藩镇既跋扈于外，宦官又蟠（pán）据于内，这也是唐朝衰亡的重要原因。唐朝皇帝的宠信宦官，自玄宗之于高力士始，但还不敢干预政事。到肃宗时，李辅国便异常专权。代宗时，程元振、鱼朝恩又相继用事。

唐朝皇帝的卫兵，本来是从府兵里调来的。但是还有一种开国时从征的兵，事定后无家可归的，把渭水北岸的闲田给他耕种，他们也仍分班入卫，谓之禁军。至于神策军，则本是洮（táo）西的藩镇[8]所以捍御吐蕃的。安史乱时，神策军入援。后来河西、陇右之地，给吐蕃攻陷了，神策军无家可归，就驻扎在陕州。[9]代宗时，吐蕃攻陷京城，代宗逃到神策军里。此时统带神策军的，就是鱼朝恩。[10]京城收复以后，鱼朝恩就把这一支兵，护卫代宗回京。从此以后，神策军也就算作禁军了。德宗回京以后，鉴于臣下的容易反叛，特在神策军中设置护军中尉，任命宦官去做。此时神策军的兵饷，最为优厚。有许多兵，都愿意隶属于它。神策军之数，遂增至十五万。而其权都在宦官手里。宦官自此以后，就不可复制了。

德宗死后，太子顺宗即位。顺宗是在东宫时，就深知宦官干政之弊的。即位之后，要想除去它。然而在位不满一年，就因有病，传位于宪宗。宪宗虽能削平藩镇，却自己就给宦官陈弘志所弑（shì）。传穆宗、敬宗两代，都无甚作为。到文宗，又想除去宦官。两次都没有成功。从甘露之变以后，文宗且受了宦官的监制，形同幽禁，郁郁以终。[11]从此以后，宦官的势力，更为深固。唐朝的君主，虽然武宗是比较英武的，宣宗是号称明察的，也终无如之何了。

当宦官擅权之日，朝臣又要结党相争。唐朝的党争，是起于宪宗之世的。其时李吉甫做宰相，牛僧孺对策，颇讥切时政，两人因此结下冤仇。李吉甫的儿子李德裕，后来就和牛僧孺各结党羽，互相排挤。文宗至于叹息说：“去河北贼易，去朝中朋党难。”