此时后燕、后秦都已衰弱，而拓跋氏复强，是为后魏。后燕为其所破。分为南燕及北燕。南燕立国山东。北燕仅保河北省的一隅（yú）。山西和河北的大部分，都入于后魏。后秦的北境则为夏所侵扰，更形疲乏。刘裕先灭南燕，次灭后秦，回来就篡了位，是为宋武帝。然关中并不能守，仍为夏人所取。篡位后三年，就死了，嗣主文弱，国内又多问题，无暇北顾，北方遂尽为后魏所并，天下分为南北朝。