“哀岁”，因岁月流逝而悲哀。诗从秋日景象起笔，思一年将尽，心生悲伤。而后转入远游四方，所遇害虫飞舞，令人厌恶；鱼鳖成群，无端欢喜；唯有自己，茕然一身。渐至冬寒，孤苦尤甚，忧思郁结，无从诉说。

旻mín天兮 清凉

玄气兮 高朗

北风兮 潦liáo洌liè

草木兮 苍唐

“旻天”四句：大意为，秋天天气清凉，天地之元气高而明朗；北风凛冽，草木开始凋零。旻天：秋天。玄气：指阳气或阴气。潦洌：寒冽。苍唐：草木始凋貌。

蛜yī蚗jué兮 噍jiào噍

蝍jí蛆jū兮 穰rǎng穰

岁忽忽兮 惟暮

余感时兮 凄怆chuàng

“蛜蚗”四句：大意为，蛜蚗鸣叫，蟋蟀众多；时光飞逝到了夜晚，我感叹时事而心内悲伤。蛜蚗：蝉的一种。噍噍：鸟鸣声。蝍蛆：蟋蟀，一说蜈蚣。穰穰：繁盛、众多。忽忽：急速貌。惟：语气助词。感时：感慨时序的变迁或时势的变化。

伤俗兮 泥浊

矇méng蔽兮 不章

宝彼兮 沙砾

捐此兮 夜光

“伤俗”四句：大意为，感伤世俗的污浊，世人蒙蔽双眼而不明黑白；把砂砾当作宝贝，丢弃掉明珠。矇：看不清。章：同“彰”，彰明。宝：珍视。捐：丢弃。夜光：明珠。

椒瑛yīng兮 涅niè污

葈xǐ耳兮 充房

摄衣兮 缓带

操我兮 墨阳

“椒瑛”四句：大意为，香木美玉被污染，满屋都是扎人的苍耳；整饬衣裳，宽松衣带，手持着墨阳宝剑。椒：香木。瑛：美玉，喻贤德之士。涅污：染污。葈耳：即苍耳，菊科植物。充房：充满房屋。摄衣：整衣。缓带：宽松衣带，形容悠闲自在，从容不迫。墨阳：古代美剑名。

升车兮 命仆

将驰兮 四荒

下堂兮 见虿chài

出门兮 触蜂

“升车”四句：大意为，命令仆从备车，将要驰向四方荒远之地；离开屋子碰上毒虫，走出大门遇见马蜂。升车：登车。四荒：四方荒远之地。下堂：离开殿堂或堂屋。虿：蝎子之类的毒虫，喻奸佞之人迫害贤臣如虫有螫毒。

巷有兮 蚰yóu蜒yán

邑多兮 螳螂

睹斯兮 嫉贼

心为兮 切伤

“巷有”四句：巷子里都是蚰蜓小虫，城内多是螳螂；目睹此景痛恨乱臣贼子，内心着实悲伤。蚰蜒：节足动物，像蜈蚣而略小，生活在阴湿地方。邑：城市、都城。嫉：恨。贼：对人民有害的人。

俛念兮 子胥xū

仰怜兮 比干

投剑兮 脱冕miǎn

龙屈兮 蜿wān蟤zhuān

“俛念”四句：低头感念伍子胥，仰天怜悯比干；抛下宝剑扔掉帽子，像龙一样屈曲起来，不再伸展。子胥：伍子胥，春秋吴国大夫。比干：商纣王叔父。

潜藏兮 山泽

匍匐兮 丛攒cuán

窥见兮 溪涧

流水兮 沄yún沄

“潜藏”四句：大意为，隐藏在山泽之间，匍匐在草丛之中，看见山涧的溪水奔流汹涌。丛攒：罗列分布，这里指草木丛生处。沄沄：水流汹涌貌。

鼋yuán鼍tuó兮 欣欣

鳣zhān鲇nián兮 延延

群行兮 上下

骈pián罗兮 列陈

“鼋鼍”四句：大意为，鼋鼍怡然自得，鳣鲇鱼类众多，成群结队上下游动，排列整齐有序。鼋：大鳖。鼍：扬子鳄。鳣：即鲟鳇鱼。鲇：鲶鱼。延延：众多貌。

自恨兮 无友

特处兮 茕qióng茕

冬夜兮 陶陶

雨雪兮 冥冥

“自恨”四句：大意为，可恨自己没有朋友，单身茕茕独立；冬天的晚上漫长无际，雨雪茫茫昏暗无光。骈罗：并列分布。列陈：列阵。特：单独、一个。茕茕：孤单无依貌。陶陶：漫长貌。冥冥：昏暗貌。

神光兮 颎jiǒng颎

鬼火兮 荧荧

修德兮 困控

愁不聊兮 遑huáng生

“神光”四句：大意为，神灵之光炯炯夺目，幽灵之火闪烁莹莹；修养德行却无人引进，忧愁难以消解。神光：神异的灵光。颎颎：犹炯炯，光亮貌。修德：修养德行。困控：言无人引进。遑：恐惧。

忧纡yū兮 郁郁

恶wū所兮 写情

“忧纡”二句：大意为，忧愁郁闷，何处可纾解宣泄这些情绪。忧纡：愁闷抑郁。恶所：何处。写情：抒发感情。