餐厅中 内 日
老王头和菲力普相对坐在餐桌两边，吃得杯盘狼藉。
冼星海拿着新买的小提琴：“老王！你会唱家乡的歌吗？”
老王头点了点头。
冼星海：“放声唱吧！我给你用小提琴伴奏。”
老王头凭着酒兴站起身来：“那就来段《孟姜女》吧！”
冼星海把小提琴夹在脖子下面，右手拿起琴弓，十分动情地奏响了《孟姜女》的前奏。
老王头酝酿了一下情绪，有些硬咽地唱起了《孟姜女》：
正月里来是新春，
家家户户点红灯。
人家家里团圆聚，
孟姜家里苦伶仃……
老王头的歌声浑厚如诉，唱出了思念家乡之情。
冼星海的琴声烘云托月，更显出海外游子思乡情慷。
菲力普边听边整起眉头，难以理解地摇着头……
菲多琳娜卧室 内 日
菲多琳娜一手拿着一只新买的皮鞋，气呼呼地走进卧室，用力把皮鞋往双人**一掷，骂了一句“木头一样的老蒙古！”遂坐在双人**生起闷气来。
这时，冼星海的琴声伴着老王头的歌声飞进屋来。
菲多琳娜先是一怔，遂又慢慢地抬起头，侧耳细听。
画外音：“是老蒙古唱的，可这琴声又是谁拉的呢？……”
菲多琳娜身不由己地站起身来，在室内踱着步子。
画外音：“不！不……他不是一块木头，他是一个有着感情的人……”
菲多琳娜越听越焦躁不安，随即也加快了踱步的速度。
画外音：“可他为什么对我像块木头呢？是他瞧不上我，还是他心中另有所爱？……”
菲多琳娜越想越气，她竟然怒色满面地走出了卧室。
餐厅中 内 日
老王头演唱的《孟姜女》结束了。
冼星海赞赏地：“唱得不错。”
老王头：“还是你的小提琴拉得好。”
菲力普：“叫我说都好！真没想到，王有这么好的歌喉。”
老王头不好意思地：“好久不唱了！年轻那阵，我也是个爱热闹的人，踩高跷，扭秧歌，唱二人转，还是一把好手呢！可后来……饭都吃不饱，也就没有心思弄这玩艺儿了。”
菲力普：“看！一提家乡又伤感起来，这哪像是个英雄的士兵呢？伙计们！来，唱段《马赛曲》吧！”
冼星海遵命挥动琴弓，奏响了《马赛曲》的前奏。
菲力普架着双拐站起，像个将军那样昂首挺胸地唱起了《马赛曲》。
老王头随着菲力普也唱起了《马赛曲》：
起来！祖国的孩子们，
光荣的一天来到了！……
窄窄的走廊 内 日
菲多琳娜怒气填胸，飞快地走在走廊上。
餐厅中 内 日
冼星海全神贯注、极富感染力地演奏《马赛曲》。
菲力普、老王头各具情态地演唱《马赛曲》。
菲多琳娜气呼呼地闯进餐厅，暴怒地喊道：“见鬼啦！以后不准在餐馆里乱唱，顾客们都会被你们吵走的！”
冼星海的琴声停了，不解地望着大发雷霆的菲多琳娜。
歌声停了，老王头默默地坐了下来。
菲力普余兴未尽地：“亲爱的菲多琳娜！没有音乐的军队是不能打胜仗的。同样，没有歌声的餐馆也是赚不了钱的！你说对吧？”
菲多琳娜被问住了，她怒气冲冲地说：“这，我不管！今后，别再让我听见你们这倒霉的哭丧声！”说罢转身走出了这小小的餐厅。
老王头点着一支雪茄，无声地抽着。
冼星海抱着小提琴一动不动，似还沉浸在《马赛曲》的歌声中。
菲力普看了看老王头、冼星海的表情，大声宣布：“下一个节目，是王做圣诞节的酒菜，搞劳我们三个高唱《马赛曲》的将士！
老王头：“今年圣诞节喝什么酒？”
菲力普：“和往年一样，还是在战场上庆功时喝的法兰西产的白兰地！”
巴黎街头 外 夜
在《铃儿响叮当》的歌声中，摇出巴黎街头一派欢庆圣诞节的景象：
五光十色的霓虹灯将巴黎之夜映照得如同白昼。
巴黎街头游人如织，大多戴着那尖尖的红色小帽，有的抱着孩子，有的拿着新购买的圣诞礼品；
临街铺面的前边站着化妆成的圣诞老人，他们拿着一个红布白边的袋子，不停地向孩子们分发礼品……
阁楼上 内 夜
冼星海抱着新买的小提琴快步走进小阁楼，他打开电灯，爱不释手地抚摸着这把小提琴。
阁楼中隐隐传来欢庆圣诞节的音乐。
冼星海蓦地登上桌子，打开“牛眼天窗”，放眼望去：
五彩缤纷的烟火，五光十色的霓虹灯……尽收眼底。
冼星海禁不住地自语：“巴黎的圣诞之夜真是太美了！
冼星海犹如大旱之年望云霓，他紧紧地抱着小提琴长长地出了口气。
冼星海或许是为情所驱，不由自主地把小提琴夹在脖子下边，迎着凛冽的寒风，挥弓奏响了粤曲《早天雷》……
高楼凉台 外 夜
欢快的《旱天雷》的琴声穿过巴黎的夜空，再次飞到阁楼对面的那家凉台上。
露易丝还是穿着睡衣站在凉台上，她微倾前身扶着栏杆，一边静静地倾听，一边望着对面的阁楼。
特写：凭借昏暗的灯光，可见冼星海钻出“牛眼天窗”外演奏小提琴的剪影。
露易丝的母亲抱着一件皮大衣从内室走出，又轻轻地披在了露易丝的身上。她爱责地说：“露易丝！回屋吧，你不是有很多小提琴家演奏的唱片嘛！
露易丝：“不！他演奏的这首曲子我从来没有听过。”
露易丝的母亲循声望去，看着冼星海拉小提琴的剪影，不解地：“他怎么站在楼顶上拉？”
露易丝：“他一定是有高兴的事，太激动了叹！
“你是怎么知道的？”
露易丝：“他拉的琴声告诉我的。”
露易丝的母亲摇了摇头，转身走进屋去。
菲多琳娜的卧室 内 夜
菲多琳娜一杯接一杯地喝着白兰地，借以消解对老王头的怨忧。
但是，当她听到这欢快的《早天雷》的琴声以后，就越发地增加了她情感上的痛苦。最后，她把杯子往桌上一摔，骂了一句：“准是这个小蒙古拉的！”遂站起身来怒气冲冲地走出了卧室。
通向阁楼的楼梯 内 夜
菲多琳娜拖着肥胖的身体，气喘吁吁地向上攀登。
菲多琳娜终于爬到了尽头，她飞起一脚，“砰”地一声踢开了阁楼的屋门。她放眼看去：
凭借昏暗的灯光，可见冼星海站在桌上的两条腿，随着跳跃的琴声在动着。
菲多琳娜狠狠地打了冼星海的腿一下，震怒地：“小蒙古！你……你想上天啊！”
冼星海闻声终止拉琴，缩着身子从“牛眼天窗”中下来，又跳到地上，忙解释：“我、我好久没有拉琴了。”
菲多琳娜：“那也不能吱吱嘎嘎地拉个没完啊！吵得别人睡不着觉，你知不知道？”
冼星海抱着小提琴沉默不语。
菲多琳娜越说火气越大：“你若是不嫌累，可以给我加班干活，我还多付给你一份工钱呢！”
冼星海抱着小提琴继续沉默不语。
一阵寒风从天窗中吹进阁楼。
菲多琳娜打了一个寒战，说了一句“要是你的力气还用不完啊，就去酒吧间找女人跳舞吧！”她转身就走。
菲多琳娜由于忘记低头，“当”地一声碰到了天花板上。她急忙用手捂住额头，疼得“哎哟，哎哟……”地走出阁楼，遂又传来下楼的脚步声。
冼星海平静了一下怒气，从琴盒中取出一件弱音器，压在四根琴弦上。接着，他又把琴放在脖子下边，右手拿起琴弓，又满怀**地演奏起柴柯夫斯基的《悲歌》..…
在冼星海演奏提琴的画面上叠印一组镜头：
阁楼中昏暗的灯光渐渐失去了光亮，“牛眼天窗”又射进了晨曦和霞光；
餐馆中顾客盈门，冼星海忙着端菜、倒酒；
菲多琳娜没好气地大声叫着什么；
冬去春来，巴黎又披上了绿装……
阁楼中 内 夜
随着琴声，化出冼星海站在阁楼中央、背对着屋门在专心致志地拉小提琴。特写：
冼星海双目微闭，身体随乐轻轻地摇动，额头上渗出大颗的汗珠。
屋门悄悄打开了，夏童和一位不到二十岁的中国青年走进阁楼，被这如歌的旋律吸引了。
冼星海完全进人了音乐的世界，他没有听到客人的到来，继续倾心地演奏小提琴。
夏童侧目看了看一同造访的青年，特写：
这位青年闭目静听，似被琴声打动了。
夏童微微地点了点头，露出满意的笑容。
冼星海的演奏结束了，他学着小提琴家的样子抱琴垂首，心神仍似处在音乐之中。
夏童和听音乐的青年禁不住地拍手鼓掌。
冼星海倏然转身，看见夏童微笑鼓掌的样子，他惊奇地喊了一声：“夏童！”
夏童摆了摆手：“先别激动，我来给你介绍一位在法国学音乐的广东小同乡。”他指着身旁的青年，“他叫马思聪，是我们广东惠州人。”
冼星海放下提琴，紧紧握住马思聪的双手，激动地：“久闻大名，巴黎音乐学院第一位学小提琴的中国留学生。”
马思聪：“我预祝星海兄成为巴黎音乐学院第一位学作曲的中国留学生。”
冼星海摇了摇头：“时下对我而言，还仅仅是一个美好的梦！
夏童：“梦就是理想，我相信星海能把这美好的梦变成现实的！”他笑了笑又说，“一个是巴黎音乐学院学小提琴的中国学生，一个是未来的巴黎音乐学院学作曲的中国学生，第一次见面，有何感想啊？”
冼星海啃叹地：“我没想到思聪同学这样年轻就考人了巴黎音乐学院。”
夏童：“星海！思聪同学小你整整八岁。”
马思聪有些木呐地：“这正是我敬佩星海的地方！”
夏童：“按照祖宗传下来的规矩，先进庙门者为长。因此，思聪这个年小的学长要帮星海这个年长的学弟哟！”
马思聪：“我会帮的。说吧！你拉琴有什么困难？”
冼星海：“缺少名师指点。”
夏童：“我是相信名师出高徒的！思聪，你能不能从巴黎音乐学院中给星海请个名师？”
马思聪想了想：“我的老师奥别多菲尔教授是法国有名的小提琴家，也是巴黎音乐学院最著名的教授之一，我可以帮忙引荐，但是……”
冼星海急切地：“说吧！需要我做些什么？”
马思聪：“必须通过履行的考试。”
冼星海：“放心！我会加倍努力的。”
琴声碎然而起。在冼星海演奏小提琴的画面上盛印：
黑夜：冼星海在阁楼中忘我地苦练小提琴；
白天：冼星海在餐厅中笑迎八方来客；
黑夜：马思聪帮着冼星海训练小提琴；
白天：菲多琳娜大声指责冼星海；
在上述反复变幻的镜头中冼星海日渐消瘦，几乎到了精疲力竭的地步了……
餐厅中 内 日
餐厅中坐满了前来吃饭的客人。
老王头一人又是端菜，又是倒酒，忙得不可开交。
菲力普坐在柜台里边忽而翻翻那本破旧的（拿破仑轶事》，忽而为顾客结账、收钱。
菲多琳娜忙前忙后，四处查看，她大声地：“老蒙古！那位小蒙古怎么还没来上班？”
老王头忙解释：“星海他……”
“我来了！”冼星海疲惫不堪地走进来，“老王，我帮你做些什么？”
菲多琳娜抢先地：“小蒙古！上楼给客人端菜去。”
冼星海：“是！”他转身走到楼梯口前，抓着木制的楼梯扶手吃力地走上楼去。
老王头看着冼星海上楼梯的样子摇了摇头：“这样下去啊，就是铁打的身子骨也会垮下来的……”
有顷，一位法国食客指着空空的桌面：“老板娘！我的饭菜什么时候上？”
菲多琳娜笑着说：“抱歉，就上，就上……”她一转身就又对着楼梯口大喊，“小蒙古！快把饭菜送来。”
冼星海应声答说：“来了！来了……”他右手端着装有法式大菜的盘子沿着楼梯走下来。
冼星海突然觉得两脚如踩棉花，顿感天旋地转，身体也晃了起来。他一脚踩空，连人带菜盘顺着楼梯滚了下来。
顾客闻声把目光投向倒在地上的冼星海。
老王头慌忙赶到近前，用手帮着冼星海擦去身卜的菜肴、油渍。
菲多琳娜走到跟前破口大骂：“你这个笨蛋、蠢货、白痴，怎么连路都不会走了！？”
老王头扶着冼星海站起，严厉地质问：“你凭什么骂人？你没有看见吗？他累得头昏脑胀，都快病倒了！”
菲多琳娜：“老蒙古！我告诉你：我管不着！谁叫他有觉不睡，一夜一夜地拉那个鬼东西？哼！今后还想在我的餐馆里干活，就得把那个鬼东西给我砸了！”
冼星海完全被激怒了，他愤然地：“这个月的薪水，够赔偿这损失了吧？我全不要了！”他说罢踉踉跄跄地走出了这座小小餐馆的大门。
顾客带着不同的目光看着冼星海离去。
老王头看着喋喋不休、骂人不止的菲多琳娜，不慌不忙地解下系在腰间的围裙，用力摔到菲多琳娜的怀抱里，愤慨地说：“这样也好！你也给我算算工钱吧？”
菲多琳娜惊呆了，她又急又窘地说：“老蒙古！不，不……王，王……我、我可从来没亏待过你啊！……”
菲力普架着双拐走到近前，严肃地：“菲多琳娜！你不要忘了这餐馆的法人是我。你立即把冼给我追回来！”
“我、我并没有赶小蒙古走啊？是他……自己要走的啊！咳，算我倒霉，算我多嘴……”菲多琳娜转身欲走，看见了老王头，她上前抓住老王头的手，哀求地：“王，你千万别走，我这就去找冼……”
老王头的心软了下来，摇了摇头：“我了解星海，他不会回来了……”
菲多琳娜：“为什么？”
老王头：“因为你污辱了他的人格！……”
奥别多菲尔的琴室 内 日
在澎湃如潮的小提琴声中缓缓摇出：
冼星海站在琴室的中央，他右手奋力挥动琴弓，左手四个指头在琴面上跳跃，一首广东风味极浓的乐曲回**在琴室之中；
奥别多菲尔坐在黑色三角钢琴前面的琴凳上，表情严肃地听审乐曲；
马思聪伫立钢琴一边，神态有些紧张地看着冼星海演奏提琴。
冼星海的演奏结束了，乐曲仍似在室中飘**。他双手捧着小提琴，冲着奥别多菲尔深深地鞠了一躬。
奥别多菲尔整眉凝思，缄默不语。
马思聪心神不安地看着奥别多菲尔。
冼星海焦急地等待着，他的额头、鼻尖又渐渐渗出汗珠。
奥别多菲尔低沉地：“请问你演奏的这首乐曲叫什么名字？出自中国哪位作曲家之手？”
冼星海紧张地：“这是我根据粤曲《饿马摇铃》改编成的一首小提琴独奏曲。”
奥别多菲尔一怔：“马思聪同学，你再重复一次他说的话，好吗？”
马思聪：“奥别多菲尔教授，星海同学演奏的曲子叫《饿马摇铃》，是他根据中国广东音乐改编的。”
奥别多菲尔：“《饿马摇铃））？这首乐曲的名字有意思，有点受我们法国印象派的影响。”
冼星海：“不！这是中国民间乐曲起名的传统。”
奥别多菲尔又是一征：“马思聪同学，是这样的吗？”
马思聪：“是这样的！就我所知，我们家乡民间音乐的曲牌就有《雨打芭蕉》、《烛影摇红》、《小桃红》等。”
奥别多菲尔：“有意思，这倒是个有趣的现象。”
冼星海有些焦急地朝着马思聪使了个眼色。
马思聪会意地点了点头：“奥别多菲尔教授，您对星海同学的演奏水平……”
奥别多菲尔：“坦诚说，星海同学作曲的才气比演奏提琴更大一些。但，我还是决定收他做我的学生。”
马思聪高兴地：“谢谢奥别多菲尔教授！”
奥别多菲尔：“星海同学，你有什么要求吗？”
冼星海为难地：“我失掉了工作，交不起您的学费。”
奥别多菲尔：“伟大的音乐钱是买不来的！同样，音乐天才也是靠钱培养不出来的。因此，我破例不收你的学费。”
冼星海深深地鞠了一躬：“谢谢奥别多菲尔教授！”
奥别多菲尔：“不用谢！我可以不收你的学费，可是巴黎到处都会向你要餐费。为此，你要到酒店拉琴，或当家庭教师，赚一些钱养活自己。”
冼星海：“是！”再次向奥别多菲尔深鞠一躬。
奥别多菲尔：“另外，我必须郑重地告诉你：钢琴是乐器之王。你要成为一位小提琴家―尤其是要投考巴黎音乐学院作曲系，还是要挣些钱租架钢琴练习演奏。”
冼星海沉重地点了点头。
巴黎街头 外 日
巴黎街头人来人往，好不热闹。
在临街小巷的墙壁上贴着一则法文广告。
冼星海驻足墙下，认真地审视这则广告。
画面上打出中文广告的内容：“家有四岁爱好音乐的神童，如有精通正统音乐的失业音乐家，充当我家神童的家庭教师，愿付厚金礼聘……”
冼星海微笑着点了点头，转身快步走去。
一间富有艺术氛围的琴房 内 日
一位法籍女佣引冼星海走进琴房。
女佣冷漠地：“先生！请在此稍候，我这就去请小主人。”她说罢转身走出琴房。
冼星海矜持片刻环视琴房：只见在向阳的玻璃窗前，陈放着一架三角钢琴，米色的琴凳摆在钢琴前。他踱步走到钢琴旁边，伸出微颤的右手轻轻抚摸这架三角钢琴。
奥别多菲尔的画外音：“我必须郑重地告诉你：钢琴是乐器之王。你要成为一位小提琴家―尤其是要投考巴黎音乐学院作曲系，还是要挣些钱租架钢琴练习演奏。”
冼星海微微地点了点头，转身走到对面背阴的大墙下边，只见并排摆着六个古色古香的书橱，透过针织的纱慢，可见印有巴赫、海顿、莫扎特、贝多芬、肖邦、李斯特、舒曼、德彪西……几的乐谱选集。他看罢赞美地叹了一口气。
画外音：“这真是一间难得的音乐资料室啊！它一定会帮我考进巴黎音乐学院高级作曲班的……”
“先生！小主人到了。”
冼星海闻声转过身来，俯身一看：
一个穿着所谓中世纪绅士服装的男孩抱着四分之一大的小提琴，有点紧张地看着冼星海。
冼星海俯身抱起自己的学生亲吻了一下面颊，和蔼地：“不要怕！我先给你讲个音乐家的故事，再教你拉小提琴好不好？”
“不好！我光要听故事，不要拉小提琴……”小主人稚气地说罢又嚎起了小嘴。
冼星海放下小主人，有意哄逗地：“这样吧，我先给你讲个小提琴的故事，你听了以后，我保你会喜欢拉小提琴的。”
小主人：“真的吗？”
冼星海：“当老师的，哪有骗学生的？”
小主人：“好！我听小提琴的故事，我听小提琴的故事……”
女佣放心地点了点头，转身走出了琴房。
冼星海：“你知道吗？小提琴是大地上最漂亮的王子变的。”
小主人：“什么叫王子啊？”
冼星海：“就像你一样的男孩啊！”
小主人高兴地：“噢！我就是最漂亮的王子了，我就是最漂亮的王子了……”
冼星海：“别说话，听我继续讲小提琴的故事。”
小主人乖乖地闭上了嘴。
冼星海：“地上这位最漂亮的王子最喜欢小提琴，只要他的琴声一响，躲在天上的那位最美丽的小公主就会飞到他的身旁来听……”
小主人：“这是真的吗？”
冼星海：“真的！你呀，要听话，好好地拉小提琴，等你拉好了，躲在天上的那位最美丽的小公主，也会飞来听你拉琴的。”
小主人：“好！我要拉小提琴。”
冼星海从墙下拿来一个小谱架．摆在小主人面前，指着谱架上简易的练习曲，和善地问道：“这条练习曲拉过吗？”
小主人：“拉过。”
冼星海：“先给我拉一遍听听好吗？”
小主人高兴地说道：“行！”遂将那把四分之一大的小提琴夹在脖子下面，右手拿起琴弓，就像是拉锯那样，很快拉完了这首极其简单的练习曲。
冼星海听后拍手鼓掌：“很好，很好。”
小主人：“天上那位最美丽的小公主会来听吗？”
冼星海：“现在还不行！”他指着练习曲提醒他，“你要注意全曲的音准，还要注意整体的节奏，不要忽快忽慢的，记住了吗？”
小主人：“记住了！”
冼星海：“好！先拉五遍。”
小主人把眉头一皱：“拉一遍不行吗？”
冼星海：“不行！记住：拉不好，天上那位最美丽的小公主就不会下来听你拉琴的。”
小主人很不自愿地拉起了练习曲。
冼星海听小主人拉了一遍，遂踱步走到钢琴前，不安地打开琴盖，轻轻地弹奏了一个分解大三和弦。这一串晶莹、明亮的爬音，深深打动了他的心。他回身看了看小主人用心练琴的样子，遂轻轻地坐在琴凳上，凝思有顷，演奏起了舒曼的名作《梦幻曲》……
随着《梦幻曲》的展开，冼星海的脑海中出现了幻觉：
杜卡斯教授指着一架三角钢琴，示意他演奏；
冼星海坐在钢琴前十分陶醉地演奏《梦幻曲》；
杜卡斯紧紧握住冼星海的手向他表示祝贺……
（幻觉画面渐渐消失……）
冼星海依然沉浸在演奏《梦幻曲》的幸福中。
小主人已经停止拉练习曲，嗽着小嘴在看冼星海忘情地弹奏钢琴。
小主人突然“哇”地一声哭了，他不停地哭叫着“先生把我的小公主抢走了！先生把我的小公主抢走了……”
冼星海继续忘我地演奏《梦幻曲》。
这时，在女佣的陪同下，一位身着西服、胸前系着蝴蝶结的绅士走进琴房，俯身抱起小主人，看着冼星海完全投人音乐之中的样子，愤怒大吼：“停！”
冼星海终于从《梦幻曲》的音乐中回到了现实，他停止了演奏。
小主人继续哭叫着：“先生把我的小公主抢走了……”
冼星海转过身来，看着男主人愤怒的样子，低声地说了一句“对不起！”十分惶恐地走出了这间琴房。
巴黎街头 外 日
冼星海右臂腋下夹着小提琴盒子在街头流浪。
冼星海走到溢出香味的面包房前停了下来，他掏出仅有的几个法郎在手中掂了掂，遂又向前走去。
一家低级的咖啡馆前 外 日
一位年长的盲艺人坐在咖啡馆前，摇着俄式手风琴“巴扬”，传出悲凉的俄罗斯民歌声。
来往行人向盲艺人面前的铁盒子里投下少许法郎。
冼星海夹着提琴走到咖啡馆前，被这优伤的乐声打动了，他看了看盲艺人面前铁盒子里的法郎，微微地摇了摇头。
这时，咖啡馆里传出打情骂俏的叫声。
冼星海下意识地摸了摸小提琴盒子，整眉凝思片刻，遂迈步向咖叫卜馆走去。
咖啡馆 内 日
这是一座专供下等人消愁解闷的咖啡馆，灯红酒绿，一派乌烟瘴气。
冼星海夹着提琴走进咖啡馆，迎面扑来的是碰杯狂饮、放纵大叫的声音。他犹豫了。
这时，一个喝得醉眼惺松、有着民族偏见的欧洲人拦住了冼星海，他拿着一个仅剩一块牛排的盘子，恶意地说道：“喂！东、东方来的讨饭的，给我拉个好、好听的小曲……赏给你这盘子里剩下的牛排！
咖啡馆中爆发出一阵嘲笑声。
冼星海愤怒地欲要离去。
这个醉汉挑衅地：“怎么啦？大概是……不会拉吧？”
咖啡馆里响起更加强烈的嘲笑声和辱骂声：
“哼！我看他是拿小提琴做样子的，我知道，他们东方人都是一些骗子！
“对！对……他就是一个背着提琴装模作样、不会拉的大骗子！
“哈哈……”
冼星海真的又被激怒了！他怒视片时，打开提琴盒子，取出小提琴，愤慨地奏响了《流浪者之歌》……
冼星海的琴声征服了这些醉汉，他们先是聆听狂泻而出的琴声《流浪者之歌》，继之是向冼星海业已打开的琴盒中投下少许的法郎……
冼星海右手奋力一挥琴弓，《流浪者之歌》结束了。
咖啡馆里爆发出热烈的掌声。
那位带有民族偏见的欧洲人边说“没有想到，他竟然不是一个骗子……”边掏出一把法郎投到地上。
冼星海屈辱地拾起地上的钱，装好小提琴，大步走出了咖啡馆。
窄窄的楼梯 内 夜
冼星海一步一步地攀登这既窄且黑的楼梯，发出沉重的“咚、咚……”的脚步声。
冼星海终于又登上了楼顶小阁楼的门前，他深深地出了一口气。
阁楼中 内 夜
冼星海推开阁楼的小门，一丝光亮都没有。
冼星海打开电灯开关，阁楼中又有了昏暗的灯光。
冼星海放下手中的提琴，沉重地掏出一把法郎。
碎然之间，冼星海的耳边响起一阵刺耳的嘲笑和辱骂声。远方迅速叠印：
冼星海奋力挥弓演奏《流浪者之歌》；
冼星海屈辱地拾钱以及逃走……
随着嘲笑声和辱骂声的结束，远方的画面渐渐隐去。
冼星海怒视手中法郎的特写：
两只灼然有神的大眼渐渐淌下了悲愤的泪水。
冼星海蓦地把手中的法郎摔在地上，他趴在那张小木**硬咽地哭了。
有顷，室外传来“笃、笃、笃”的敲门声。
冼星海趴在**没有好气地：“请进！”
小门打开了，走进一位又矮又胖的老女人，她满脸横肉，冰冷地：“先生，你有三个月没交房租了，再不交……”
冼星海坐了起来，指着地上的法郎：“拿去吧！”
又矮又胖的老女人见钱眼开，一边拾地上的法郎一边笑着说：“好！好……你还可以继续住下去。”
冼星海怒视拾钱的房东不语。
女房东站起身来，笑着说了一句“晚安！”转身走出阁楼，踏着楼梯远去了。
冼星海沉吟良久，叹了一口长气，自语地：“真是钱能通神啊！……”
冼星海在小阁楼中缓缓踱步，排解心中的抑郁。有顷，他取来一把小刀，在木床边上吃力地刻下两行字：
岂能尽如人意
但求无愧我心
凉台上 外 夜
露易丝穿着睡衣，有些焦虑不安地踱着步子。
画外音：“为什么听不到他演奏的琴声？是病了？还是搬到其他地方去住了？他、他究竟是一个什么人呢？”
露易丝的母亲走出屋门：“露易丝，进屋帮我一把吧，过一会儿你哥哥出海就回来了。”
露易丝任性地：“那就让回来的哥哥收拾吧！”
露易丝的母亲无奈地摇了摇头，走回屋去。
阁楼夜 内
冼星海站在阁楼中央，痴痴地望着挂在墙上的竹箫。
同时，远天隐隐传来呜咽的《顶硬上》的音乐。
有顷，冼星海走到桌前，拿起笔，枪然书写。
画外音：“亲爱的妈妈，您好！秋风又起了，冬天即将到来，转眼我到巴黎一年多了。您老人家身体好吗？我一切都好，请您千万不要惦念……我随身带着那管竹箫，时常吹起您老人家教会我的那首号子《顶硬上》。我下定决心学成音乐，早一天回到您的身边……”
这时，阁楼外边传来轻轻的敲门声。
冼星海客气地：“请进来！”
屋门打开了，老王头拿着面包、香肠笑眯眯地走进来。
冼星海难为情地：“你又带来这么多好吃的，叫我……”
老王头边把面包、香肠塞到冼星海的手里边说：“人是铁，饭是钢，一顿不吃饿的慌！看你这个样子，今天准是又没混上饭吃！”
冼星海不好意思地点了点头，旋即一手拿着面包，一手拿着香肠，狼吞虎咽地吃了起来。
老王头看着冼星海饥不择食的样子，心疼地摇了摇头，遂又关切地问：“星海，你打算下一步怎么办？”
冼星海边吃边说：“听说巴黎音乐学院就要招生了，我想试试。”
老王头沉吟有顷：“咱们中国有两句俗语：一、烧香要找对庙门；二、拜菩萨要找心善的。这些话在巴黎也适用。你做好这两件事了吗？”
冼星海微微地摇了摇头。
老王头叹了口气：“像你这个样子，考和不考，都一样。”
冼星海听后不再吃面包和香肠，难过地低下了头。
老王头换了口气，宽慰地说：“星海，你既然打算念书，何不碰碰运气，到我们国家的大使馆去申请官费留学金？”
冼星海微微地摇摇头：“恐怕不会有什么结果！明天还是上街打零工，挣点钱．更现实一些。”
老王头：“万事都有个一嘛，万一能碰上一个好心的外交官呢！”他指着床，“睡吧！祝你明天到大使馆能交上好运。”他转身走出了这小小的阁楼。
冼星海送走老王头，各种滋味涌上心头，他取下挂在墙上的竹箫，悲愤地吹响了《顶硬上》……
露易丝家 内 夜
露易丝的母亲看着收拾干净的客厅，满意地笑了。她打开通向凉台的门一看：
露易丝扶栏凝神倾听由夜空飞来的箫声。
露易丝的母亲摇了摇头，回身一看：
古久里推门走进，高兴地：“妈！妹妹呢？”
老人有些伤感地看了看凉台。
古久里推开屋门，大声地：“露易丝！天这么晚了，还站在凉台上，一定是在等我远航归来吧？”
母亲：“她呀，早被对面阁楼上的一个人给迷住了！”
露易丝转过身来：“妈！你说些什么呀，我连他的面都没见过呢！……不过，他确实吹得好极了！”
古久里用心地听了听：“露易丝！对面阁楼上的人是在吹一根长长的竹管子吗？”
露易丝：“是的，是的！阁楼上的人吹奏的乐器，是用长长的一根竹子做的，叫箫。”
古久里：“哦哈！对，那是箫。”他做了个鬼脸，肯定地说，“这吹箫人一定是冼，一定是冼……”
露易丝：“哥！你认识他？”
古久里：“岂止是认识？是我在邮轮上为他保驾，他才能顺利地来到巴黎的！”
露易丝惊喜地：“真的？”
古久里：“我什么时候骗过你？”他说罢耸了耸肩膀，“露易丝，想见冼吗？”
母亲急忙插话：“快把冼请到咱们家来吧，免得露易丝在凉台上冻出病来。”
露易丝把嘴一嗽：“不许妈妈乱说！”
母亲笑了：“我可不是乱说哟！古久里，快选个日子，我好准备饭菜。
古久里想了想：“好！一言为定：明天你们筹办酒菜，后天我就请冼来咱们家做客！
定格 叠印字幕：
第三集终