成皋之战开始于汉高帝二年（公元前205年）四月。双方以争夺战略主动权为目的，对荥阳、成皋展开反复争夺，双方形成对峙。

楚军在项羽统率下，连续追杀汉军至荥阳地区，项羽的大军，逐渐向荥阳地区集中。虽然被韩信之援军阻止，难以越过荥阳继续西进，但却控制着战场的主动权，总的形势对楚军有利。

张良像

刘邦自彭城惨败之后，各地诸侯又附楚叛汉，形势大有急转直下的趋势。刘邦到达下邑，即向他的臣下问道：“我愿意划出函谷关以东的土地，封赐给能帮我打败楚国的人，谁可以与我共同完成这一事业？”张良回答说：“九江王黥布，是楚国最勇健的将领，他现在又与项羽有隔阂。彭越在齐国的帮助下，又返回梁地活动，可急速派人去联络这两个人。汉王的将领，只有韩信可以担任独当一面的重要任务。如果要让出关东的话，让给这三人，就可以攻破楚国。”刘邦又问：“谁能为我充当去九江的使臣，说服黥布发兵背楚？”谋士随何说：“请派我去九江。”刘邦立即应允，并派20余人，随同随何前往九江。随何临行前刘邦对他说：“你能说服九江王黥布，让他发兵向楚军进攻，项羽的军队必然要与黥布作战，这样能牵制项羽军数月，我必定可以夺取天下。”刘邦在派人去说降黥布的同时，也派人去联络彭越。刘邦做了这样的部署，就使项羽的腹心地区出现了难以预测的危机，使形势朝着有利于己的方向转化。

刘邦败退荥阳，正在危急之时，韩信的援军到达，于荥阳东南京、索地区，指挥中大夫灌婴和原秦军骑兵将领李必、骆甲率领的步骑兵联合部队，击破了楚军的追击部队。汉军在阻止了楚军的追击部队后，即组织力量构筑甬道，北连黄河，搬运敖仓粮食，以供军队作战的需要。刘邦对后勤供应方面的部署，也对扭转大局形势提供了重要的物质条件。

楚军西进行动被阻于荥阳地区后，项羽仍积极策划西进之策，除大力巩固自己的后方外，着力争取一切力量，突破汉军荥阳成皋防线，杀进关中，彻底消灭刘邦势力。为此，楚军采取以下几项决策：拒绝汉方提出的割荥阳以西归楚的求和建议，从各方面加紧西进的准备；派遣使臣去说服九江王黥布，出兵武关西击关中；与赵、齐订立和约，稳定楚北、东北和西北方向的局势，进而争取联合对汉。当项羽率军撤出齐境、南下彭城迎击刘邦军时，虽然项羽曾将与齐国战争的指挥权交由部将指挥，但楚军支持的田假军被田横击败，田假逃至楚军营中，项羽为与齐约和，按照田横的要求，斩杀了田假，这样齐赵两国遂与楚又联合起来以对付刘邦。由项羽亲率大军进攻荥阳，切断刘邦运粮通道，造成汉军的供应困难，再进而夺取成皋，西出函谷关，与从武关进入关中的黥布军会合。

汉军败退荥阳后，刘邦决意以张良等人的建议为基本作战设想，将荥阳、成皋作为最终的退却线，全力巩固此一重要战略地区，掩护关中根据地，以便得到兵员和粮食的可靠供应，为此，刘邦军也采取了以下措施：以主力军在正面牵制楚军，坚决阻止楚军继续西进；派遣使者立即去联络彭越，让彭越率兵袭击楚国后方，破坏楚军的供应线，置项羽军腹背受敌的困境；派人争取九江王黥布背楚降汉，使项羽军更加孤立；加强关中的守备，为防止项羽攻占荥阳、成皋后直趋关中，刘邦亲回关中部署防卫力量，对一些重要关口和通道派兵固守，诸如武关、峣关、函谷关、临晋关等等；从北方对楚构成战略包围，牵制项羽的兵力，派遣郦食其游说魏王豹背楚附汉，进而再争取齐赵共同对楚作战。

成皋之战，从汉高帝二年四月末，持续到汉高帝四年（公元前203年）十月。双方在此时期之内，进行了许多次大小规模不等的交战，概括起来大致经历了以下几个阶段。

楚之战略进攻，汉之战略防御。楚军追杀汉军至荥阳地区后，本想乘胜继续西进，却被韩信援军阻止。楚军为组织西进关中的力量，一方面稳定楚之后方，一方面派使臣去九江联络九江王黥布。先前在项羽率兵击齐时，曾命九江王黥布发兵同往，但黥布假称身体有病，拒绝征齐，仅调给项羽4000人。后来刘邦攻占彭城，黥布又按兵不救，坐视彭城失守，项羽虽因此对黥布有所怨恨，但认为黥布向为楚之名将，骁勇善战，项羽所封诸王，只有黥布未曾叛楚。这次要继续对刘邦军进攻，打进武关，不可没有黥布的力量参加，因而，楚之使者一到九江，即对黥布进行说服工作。

函谷关

刘邦退至荥阳后，即按照预定的战略企图，力图分裂项羽的力量，破坏项羽后方的安定，一方面派出人员去联络彭越，一方面派随何出使九江，说服黥布背楚附汉。随何正好与楚使同时到达九江。随何欲见黥布，黥布开始只派大臣出面，后经随何再三请求，黥布才接见了他。随何见到黥布后，极力向黥布陈述汉强楚弱、汉必夺取天下的道理，同时挑拨项羽与黥布之间的关系，说黥布不救彭城，早已引起项羽的愤恨，项羽不会宽容这种行为。同时随何还以汉王取得天下之后，必定以更大的封地给予黥布为诱饵，说服黥布立即归汉。黥布虽然觉得随何之言甚有道理，但由于楚使也正在做他的说服工作，一时之间难以决断。后来，随何乘黥布接见楚使者的机会，强行晋见黥布，并当着楚使之面宣称“九江王已归汉，不会再发兵击汉”。随何并对黥布说：事情已定，应杀掉楚之使者，立即率兵附汉。黥布遂按照随何的建议，杀了楚使者，而举兵叛楚。项羽得知黥布背楚附汉的消息后，即派大将龙且、项声进击黥布，经七个多月的作战黥布战败，逃走归汉。黥布这股重要力量，由于刘邦军施展谋略的结果，不但从项羽营垒中分裂出来，还拖住了项羽相当一部分兵力长达七个多月之久。这对项羽战略进攻的力量，无疑是一个重大的削弱；而对刘邦稳定战略防御态势，减轻主战场的压力，争取成皋之战的胜利，却起了十分重要的作用。

刘邦军自彭城撤退荥阳途中，原已占据的地区，又纷纷背汉归楚，对刘邦稳定防御态势也甚为不利，于是刘邦先后命曹参率领樊哙、灌婴等部平定了燕、外黄、雍丘、昆阳、衍氏等地。这些地区的平定，对刘邦防守荥阳、成皋地区也有相当重要的作用。

汉高帝三年（公元前204年）十二月，项羽军进攻荥阳，数度攻破汉军运粮甬道，汉军的粮食供应受到很大威胁，军心有些恐慌。汉王刘邦清楚地知道自己的力量，目前尚难以与楚军决战，稳定现有防御态势也很吃力，如果项羽军再继续猛攻下去，汉军将难以守住荥阳、成皋。

刘邦抵抗项羽军的正面进攻已日感吃力，为了寻求对付楚军的办法，陈平向刘邦提出了离间项羽君臣的建议。陈平认为可以通过谋略使项王、亚父范增、钟离昧、龙且、周殷等人之间互相猜疑。如果能用数万斤金离间项羽君臣，项羽疑心很重，必然引起内部相诛，这时汉军再向楚军进攻，则一定可以击败楚军。刘邦认为陈平的建议可行，于是，拿出4万斤黄金，由陈平任意支出。

陈平以黄金收买了一些人，专门在楚军内进行间谍活动，散布谣言说，钟离昧等将领为项王立了很大的战功，但项王却不能分封他们为王，他们决心与汉王一起，以消灭项氏，分占楚国土地。项羽听到这些谣传后，顿起怀疑之心，派使者至汉。汉军开始隆重接待楚之来使。刘邦会见楚使后，即假装吃惊地说：我以为是亚父派来的使者，原来是项王的使者。于是撤去对使者的高级招待。楚使返回后，向项羽报告了以上情况，项羽果然对亚父范增大加怀疑。范增想急急攻下荥阳，项羽不听范增的建议。后来范增知道了项羽对他的怀疑，十分气愤地说：“天下事大定矣，君王自为之！愿请骸骨归！”范增怒辞项羽而归，还没有走至彭城，背发疽症而死。范增的离去，使项羽受到难以弥补的重大损失。

楚军从五月起，加紧围攻荥阳，汉军由于通道已被楚军切断，粮食断绝，形势日益危急。将军纪信向刘邦建议说：“形势已十分危急，请让我装扮成陛下，去欺诈项羽，我佯装向他们投降，陛下可以乘机从小路逃走。”刘邦采纳了纪信的建议，派出很多妇女和2000多士兵，冲出东门，楚兵立即从四面把他们包围起来。这时，化装成刘邦的纪信，坐着刘邦乘坐的黄盖车，带着刘邦的全副仪仗，出来说：“城中粮食完了，因此我来投降。”楚军信以为真，欢呼万岁，都拥到城东来观看。城外楚军的戒备松懈了，刘邦留下御史大夫周苛、魏王豹、枞公等防守荥阳，自己仅带数十骑从西门逃走。项羽发现来降者不是刘邦，而是纪信，即追问纪信刘邦在哪里。纪信说汉王已经出走。项羽知道自己受骗，恼恨至极，遂下令将纪信烧死，随即挥军追至成皋。荥阳守将周苛、枞公等认为魏王豹不太可靠，因而杀了魏王豹，继续坚守荥阳城。

汉在战略防御中，变被动挨打为主动调动和疲惫楚军，确保成皋、荥阳地区防御的稳定性。刘邦由荥阳逃到成皋，项羽追兵即至，因而未敢停留，急入函谷关，退回关中长安，征集部队，企图再次东出函谷关，与项羽争夺荥阳地区。这时，关中有位袁生向刘邦建议说：“汉与楚在荥阳相持已几年了，但汉常常处于被动挨打的困境，建议陛下率领军队南出武关，项羽得知必定会南来武关寻求决战，陛下深沟高垒，不与项羽作战。这样就将项羽的兵力调到了武关，使荥阳、成皋之间的汉军获得休整的机会。陛下另派韩信等出兵黄河以北，招降赵国，联合燕国和齐国，从侧后攻击楚国，到那时陛下再引兵出荥阳，也不算晚。这样，楚国要防备的地方多，力量就分散了，而我们却可以得到休整，等再与楚军交战时，就必定可以破楚了。”刘邦很赞赏袁生的建议，立即改变了再率兵至荥阳作战的主张，而亲自率兵出武关，进至今河南南阳、叶县一带作战，同时命令黥布收集九江兵员，也来此地区活动，以吸引项羽的兵力，减轻荥阳正面战场的压力。

项羽听说刘邦在南阳、叶县一带，命其将领终公守成皋，亲自率兵南下，与刘邦军在南阳、叶县地区交战。刘邦见项羽军到，主力不与楚军交战，坚守营垒。此时，北方的彭越，又乘机东渡睢水，进入楚之后方游动作战，项羽派出将军项声、薛公与彭越战于下邳地区，楚军大败，薛公也战死，楚后方形势日加危急。项羽鉴于这种情况，停止在南阳、叶县一带的作战行动，仍以将军终公担任荥阳、成皋方向作战任务，自率主力回兵进击彭越。刘邦此时遂率大军北上，击败终公，收复成皋。

项羽率军击败彭越后，得知刘邦率兵攻占了成皋，于是，急引兵返回荥阳，一举攻克该城，杀了守将周苛、枞公，俘虏了韩王信，再乘胜攻克了成皋。

项羽军在这个阶段作战中，虽然多次战胜汉军，无人能与之匹敌，却由于受刘邦军之调动，忽东忽西，忽南忽北，军队往返跋涉，不但未取得理想的战果，而且还使军队处于疲惫不堪的状态。战略上日益显出被动应付的局面。

汉军的再次战略退却和在荥阳地区的反攻作战。汉高帝三年（公元前204年）六月，刘邦因难以抵挡项羽军的猛烈进攻，决定再作战略退却。于是刘邦与夏侯婴共乘一车由成皋之玉门（北门）慌忙出逃，北渡黄河，至小修武。项羽军乘机进占成皋，准备继续西进，但被巩地汉军所阻，未能突破巩洛一线，只得停止西进。项羽由于不听亚父范增急攻荥阳、成皋的建议，使自己在战略上失去了两三个月的宝贵时间，给了刘邦军以喘息休整的机会，是战略上的最大失策。

刘邦得到韩信的军队后，军力又开始恢复，欲将军队调至黄河南岸，再与项羽军决战。郎中邓忠劝止了刘邦，建议刘邦深沟高垒，坚守阵地以待战机，不要与楚决战。刘邦接受了邓忠的建议。因此，刘邦决计坚守阵地，同时派出卢绾、刘贾率领步兵两万、骑兵数百人，由白马津渡过黄河，深入楚国腹地，与彭越一起行动，扰乱楚国的后方，破坏楚国的粮食储备基地。彭越率兵于八月首先攻下睢阳、外黄，连下梁地十几座城邑，对楚之后方造成了严重的威胁，使项羽十分忧虑。

楚河汉界所在地

这时，韩信已率兵东进，袭破了齐国。在此期间，彭越又将军队屯于梁地，往来游动作战，破坏了楚军的粮食供应。项羽面对这种腹背临敌的情况，决心再引兵回击彭城，把成皋前线的守备作战任务交由海春侯大司马曹咎和塞王欣指挥。项羽在离前线时，叮咛曹咎等说：“你要谨慎坚守成皋，假如汉军来挑战，千万不要应战，只要不让汉军东进就行了。我十五天之内一定平定梁地，那时候再来和你们会师。”项羽引兵东进，攻击陈留、外黄。外黄攻击数日才得手，项羽对外黄人的顽抗十分恼怒，下令将十五岁以上的男子统统杀死。这时有个十三岁的儿童，进入楚营进见项羽说：彭越的军队抢占外黄，外黄被迫降敌，以待大王，现在大王来了，又要将这么多人全部坑杀，这样，百姓谁还愿意归顺大王呢？如若梁地十多座城邑都恐惧大王，那么就更不肯降服于大王了。项羽觉得儿童言之有理，赦免了外黄人。这件事影响很大，很快传遍了梁地，于是梁地其余城邑皆归服了项羽军。

刘邦鉴于荥阳、成皋有楚重兵防守，想放弃成皋以东地区，坚守巩、洛一带，以与楚军对峙。这时，郦食其向刘邦进言说：楚汉相争的战略焦点，应为敖仓之粟，谁据有敖仓就可以长期支持战争。楚军不占敖仓，这是天赐汉军的巨大财富，汉军不应撤退，而应进占敖仓。刘邦采纳了郦食其的建议，决心占据敖仓，争夺荥阳、成皋这一战略要地。

楚大司马曹咎和塞王欣率兵于成皋驻守，楚将钟离昧军集结于荥阳地区，刘邦乘项羽尚未回兵之际，首先选定进攻成皋之曹咎军。汉军再三向楚军挑战，楚军一直拒不出战。刘邦无计可施，转而采取诱敌出战。于是派人天天去阵前辱骂楚军，骂了五六天，大司马曹咎被激怒了，竟决定渡汜水与汉军决战。楚军刚刚渡过一半，汉军则乘势攻击，大破楚军，缴获了楚军的全部金玉财宝和军需物资。大司马曹咎和原塞王长史司马欣见败局已定，自感无面目再见项羽而自刎。刘邦遂引兵渡过黄河，夺回成皋，屯军于广武山西城，尽占有敖仓囤积的全部粮食，接着又以重兵包围钟离昧军。项羽军进至睢阳（今河南商丘），得知曹咎、司马欣被汉军击破的消息，不得不引兵急回成皋。这时，正在荥阳围攻钟离昧军的汉军，听到项羽回兵成皋的消息，便撤军进入险要地方，凭险据守，以待项羽军。项羽军至荥阳，也就暂屯军于广武东城，与汉军对峙。

汉军在这第三阶段的作战中，形势已经大为改观，此时，项羽大将龙且所率20万大军已被韩信歼灭，刘邦已完成了从西北和北方对项羽侧背的战略包围。项羽主力也被刘邦、彭越军来回调动，战略上已处于疲于奔命的被动处境。

楚汉战略相持和楚之战略退却。汉军退守广武西城，项羽率兵进至广武东城，两军之间相隔一深涧，约200余步相对峙。从汉高帝四年（公元前203年）十月，形成这种对峙局面以来，一连数月，汉军固守营垒，拒不出战。楚军后方由于受到彭越的继续袭击，粮食供应发生困难，即将出现兵疲食绝的困难局面。项羽为急于与汉军决战，便派出人员向汉军挑战，一连三次挑战，均被楼烦将射杀。项羽震怒，亲自出阵挑战，刘邦也相对而出，双方再次对话。刘邦在对话中历数项羽十大罪状：违背怀王之约，不尊君命，剥夺我关中王的位置；假造圣旨，妄杀卿子冠军而自称；奉命救赵之后，不回报怀王，而擅自率领诸侯之军西入函谷关；烧秦始皇宫室，掘秦始皇陵墓，私自掠取秦宫财物；杀死已经投降的秦王子婴；在新安坑杀秦军20万，反而将其将（指章邯等）封王；皆王诸将善地，而徙逐故主，令臣下争衅；将义帝赶出彭城，作为自己的都城，夺了韩王的封地，并王梁楚，多自予；派人暗杀义帝于江南；身为臣下而杀君王，杀害降者，为政不平，主约不信，天下所不容，大逆不道。刘邦数说完项羽罪状后，又说道：我与各诸侯来诛灭你这个贱贼，没有必要亲自与你挑战。项羽听罢大怒，令事先埋伏之弩手发射暗箭，射中了刘邦胸部。刘邦胸部受伤，立即伏身摸着自己的脚说：恶奴伤了我的脚趾！

这时，汉军兵多粮足，楚军兵疲粮绝。项羽几次回军击彭越军都没有取得预期战果，加之，韩信的军队又从后方进击楚军，项羽非常恐慌和忧虑。于是，决定与刘邦谈判，双方约定平分天下，楚愿割鸿沟（今河南中牟之贾鲁河）以西地区为汉所有，鸿沟以东地区为楚所有。项羽遂将留在军中为人质的刘邦父母、妻子送还给刘邦，楚军撤去成皋之围，回师东去。至此，楚汉双方对峙十一个月后，以著名的楚汉鸿沟媾和为终结，结束了楚汉成皋之战。