东吴孙权势力在江南的扩张，遇到了山越人顽强的抵抗。山越人居住在江南深山中，他们不纳租赋，依仗地势险要，“未尝入城邑，对长吏，皆仗兵野逸，白首于林莽”。山越人自己种植谷物，并能自铸甲兵。一些山越头人接受曹操委署的封号，时常反叛，成为孙吴的忧患。于是，孙权在陆逊的建议下，屡次进攻山越，巩固统治基础。

在多次进攻山越的战争中，以诸葛恪围困丹阳山越所取得的成效最大。吴嘉禾三年（234），诸葛恪毛遂自荐，愿到丹阳围困山越，保证三年可得甲士四万。虽然朝中大臣纷纷表示怀疑，甚至诸葛瑾也表示此事办不到，但诸葛恪据理力争，认为必获大捷，从而说服了孙权。于是，孙权任命诸葛恪为抚越将军，领丹阳太守，授棨戟武骑三百。

诸葛恪到任后，马上采取了以下措施：第一，移书与丹阳邻接的吴兴、会稽、新都、鄱阳四郡属城长吏，令他们各保住疆界，约束其部队，各郡从化之平民，全都屯居，不得随意离开；第二，令部下诸将分兵把守险峻隘口，修筑工事，不得与山越交锋，待山越庄稼成熟之际，派兵割光，粒种不留。起初，山越不以为然，但时间一久，存粮吃尽，新田无收获，加之官兵把守，根本无法接近，最后只好携老扶幼，出山向东吴官兵投诚。

诸葛恪马上下令，对山越人去恶从化者，一律安抚慰问，并且迁徙到外县安置落户，不准官吏任意拘捕。臼阳长胡伉得到降民周遣，此人昔日为山越顽民，由于困迫，暂时出降，而内图叛乱，胡伉将他缚送至府。诸葛恪以胡伉违抗命令，将其斩首示众，并奏报吴主。山越人听到此事，消除了顾虑，于是成千上万的山越人纷纷出山归顺。经过三年围困，诸葛恪如期实现自己征兵四万的计划。在这三年中，山越前后有十万人出山投降，其中丁壮四万被补入军队。诸葛恪自己留下丁壮万人，其余丁壮划给诸将统领，剩下的成为郡县编户。孙权为嘉奖诸葛恪，拜诸葛恪为威北将军，封都乡侯。

山越人出山虽然是在东吴的军事压迫下被迫进行的，但客观上加速了山越人的汉化，加速了东南地区一统的历史进程。诸葛恪在丹阳一反过去那种对山越以武力镇压、血腥屠杀的手段，“兵不染锷，甲不沾汗”，围困安抚，这毕竟是对少数民族统治的一大进步。诸葛恪在这件事情上，是有贡献的。