玩了五个月之后，匹诺曹极为惊讶地感到长出了一对驴子耳朵，他变成了有着尾巴和其他一切的蠢驴。

车子终于到了，它是没有发出一点声音而到达的，因为它的轮子都用麻絮和破布包着。

车子是被十二对小驴子拉着的，他们有着同样的个头，却长着不同的皮毛。有的是灰色的，有的是白色的，有的像是用胡椒和盐撒成的带斑点的，也有的是黄色和深蓝色宽条纹的。

然而最为特别的事情是：那十二对小驴子，也就是二十四头小驴子，不像所有其他拉车或驮货的牲畜那样被钉了铁掌，而是脚上穿着白色小牛皮做的人穿的小靴子。那么车夫呢？

……

请你们想象一下这样的一个小矮人，他横着比竖着长，柔软和光滑得如同一个黄油球，长着红苹果一样的小脸，小嘴总是笑着，声音轻微而柔美，就像为求得家中女主人欢心的猫叫一样。

所有的孩子，刚一见到他，就会喜欢上他，并争先恐后地去上他的车，以便被他带到那个娱乐园去，它在地图上以诱人的名字“玩具城”而被人认知。

实际上，车上已经被八岁到十二岁之间的孩子们挤得满满的，他们一个压着一个，好像泡在盐水里待腌的许多条鳗鱼。他们待得不舒服，挤得很难受，甚至都不能够呼吸。但却没有一个人叫声“哎哟”，没有一个人埋怨叫苦。令他们欣慰的是知道再过几个钟头，他们将会到达一个地方，那里既没有书本，也没有学校，也没有老师，这使他们如此的高兴和顺从，以至于不觉难受，不觉痛苦，不觉饿，不觉渴，不觉困顿。

车子刚刚停下，小矮人便朝灯芯转过身来，以成百上千个怪相和手势，微笑着问他：“请告诉我，我漂亮的孩子，你也想去那个幸运的地方吗？”

“我当然想去。”

“但我要提醒你，我亲爱的，车子上再没有空位了。正如你看到的，全满了！……”

“耐心点吧！”灯芯回答，“如果里面没有位子，我可以凑合着坐在车辕上。”

他用力一跳，就骑到了车辕上。

“你呢，我亲爱的？……”小矮人非常彬彬有礼地转向匹诺曹问道：“你打算怎么办？跟我们走还是留下？……”

“我留下。”匹诺曹回答，“我要回我家，我要读书，我要为学校争光，就像所有的好孩子那样。”

“但愿这能为你带来好处！”

“匹诺曹！”这时灯芯说，“听我的吧，跟我们走吧，我们将会非常快乐的。”

“不去，不去，不去！”

“跟我们来吧，我们会非常快乐的。”车子里面的另外四个声音喊道。

“要是我跟你们去，我善良的仙女会说什么呢？”木偶说，他的心开始变软，说话也变得支支吾吾。

“别用那么多的愁闷包上你的脑袋。你想想，我们去的地方，我们将是主人，我们会从早到晚地吵吵闹闹！”

匹诺曹没有回答，但他却叹了一口气，接着又叹了一口气，然后是叹第三口气，最后说：“请你们给我让出点位子，我也要去！……”

“位子全满了。”小矮人回答道，“不过为了向你说明你是多么的受欢迎，我可以把我车夫的座位让给你……”

“那您呢？”

“我可以走。”

“不行，真的不行，我不答应。我宁愿跳到这些小驴子中的一只的背上！”匹诺曹喊道。

说到做到，他走近第一对驴子中右边的那一头，准备骑到他上面，可是这头小牲畜却突然转过身子，用口鼻狠狠地撞击他的肚子，把他腿朝上地扔了出去。你们想象一下吧，所有那些在场的孩子放肆无礼地哈哈大笑该是什么场面。

然而小矮人没有笑。他极为亲切和蔼地走近造反的小驴子，装出亲他一下的样子，咬下了他的半只右耳朵。

这时，恼羞成怒的匹诺曹从地上站了起来，纵身一跳就上到了那可怜的牲畜背上。他跳得是那么漂亮，以至于使孩子们顿时停止了笑声，而开始欢呼：“匹诺曹万岁！”同时爆发出经久不息的掌声。然而就在这时，小驴子却意想不到地抬起两条后腿，用尽力气猛地一尥蹶子，把可怜的木偶甩到街面中间的一个卵石堆上面，于是又引起一阵哈哈大笑。然而小矮人仍旧不笑，他对那头不安分的小驴子，竟生出强烈的爱怜，用一个亲吻，齐刷刷地咬掉了另一个耳朵的半截。然后他对木偶说：“你再骑上去好了，不要害怕。那头小驴子脑子里有些古怪的念头，我贴着他的耳朵讲了两句话，我希望能让他变得驯服和通情达理。”

匹诺曹骑了上去，车子开始移动。可当驴子们奔跑着，车子在街道的卵石上疾驰的时候，木偶好像听到一个很低很细，勉强能够听得见的声音对他说：

“可怜的糊涂虫！你只想一意孤行，你会后悔的！”

匹诺曹几乎被吓住了，他东张西望，想弄明白那些话语来自什么地方，但他没有看见任何人。小驴子们奔跑着，车子疾驶着，车子里面的小孩子都睡着觉，灯芯如同睡鼠那样地打着呼噜，坐在车夫座位上的小矮人从牙缝里哼着小曲：

夜里人人都睡觉，而我却从来都不睡……又走了半公里，匹诺曹听到那惯常的细弱声音对他说：

“你记住，小傻瓜！那些辍学的，面对书、学校和老师转过身去的孩子，只沉溺于玩耍和娱乐，到头来只能倒大霉！……我对此深有体会！……我可以把它告诉你！终有一天，你也会哭，就像我今天哭鼻子一样……可那时就晚了！……”

听见这低声细气的窃窃私语，木偶感到从未有过的害怕，于是从所骑的驴背上跳下来，去抓住了他的小驴子的口鼻。

他发现小驴子在哭泣……正像一个小孩子那样地哭泣，请你们想象一下他该多么惊奇！

“喂，小矮人先生，”于是匹诺曹对车主大声喊道，“您知道有什么新鲜事吗？这头小驴哭了。”

“让他哭吧，等他当新郎时就该笑了。”

“也许您还教过他说话吧？”

“没有，是他自己学会嘟囔几句话的，因为他在一个受过训练的狗表演团里待过三年。”

“可怜的畜生！……”

“快走，快走，”小矮人说，“我们别浪费时间看一头驴子哭泣。你快骑上，我们走了。夜里很凉，路还长着呢。”

匹诺曹默不作声地听从了。车子又重新上路了。天亮的时候，他们欢天喜地地到达了玩具城。

这个地方不像世界上的任何其他地方，它的居民全部由小孩子组成。年纪最大的十四岁，最小的只有八岁。大小街道上，一片喧闹声、尖叫声，让人头昏脑涨！一群群的顽童，随处可见。有的在玩抓核桃，有的在玩打水漂儿，有的玩球，有的在蹬脚踏车，有的骑着木马；还有的在玩捉迷藏，另外一些人在互相追赶；有的穿成丑角模样，吃着点燃的麻絮；还有的在朗诵，有的在唱歌，有的在翻跟头，有的以双手撑地、双腿腾空的姿势走路取乐；还有的滚铁环，有的身着将军服，头戴纸头盔，腰挂纸浆做的佩剑，来回溜达；有的大笑，有的尖叫，有的呼喊，有的拍手，有的吹口哨，有的模仿母鸡下完蛋之后咯咯嗒地叫唤。总而言之，吵吵闹闹一团糟，让人受不了的喧闹声直叫人得往耳朵里塞上棉花，才能避免被震聋。在所有的广场上，都可以看见帆布搭成的小戏台，从早到晚都挤满了孩子，而在房屋的所有墙上，则都可以读到用炭写得非常好玩的东西，诸如下面这些：“完具万岁”（应是“玩具”），“我们不再要学佼”（应是“我们不再要学校”），“打倒算木”（应是“打倒算术”），以及其他许多类似的错误。

匹诺曹、灯芯以及跟小矮人一起同路来的所有孩子们，一踏上这座城市，便马上混入来来往往、混乱不堪的人流之中，短短几分钟工夫，正如很容易想象的那样，他们便成了所有人的朋友。还有谁比他们更快乐、更高兴呢？

在接连不断的消遣和花样翻新的娱乐中，如同闪电般地过去了一个个的钟头，一天又一天，一个星期又一个星期。

“啊！多美好的生活呀！”每次偶尔碰到灯芯，匹诺曹都会这样说。

“你看，这么说，我说过的话对吧？”灯芯继续说，“起初你还说不想来呢！你还想决心回到你仙女的家里，把时间浪费在读书上呢！……如果说，今天你摆脱了书本和学校的烦恼，这要归功于我，归功于我的劝告，归功于我的关照，你同意吗？只有真正的朋友才会帮这么大的忙。”

“是的，灯芯！如果说，今天我是个真正快乐的孩子，全是你的功劳。可你知道，讲到你时，老师是怎么对我说的？他总是对我说：别跟灯芯那个淘气鬼来往，因为灯芯是个坏同学，他只能撺掇你去干坏事！……”

“可怜的老师！”灯芯摇着脑袋回答道，“不幸的是，我知道，他讨厌我，他总是拿造谣中伤我来取乐，但是我宽宏大量，我原谅他！”

“伟大的灵魂！”匹诺曹说，并热情地拥抱他的朋友，还亲吻了一下他的额头。

已经有五个月了，他们既没有面对一本书，也看不见一所学校，整天只是沉溺于这种消遣和娱乐的安乐美好生活。一天早晨，当匹诺曹醒来时，正如人们经常说的那样，一件出乎意料的大坏事，使他真正闹起了情绪。