姜维得到司马师病故的消息，决定趁机出兵北伐，亲率五万兵马攻打南安，与雍州刺史王经在洮水相遇。两军对阵，王经命部将张明、刘达、花永、朱芳一起与姜维交战，姜维大败，望洮水而走，王经紧紧追赶。姜维退到洮水岸边，对将士们喊道：“我们已经无路可退，不如跟魏军拼命！”将士们听了，拼命杀来，魏军大败。正在此时，张翼、夏侯霸也率兵杀来，将魏军团团包围，魏军死伤无数，王经逃回狄道城坚守不出。姜维包围了狄道城。

司马昭得知姜维再次出兵的消息，令邓艾率兵支援王经。邓艾来到雍州，与征西将军陈泰会合。姜维得知邓艾率兵前来救援，令张翼继续围攻狄道，又令夏侯霸迎战陈泰，自己迎战邓艾。大军出发不久，只听得东南方火光冲天，鼓角震天，到处都是魏军的旗帜，姜维以为中了邓艾的计谋，急忙与张翼、夏侯霸退回汉中。退到剑阁以后，姜维才得知邓艾只是埋伏了鼓角旗帜，并没有埋伏兵马，懊恼不已。

姜维退兵之后，邓艾、陈泰进入狄道城，设宴犒劳三军。邓艾认为，姜维很快便会再次出兵，并分析了五点理由，陈泰对邓艾的见解佩服不已，与邓艾结为忘年之交[127]。邓艾抓紧操练兵马，在各个关口设立营寨，等待蜀军前来。

姜维将大军驻扎在钟堤，召集众将商议再次北伐，令史樊建等人反对。姜维分析了五点理由，认为再次出兵必然取胜，因此执意出兵，亲率大军杀奔祁山而来。半路上，姜维得到消息，邓艾已经在祁山建立了九座营寨，大吃一惊，说道：“邓艾此举，不在诸葛丞相之下。”于是在祁山设下疑兵，自己率大军突袭南安。

邓艾见蜀军只是派出少量兵马出营巡逻，并不发起攻势，猛然醒悟，料到姜维必然是袭击南安去了，便令陈泰攻打蜀军大营，获胜以后截断姜维的退路，自己则赶往武城山设伏。姜维来到武城山，被邓艾的伏兵打败，见无法占领南安，转而袭击上邽。来到段谷时，发现了邓艾的伏兵，急忙撤退。正在此时，邓艾部将师纂（zuǎn）、邓艾之子邓忠率伏兵杀出，与邓艾前后夹击，蜀军大败。姜维得知祁山大营被陈泰占领的消息，不敢退回祁山，只好从偏僻山路撤退，又被陈泰截住去路。为了救出姜维，张嶷被乱箭射死。姜维退回汉中，请求刘禅将他贬为后将军，仍然担当大将军的职责。

司马昭听取贾逵之子贾充的意见，令贾充以慰劳地方为名，打探地方将领对司马氏掌权的意见。贾充到淮南见到镇东大将军诸葛诞，问道：“司马大将军三代辅佐曹魏，如果取而代之，将军以为如何？”诸葛诞大怒，骂道：“你竟敢说出这种话来！如果陛下有难，我必然以死报国！”司马昭得到贾充的回报，大怒，暗中指示扬州刺史乐琳，令他谋害诸葛诞。诸葛诞得到消息，率兵杀进扬州城，杀死乐琳，然后起兵讨伐司马昭。

诸葛诞将儿子诸葛靓送到东吴做人质，请求东吴出兵助战。当时，东吴掌权的是孙峻从弟孙琳。孙琳命全怿、全端、朱异、于诠、唐咨及降将文钦率兵出战。司马昭得到消息，挟持曹髦和皇太后一起出兵迎战。

魏吴两军在淮南交战，吴军大败，退后五十里下寨。诸葛诞得到消息，亲自率兵前来助战。两军交战，魏军丢弃大量金银珠宝，然后撤兵，诸葛诞的部下见了，争先恐后地夺取财物，无心恋战，被突然杀回来的魏军打败。诸葛诞退守寿春城，司马昭三面包围了寿春，只留下南门。孙琳亲自前来督战，令朱异立即救援寿春。朱异率兵来到寿春城下，见南门没有被包围，便令于诠从南门进城，与他前后夹击魏军。然而，朱异还没有发动攻势，便被魏军打败。孙琳大怒，将朱异斩首，又令全怿、全端必须打败魏军，否则不得返回江东。全怿、全端被逼无奈，只得投降司马昭。

诸葛诞被困在寿春城内，焦虑不安，脾气愈发暴躁。谋士蒋班、焦彝劝诸葛诞出城与司马昭决战，诸葛诞大怒，斥退蒋班、焦彝。蒋班、焦彝怀恨在心，偷偷出城投降了司马昭。文钦又劝诸葛诞将原籍北方的军士放出城去，以节省粮草，诸葛诞大怒，说道：“你想谋害我！”于是将文钦斩首。文鸯、文虎见文钦被杀，跳出城投降司马昭去了。城中将士见司马昭封文鸯为偏将军、关内侯，议论纷纷，全都有意投降。诸葛诞大怒，亲自上城巡视。司马昭见城内军心不稳，下令全力攻城，诸葛诞部将曾宣打开北门将魏军放进城。司马昭占领寿春以后，诸葛诞被杀，于诠战死，唐咨投降。

姜维得知诸葛诞起兵讨伐司马昭的消息，再次出兵北伐，杀奔魏军屯粮之地长城而来。守卫长城的是司马昭的族兄司马望，得知蜀军杀来，与部将李鹏、王真出城迎战。王真出马，与蜀将傅佥（qiān）交锋，被傅佥抓获。李鹏见了，赶来解救王真，又被傅佥杀死。司马望大败，退回长城坚守不出。在蜀军即将攻陷长城之时，邓艾率兵赶到，与蜀军混战一场，挽救了长城。邓艾向司马昭求援，司马昭已经打败了诸葛诞，便决定亲自率兵救援长城。姜维得到消息，只好退兵了。

孙琳得知全怿、全端、唐咨等人投降司马昭的消息，勃然大怒，杀了全氏、唐氏两家数百口人。孙亮当时已经十六岁了，对孙琳大开杀戒的行为极为不满，但孙琳掌握着朝政大权，因此无可奈何。一天，孙亮私下对国舅全纪说道：“孙琳专权，如果不及早除掉，后患无穷。”全纪说道：“臣愿效犬马之劳。”孙亮便与全纪约定了诛杀孙琳的计划。全纪回到家，将诛杀孙琳之事告知父亲全尚，全尚又告诉了妻子孙氏。孙氏是孙琳的姐姐，于是立即报告给了孙琳。孙琳大怒，连夜包围皇宫，剥夺了孙亮的皇位，改立孙权的第六个儿子孙休为帝。

孙琳令中郎将孟宗率一万五千精兵驻扎武昌，又将武库里的兵器全都发放给孟宗。孙休得到消息，惊慌不已，与左将军张布商议。张布说道：“老将丁奉极有谋略，可以召他商议。”丁奉设定了除掉孙琳的计划，令张布做内应。准备就绪以后，丁奉以孙休的名义，请孙琳进宫赴宴，孙琳毫无防备，入宫而来。酒过三巡，张布率武士冲进来，厉声喝道：“奉旨擒拿反贼孙琳！”武士立即抓住了孙琳。孙琳向孙休求饶，表示愿意交出大权，然后归田隐居，孙休不肯，命人将他斩首。之后，孙休命丁奉等人将孙琳的兄弟及家人全都斩首示众，又为诸葛恪、滕胤等人平反。

刘禅得知孙休除掉了孙琳的消息，派使者到江东祝贺，孙休也派使者到成都答谢。使者返回江东以后，孙休向他询问蜀国的情况，使者说道：“刘禅轻信中常侍黄皓，文武大臣也依附在黄皓门下，没有人敢说真话，百姓生活得很贫困。”孙休听了，叹气道：“如果诸葛丞相在世，不至于落到这步田地！”又派人到成都，劝说刘禅注意防范司马昭。

蜀汉景耀元年冬，姜维再次出兵北伐，率二十万大军望祁山而来。邓艾早就料到姜维再次出兵的意图，便预先在蜀军将要扎营的地方挖下地道，准备袭击蜀军。在蜀军刚刚扎下营寨的夜晚，魏军便通过地道潜入蜀军大营，发动突然袭击，打败了蜀军先锋王含、蒋斌。姜维急忙赶来，传令全军不得轻举妄动，又派弓箭手射杀魏军，才挡住了魏军的袭击。

第二天，魏蜀两军在祁山脚下交战。姜维布成八卦阵，邓艾见了，也照着姜维的样子布成八卦阵。姜维叫道：“你能变阵吗？”邓艾听了，便变阵为六十四个门户。姜维又说道：“你敢来围我的阵吗？”邓艾说道：“有何不敢！”于是，两军交会在一起，但阵型都没有乱。这时，姜维突然将阵型变为长蛇卷地阵，邓艾被围在阵中，无法逃脱。眼见邓艾就要被姜维困死在阵中了，司马望突然杀出，救了邓艾。邓艾、司马望退守渭南，姜维占领了魏军在祁山的大营。

第二天，姜维在祁山脚下列阵，司马望率兵出迎，也布成八卦阵。姜维见了，说道：“你知道八卦阵有几种变化？”司马望答道：“我既然能布成八卦阵，自然知道它的变化！它有九九八十一种变化！”姜维笑道：“八卦阵有三百六十五种变化，你怎能知道其中奥秘！”司马望说道：“我不信，你变给我看。”姜维说道：“你叫邓艾来，我变给他看。”司马望说道：“邓将军另有妙计。”姜维笑道：“有何妙计！不过是偷袭我的后路罢了！”说罢，挥军掩杀，司马望大败，逃回渭南。邓艾亲自率兵袭击蜀军的后路，被廖化、张翼的伏兵打败，也退回渭南去了。

打了败仗以后，邓艾听取司马望的建议，派襄阳人党均带着金银财宝到成都向黄皓行贿，请黄皓设计召回姜维。黄皓得了贿赂，便散布谣言说姜维要投靠魏国。刘禅听信谣言，立即召姜维回成都。姜维得到命令，只得退回汉中。邓艾、司马望率兵追击，见蜀军井然有序，也退兵了。姜维回到成都，得知刘禅是听信了奸臣的谣言，又无可奈何，只得回到汉中，等待时机再次北伐。

司马昭得知刘禅和姜维君臣不和的消息，打算出兵攻打蜀国，贾充说道：“陛下对主公起了疑心，如果主公此时率兵外出，曹魏必然发生动**。宁陵的水井中出现了黄龙，众臣向陛下贺喜，认为是祥瑞之兆，陛下却说，龙落井中，乃幽困之兆。”司马昭听了，勃然大怒，说道：“如果不及早除掉他，他必然加害于我。”司马昭命心腹大臣给曹髦上奏章，请求封他为晋公，曹髦不敢不听。

曹髦暗中召集侍中王沈、尚书王经、散骑常侍王业等人商议，准备讨伐司马昭。王经劝曹髦不要轻举妄动，曹髦大怒，说道：“朕已经下定决心，即使死也不怕！”说罢，召集了三百名侍卫，浩浩****出发了。贾充率禁军赶来阻拦，将士们见了曹髦，全都跪倒在地，不敢动手。贾充望着都尉成济说道：“晋公就指望你在今天出力！”成济听了，问道：“要活的还是死的？”贾充说道：“晋公有令，只要死的。”成济听了，走上前去，一戟刺死曹髦。

司马昭得知曹髦被杀的消息，立即赶来，当着文武百官的面怪罪于成济，传令将成济斩首，又以帝王的礼节厚葬曹髦。贾充劝司马昭继位称帝，司马昭不肯，贾充知道司马昭准备安排儿子司马炎称帝，便不再劝谏。后来，司马昭拥立曹操之孙曹奂为皇帝，曹奂加封司马昭为相国、晋公。

姜维得到司马昭杀害曹髦的消息，决定以讨伐司马昭为名，趁机出兵北伐。邓艾得知姜维率兵杀来，令参军王瓘率兵五千到斜谷迎战。王瓘见到姜维，并不交战，却投降了姜维。姜维令王瓘率三千兵马押运粮草，留下两千兵马交给傅佥统领。原来，王瓘是假装投降姜维，目的是与邓艾里应外合，姜维识破了他的诡计，决定将计就计。几天之后，王瓘秘密邀约邓艾在八月二十日发动进攻，姜维截获了王瓘给邓艾的密信，将八月二十日改为八月十五日，然后送给邓艾。

邓艾收到王瓘的密信，喜出望外，依计而行。八月十五日，邓艾率兵前来接应王瓘，结果中了姜维的埋伏，被蜀军打败，将士死伤无数。王瓘得知邓艾被打败的消息，急忙撤退，向西进入蜀国，沿途烧毁了汉中的栈道。姜维担心王瓘侵扰汉中，急忙率大军紧紧追赶。王瓘被逼无奈，投河而死，全军覆没。姜维虽然打败了邓艾，但损失了许多粮草，只得退回汉中。

蜀汉景耀五年十月，姜维令人连夜修好汉中的栈道，然后给刘禅上奏章，请求再次北伐。谯周、廖化等人都表示反对，姜维仍然一意孤行，率三十万大军杀奔洮阳而来。邓艾听到消息，与司马望兵分两路救援洮阳，只留师纂驻守祁山大营。蜀军先锋夏侯霸来到洮阳城下，见城门大开，没有一个人影，以为是一座空城，便率兵杀入城中。刚到护城河边，魏军突然涌上城头，放箭射杀蜀军。夏侯霸被射死，蜀军大败。当天夜里，邓艾又突袭蜀军大营，姜维大败，退后二十里安营扎寨。

姜维见魏军主力都在洮阳，料定祁山大营必然空虚，便令张翼率兵攻打祁山的魏军大营。邓艾见蜀军连续挑战，知道蜀军必然分兵攻打祁山大营，便留下邓忠与姜维对峙，自己率兵救援祁山大营。姜维得知邓艾亲自救援祁山的消息，令傅佥攻打洮阳，亲自率兵赶往祁山。先到祁山的张翼打败了师纂，邓艾赶来，又打败了张翼，最后姜维赶来，打败了邓艾。邓艾退到祁山坚守不出，姜维包围了祁山。

黄皓得知姜维与邓艾在祁山对峙的消息，劝刘禅令右将军阎宇接替姜维的职务，刘禅同意了。姜维接到命令，只好退回汉中。姜维到成都面见刘禅，刘禅连续十几天不上朝，姜维便到东华门打听消息，遇到秘书郎郤（xì）正。郤正告诉姜维，刘禅之所以召他回来，都是黄皓的主意。姜维大怒，要杀黄皓，郤正劝姜维不要造次，以免失去刘禅的信任，给自己招致杀身之祸。姜维点头答应。姜维见到刘禅，请求诛杀黄皓，刘禅不肯，命黄皓给姜维磕头赔罪，姜维只得作罢。

郤正劝姜维以屯田为名，到沓中避祸，以保全自己的性命，同时震摄曹魏。姜维向刘禅上奏章，请求效仿诸葛亮的做法，到沓中屯田。刘禅同意了。于是，姜维令胡济驻守汉寿城，王含驻守乐城，蒋斌驻守汉城，蒋舒、傅佥巡守各处关隘，自己率兵八万到沓中屯田。