同前；宫中一室
艾伦、狄米特律斯 及 契伦 自一方上；小路歇斯 及一从者持武器一束及诗句一纸自另一方上。
契伦
狄米特律斯，这是路歇斯的儿子，他要来送一个信给我们。
艾伦
嗯，一定是他的疯爷爷叫他送什么疯信来了。
小路歇斯
两位王子，安德洛尼克斯叫我来向你们致敬。（旁白）求求罗马的神明下天雷打死你们！
狄米特律斯 谢谢你，可爱的路歇斯；你给我们带些什么消息来了？
小路歇斯
（旁白）你们两个人已经确定是两个强奸命妇的凶徒，这就是消息。（高声）家祖父叫我多多拜上两位王子，他说你们都是英俊的青年，罗马的干城，叫我把他武库里几件最好的武器送给你们，以备不时之需，请两位千万收下了。现在我就向你们告别；（旁白）你们这一双该死的恶棍！（小路歇斯及从者下）
狄米特律斯 这是什么？一卷纸头，上面还写着诗句？让我们看看——（读）“弓伸天讨剑诛贼，抉尽神奸巨憝心。”
契伦
哦！这是两句贺拉斯的诗，我早在文法书上念过了。
艾伦
嗯，不错，两句贺拉斯的诗；你说得对。（旁白）嘿，一个人做了蠢驴又有什么办法！这可不是开玩笑的事！那老头儿已经发现了他们的罪恶，把这些兵器送给他们，还题上这样的句子，明明是揭破他们的秘密，他们却还一点没有知觉。要是我们聪明的皇后也在这儿的话，她一定会佩服安德洛尼克斯的才情；可是现在她正在不得好过，还是不要惊动她吧。（向狄米特律斯、契伦）两位小王子，那引导我们到罗马来的，不是一颗幸运的星吗？我们本来只是些异邦的俘虏，现在却享有着这样的尊荣，就是我也敢在宫门之前把那护民官辱骂，不怕被他的哥哥听见，好不畅快！
狄米特律斯 可是尤其使我高兴的，这样一位了不得的大人物现在也会卑躬屈节，向我们送礼献媚了。
艾伦
难道他没有理由吗，狄米特律斯王子？你们不是很看得起他的女儿吗？
狄米特律斯 我希望我们有一千个罗马女人给我们照样玩弄，轮流做我们泄欲的工具。
契伦
好一个普度众生的多情宏愿！
艾伦
可惜你们的母亲不在跟前，少了一个说阿门的人。
狄米特律斯 来，让我们去为我们正在生产的苦痛中的亲爱的母亲向诸神祈祷吧。
艾伦
（旁白）还是去向魔鬼祈祷的好；天神们早已舍弃我们了。（喇叭声）
狄米特律斯 为什么皇帝的喇叭吹得这样响？
契伦
恐怕是庆祝皇帝新添了一位太子。
狄米特律斯 且慢！谁来了？
乳媪 抱黑婴上。
乳媪
早安，各位大爷。啊！告诉我，你们看见那摩尔人艾伦吗？
艾伦
呃，远在天边，近在眼前，艾伦就是我。你找艾伦有什么事？
乳媪
啊，好艾伦！咱们全都完了！快想个办法，否则你的性命也要保不住啦！
艾伦
嗳哟，你在吵些什么！你抱在手里的是个什么东西？
乳媪
啊！我但愿把他藏在不见天日的地方；这是我们皇后的羞愧，庄严的罗马的耻辱！她生产了，各位爷们，她生产了。
艾伦
好，上帝给她安息！她生下个什么来啦？
乳媪
一个魔鬼。
艾伦
啊，那么她是魔鬼的老娘了；恭喜恭喜！
乳媪
一个叫人看见了也丧气的又黑又丑的孩子。你瞧吧，把他放在我们国里那些白白胖胖的孩子们的中间，他简直是头蛤蟆。娘娘叫我把他送给你，因为他身上盖着你的戳印；她吩咐你用你的刀尖替他受洗。
艾伦
胡说，你这娼妇！难道长得黑一点儿就是这样要不得吗？好宝贝，你是一朵美丽的鲜花哩。
狄米特律斯 混蛋，你干了什么事啦？
艾伦
事情已经干了，又有什么办法？
狄米特律斯 该死的恶狗！你把我们的母亲毁了。也是她有眼无珠，偏会看中了你这个丑货，生下了这可咒诅的妖种！
契伦
这孽种不能让他留在世上。
艾伦
他不能死。
乳媪
艾伦，他必须死；这是他母亲的意思。
艾伦
什么！他必须死吗，奶妈？那么除了我自己以外，谁也不能动手杀害我的亲生骨肉。
狄米特律斯 我要把这小蝌蚪穿在我的剑头上。奶妈，把他给我；我的剑一下子就可以结果了他。
艾伦
你要是敢碰一碰他，这一柄剑就要把你的肚肠一起挑出来。（自乳媪怀中夺儿，拔剑）住手，杀人的凶手们！你们要杀死你们的兄弟吗？你们的母亲在光天化日之下受孕怀胎，生下了这个孩子，现在我就凭着照耀天空的火轮起誓，谁敢碰动我这初生的儿子，我一定要叫他死在我的剑锋之上。我告诉你们，哥儿们，无论哪一个三头六臂的天神天将，都不能把我这孩子从他父亲的手里夺下。嘿嘿，你们这些粉面红唇的不懂事的孩子们！你们这些涂着白垩的泥墙！你们这些酒店里白漆的招牌！黑炭才是最好的颜色，它是不屑于用其他的色彩涂染的；大洋里所有的水不能使天鹅的黑腿变成白色，虽然她每时每刻都在波涛里冲洗。你去替我回复皇后，说我不是一个小孩子了，我自己的儿女应该由我自己抚养，请她随便想个什么方法把这回事情掩饰过去吧。
狄米特律斯 你想这样出卖你的主妇吗？
艾伦
我的主妇只是我的主妇，这孩子却就是我自己，他是我青春的活力和影子，我重视他甚于整个的世界；我要不顾一切的阻难保护他的安全，否则你们中间免不了有人要在罗马流血。
狄米特律斯 那么我们的母亲要从此丢脸了。
契伦
罗马将要为了她这种丑行而蔑视她。
乳媪
皇上一发怒，说不定就会把她判处死刑。
契伦
我一想到这种丑事就要脸红。
艾伦
嘿，这就是你们的美貌的好处。哼，不可信任的颜色！它会泄露了你们心底的秘密。这儿是一个跟你们不同颜色的孩子；瞧这小黑奴向他的父亲笑得多么迷人；他好像在说：“老家伙，我是你的亲儿子呀。”他是你们的兄弟；你们母亲的血肉养育了你们，也养育了他，大家都是从一个娘胎里出来的；虽然他的脸上盖着我的戳印，他总是你们的兄弟呀。
乳媪
艾伦，我应该怎样回复娘娘呢？
狄米特律斯 艾伦，你想一个万全的方法，我们愿意接受你的意见；只要大家无事，你尽管保全你的孩子好了。
艾伦
那么我们坐下来商议商议；我的儿子跟我两人坐在这儿，你们的一举一动都逃不了我们的眼睛；你们坐在那边别动；现在由你们去讨论你们的万全之计吧。（众就坐）
狄米特律斯 哪几个女人看见过他这个孩子？
艾伦
很好，两位勇敢的王子！当我们大家站在一条线上的时候，我是一头羔羊；可是你们倘要撩惹我这摩尔人，那么发怒的野猪、深山的母狮或是汹涌的海洋，都比不上艾伦的凶暴。可是说吧，多少人曾经看见这孩子？
乳媪
除了娘娘自己以外，只有稳婆科尼莉霞跟我两个人是看见的。
艾伦
皇后，稳婆，跟你三个人；两个人是可以保守秘密的，只要把第三个人除去。你去告诉皇后，说我这样说：（挺剑刺乳媪）“喴克喴克！”一头刺上炙叉的母猪是这样叫的。
狄米特律斯 你这是什么意思，艾伦？为什么要杀死她？
艾伦
嗳哟，我的爷，这是策略上的必要呀；难道我们应该让她留在世上，掉弄她的散播是非的长舌，泄露我们的罪恶吗？不，王子们，不。现在我把我的主意完全告诉了你们吧。在不远的地方住着一个名叫牟利的人，他也是个摩尔人；他的妻子昨天晚上生产，生下个白皮肤的孩子，白得就跟你们一样。我们现在可以去跟他掉一个包，给那妇人一些钱，把一切情形告诉他们，对他们说你们的孩子一进宫去，大家只知道他是皇上的小太子，保证享受荣华，后福无穷。这样人不知鬼不觉地把我的孩子换了出来，让那皇帝抱着一个野种当做自己的骨肉，一场风波不就可以毫无痕迹地消弭过去了吗？听我说，两位王子；你们瞧我已经给她服下了安眠灵药，（指乳媪）现在就烦你们替她料理葬事；附近有的是空地，你们又是两位胆大气壮的好汉。这事情办好以后，不要耽搁时间，立刻就去叫那稳婆来见我。我们把那稳婆和奶妈收拾去了，就可以随那些娘儿们谈长说短去。
契伦
艾伦，我看你要是有了秘密，真是会不让一丝风把它走漏出去的。
狄米特律斯 塔摩拉一定非常感激你的爱护。
（狄米特律斯、契伦扛乳媪尸下）
艾伦
现在我要像燕子一般飞到哥特人的地方去，替我这怀抱里的宝贝找一个安身之处；我还要秘密会晤皇后的朋友们。来，你这厚嘴唇的奴才，我要抱着你离开这里，都是你害得我变成了一个亡命之徒。我要给你吃野果和菜根，喝些乳脂乳浆，让山羊供给你乳汁，和你栖息在山洞里，把你抚养长大，做一个指挥大军的战士。（抱婴孩下）