孟获收拾残兵败将往南逃去，半路上遇到孟优，兄弟二人抱头痛哭，备感凄凉。孟优说道：“诸葛亮不可战胜，我们躲避到山洞中去，蜀军忍受不了炎热，很快就会退兵。”孟获听了，便与孟优到秃龙洞躲避。

秃龙洞洞主朵思大王说道：“诸葛亮胆敢追到秃龙洞来，来多少便让他死多少！”朵思大王告诉孟获，通往秃龙洞的路只有两条：一条是平坦的大路，如果用山石滚木堵住洞口，任谁也进不来；另一条是西北面的山路，不仅险峻狭窄，而且还有瘴气毒蛇，只有在未时、申时和酉时可以通行。朵思大王还说，西北山路最要紧的是有四眼毒泉，第一眼叫哑泉，人喝下去便说不出话来，十天之内必死；第二眼叫灭泉，如果用于洗澡，便会皮肉溃烂而死；第三眼叫清泉，如果溅到皮肤上，手脚便会变黑，然后死去；第四眼叫柔泉，水很凉，喝下去浑身发冷，身体柔软而死。诸葛亮见大路被堵死了，必然会走西北山路，必然会喝毒泉的水，全都会被毒死。孟获听了，笑道：“终于有安全的容身之处了！”于是整天与朵思大王饮酒作乐，并不提防蜀军。

诸葛亮见孟获不来挑战，便传令大军离开西洱河畔，继续向南挺进。得知孟获躲到秃龙洞，又堵住洞口的消息，向导官吕凯说道：“孟获四次被擒，已经闻风丧胆，必然不敢轻易出战。现在天气炎热，军马疲惫，不如班师回去。”诸葛亮说道：“我军一退，孟获必然追击。既然已经到了这里，怎能无功而返？”于是，命俘虏的番兵在前面带路，从西北山路望秃龙洞进发。

大军正在行进，遇到一眼泉水，将士们正口渴难耐，便纷纷挤上去喝水，喝完水没多久，便说不出话来了。诸葛亮得到消息，急忙赶到泉水边查看，见周围连飞鸟的踪影都没有，困惑不已。正在此时，望见远处的山岗上有一座庙，便率人攀爬过去，见是一座伏波将军庙，便拜倒在地祈祷伏波将军保佑三军将士。随后，军士找到一位形貌古怪的老者，诸葛亮向他打听将士们喝了泉水说不出话的原因。老者答道：“那眼泉水是哑泉，不仅不能说话，很快还会被毒死。”随后，老者又将四眼毒泉的情况全都告诉了诸葛亮，还告诉诸葛亮，通往秃龙洞的山路只有在未时、申时和酉时才能通过，其他时候都会被瘴气毒死。

诸葛亮听了，叹息道：“如此说来，我是不能平定孟获之乱了。平定不了南蛮，便不能讨魏伐吴，兴复汉室了！”老者笑道：“要解毒泉的毒倒也不难。西面二十里处有一条万安溪，溪边居住着一位万安隐士。在万安隐士的屋后，有一眼万安泉，喝了万安泉的水，便能解毒泉之毒了。在万安隐士的屋前，还有一种叫‘薤（xiè）叶芸香[104]’的草药，只要嘴里含着这种草药的叶子，也不会中瘴气之毒。”诸葛亮听了，连声道谢，又问老者的姓名，老者说道：“我是这里的山神，奉伏波将军之令，给丞相指路。”说罢，便进到伏波将军庙的石墙里去了。

根据山神的指引，诸葛亮找到万安隐士，说明来意，请求万安隐士出手相助。万安隐士便带着诸葛亮来到万安泉边，令军士随意取水。军士喝了万安泉的水，很快吐出怪涎，又能说话了。诸葛亮大喜，连连称谢，又向万安隐士索求薤叶芸香，万安隐士也令军士随意采摘。诸葛亮又询问万安隐士的名字，万安隐士说道：“我是孟获的兄长孟节。我与孟获、孟优是亲兄弟，我屡次劝孟获弃恶从善，他都不听，我便隐姓埋名隐居到这里。”诸葛亮惊愕地说道：“我现在才相信现在也有盗跖（zhí）[105]、下惠[106]这样的故事。”

在万安隐士的帮助下，蜀军顺利地从山路挺进到秃龙洞前。孟获和朵思大王得到消息，大吃一惊，亲眼见到蜀军安营扎寨才相信蜀军真的闯过了艰险的山路，叹道：“真是神兵天降！”孟获说道：“事到如今，只有拼死决战了。”孟获正要出战，忽然得到消息，洞主杨锋前来助战，孟获便设宴款待杨锋。在酒宴上，杨锋效仿鸿门宴，以舞剑为名，将孟获、朵思大王和孟优抓了起来，送往诸葛亮营中。

杨锋见到诸葛亮，说道：“我感激丞相不杀之恩，因此将孟获擒来献给丞相。”诸葛亮笑着问孟获道：“你服气了吗？”孟获答道：“不服！杨锋与我自相残杀，与你无关。要杀便杀，但绝不心服！”诸葛亮说道：“你怎么还执迷不悟？”孟获答道：“如果能在银坑山抓获我，我就真心投降，永不反叛。”诸葛亮说道：“既然如此，我便再放你回去。如果再被我抓住，灭你九族。”孟获拜谢离去。

孟获回到银坑洞老巢，召集本族子弟商议。孟获妻弟带来洞主说道：“不如请来八纳洞洞主木鹿大王助战。木鹿大王精通法术，能呼风唤雨，号令狼豺蛇蝎作战，定能打败诸葛亮。”孟获便派带来洞主去请木鹿大王前来助战，又派朵思大王守卫三江城，阻挡蜀军。

诸葛亮率大军来到三江城，见三江城三面临江，一面连接陆地，便命赵云、魏延从陆地攻城，朵思大王令番兵施射毒箭，蜀军大败，伤亡惨重。诸葛亮得到消息，退后数里安营扎寨。朵思大王以为诸葛亮因为害怕而后退，得意洋洋，放松了警惕。五天之后的夜晚，诸葛亮突然命军士背着土包到三江城下，迅速堆起土坡，攻上城头。番兵来不及放箭，全都束手就擒，朵思大王战死。占领三江城以后，蜀军挺进至银坑洞前。

孟获得到三江城失守的消息，惊慌失措，孟获之妻祝融夫人说道：“我替你出战！”说罢，便带五万精兵杀出银坑洞。祝融夫人首先遇到张嶷，用飞刀将张嶷打下马，然后捆绑起来。马忠得知张嶷战败，急忙赶来救援，也被祝融夫人抓获。孟获得知消息，哈哈大笑。祝融夫人要将张嶷、马忠斩首，孟获说道：“等抓住诸葛亮一起斩首。”诸葛亮见张嶷、马忠被抓，令赵云、魏延轮番出战，与祝融夫人交战。魏延诈败，祝融夫人随后追来，不料中了马忠的埋伏，被蜀军抓获。诸葛亮派人联络孟获，用祝融夫人换回张嶷、马忠。

木鹿大王率兵赶来为孟获助战，赵云、魏延率兵相迎，见木鹿大王手持蒂钟，身骑白象，疑惑不已。正在这时，木鹿大王念动咒语，一时间飞沙走石，狼豺蛇蝎随后冲杀而来，蜀军大败。诸葛亮得到消息，令人赶制了十辆红油柜车。红油柜车绘着彩画巨兽，用五色绒线作为巨兽的毛发，钢铁为巨兽的爪牙，又在车内装满点火物品，令军士推到银坑洞口。木鹿大王不以为然，亲自出马与诸葛亮对阵，再次故伎重演，施展法术，驱赶猛兽冲杀而来。诸葛亮见了，轻轻一挥羽扇，风便倒着吹向木鹿大王。接着，蜀军推出红油柜车，狼豺蛇蝎见彩画巨兽张牙舞爪而来，吓得纷纷倒退，木鹿大王反而被自己的猛兽冲乱阵脚，大败一场。孟获见木鹿大王战死，放弃银坑洞，逃到了山上。

第二天，带来洞主将孟获、孟优及祝融夫人捆绑着来见诸葛亮，诸葛亮大喝一声“拿下”，张嶷、马忠率兵杀出，抓获了他们，从他们的身上搜出了短刀。原来，孟获见两军对阵打不过诸葛亮，便决定诈降，伺机刺杀诸葛亮，结果被诸葛亮识破。诸葛亮问道：“又被我抓住了，你服气吗？”孟获说道：“这是我们自投罗网，不服！”诸葛亮说道：“六次被抓，六次不服。什么时候你才肯服？”孟获说道：“如果能第七次抓住我，一定心服口服。”诸葛亮便再次放了孟获等人。

在带来洞主的建议下，孟获前往乌戈国，请乌戈国国王兀突骨为他报仇。乌戈国的士兵穿着一种用藤条编成的铠甲，刀枪不入，遇水不湿，强悍无比。兀突骨答应为孟获报仇，率三万藤甲兵赶来，在桃花渡口安营扎寨。诸葛亮得到消息，率兵来到桃花渡口。兀突骨亲自与蜀军交战，蜀军箭射枪刺藤甲兵，都不能伤害藤甲兵，只得败走。诸葛亮得知消息，亲自到桃花渡北岸察看地形，发现了不长树木的盘蛇谷，欣喜不已，回到营寨便安排众将准备与兀突骨决战。

第二天，魏延率兵出战，兀突骨命部将奚泥出战，打败了魏延，占领了魏延的营寨。第三天，魏延又来挑战，又被奚泥的藤甲兵打败，弃营逃走。第四天，魏延再次打了败仗，弃营而走。孟获、兀突骨占领了魏延放弃的营寨。在之后的十几天里，魏延每天都率兵出战，每天都被打得弃营而逃，兀突骨穷追不舍，一直追到盘蛇谷。兀突骨见盘蛇谷没有树木，认为不会有埋伏，便大胆追赶。追进盘蛇谷以后，见十辆黑油柜车挡住了去路，以为是蜀军的粮车，兴奋不已。正在此时，蜀军用山石树木封住谷口，又放火引燃黑油柜车中的火药，一时之间，炮声阵阵，火光四射，藤甲兵的藤甲能防刀枪，能渡江河，却不能防火，因此全被烧死了。诸葛亮在山顶上望着藤甲兵的惨状，叹气道：“我虽然有功于国家，但必定折损自己的阳寿。”

孟获正在营中等待兀突骨的消息，忽然接到回报，说诸葛亮被困在盘蛇谷，便立即上马赶往盘蛇谷。到了盘蛇谷，看到藤甲兵的惨状，才知道中计。正在这时，张嶷、马忠率兵杀出，孟获大败，单枪匹马从山路逃走，半路上被马岱抓获。孟优、祝融夫人等也被王平、张翼抓获。

诸葛亮令人给孟获、孟优和祝融夫人赐酒压惊，又传话给孟获，称他没有脸面再见孟获，让孟获自己回去，再率兵马前来决战。孟获听了，哭着说道：“古往今来，从来都没有七擒七放之事。我虽然是化外之人，但也知道羞耻。”于是亲自到中军帐向诸葛亮谢罪，表示永远不再造反。诸葛亮问道：“你心服口服了吗？”孟获哭着答道：“世世代代都心服口服。”诸葛亮亲自扶起孟获，设宴款待他，令他继续为南蛮之王，替国家守卫南蛮之地。

平定南蛮叛乱以后，诸葛亮便班师回成都了。诸葛亮平定南蛮威震天下，两川的大小部落纷纷到成都拜见刘禅，进贡宝物。从此以后，蜀国再也没有爆发过内乱，诸葛亮终于可以安心地北伐中原了。