猫的种类可真是繁多，有家猫、野猫，有身价高贵得像贵夫人的波斯猫，有白额灵猫，还有日本作家夏目漱石笔下的有双奇异瞳孔，能窥视人间冷暖世态炎凉又经常发牢骚的猫，可谁见过长着三个脑袋的猫呢？在这幢楼的院子里就有这样一只猫。
这头三头猫有一幅画像，就挂在楼门口的墙壁上。三个脑袋大小不一左右两边的一个像鸭蛋，一个像萝卜，中间一个像发芽的马铃薯，身子像一块发酵了的面团儿，四条腿有粗有细长短不齐。它没有名字，它的主人还没给他起名字，索性叫它三丑吧。每当人们从楼门口走过，都朝它瞪一眼。三丑呢，也绝不示弱，瞪着五只大眼睛向过路的人们回敬着。三个脑袋怎么长着五只眼睛呢？原来不知是让哪位小淘气给抹掉了还是压根儿没安，这得详细问问它的主人。
这天晚上，楼里的灯光都熄灭了，院子里静悄悄的，只有路旁槐树枝上的蝉儿还在吱吱地叫着。这时，三丑从墙上跳下来，想活动活动，要知道整天站在墙壁上多疲倦啊。它摇摇晃晃像得了小儿麻痹症的孩子，总感到身子有些不平衡。为了走路方便，它干脆把长长的尾巴卷起来，可以避免拖在地上。刚走到楼梯口，一只老鼠“吱”地一声，躲到垃圾桶后面去了。它原以为这回肯定没命了，遇到这样凶这样丑的老猫哪还能有活路？可它定神一看，见那猫走路踉踉跄跄的样子，心里一阵奇怪，这是怎么回事呢？噢，原来是一只又丑又笨的蠢猫啊！三丑“喵儿喵儿”叫了几声，小老鼠害怕了。它躲在桶后战战兢兢，可是好一会儿不见那蠢猫的行动。它好奇地探出脑袋，那猫根本就没看见它。小老鼠胆子壮了，竟然得寸进尺地仰起脸来，，给三丑编起了快板儿：“丑八怪，丑八怪，脖子上挂着仨脑袋。走一步，摇三摇，活像一个老太太……”
三丑听了发火了，猛地朝小老鼠冲去。可是由于用力过猛，没等站稳脚跟，就听“哐当”一声，一个脑袋撞在垃圾桶上了。趁着三丑撞倒的机会，小老鼠吓得一溜烟儿似的逃跑了。
“嘿嘿——嘿嘿——”
这是从哪儿传来的笑声呢？三丑的五只眼睛极力地搜索着，也没发现笑声传来的地方。
“嘻嘻——我在这儿！”
这时三丑才看见，在迎面的一堵墙壁上站着一只两条腿的狗，正在朝它挤眉弄眼呢。
“捕鼠大将军干得不错呀，今晚的收获不少吧？”
三丑知道它在讽刺自己，就没好气地说：“我愿意捕多少就捕多少，你管得着吗？”
“恐怕你没那份本事吧，就像我一样，虽说是狗却整天站在这儿不能干狗的营生！”
三丑气坏了，它朝小狗吐了口唾沫，转身就走了。它心里好憋气，自己算一个堂堂正正的猫，连一只小老鼠都捕不到，还挨小狗好一顿奚落，真是窝火。它十分痛恨自己的小主人端端，若不是他的创造，它三丑怎么能落到这个地步呢？端端啊端端，你自己长得端端正正，却让我在众人面前出尽了丑，遭尽了罪，难道这不是你的过错吗？
其实，两条腿的狗又何尝不是如此呢？自从那天端端把它画在这里，它就整天都得用两条腿站在墙壁上，伸着长长的舌头像什么样子！哪像能帮助警察破案的警犬，那该多神气，小偷、坏蛋见了都吓得直哆嗦。此时，它连忙喊住了三丑，向它作了赔礼道歉，然后说清了自己的身世。它们俩越说越情投意合，转眼成了朋友。他俩合计，待有机会一定给端端点颜色看看，谁让他败坏了猫狗的尊严！
说来也巧，这天晚上正赶上端端看晚场电影回来。他刚进楼门儿，不知什么东西扯住了他的裤脚儿。端端回头一看，原来是只三头猫，只见它五只喷火的眼睛炯炯闪光，顿时吓得他出了一身冷汗。
“不认识我了？小主人。请把我领到你家去吧，求求你了。”三丑哀求道。
“不，不行，这可不行！”
端端怕这丑猫死缠着不放，趁它稍不留神拔腿就往大街上跑。那三丑哪肯放过它，在后面穷追不舍。
端端躲在一块挺大的招贴画板后面。三丑果然没看见，跑到前边去了。可忽听身后又传来说话声：
“端端，我在这儿等你好久了！”端端回头一看是只两条腿的怪狗，就怯声怯气地说：
“我不认识你，干吗拽我衣服？”
“干什么？你是我的主人，带我走啊！”
“我不要你这讨厌吓人的狗！”端端说着，转身又朝前跑。那条怪狗在后面紧紧追赶，因为它两条腿儿跑起来十分吃力，它喊着：
“端端，你等一等。”
这一喊不要紧，跑到前边的三丑闻声也过来了。它俩一起在后面追赶着，就像运动场上互相追赶的运动员。端端跑到街心公园，悄悄藏在塑像后面，以为这回能躲过去七只眼睛，可他万没想到，一只长颈鹿伸脖咬住他的脖领，将他叼得老高老高。
原来，半年前端端用黑泥在塑像的基座上涂了一只长颈鹿，还留下自己的大名作纪念。在这儿挨了半年骂的长颈鹿，早就不耐烦了，今日见到了小主人哪肯放过？惊魂未定的端端继续朝家里跑去。长颈鹿也参加了丑猫怪狗的行列，在后面紧紧地追赶着……
气喘吁吁的端端跑到家门口就没劲儿了。他进了屋急忙关上了门，这丑猫怪狗和长颈鹿也追了上来，进不去屋怎么办呢？长颈鹿把脖子从开着的窗子伸进去，终于还是从床底下把端端给叼出来了。端端捂着脑袋高喊着：
“你们放开我——放开我——”
丑猫怪狗乐得哈哈大笑，它们简直太开心了，在院子里手舞足蹈起来。端端高喊：
“妈妈，快救救我——”
妈妈走过来，见端端满身是汗，问他出了什么事，他却苦笑着。
第二天，端端把远近墙壁上的“杰作”，都洗刷干净了。从此后，他再也没梦见那三个脑袋的丑猫、两条腿的怪狗和那可以将脖子伸进二楼窗户的长颈鹿。