自忠部向高贤集蒋军左侧背兜抄，左翼依靠陇海正面晋军的防堵，孙殿英部则在鹿邑、拓城方面扰敌蒋军后方，形成了一个口袋形的包围形势。适在这时，蒋介石得到冯玉祥抽调孙连仲等部参加这一会战的密电，临时变更部署，急抽上官云相部由平汉线前来应援，并令平汉线积极反攻，以分冯军兵力，蒋介石还亲赴柳河车站督战，以振作士气。但是，西北军的孙良诚、庞炳勋、吉鸿昌等部已将蒋军在高贤集、龙曲集等处截成数段，接着就发生了白刃战。蒋军损失惨重，仓皇中一部经太康向周口溃退，一部经唯县向商丘溃退，张治中师掩护退却，损失尤巨。这一战役，虽然给了蒋军以沉重的打击，但是由于各部对冯玉祥的命令执行得不够彻底，又加之蒋介石临时变更部署，以致包围计划未能彻底完成，使蒋军获得突围的空隙。这一役的战果，除截获汽车一百余辆和大批锚重物品而外，对蒋军的有生力量则未能予以大量的歼灭。
正当冯玉祥饮恨口袋战术未能完全奏效之时，他收到了阎锡山发来的一份急电：“晋军已下济南，刻日挥师南指徐州。”冯玉祥为了配合晋军作战，当即命令孙连仲驰援毫州，然后和孙殿英合兵一处，乘胜东进，威胁蚌埠、徐州。他一想到阎、冯联军攻克徐州后的乐观局面，又情不由己地自语：“蒋介石啊蒋介石，我看你这台戏怎么往下唱！
蒋介石的这台戏，的确是有点唱不下去了！
陇海线主战场惨败东退，使得蒋介石的嫡系部队如惊弓之鸟，大有“八公山上，草木皆兵”之态；津浦线上连吃败仗，军事重镇泉城济南不战易手，晋军貌将傅作义正以胜利之师挥戈南下，一旦攻克曲阜、徐州就无险可守了；另外，冯玉祥抽调精锐之师驰援孙殿英，毫州之围一解，孙殿英和孙连仲合兵一处，必然挥兵东指，一旦攻下蚌埠，就等于截断了退守江南之路，后果真是不堪设想！蒋介石召来刚刚出使北戴河南返而归的军师张群，二人密商对策。一见面，他就焦急地问：“你在北戴河见到张汉卿了吗？”
张群微微地点了点头。
“南京国府任命他为陆海空军副总司令职，他接受了吗？”
张群又微微地点了点头。
“我送给他的那笔巨款收下了吗？”
“收下了，”张群说罢面带难色地叹了口气，“可他……就是不同意率部出关，从背后袭扰阎锡山和冯玉祥。”
“为什么？为什么？！
“他说的自然是冠冕堂皇的一些话了，什么不愿参加内战了，愿做和平调停的使者了，但实际上呢？……”
“他是坐山观虎斗，待我和阎、冯二逆打得两败俱伤以后，他再来重整天下！”
“这是不言而喻的事！”张群看了看蒋介石欲要暴怒的表情，又说，“不过，张汉卿也有他的难处，阎锡山、冯玉祥都派出了说客到北戴河，就说晋军名将傅作义，也因当年琢州之役的关系，亲自到北戴河见了张汉卿，力主张助阎一臂之力。时下，战况正朝着有利于阎、冯联军的方面发展，张汉卿公然宣称中立，我看就很不错了！”
蒋介石无可奈何地叹了口气，似乎认同了张群的见解。但是，他一想到那不利的战况，就又歇斯底里地大发作：“不行！不行！一定要让张汉卿站到我这边来……”
“那……只有再遣派使者，去北戴河面见张汉卿。”张群沉吟片刻，复又加重语气，“不过，所带的祛码，一定比我带的要重才行。”
“可以，可以……只要张汉卿允以出兵，真的把山东青岛送给他行不行？”蒋介石望着微然摇头的张群，又补充说，“那就这样办，阎、冯二逆垮台之后，江北半壁河山交给他张汉卿，这总该行了吧？”
“那还得看形势的发展！”张群感慨万端地指出，“时下，汪精卫准备北上，在北平召开旨在取代南京中央的扩大会议；阎锡山野心勃勃地准备就任取代你的国府主席；至于冯玉祥嘛，也跃跃欲试，准备取你而代之出掌三军统帅大印……总而言之，欲想扭转战局，还必须依靠我们自己才行。”
“我们一定能行！一定能行……”蒋介石有些神经质地大声叫喊着，“我们的手中只要有钱，有权．他们就会主动地找上门来要官！”
这话是蒋介石的口头禅！对此，张群也不止听过一次了。然而，他这次听后却没有随声附和。因为他清醒地知道，蒋介石正处于不利的地位。按照传统的人往高处走．水向低处流的规律，降将是强者的奴才，谁会在这种时刻投降他蒋介石呢！
这时，机要人员手持电报走进，双手把两份译出的电文呈交到蒋介石的手中。蒋介石迅然阅毕，连声大喊：“不好！大事不好……”旋即又把两份电文交给张群，焦急地问：“你看我们该怎么力、吧？怎么办吧，！！……”
张群阅毕第一份电文，是报告曲阜一线吃紧；接着，又很快地看完第二份电文，是报告孙连仲所部已进抵毫州，与困守毫州的孙殿英所部，内外夹击蒋介石的部队，围困毫州的败局已定。张群这位日本士官学校的毕业生，自然知道丢掉曲阜，毫州二地对战局的影响，他以毋庸置疑的口吻说：“为了保全实力，以利东山再起，我提议：立即下达南撤命令！”
蒋介石面对危厄的战况，陷入了悲枪的凝思之中。他从不愿意承认自己的失败，他只想通过战争的手段，去实现裁军会议上没有完成的“削藩”策，以便建立大一统的蒋氏王朝。然而战局的发展，又迫使他不得不正视各线失败的现实。怎么办呢？他只能舍弃虚幻的妄想，含着滚动欲出的悲债的泪水，枪然嘶哑地说道：“也惟有撤退一途了！令后方轴重先行后擞，然后再准备全线总退却。”
蒋介石一声令下，为这场战争所备的轴重，迅速向津浦线大小车站集中，准备装车南运。蒋为了不做俘虏，悄然登上南去的指挥专列，他隔窗望着夜馒中的旷野，碎然又想起了军旅生涯中的辉煌历史，泪水无声地沿着面颊滚落而下……
“介石，胜败乃兵家常事，不要为一城一池的得失而伤怀。”张群低沉地劝慰着。
蒋介石没有说什么，只是悲枪地叹了一口气：“这哪是一城一池的得失啊！”过了一会儿，他心不在焉地问，“岳军兄，就要开车了吧？
张群默然地点了点头。
“也就是说，天一亮就到了徐州，吃过中午饭―不！我们能赶回南京吃午饭了。”
张群听了这些话语能说什么呢？他和蒋介石相交二十多年了，从未看见蒋的情绪如此低落！ 另外，他非常了解蒋介石的个性，即使是在失败的时候，也只允许自己仰天悲叹，说些败兴的话，而决不愿意看见部属有一丝失败的情绪。所以，他把头一昂，故意做出一种无所谓的样子，强作笑颜地说道：“我是相信否极泰来这句名言的。如果苍天真的要阎锡山、冯玉祥这些乌合之众得天下，那苍夭也真是瞎了双眼！”
“就是西方的上帝，也绝不会答应的！”紧紧依傍着蒋介石的宋美龄，也愤慨地补充说。
蒋介石闻言顿感自己绷得很紧的心弦，蓦地震颤了一下，他侧首看了看宋美龄，也许是因为生气的缘故，她的面孔，显得是那样的红晕，而那两只传神的眼睛，瞪得滚圆，令他感到更有一番女性的魅力。就在这短短的一刹那间，他竟然想起了历史典故（霸王别姬），一种无脸见江东父老的情潮涌向心头。他真想把宋美龄紧紧拥抱在怀中，借以填补他那莫名的失落感……然而，一是张群等人相伴在侧，再是不愿使宋美龄过于失望，他还是理智地保持了他的领袖风度，十分动情且又带有某种希冀地说：“谢谢夫人，愿西方的上帝，保佑我这个即将洗礼的中国教徒吧！”
真是无巧不成书，正在这时，侍卫长王世和持一份机密电文走到近前：“报告！我情报人员截获了一份石友三致张学良的密电，请从速酌处。”
蒋介石听后一怔，遂一扫颓唐之色，肃然接过电文，迅速阅毕，他有些失态地摇着手中的电文，大声地命令：“下车！下车……”
宋美龄、张群等随行人员惊得不知所措，全都望着蒋介石手中的电文，猜想发生了什么重大的情况。奇怪的是，谁也没想到问个为什么，一时间，专列中静得有点疹人。有顷，还是宋美龄第一个打破了这种静寂，优喜掺半地间：“大令，是上帝为你带来了胜利的喜讯吗？”
“不，不！还谈不上是胜利的喜讯。”蒋介石一看宋美龄那有些失望的表情，复又笑着说，“不过，上帝给我们带来的，是预示即将胜利的佳音。”
宋美龄顺手接过这份电文，看后不解地摇起了头。
“夫人，请把电文转给岳军，他看后一定会告诉你佳音所在的。”
张群接过电文，仔细看了一遍，大意谓：“阎锡山狡猾无信，排斥友军，万难与共大事，愿率部北上，听张指挥，共同打阎，等语。”张群是一位胸有全局的战略谋士，自然懂得石友三叛阎、冯投张的重大意义。后来，他曾对阎锡山的心腹爱将周砒说过如下这段话：
“你们错过了一个机会，就是你们把熊式辉的部队击溃后，中央军极为震动，蒋亦认为此最后一着已归失败，实难再挽垂危之局，当即决定下令总退却。你们当时如果能够利用这个机会，乘势出击猛攻，中央军马上就崩溃了。但是你们没有这样做。恰在此时截获了石友三致张学良的电报，要倒阎的戈，蒋见电大喜；同时又发现你们内部起了变化，津浦线的傅作义迟迟不进。蒋认为这是一个很大的转机，才改变了总退却的计划。”
接着，蒋介石召集各将领开会，说明情况，令各部队苦撑，以待局势的变化，并下令将阵地向后收缩，缩小正面，把部尸户了调整，实行“固守待机，以空间换取时间”的方针。
蒋介石的“固守待机，以空间换取时间”的方针，果真得到了应验。他很快收到南线战场主帅何应钦的报告：蒋军在衡阳大败桂、张联军。蒋介石从此已无后顾之忧，而且所谓会师武汉，己化做泡影。他立即电令蒋光鼎、蔡廷楷，率第十九路军急驰北上，参加未来的津浦线上的会战：
紧接着，蒋介石收到毫州围困战就要失败的报告。当获悉冯玉祥出赏洋三十万元、阎锡山出赏洋二十万元要张舫人头的消息后，他立即给孙殿英发去电报，大意谓：既请张去，就不应卖友，望即日将张放回，允给洋五十万元。同时，蒋怕孙窜扰津浦及淮北，即令王均进围毫州，飞机日必数次来扰。蒋又派靳云57、王翰鸣先后到毫州向孙游说，终于迫孙于7月1日放走张舫。
张钻获释不久，蒋介石又利用内线关系，离间冯玉祥和孙殿英，为孙连仲驰援毫州制造人为的麻烦。对此，张妨实录如下：
2日拂晓，果闻枪炮声自西南传来，据第十师杨胜治师长报告，敌人来势凶猛。约两小时后．杨部不支，因两孙一自西来，一自城内冲出，杨部两面受敌，师长负伤。毫州西南两面围解，两孙当晚已经会师，但城北和城东两方面的“中央军”仍在坚决对抗。蒋电王均即派兵增援，击溃二孙。
第三天，二孙计划驱逐城东城北两面敌人，约在夜半发动进攻，但侍至拂晓，毫无声息。孙殿英尚在城内等候，天明，才知孙连仲的队伍已向西撤退，城外冯军已无影无踪。孙殿英仓皇失措，即乘汽车追到鹿邑，向孙连仲质问因何来去飘忽，为什么撤退不让他知道一点消息。孙连仲将命令交孙殿英阅看，命令说：“速退太康、祀县之线，万勿通知殿英。切切。”孙阅毕也莫名其妙：投蒋而援来．围半解而援去，左右无所适从。再投蒋既不可，蒋反攻又独力难支。他恳求孙连仲在鹿邑候他一天。他打算放弃梦想中的安徽主席不要，舍去毫州的地盘，即日退出，以保全实力。孙连仲许之。孙殿英回到毫州，向蒋军进行了一次佯攻，天黑便俏悄撤出，向西逃跑了。孙的撤退，实出蒋军意料……当时谁也摸不透其中的底蕴……等我回到商丘，才知道当我被放出毫州的时候，蒋令多方传出这个消息，说张某出毫，孙殿英业已投降，故意使阎、冯知道。果然冯得到这项消息，恐怕孙连仲吃亏，才发了上述给孙的电令。
随着中原大战胶着不前，旷日持久，阎、冯联军之间的各种矛盾逐渐凸现出来，成为制约取胜蒋介石的重要因素。仅就毫州解围一役，就足以说明之。刘骥曾记述：
当时不少人认为．这次毫州解围是一误再误：孙殿英部由皖北撤往豫东，为蒋军解除了后顾之忧，因而得抽出一定的兵力以转用于其他方面，这是一误；奇袭蚌、宿，在战略上是动摇敌人津、陇两路军事的重要步骤，但又中途变计，这是再误。因此，大家都把失掉这次奇袭蚌、宿机会的主要原因归答于阁锡山的支持不够。事实也确是这样。……阎锡山对冯军的补给，在战争开始的时候还比较充分，可是越到后来，不但数量少，而且不及时。尤其是弹械和战斗器材的补充，渐渐到了百呼不得一应的程度……阎军在兵员的补充方面非常及时，按月发愉，给养充足，并且发有罐头食品。而冯军则以军费困难，士兵生活极为艰苦，甚至连咸菜也吃不到，当他们看到一罚军朽掉的空罐头，就犬另阎锡山不止。
这时，阎锡山对冯玉祥也产生了疑虑．使阎、冯联合讨蒋的态势，逐渐变成各自为战的局面：请看周袱的如下记述：
阎锡山侦知蒋介石调十九路军北上增援的消息．感到十分焦急．亚想乖十九路军夫到前速战速决，将蒋军击溃。……称我商谈了一番，便亲目修书，长达十余页，派我携带现款五十万元和大批面粉、弹药，到兰封以西穷王车站见冯，告以蒋调十九路军的消息．并说：“若是这样相互对峙，旷日持久，殊非良策。现在敌人后方异常空虚，请抽掉六至十个团的有力部队，组成大纵队，以孙殿英部为前导，向徐州实行大迂回，抄袭蒋军后路，陇海、津浦两路之敌必然发生动摇。此举若得成功，纵然不能活捉蒋介石，也可平分天下，隔江而治。”冯看罢信又听了我这番话，却一语不发，泪如雨下地哭起来，过了几分钟之后才对我说：“百川老弟不知我后方的队伍都是新兵吗？‘不教而战，是谓弃之’，这不是叫他们白白送死吗！”我再三辟解，冯置不答，乃顾左右而言它。……我先到兰封向徐永昌谈了这种情形。徐说：“冯现在又动野心，方顺桥撤兵的把戏，可为前车之鉴，今后没有好戏唱了。请你回去赶紧在黄河铁桥上铺好木板，并多架设浮桥吧。”我返回石家庄向阎详述了见冯的经过，阎甚感焦急。
就在阎锡山这位总司令和冯玉祥这位剧总司令相互拆台的同时，阎锡山的后院起了火。当年，阎的部属商震任河北省主席期间，商为了扩充自己的军队，曾派人秘密从东北兵工厂买到一批武器，事为阎知，即密电时任天津警备司令的傅作义将这批武器扣留，使震大为不满，遂和蒋介石拉上关系。自从阎发动倒蒋和在整个作战期间，商在太原经常将阎的活动情况以密电向蒋报告，这些密电都是派专人送到顺德拍发的（因为山西全省和石家庄都有阎的密电检查机关）。特别重要的情报，商即将密函派人径送南京，以防泄露，因此蒋对阎的许多活动情况知道得很清楚。
更有甚者，当傅作义在津浦线作战进展顺利、攻占济南的时候，北平警备司令张荫梧忽然给阎锡山拍来了一个密电说：“张学良和张群、吴铁城、方本仁等在北戴河开会时，傅作义秘密参加了这个会议，请注意。”阎锡山得电立即派张荫梧为第四路总指挥，率领两个军参加津浦线作战，并以张为二、四路联军总指挥，意在对傅监视。因此傅、张二人大闹意见，傅作义当然会疑心这是阎锡山对他不信任，不免泄气，直接影响了津浦线的战局。
张荫梧率部到达济南后，阎锡山所发往前方的给养、弹药等，都责成张荫梧分配。不久，傅作义即来电说：张不发给养弹药，无法打仗。张荫梧则来电说：傅不听指挥。由于他两人互相攻评，致战事迟滞不进。对此，谋士周砒十分焦急，问阎锡山：“津浦线方面，我们是主攻。济南攻下以后，应当乘胜急速南攻才对。他们这样争吵，战事迟滞不前，如何是好？”
“好办，我派参谋处长辜仁发带上我的银质私章前往代我指挥吧！”
阎锡山认为，他的私章有如令箭一般，他们谁敢不听指挥呢。但他完全估计错了，第二天辜仁发就跑了回来，对阎锡山说：“我指挥不了。傅作义还听指挥，说怎么指挥怎么打；张荫捂实在莱鹜不驯，无法指挥。他只一味说傅的坏话，不和我研究战事。我告张现在我是前来代总司令指挥作战的，何必总说博的不好呢。张认为博不听指挥，是不能打的，就是总司令来，也得讲理。和我大吵起来。这样，我怎能指挥得了呢？所以我回来了。”
周堆一听急上加急，忙问阎锡山怎么办？阎锡山说：“你去吧。”周袱说：“辜仁发比我精明能干得多，还指挥不了，我如何能行呢。”阎锡山说：“他的威望不够，你去了他们不敢不听。”周狱经过考虑后即向阎锡山建议：张、傅两人既已成水火之势，不能协同作战，莫如把两人分开。况且韩复榘已向胶济路方向东撤，我军如南下进攻。颇有后顾之忧。不如令傅率重兵南攻，令张率本部东进，把韩逐下海去。阎锡山同意，命周袱立即付诸实施。
周耿即到济南与张荫悟面商，按所定计划实行。张也同意。但要求把傅指挥的第四路军所属的张鹏袁军归还建制。周也照力、了。
这时，傅作义在大坟口，周瑕便用电话通知他按计划迅速南进。当晋军进至大汉口的时候，蒋军马鸿逢、夏斗寅等部即向南溃退；因晋军未能及时地乘胜追击，马、夏等部退至曲阜附近，即占领阵地，准备抵抗。傅作义部进攻至此，即展开激烈的战斗。因晋军附有三个炮兵团，共百余门大炮，经炮兵集中轰击．蒋军不支，退至曲阜城内。傅部将曲阜包围进攻，战斗极为激烈。攻城部队几度爬城，均被击退。李生达军的段树华师，在此次攻城战役中，就牺牲了两团之众。战斗数日，迄未攻下。与此同时，晋军的一部向充州进攻，亦未能得手，形成了胶着状态。
张荫悟率第二路军沿胶济路向韩复榘部进击，到达临淄河岸，为韩部所阻，于是在临淄河西岸占领阵地。王靖国军在右翼山区，冯鹏翁军在中央依托铁路线，李服膺军在左翼的开阔地区。张荫捂令李军从左迂回到韩复榘部后方的贾涧村，令冯军从中央铁路线出击，会师贾涧村。因李军安锡瑕师行动错误，致未达成任务，双方在临淄河上对峙二十余日。后由张荫悟亲率轻装部队绕袭昌乐，韩军惊慌失措，始向坊子、潍县撤退，晋军一直追击到高密县。
傅作义部对曲阜、充州等地久攻不下，形成对峙之局．因而不能大举南下。
蒋介石的确以空间换来了时间，追到陈诚部以及蒋光效和蔡廷错的第十九路军运抵津浦线以后，他又得到张学良如下承诺：蒋军攻下济南城之后，东北军将正式表态拥蒋反阎、反冯。为此，蒋决定以一部箱制陇海线上的冯玉祥所部，以主要兵团集中津浦线和阎锡山的晋军决战。其作战部署、战线区分和作战行动是：以陈诚的第十一师、朱怀冰的第十三师、胡宗南的第一师和马鸿遴军编成中央军，沿铁路线进攻；以蒋光浦、蔡廷错的第十九路军和张乔龄骑兵旅编成右翼军，沿新泰县西方间道抄袭晋军；以教导第一师、第三师、杨胜治的第十师和山东警备旅编成左翼军， 由铁路西方地区向演上、宁阳线上晋军进攻；另以许克祥师附骑兵一个团为左侧纵队，威胁晋军侧背。刘峙于7月下旬到达充城就任总指挥职，决定于7月31日在津浦线上开始全线总攻，并命韩复榘指挥所部协同津浦线部队同时并进。
阎锡山也在津浦线上摆出了决战的架势，他亲自制订的鲁区作战的总方针是：放下鲁东的韩复榘所部，而将兵力集中使用于津浦方面，先击败北上的蒋军。但晋军行动过于迟缓，未能达到预期目的。
面对蒋军强大的攻势，晋军难以抵挡。加之适值大雨，山洪暴发，给败退的晋军带来极大的困难，为蒋军的飞机轰炸提供了条件。追至8月13日，蒋军将晋军完全击溃。
这时，津浦线上的晋军已撤至归德镇、党家庄之线，张荫悟部下的第五、第九两军退到济南，王靖国部则在小清河方面做好了退过河北的准备。张荫悟、博作义急传口令，仓皇渡河，14日已过黄河北岸。8月巧日早，蒋光鼎、蔡廷揩所部开始入城．至下午2时，蒋、蔡完全占领了济南。
就在蒋、阎在津浦线大战犹酣的同时，冯玉祥一方面为了策应阎锡山的晋军，另一方面为了抢先拿下战略要地徐州，于8月上旬在陇海线上又发动了全面的攻势，以徐州为目标分七路总攻。在陇海路以南，以冯军为主分为左、中、右三路，左翼孙良诚、吉鸿昌部进出唯县，向宁陵以北地区进攻；中路孙连仲部由太康进攻归德；右翼孙殿英部由拓城进攻马牧集。并令铁路正面的晋军、铁路以北的刘春荣部及鲁西的石友三部同时出击；郑大章部的骑兵深入敌后，展开活动；以宋哲元部为总预备队，8月61，全线开始总攻。中路孙连仲部首先将防守河堤岭之蒋军击溃，进至勒马集；孙殿英部亦逼近马牧集，迫使蒋军左翼不得不变更阵地，向后转移。惟宁陵一带因靠近陇海路线，蒋军有重兵防守，加以连日大雨，宁陵以北，河水泛滥，平地水深数尺，以致孙良诚、吉鸿昌部进展较慢。冯玉祥随即将宋哲元的预备队加入左翼，协同孙、吉两部冒雨进攻，在泥水中展开猛烈的战斗。终以连日大雨不停，士兵疲劳过甚，给养又极困难，攻势受阻，遂胶着于宁陵以北、归德以西、以迄野鸡岗、内黄之线。蒋军阵地被迫由原来的一条直线，变成了一个直角。
在冯军全线猛烈攻击的时候，蒋介石鉴于情势危急，为了确保退路，乃分电各将领固守各城，攻时能固守不失者，准各升二级，赏洋五万元，借以激励士气。蒋介石并在柳河召集会议，研究结果，都主张将控制在柳河附近的仅有的两个营加上去进行重点突击，侯稳住阵线后，再看情况的发展变化，一面调留守南京的教导师火速开来，解除左后方的威胁，然后再做新的部署。当时参加会议的陈调元向蒋介石自告奋勇，建议从右翼反攻．以分陇海线晋军兵力，即可保正面无虞。至此，蒋介石才开始中止了执行退却的计划，并悬赏全线各军，固守原阵地。恰逢大雨不止，冯军停止进攻，蒋军颓势才有了扭转。
结果，由于晋军仓皇退出济南，撤往黄河以北，使蒋军得以抽出大部兵力转用于河南战场，攻取徐州的时机便被这些无情的现实所断送。当冯玉祥谈到这些情况时，真痛心到了极点，不由得说出这样一句话：“阎百川这个老弟真不是好东西。”
津浦线上济南的得而复失，以及陇海线上8月攻势的受阻，是中原大战整个战局的转折点。这是蒋介石的结论。历经四个月的血战，蒋介石在南线打垮了桂、张联军，在津浦线击溃了阎锡山的晋军，他接着又筹划消灭冯玉祥西北军的软、硬两手计划。所谓硬的一手，即集中优势兵力，把冯玉祥所部击溃在陇海路一线；所谓软的一手，是收买冯玉祥属下的杂牌部队，以及寻机策动冯玉祥的嫡系主力兵团叛冯投蒋。为落实软的一手计划，他又请来了河南通张舫：“师兄，我记得你曾向我建议：如果能把冯的外围杂牌军队收编，冯的主力也自然分化。时下，我以为时机成熟了，不知师兄愿否当此重任？”
张舫因被扣毫州四十余天，险些丢掉了老命，故不愿再为蒋介石冒此风险。但是，他十分清楚蒋介石的为人，如果他一旦说个不字，下场是可想而知的。他出于这种极其矛盾的心理，一时不知该做何答复。
“师兄，”蒋介石似乎完全猜透了张纺的矛盾心理，他碎然变色，十分严肃地正告，“战事胶着不能解决，实为国家之害。地方人民都受其害。你纵然不放一枪，冯也不会对你原谅，公谊私恨，你都应该尽力，希望你本着辛亥革命的精神，为国家效劳。”
张钻一方面慑于蒋介石的**威，另一方面他也是一位不甘寂寞的军人，不免见猎心喜，遂答应了蒋介石的要求。接着，他又向蒋介石提出两项要求：“一，准备大宗款项子弹，由我自由支配；二，变更战略，从豫西、豫南入手。”
蒋介石送走张钻之后，针对西北军拖在陇海线上待遇低、生活苦、士气低落的这一特点，大搞“银弹”、“肉弹”的攻势，命令办起“阵地俱乐部”，用火车车厢，或者汽车，布置成流动酒店，备以中、西大餐，陈设烟枪、赌具，雇用舞女、妓女，令其万般受用，分文不取，并对西北军来玩者，按官阶高低、对蒋军作用大小，赠以不等现金，进行收买。饱尝艰苦生活而又无革命理想的西北军，自然就被软化降服了。蒋介石看着来自前线不战而胜的捷报，不无得意地笑了。他禁不住地自语：“冯玉祥啊冯玉祥，我看你还能在中原腹地支撑几天！
冯玉祥还想破釜沉舟，置死地而后生；阎锡山好景不长，只做了九天“皇帝”；冯玉祥兵败中原冯玉样失败在即，但他还想做破釜沉舟一战，企图置死地而后生。但是，蒋介石绝不给冯玉祥以喘息的机会．而是乘胜追击，欲一举把冯玉祥的主力消灭在河南。刘骥的有关回忆如下：
从这时起，蒋介石便将津浦线方面的大部精锐部队分别调到平汉、陇海两线，并且把进攻重点放在平汉线，以威胁陇海线阎冯联军的后方，并进扰陇海路西段，以截断西北军的退路。冯玉祥鉴于战局形势发生了重大变化，一面将宋哲元、葛运隆、赵登禹各部撤退到洛阳一带，以保持通往陕西的归路；一面将平汉、陇海两路防线缩短，以便集结兵力对蒋军做最后的抗拒。蒋介石于8月24日下令各军，先占领巩县者赏洋二十万元，先占领洛阳、郑州者赏洋一百万元。蒋军由津浦线抽调的部队开到河南境内之后，一方面从考城经兰封、祀县、太康集中主力于淮阳、周口进行攻击；另一方面，从平汉线以西分许多纵队，分途向登封、洛阳挺进，并于9月6日开始总攻。张维玺以两翼均遭到威胁，乃从许昌后撤。
玛玉祥面对失败的危局，依旧不愿承认失败的结果，他召心腹爱将鹿钟麟、刘骥等来到司令部，一见面就焦急地大声说：“由于阎百川这个老弟不是东西，把一个本来可以打胜的仗打败了。现在是爹死娘嫁1”个人管个人的时候，我找你们来，就是要商量一个转败为胜的办法。”
鹿钟麟和刘骥一听震惊不已：他们清楚地知道：这仗不能再打一F去’户时下，绝无转败为胜的战机，而是应该赶快安排善后之书。他们二人一时不知该如何作答，相互交换了一个眼色，遂心照不宣地沉默不语。
“你们都哑巴了吗！”冯玉祥发怒了，他蓦地站起身来，快速地踱着步子，又突然停在鹿钟麟和刘骥的面前，操着训斥的口气大声地说，“你们两个是不是被蒋某人的枪炮声吓破了胆，一夜之间都变成了熊包，窝囊废？！”
“没有！”鹿钟麟和刘骥几乎是同声答说，又不约而同地站起。
“那为什么不说话？”
“因为我对战争全局的看法，没有冯先生这样乐观。”鹿钟麟硬着头皮说。
“我认为时下不是研究转败为胜的问题，而是应该研究如何完成退入渔关，保存实力的大事。”刘骥也大着胆子说出了自己的意见。
鹿钟麟和刘骥说罢都很习惯地相继低下了头，就像往常那样，准备挨冯玉祥的骂。
这次，冯玉祥却一反常态，不仅没有训斥辱骂，相反，却亲自请鹿钟麟和刘骥落座。他或许想到了“和能胜敌”，遂又沉痛地自责：“咱们在一起滚了几十年，你们都知道我这个狗熊脾气。现在，西北军到了生死存亡的时候，你们二人可要对我说实话呀！”
刘骥作为参谋长，坦诚地说出了自己的意见：上策，避免和蒋介石决战，迅速把西北军退入渔关，励精图治，东山再起；中策，以郑州为中心和蒋介石打一仗，胜则趁机追击，败则迅速西退，这就必须确保郑州到淹关这段交通线的安全；下策，破釜沉舟．在郑州外围和蒋介石决一死战。最后，他几乎是哀求地说：“冯先生，我希望你取上策．万不得已才取中策，而下策是绝不能采纳的。”
冯玉祥也曾想过这上中下三策，但他基于传统的义字，认为取上、中二策，等于出卖败退黄河以北的阎锡山的晋军，必将遭到今人，乃至于后人的嘲笑。只要这场中原大战没有结束，只要阎锡山没有公开出卖西北军，他就应当履行阎、冯联合讨蒋的战略诺言。因此，他断然答说：“我冯某人绝不干出卖朋友的事，上策不能取，中策可做预备方案，惟有使用下策，方可死而复生！”
刘骥听罢惊得瞳目结舌，沉吟片时，他几乎是啥着泪水问道：“冯先生，你为什么这样信任阎百川？难道我们上他的当还少吗？＂