报告十一

全球科技进步与产业变化及中国应对

冯立果

2013年，尽管世界经济依然低迷，包括发达国家和新兴市场国家的宏观风险或不确定性都依然存在，但是世界范围的“第三次工业革命”也在持续进行。2013年，预计全球研发投入将达到1.496万亿美元，同比增长3.7%；美国、欧洲等发达国家依然占据主导地位，但新兴市场国家特别是亚洲的研发投入贡献持续加大。在产业方面，各国在航空航天、能源、新能源和智能汽车、智能制造、信息通信等领域持续投入，科技进步成果显著，并带动了若干新产业的继续发展。2013年11月中旬，党的十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，对我国经济体制、企业体制、科技创新体制等都有诸多重大举措，为我国科技进步和建设创新型国家注入新动力。

当前全球经济依然低迷不振，美国、欧洲、日本等经济发达国家和中国等新兴市场国家宏观经济都存在一定的风险和挑战。在此背景下，广泛发生在全球各国的“第三次工业革命”仍然在持续进行并酝酿着重大突破。研发投入是科技创新的重要基础，企业是技术进步和商业化应用的主体。通过全球科技投入和企业研发数据，能够概括性认识当前全球的科技进步状况。

一、2013年全球科技投入及发展趋势

2012年12月，世界最大的独立研发机构巴特尔研究院（Battelle）和“研究与开发（R&D Magazine）”杂志发布了《2013年全球研发投入展望》，这是该机构连续第19次联合发布相关研究，该报告对新形势下全球研发投入的格局和特征进行了系统分析，对全球化背景下主要国家和地区研发投入的趋势进行了展望。2013年10月，汤森路透（Thomson Reuters）发布“全球百强创新机构”排行榜，以公司为对象分析了2013年全球的科技进步状况、国别和产业特征。通过对比两份报告，能够发现中国的研发投入的全球占比在持续升高，但中国的创新型企业依然严重欠缺。

（一）2013年全球科技投入及2014年展望

巴特尔研究院（Battelle）和“研究与开发（R&D Magazine）”杂志预计， 2013年全球研发投入将达到1.496万亿美元，同比增长3.7%。相对2012年的6.5%增速来说，投资规模整体增速有所放缓。总体看，全球研发格局有几个特征：

第一，发达国家在全球研发投入格局中仍然占据主体和主导地位。2013年的1.496万亿美元研发投入中，发达国家（美国、欧洲、日本）的占比将达到62.5%，虽然比2012年占比64.1%有所下降，但显然仍占据全球研发的主体地位（见表11-1）。受宏观经济和债务风险影响，美国和欧洲的研发投入增速都低于其1.9%和1.5%的通胀率。但尽管如此，2013年美国的研发投入仍能够达到4237亿美元，稳居世界第一，是排名世界第二的中国的两倍。德国、法国、英国、日本等经济发达国家的研发投入的GDP占比以及每百万人口中科学家和工程师人数等指标都远高于中国等新兴市场国家。

表11-1 主要国家和地区研发投入的全球占比（2011—2013） 资料来源：Battelle, R&D Magazine（2012）

第二，亚洲地区对全球研发投入的贡献持续加大。预计2013年，亚洲的研发投入总量将达到5546亿美元，占全球研发投入总量的37.1%，比2012年提高1.1个百分点，成为推动全球研发资金增长的第一动力。其中，中国研发投入占比从2012年的13.7%将上升到14.7%，达到2202亿美元；印度占比从2012年的2.8%将上升至3.0%。

第三，工业领域的技术革新正在加速。当前科技发展日新月异，正改变着世界产业的发展格局。曾经强大的大型制药企业受困于设备问题难以实现增长；航空领域昂贵的超音速隐形战斗机正被远程遥控飞行器所替代；纳米技术的突破改写了材料科学的分类体系。各国都意识到，如果不能在技术设备上对技术进步给予支撑，国家将很快落后。

展望

2014年，全球研发格局仍将保持三个特点：

第一，新兴经济体的技术实力不断提升。中国、印度等新兴市场国家逐年增加在研发基础设施、教育和知识产权保护上的投入，比如马来西亚、沙特、印尼、泰国、越南、墨西哥等国的研发投入和研发基础设施都在加快投入和建设；中国表示要将研发投入增速提高10个百分点以上；印度、巴西的研发支出将分别提升8个百分点；俄罗斯的研发投入也预期会提高7个百分点以上。预计2014年新兴市场国家的研发投入将保持较快速增长。

第二，随着发达经济体的总体经济风险控制在可控范围内，其研发投入增速将比2013年稍有提高。美国、欧洲和日本在许多行业的科技创新方面享有盛誉，并主导着行业发展方向，特别是在能源、信息通信技术、智能制造、移动互联网等领域保持着领先地位。

第三，全球研发仍将面临诸多困难和挑战。据巴特尔研究院的调查结果，全球研发面临的最大挑战有四个方面：一是外部资金有限，二是内部预算有限，三是缺乏长期预算和计划，四是缺乏创造和创新的时间。比如法国、俄罗斯、英国、美国提到了外部资金的限制；中国认为高技能工人短缺是主要挑战之一；印度受到跨学科的努力和寻找新合作者的双重挑战；韩国面临创新和开发时间短、投资回报率低等挑战。

综合来看，预计2014年全球研发投入将保持比2013年稍高的增速继续增长，全球研发投入将达1.554万亿美元，同比增长约3.9%。

（二）2013年全球创新型企业情况及2014年展望

目前关于全球创新型企业的排行榜有两个。

第一个排行榜是汤森路透（Thomson Reuters）2013年10月发布的“全球100强创新型企业（2013 Top 100 Global Innovators）”排行榜 。这是其连续第三年发布的研究成果。其关注的创新机构是那些为其知识产权在全球申请专利保护、持续以新技术突破限制、研发投入较多的企业。2013全球创新型企业100强共产生了4.5万亿美元销售收入，是英国GDP的两倍；研发投入达到2232亿美元；新增26万多个工作职位；各项指标连续3年优于标普500，如年股价收益高出4%，销售额增长率高出2%，而研发投入高出8.8%。从100家创新型企业的国别分布看，有45家企业来自美国和1家来自加拿大，使得北美保持了领先地位；亚洲有32家企业上榜，包括28家来自日本，3家来自韩国，和1家来自中国台湾；欧洲一共22家企业上榜，排在前面的欧洲国家是法国12家、瑞士4家。中国大陆没有机构上榜。虽然中国在专利数量上世界领先，但大多数中国专利限于在中国申请，使得在全球创新百强机构的研究中，中国的全球影响力还有限。从100家企业的行业分布看，排名第一的是半导体和电子器件行业，共有23家公司上榜，上榜公司数量比上一年度增长了28%；计算机硬件行业有11家上榜企业而排第二；汽车企业从2012年的7家增加到2013年的8家；电信和工业行业在2013年的榜单中各上榜7家企业。

第二个排行榜是全球管理咨询公司博斯公司（Booz & Company）连续9年发布的“全球创新型1000强”排行榜。2013年10月28日，博斯公司在北京发布了2013全球创新型企业1000强。预计2013全球创新型企业1000强的研发投入将达到6380亿美元，同比增长5.8%，同比增速较上年有所下滑，但研发投入总量仍达到历史最高值（见图11-1）。从12年来研发投入增长规律看，宏观经济不景气对企业研发投入有明显负面影响。

图11-1 博斯公司的全球创新型企业1000强历年研发投入额及增长率 资料来源：Booz & Company Innovation 1000 articles in strategy and business; Bo oz & Company analysis.2002-2013的年复合增长率为5.5%

从1000家创新型企业的产业分布看，研发投入最多的三个行业是计算机和电子业（占27%）、卫生保健（占2

2%）、汽车（16%）；在较上年增长的348亿美元研发投入中，增长额最大的前三个行业是软件和互联网业（增长了93亿美元）、卫生保健业（增长了92亿美元）、汽车制造（增长了74亿美元），化学和能源业是唯一的研发投入增速负增长的行业（减少了20亿美元）；研发投入增速最快的三个行业是软件和互联网业（增长了22.1%）、电信业（增长了21.1%）、汽车（增长了7.8%）。从国别看，在较上年的348亿美元的增幅中，中国贡献了35.8%，成为研发投入增速最快的国家，北美地区增长了8.6%、欧洲增长了4.5%、日本增长了-3.6%，世界其他地区增长了17.5%。

博斯公司的2013全球创新型企业1000中，有75家中国企业上榜，总研发支出达到了205亿美元。相较上年的50家中国企业、共151亿美元支出分别增长了50%和36%。同时中国企业研发支出所占全球创新1000强总研发支出的比例也从上年的2.5%提高到3.2%。尽管这一比例仍然小，但中国企业研发预算的增速远高于欧美企业。2008至2013年，中国企业研发支出占全球份额从0.4%上升至3.2%，实现7倍增幅，但远远低于北美39%和欧洲29.6%的比例。总部设在中国的企业也大多提高了研发支出比例，该比值比2012年上升35.8%。不过问题也很明显，前100强中，中国只有中国石油和中兴通信两家企业入围。

（三）2013年中国科技投入、创新主体及2014年展望

2013年10月，中国科技部万钢部长表示，2012年中国全社会研发投入首次突破1万亿元，年均增长20%以上，其中74%来自于企业。国家统计局表示，2012年中国全社会研发投入经费支出为10298.4亿元，占GDP的比重为1.98%，相当于一个全球排名第50位左右的国家产值和研发水平。巴特尔研究院和《研究与开发》杂志预测，2013年中国研发投入将达到2202亿美元，约合人民币13430亿元人民币，较上年增长11.6%，占GDP的比重达到1.65%。这一预测和中国宏观经济的下行态势整体上是吻合的。从2013中国企业500强的研发数据看，2012—2013年来，中国大企业的研发投入增速受到了企业整体盈利水平的影响，整体投入增速连续两年下滑，研发强度也持续下滑。2013中国企业500强中，研发强度超过5%的有12家企业，超过10%的有2家公司。

从研发产出看，万钢部长表示，中国研发人员数量在不断壮大，发明专利稳居世界第三，SCI（科学引文索引）的论文连续四年位居世界第二。全国技术交易合同年均增长超过20%,2012年达到6400亿元。全国高新技术产业总产值快速增长，达到约10万亿元。中国逐步从跟随者变为并行者，特别在一些领域中已具有领跑能力。从企业主体看，2013中国企业500强共拥有专利33.27万项，比上年增加了28.75%；其中共有发明专利8.48万项，增加了13.07%，占全部专利数量的25.51%。从平均数据看，398家企业平均每家企业拥有专利数量836.07项，增长了21.98%；平均拥有发明专利228.19项，增加了15.40%。

我国的科技创新体制机制建设还存在突出问题，例如科技数据统计工作比较滞后，科技与经济结合问题没有从根本上解决，研发成果转化率不高，企业缺乏产业关键核心技术。以党的十八届三中全会为起点的未来十年，是我国提高自主创新能力、建设创新型国家的最关键时期。新一届中央领导集体和国务院以及科技部、统计局等部门也正在对科技创新的相关问题提出改进方案。比如2013年11月19日，国家统计局表示，我国将对现行的国民经济核算体系进行修订，以研发投入为主的知识产权将被纳入到GDP核算中来。这将为中国科技创新研究提供更加有利的基础性工作。

综合多个机构对中国研发投入的预测，考虑到2014年我国宏观经济形势依然严峻，企业转型压力巨大，预计2014年中国研发投入增速将保持与2013年持平或略低的水平。但就全球范围而言，中国研发投入仍属于拉动全球研发增长的主要动力。

（本章完）