纣死后，周武王斩下他的头，悬挂在白色的旗杆上，又杀死妲己，把箕子释放出来，重新给比干立了坟墓。周武王封纣的儿子做武庚禄父，让他继续殷的祭祀，奉行盘庚时代的法度，殷的百姓非常高兴，拥立武王做天子。
读史明智：
商纣王的灭亡，有着政治衰微、社会动**、经济凋敝等多种原因，但纣王的倒行逆施，荒**无度，从而造成众叛亲离无疑是一个十分重要的因素，加速了这个六百年江山的彻底崩溃。
农耕先驱数后稷
【弃为儿时，屹如巨人之志。其游戏，好种树麻、菽，麻、菽美。及为成人，遂好耕农，相地之宜，宜谷者稼穑焉，民皆法则之。帝尧闻之，举弃为农师，天下得其利，有功。】
——《史记》周本纪第四
周朝的始祖后稷，名叫弃，是帝喾和原配夫人姜嫄所生的儿子。传说有一天，姜嫄到野外游玩，看见地上有一只巨人的脚印，觉得很奇怪，也很好玩，就把脚沿着印迹踏上去，谁知刚迈下去，她突然就感觉身子一震，像怀了孕一样。
果然，10个月过后，姜嫄生下个男孩。这个孩子刚出生的时候，骨瘦如柴，每天晚上都哭闹不停。姜嫄觉得不吉利，很讨厌他，还没等过满月，就把他扔到一个狭窄的巷子里。说来也奇怪了，经过巷子的马啊、牛啊看见他后，凑上前闻闻，谁也不踩他，反而绕着过去了，没办法，姜嫄又派人把他丢到树林里，当时树林里有很多人，可是都像没看见一样，谁也不捡。姜嫄就把他扔到结冰的沟渠里，鸟在他身边飞来飞去，谁都不伤害他，还用翅膀给他铺盖，用羽毛为他取暖。姜嫄觉得很神奇，就迟疑着将他抱回家，继续抚养。因为一直想丢弃他，所以就给他取名弃。
弃小的时候，不像其他孩子那样整天就知道玩耍，他有十分远大的志向，也很懂事。他所做的游戏，就是在园子里挖土，浇水，种上麻和豆类植物的种子，然后一天到晚地蹲在园子里面，仔细看这些植物发芽，长大，开花，结果。在他的精心呵护下，这些植物的长势都很好。
弃成年后，开始喜欢在田地里劳作，耕种各种农作物。他仔细观察各块土地的性质，然后给它们分门别类，适合种谷物的就种谷物，适合种蔬菜的就种蔬菜。在他的调理下，原本寸草不生的土地，也长出了茂密的庄稼，并且收获了很多粮食。他不但掌握了农业生产中许多方法，通过摸索，还积累了丰富的经验，因此百姓们都争相来向他请教。
尧帝听说后，把弃召进宫中做事，让他专门负责农业生产。在他的亲自指导下，全国年年都获得了大丰收。尧看见弃的工作有很大成效，十分器重他，后来让他担任部落联盟的农师，“教民稼穑”。
舜帝的时候，弃依旧担任农官。一次舜帝召见弃，说：“弃，天下又有闹饥荒的地方了，百姓们都没有粮食吃。你作为农官，快去帮帮他们吧!教他们如何播种百谷。”还把一个叫邰的地方封给他。
弃不辞劳苦，整日带领民众奔波于田地间，一边传播农业生产的方法和经验，一边大力发展生产，使那里的农业得到了很大的发展，于是，百姓们都尊他为“百谷之神”，号称“后稷”。
后稷的子孙们都很有德行，在帝尧、帝舜、夏王统治的时代，家族必盛，有很好的名声。后稷去世后，儿子不窋代替他掌管农业，也受到天下百姓的爱戴。不窋晚年的时候，夏朝政治昏庸，根本不重视农业生产，还废除了农官。不窋丢了官职后，就投奔到戎狄的地方去了。不窋去世后，他的儿子鞠继位。鞠去世后，又让他的儿子公刘继位。
公刘虽然生活在戎狄地区，却始终不忘前人的教诲，大力发展农业，弘扬后稷的农耕事业。老百姓依靠他过上了富足的生活，都很感激他，称颂他。
读史明智：
后稷和夏禹是中国上古文献中最先出现的两个传奇人物，有史料称“禹治洪水既平，后稷乃始播百谷”。意指后稷是继承禹治理洪水造成的灾难以后，接下来领导农业生产并取得成功的第一人。可见，后稷在中国的农耕发展史上留下了浓墨重彩的一笔。
广施仁政的西伯侯
【公季卒，子昌立，是为西伯。西伯曰文王，遵后稷、公刘之业，则古公、公季之法，笃仁，敬老，慈少。礼下贤者，日中不暇食以待士，士以此多归之。】
——《史记》周本纪第四
西伯姬昌，也就是周文王，他继位后，继承了祖上后稷和公刘的事业，遵循古公父、公季的治国方法，尊敬老人，爱护晚辈，广施仁政。
西伯对大臣们从来都是以礼相待，还广招天下有才能的人。一天中午，西伯正在吃饭，有人来报，进屋看到他在吃饭，转身就要走。西伯叫住问：“你有什么事情吗?”那人支支吾吾地答道：“外面有大臣求见。”西伯立刻放下碗筷说：“为何不早说，赶快请进来!”大臣们听说这件事后，都对他产生了由衷的敬意，更加爱戴他。伯夷和叔齐是两位隐士，居住在孤竹，他们听说西伯很慈爱，就一起前来归附。接着，太颠、闳天、教宜生、辛甲大夫等一些有贤德的人也都争相来归附西伯。
商朝的奸臣崇侯虎在纣王的跟前诋毁西伯说：“如今西伯处处行善积德，很多诸侯都听他的话，这些人总是凑在一起小声地嘀咕，恐怕将来会对你不利呀！”纣听信了他的话，把西伯召到商都，随后囚禁到黄里(地名)。闳天等人很担心，就商量如何救出西伯。因为知道纣王很荒**奢侈，他们准备了几十匹骏马和九辆驷车，还有几十个美女，又到处搜寻一些稀奇古怪的宝贝，全都送给了纣王。纣王非常高兴，哈哈大笑说：“光有这几个美女就足以换回西伯，何况还有那么多的宝贝!”于是就派人放了西伯，又赐给他弓箭斧钺，让他讨伐不听命令的诸侯。西伯临走之时，纣王还趴在他的耳边说：“崇侯虎跟我说了你的坏话，是他让我把你关起来的。”
西伯回去以后，献出洛水以西的大片土地，并请求纣王废除炮烙之刑，纣王答应了他，百姓们都说西伯做了一件大好事。
西伯推行仁政，诸侯之间一有纷争就来请他来解决。西伯每次都能做出公平的裁断，让他们满意而归。当时，虞和芮两地的居民因为地界不清，经常闹矛盾，长年争吵不休，谁也解决不了。他们听说西伯公正严明，就吵吵嚷嚷地来到周地。刚刚进入周的地界，那些人就都停下了，只见周地上耕作的百姓们，个个对人都彬彬有礼，种地时也都互相谦让地界，而且风俗习惯都很好，老人们爱护孩子，年轻人也很尊敬老人，一片其乐融融的景象。他们很惭愧，再也不争着吵着去见西伯了，互相对对方说：“我们所争论的事情，周族的人都会感到可耻，咱们哪还有脸去见西伯呀?见了他也是白白招来羞辱，我们干脆别去自讨没趣了!”回去后，这些人也都互相谦让了，还把在周的所见所闻大大地宣扬了一番，于是西伯成了人们心目中理想的圣人。人们都说：“这样的人可能是上天派来承受天命的君主啊!”
一年后，西伯征伐犬戎部族。又过了一年，征伐了密须部族，接着又打败了饥国。殷朝的祖伊听说了这些事，很恐惧，就跑来报告纣，纣若无其事地说：“我生来就有天命在，他又能有多大的作为呢?”一年后，西伯又讨伐了邗国，再过一年，又征伐了崇侯虎。他建造了丰邑，并把国都从岐下迁到丰邑。后来，西伯去世，太子姬发继承王位，姬发就是周武王。
据说当年西伯被囚禁在羑里的时候，把《易》里的八卦推演成了六十四卦，后人对此都称道不已。西伯死后，谥号为文王。
读史明智：
西伯在位50年，虽为翦商大业做好充分准备，但未及出师便先期死去。他是很有作为的创业主，勤于政事，重视发展农业生产，礼贤下士，广罗人才，拜姜尚为军师，问以军国大计，使“天下三分，其二归周”。
盟津观兵
【九年，武王上祭于毕。东观兵，至于盟津。为文王木主，载以车，中军。武王自称太子发，言奉文王以伐，不敢自专。乃告司马、司徒、司空、诸节：齐栗，信哉！……】
——《史记》周本纪第四
西伯去世，周武王即位，他任命太公望（又名吕尚，周武王尊为师尚父，民间传说中的姜太公）担任太师，周公旦为宰相，又召集召公、毕公等人辅佐他，效法文王来治理国家。
武王九年，武王来到文王的陵墓所在的毕地，祭祀文王，然后他又用车载着文王的牌位前往东部的盟津（今河南省孟津西北），检阅军队。他对外宣称自己是文王的儿子姬发，奉行父亲的遗命准备讨伐暴君商纣，所作所为并不是自己个人的独断专行。武王把文王的牌位放置在军中的帐篷里，然后召集司马、司徒、司空等诸位军中首领，说：“你们严肃恭敬地听着，要怀着真心诚意，我叫你们来到这里，是和你们商议的。我本是一个无知的小辈，因为我的先人都是有德行的人，为国家立下了功勋，深受百姓的尊敬和爱戴，我是他们的后代，才如此幸运地继承了祖业。现在，我制定了赏罚分明的制度，以此保证我们共同完成先祖的遗命，建立不朽的功业！”然后下令发兵。出发前，师尚父发布号令：“各位首领都听着，赶紧集合你们的队伍，把好你们的船桨，准备出发！不许在那儿磨磨蹭蹭的，最后到达目的地的立即斩首!”士兵们听后个个精神振奋，摩拳擦掌。
于是，武王率领着勇猛的军队横渡黄河，船行到河流中间，一条白鱼突然跳进了武王所坐的船舱里，武王很奇怪，就低头弯下腰把它拾了起来，用来祭祀上天。队伍渡过黄河以后，刚要歇息，忽然一团火从天上蹿下来，落在武王居住的屋顶上。
正当大家惊慌失措的时候，那团火却慢慢变成了一只红色的乌鸦，一边叫唤着一边飞走了。大家都很诧异地说：“这只乌鸦的叫声真洪亮，一定是有所昭示的!”
这时候，来到盟津和武王会合的诸侯已经有800多个了。当时，武王并没有约请他们，这些诸侯都是自愿前来的。众诸侯建议武王说：“我们势力已经很强大，可以讨伐纣王了!”武王想了想，摇了摇头说：“我还不知上天是什么意思，不能轻易出兵。”于是就下令各路人马撤回，班师回朝。
其实武王另有打算，他想：商的内部虽然腐败，但应该还是有一定实力的，真打起仗来，仅仅靠周军恐怕难以取胜。于是率兵来到盟津，举行一次渡河演习，查看一下军队备战能力和斗志，并借此机会，试探一下众诸侯国的态度，是否真的愿意与周联盟伐纣。他看到周军服从命令，进退有序，可前来助战的诸侯国首领们，有的想参战，有的只是来探探风头而已。武王认为伐纣的时机尚未成熟，就借口不知天意，退了军队。
回去后，武王一边扩编军队，积极备战，一边派出侦察人员，打探情报，看纣的反应。周武王发兵渡河的消息让纣王很吃惊，他正准备派军队迎战，却又听到报告说周军不战自退。封王认为周武王害怕，不敢与他抗衡，于是放松了警惕，继续过着那荒**糜烂的日子。
两年过后，纣的暴虐有增无减，而且在妲己的教唆下，变得更加残酷无情。他不但听信谗言，杀了前来进谏的王叔比干，还把忠臣箕子关押了起来。
商朝民心涣散，就连太师和少师也抱着祭器和礼乐器投奔到周，武王于是召集众诸侯，对他们说：“纣王的罪孽深重，人们实在难以忍受，我命令你们立即出兵，讨伐纣王。”武王率领由300辆战车、3000多名勇敢的武士和穿着盔甲的士兵4500人组成的诸侯联军，浩浩****地向东方进军，讨伐纣王。
武王十一年十二月，武王的军队全部到达盟津，前来的诸侯们互相激励：“大家一定要奋勇杀敌，不用害怕！”武王于是写了《太誓》，向大家宣告：“如今的纣王不理朝政，荒**残酷，听信狠毒妇人的话，毁坏了上天要百姓安乐生活的本意，导致众叛亲离。为了讨好妃子，还把朝中优美的乐曲改成**的声调，实在是罪大恶极!现在我就要执行上天对他的惩罚，所以大家一定要勇敢作战，争取一次取胜，我等你们的好消息!”
读史明智：
商朝末年，纣王无道，终日沉湎于酒色之中；他拒纳忠言，滥施酷刑，还自恃大国而发动了旷日持久的征伐东夷的战争，使本已十分尖锐的各种矛盾和统治阶级内部的斗争进一步加剧，激化了的内外矛盾，为西周的崛起提供了良机。
牧野之战
【二月甲子昧爽，武王朝至于商郊牧野，乃誓。武王左杖黄钺，右秉白旄，以麾。……】
——《史记》周本纪第四
武王十二年二月甲子日，天刚亮，武王率大军来到商都郊外的牧野，立起讨纣大旗，进行誓师。武王左手拿着黄色大斧，右手拿着牛尾装饰的白色旗帜，站在高高的战车上，大声说道：“尊敬的各方诸侯，众位大臣和即将远征的将士们!举起你们的戈，拿起你们的盾，竖起你们的矛，让我们共同起誓。古人曾有这样的说法，母鸡不能啼鸣报晓，如果母鸡打鸣报晓，那么国家就将会灭亡。现在暴君纣王只听信妇人的话，不但废弃了对祖宗的祭祀，败坏朝政，还抛弃他的亲族，留用那些因犯罪而逃亡来商的人，任由他们胡作非为。他荼毒生灵，杀害忠臣，残害百姓。上天已经愤怒，于是派我来讨伐商纣。我们是一支正义的军队，是任何困难都战胜不了的军队。如果有商朝士兵前来投降，不要阻止，更不要杀害，要让他们帮助我们。所有参加作战的将士们，拿起你们手中的武器，奋勇作战吧！如果谁作战不尽力，我将处以严厉的惩罚!”
誓师完毕，武王和诸侯的军队在牧野摆下兵阵，向纣王发起挑战。
此时的商纣王正带着他的宠妃和一帮奸臣，在鹿台吃喝玩乐，这时手下的人慌忙来报：“大王，武王的军队在牧野列阵，要攻打我们!”纣王听了，连忙召集大臣商量如何应战。商朝的大部分军队当时正在东南地区镇压少数民族，无法分身。纣王没办法，只好下令把看守国都的军队调集起来，又将大批奴隶和俘虏编入军队，凑了足足70万人，仓促地向牧野进发，与周军对阵。
武王先派太公望率一队精兵杀入敌军的前沿阵地，做试探性进攻。这支先锋部队像猛虎下山一样冲向商军，大队人马在后面紧紧跟随，激烈的战斗即将开始。突然，商军前排的兵士们纷纷掉转矛头，反为周军开路，朝后排冲去。原来。纣王的士兵虽然很多，但他们平日受尽纣王的欺压，早就恨透了纣王，根本不愿为他作战，倒是盼着周军快点打进来。商军的前排倒戈，队伍顿时大乱。武王借此机会，指挥主力军队猛烈冲杀，商军土崩瓦解。
纣王战败逃走，回到鹿台。他自知末日已到，就命人将皇宫里的珍宝全部搬到鹿台上。之后，他穿上绫罗绸缎，躺在珍宝中，点着火，把自己烧死了。
击败商军之后，武王在城外召集所有参战的诸侯议事。众诸侯都恭恭敬敬地向武王行礼参拜，武王也向众诸侯还礼。随后武王率领众诸侯进入商都朝歌，朝歌的百姓都在郊外夹道欢迎。武王派出群臣向百姓们宣告说：“上天赐福给你们!”商都的百姓们向武王叩头拜谢，武王也恭敬地向他们行回拜礼。
武王来到鹿台，看到鹿台上的亭台楼阁已变成一片焦土，几个还没烧完的宫梁殿柱还冒着青烟。武王下令士兵们四处寻找纣王的下落，不一会儿，在灰烬里发现一具倒在珠宝玉器中的尸体，相貌还依稀可辨，正是罪大恶极的商纣。武王愤怒了，对着这个死去的纣王连射三箭，又在他的身上猛砍几下，之后用黄色大斧将纣王的头颅砍下，挂在白色的大旗杆顶上。随后，他们又去寻找纣王最宠爱的两个妃子，两个妃子见大势已去，已经上吊自杀。武王对着她们的尸体连射三箭，将她们的头割下，挂在小旗杆上示众。做完这一切以后，武王率众又回到城外的军营中。
第二天，武王派人清扫道路，修复纣王的王宫和社庙。祭祀用的社庙修复后，举办祭告天地的隆重仪式的日子也到了。100名赳赳武士扛着带飘带的大旗在前面开道，武王的弟弟姬振铎守护着威严的仪仗车，周公姬旦手持象征国家权力的大斧，毕公拿着小斧，一左一右站在周王的旁边。
散宜生、太颠、闳天等众大臣手执长剑，在后面护卫着武王。进入商都，来到社庙前，按照事先的安排，大队人马布列在社庙南面，周武王站在社坛之前，部队的左侧，众大臣都跟在身后，卫康叔姬封在社庙前铺好叩头拜祭用的草席。
随后，毛叔姬郑捧来在明月夜收集的露水，召公姬奭献上了彩帛，太公望牵来了供祭祀用的牛羊。巫师伊佚来到社庙之前，部队的右侧，大声朗读祭文：“殷的末代君王纣，彻底败坏了历代商王的善政美德，不尊敬也不祭祀鬼神，欺压盘剥商朝的臣民。纣罪恶昭昭，人神共愤，天皇上帝已经知道了。”武王来到社庙前，拜了两拜，跪在草席上向上天叩头，说：“奉上天的命令，革除殷商政权，接受神圣的上天对周的任命。”说完，武王又拜了两拜，叩头至地，然后退出，宣告商朝灭亡、周朝接受天命统治天下的仪式完成，周王朝开始了。
读史明智：
盟津会师，敲响了商纣的丧钟。之后，经过了决定性的战役——牧野之战，联军彻底打败了商朝军队，攻入了殷商国都朝歌，纣王走投无路，焚火而死，商朝灭亡，周朝建立。
封邦建国
【武王追思先圣王，乃褒封神农之后于焦，黄帝之后于祝，帝尧之后于蓟，帝舜之后于陈，大禹之后于杞。于是封功臣谋士，而师尚父为首封。封尚父于营丘，曰齐。封弟周公旦于曲阜，曰鲁。封召公奭于燕，封弟叔鲜于管，弟叔度于蔡，余各以次受封。】
——《史记》周本纪第四
宣告周朝灭商为天命所归之后，周武王采取了一系列安抚民心、稳定社会的重要措施。武王把殷朝统治的中心地带封给商纣王的儿子武庚，由于殷地刚刚平定，社会尚未完全安定下来，武王就命令他的弟弟管叔鲜和蔡叔度帮助武庚治理殷国。
为争取原商朝大臣的支持，武王命令召公把商朝的贤臣箕子从牢狱里释放出来；派人到商朝贤臣商容的故里，去宣扬、表彰他的美德，让闳天给王子比干修筑陵墓并进行祭祀。为争取民众的支持，武王让毕公把商纣王囚禁的百姓予以释放；命令南富适拿出鹿台仓的钱财、钜桥仓的粮食，发放给缺衣少食的人们。为宣扬周朝统治天下的合法性，武王命南富适、史佚等人向民众展示从商王朝获得的象征权力和祭祀用的九鼎宝器和镇国玉器，派人祭奠阵亡将士。在从商都撤兵回西方的路上，周武王巡视了沿途的诸侯国，并命人记下自己处理政务的情况，写下了《武成》一文。
周武王采取的第二项重要措施是分封诸侯，也即是把功臣及王族的重要成员封到全国各地做诸侯，协助天子统治国家。武王怀念古代的圣王，为表彰并弘扬他们的功绩及美德，便分封古代明君圣王的后代为诸侯。其中，神农氏的后人被封在焦地，黄帝的后代被封在祝地，尧的后裔被封在蓟地，把舜的后代封在陈地，又把禹的后代封在杞地。封完这些贤君的后代，又开始分封功臣谋士。第一个获封的是太公望，他的封地在营丘，国号叫齐；武王把曲阜一带封给弟弟周公旦，国号为鲁；把燕地分封给弟弟召公奭，国号为燕；把管地分封给弟弟姬鲜，国号为管；把蔡地分封给弟弟姬度，国号为蔡。其余众功臣和亲属也都各有封赏，其中，管叔姬鲜、蔡叔姬度、霍叔姬处的封国临近殷商旧地，担负着监视商君武庚，防他叛乱的重要职责。分封完毕，武王向各位诸侯赏赐了象征君权的宗庙祭器，命人写下《分殷之器物》，记录武王的命令和各诸侯得到的赏物。
武王召见管理九州的长官，商议治理天下的办法。这天，他登上豳地的一座山，眺望远处商朝的国都，不由感慨万千。回到镐京后，武王就再也睡不着觉了，整日唉声叹气，愁容满面。周公旦来到他的住所，看见他心情焦虑、辗转反侧的样子，很担忧，就问他原因。周武王回答说：“你知道吗?上天拒绝享用商朝王室的祭祀，从我还没有出生的时候到现在，已经有60年多了。在这60年多中，珍贵的麋鹿都跑到荒山野岭，而害人的蝗虫却爬到城市及郊外。这就像商王朝的朝廷，忠义的贤臣被疏远，奸佞小人却在得到重用，奸臣胡作非为，老百姓困苦不堪。所以，上天才不再保佑殷家，周家也因此成就大业。上天保佑殷家的时候，他们也曾经得到过360位贤人辅佐，虽然说不上国势昌盛，但也不至于灭亡。如今虽说殷的事业败落了，可毕竟还风光了一阵子，而我们现在还不知能不能得到上天的保佑，哪还有心思睡觉啊!”武王又接着说：“要想得到上天的保佑，那就得让天下百姓都顺从，要想让百姓都顺从，就必须对他们实施德政，揪出那些作恶多端的坏人，为民除害。唉!我应该为我的国家招贤纳才，为我的民众日夜操劳，让人们过上幸福安定的日子，这才能显出我的英明和才德啊!从洛水河湾一直到伊水河湾，土地平整，没有险山恶水，那是古时候夏代居住过的地方。我登上山顶一看，南边最远能望到三涂，往北能望到太行山、恒山那边最遥远的边陲城邑，然后回过头就能看见汹涌的黄河水，看见洛水、伊水两岸，感觉这里离天帝的居所不远，是建立国都的好地方啊!”
武王派周公旦在洛邑修建了周家的陪都，又让百姓们把马匹纵放在华山的南面，在桃林塞一带的废墟上放牧牛群。让士兵们放下干戈兵器，回去和家人团聚，享受天伦之乐，把队伍经过整顿后解散，表明不再进行战争，武王的恩德让天下人都得到了好处。
武王攻灭商朝两年后，一次他问大臣箕子：“你能说说，殷朝为什么会灭亡吗?”箕子尴尬地站在那儿，使劲搓着手指头，不肯说话。过了一会儿，才支支吾吾地答道：“我实在不忍心说殷的坏话，来告诉您国家生死存亡的道理。”武王也感觉有点不太合适，连忙转移话题，问了一些关于天地之间自然规律的事。
后来，武王积劳成疾，天下还没有完全归顺，大臣们都很恐惧，就恭敬虔诚地为他占卜，为他祈祷。周公为武王举行消灾驱邪的仪式，甚至愿意拿自己的身躯做抵押，代替武王承受疾病及死亡的威胁，祈求武王的病情能够好转。
可是，这些终归是迷信的说法，只是人们心中的一种期望，并不能最终战胜病魔。后来，武王还是去世了，他的儿子姬诵继承了王位，这就是周成王。
读史明智：
封邦建国即“封土建国”，简称“封建”，即天子把自己直接管辖的王畿以外的土地，分封给诸侯，并授予他们爵位，诸侯再分封贵族，诸侯和贵族在自己的领地上有相当的自主权。由此，武王灭纣后，论功行赏，大封功臣昆弟，作为周王室的屏藩。
姬旦亲政
【成王少，周初定天下，周公恐诸侯畔周，公乃摄行政当国。管叔、蔡叔群弟疑周公，与武庚作乱，畔周。周公奉成王命，伐诛武庚、管叔，放蔡叔，以微子开代殷后，国于宋……】
——《史记》周本纪第四
周公旦，姓姬，名旦，他是周文王的儿子，武王的弟弟。文王在世的时候，姬旦就非常孝顺，忠厚仁爱，胜过其他兄弟。武王即位后，姬旦经常帮助武王处理政务。武王死后，成王姬诵继位。当时成王幼小，还不懂得治国的道理，再加上天下刚刚平定，百废待兴。周公怕天下人听说武王死了会背叛周朝，于是就代替成王行使国家权力，主持政事。
周公摄政后不久，管叔和蔡叔等人怀疑周公另有所图，到处造谣，说周公欺负年幼的成王，想篡夺王位。周公就对太公望、召公奭说：“我之所以这样不避嫌疑，代理国政，想必大家也能理解。我担心天下人背叛周室，没法向太王、王季、文王交代。三位先王为天下大业辛劳忧虑了那么久，现在好不容易有点起色，武王又去世了，成王还小，为了完成稳定周朝的大业，我不得不这样做。”于是继续辅佐成王。
此时商纣王的儿子武庚认为有机可乘，就与管叔、蔡叔等人互相勾结，起兵反叛。于是周公旦奉成王的命令，亲自率军东征，讨伐他们。经过三年的苦战，终于平定了叛乱。武庚、管叔等人被诛杀，蔡叔被流放到边远地区。周公封微子启代替武庚做国君祭祀历代商王，封国在宋。收集殷族剩余的民众，封给武王的小弟弟姬封，称他为卫康叔。后来，天上降下福瑞，晋国的国君姬虞得到两苗共生的一穗禾谷，就把它献给成王，成王命人把它送到东部周公的军队驻地，赠给周公。周公很感激，就写下诗歌颂扬天子的圣命。
周公东征，彻底平定武庚与管叔等人的叛乱后，命人写下了《大诰》一文，向众大臣和天下百姓说明东征讨伐叛逆的来龙去脉；写下了《微子之命》，记述了封微子为宋国国君，命他祭祀商王之事；写下《归禾》、《嘉禾》二文，颂扬天子赠送嘉禾（两苗共生的禾谷）；写下《康诰》、《酒诰》、《梓材》，记载自己对卫康叔的分封，训诫和教导。成王长大后，能够独立处理国事了，周公就把政权还给成王。成王临朝听政，周公则面向北站在臣子之位上，谨慎恭敬如履薄冰。
武王在世时，曾决定在东部的伊水、洛水一带建个新都。成王即位后，便派召公再去洛邑测量，营建新都，去完成武王的遗愿。周公重新进行占卜，反复察看地形，最后营建成功，于是就把洛邑作为周朝在东方的国都，并把象征国家政权的九鼎安放在那里。周公说：“这才是天下的正中央，无论从哪里向朝廷进贡，路程都是相同的!”
在营建洛邑的过程中，周公写下了《诏诰》、《洛诰》两文，记录这一史实。平定武庚叛乱后，成王下令迁徙殷朝遗民，周公则负责向他们宣布成王的命令，并作文告诫殷朝遗民。不久，东方的淮夷不服从周王的命令，举兵反叛，周王便命召公担任太保，周公担任太师，出兵征伐。周公和召公击败淮夷，攻灭奄国，并把奄国国君迁到薄姑一带居住。
周公归政后，担心成王年轻，恐怕他从政荒****，就写了《多士》、《无逸》，用来告诫成王。《无逸》的意思是做父母的人，经历长久艰苦的时期才能创业成功，他的孩子骄奢**逸，忘掉了祖先的困苦，毁败了家业，所以作为晚辈，必须要谨慎行事。
周公摄政期间，天下基本安定，但周朝还缺乏合理有效的官职制度。周公创设一系列的制度，划清百官的职责，制订周王、诸侯、官员、臣民应当享受的权利和应当遵守的礼仪。这样，百官各司其职，百姓和睦相处，上下都遵守相应的规矩，社会稳定下来，经济开始繁荣，天下太平的景象出现了。
读史明智：
周公在摄政期间虽亲主万机，遇有大事时亦曾随机主断，摄位称王，但他始终有意使自己保持摄政的身份辅助成王。历史证明，周初之所以能在政治上取得极大成功，与周人统治集团中能出现周公这样的杰出政治家有着密切关系，而周公摄政一事，则使周公的政治谋略与无私品格都得到充分表现。
烽火戏诸侯
【褒姒不好笑，幽王欲其笑万方，故不笑。幽王为烽燧大鼓，有寇至则举烽火。诸侯悉至，至而无寇，褒姒乃大笑。幽王说之，为数举烽火。其后不信，诸侯益亦不至。】
——《史记》周本纪第四
幽王即位后的第二年，都城附近的渭水、泾水、洛水这三条大河流域内都发生了地震，大夫伯阳甫说：“恐怕是周家的天下灭亡的时候快到了。天地自然之气，自有它们的运行规律。古人认为如果出现反常情况，一定是遭到人为的扰乱。现在这三条河流的流域内都发生了地震，一定是天地间的阳气被阴气压到地下，不得上升，憋太多太久而引发的。天地间的阴阳之气如不能正常运转，河流就会被堵塞，河流水源被堵塞，就会导致国运衰败，国家灭亡。其道理是河溪水流滋润山陵大地，山陵大地生长草木万物，草木万物养育人民。水流被堵，人民衣食无着，国家怎么会不灭亡?古时候，伊水和洛水枯竭，夏代紧跟着就灭亡了。黄河枯竭，商代也跟着灭亡。一个国家的命运依赖这里的山川河流，山陵崩塌，河流枯竭，是一个国家灭亡的预兆。上天的警示惩戒以10年为周期，上天想要抛弃哪个国家，10年之内它肯定灭亡。”这一年，渭水、泾水、洛水都干涸，岐山也崩塌了。
幽王宠爱后妃褒姒，想废掉王后和太子，立褒姒的儿子为太子。伯阳甫读了有关史书，说：“周家是真的要灭亡了!”原来史书上记载：当年夏王朝腐败衰落的时候，有两条神气无比的龙降落在夏王的宫廷内，自称是褒国的两位天子，夏王找人占卜，想知道怎么处理它们才好，占卜的人告诉夏帝：既不能杀掉它们，也不能赶走它们，更不能把它们留在宫廷内，只要将它们的唾液收集起来就行了。于是夏王派人摆上祭品，宣读策文，告知神龙，神龙吐下唾液就飞走了，人们赶紧用匣子把龙的唾液收藏起来。
夏朝灭亡后，这个匣子传给了商朝，商朝灭亡后，又把匣子传给了周朝。在这三代当中，谁也不敢打开这个匣子。周厉王末年，厉王禁不住**，偷偷地打开匣子看了看，谁知这一看可不要紧，龙的唾液流了出来，洒在地面上，怎么擦也擦不掉。于是周厉王就让妇人们光着身子大声地吵嚷，洒在地上的龙唾液慢慢地变成一只黑色的蜥蝎一样的动物，爬进了周厉王的后宫，被后宫的一个小婢女撞见了，结果这个小婢女长大后，还没有丈夫就生下了一个小女孩。她担心别人会笑话她，就把孩子扔掉了。
宣王的时代，有童谣这样唱道：“用桑木做的箭弓，用箕木做的箭口袋，它们会让周朝灭亡。”当时周的都城里，正好有一对夫妇卖这种箭弓箭袋。宣王听说后，就派出人去要把这对夫妇杀掉。这对夫妇听说后，连忙逃命，碰巧遇见了被那个小婢女抛弃的孩子。他们见孩子哭得可怜，就带她逃到了褒国，并抚养她。女孩长大后出落得十分漂亮。后来，褒国人犯了罪，怕周王惩罚，就把女孩送到周王宫，这个女孩就是褒姒。
幽王三年（公元前779年），幽王在后宫见到了褒姒，就喜欢上了她。后来，褒姒给他生了个儿子叫伯服，幽王宠爱褒姒和伯服，便废弃了原来的王后和太子，改立褒姒为王后，伯服为太子。伯阳甫慨叹说：“唉！大祸终于酿成了，国家没有希望喽！”
褒姒不喜欢笑，整日愁容满面，幽王千方百计地逗她开心。周朝边境上修建着高大的烽火台，要是有敌人来侵犯，守军就会点燃烽火报警。一天傍晚，周幽王带着褒姒登上烽火台，命令手下点起烽火。临近的诸侯看到了烽火台上浓烟滚滚，以为有敌寇进犯，急忙领兵赶到城下救援。当他们急急忙忙赶来，只见灯火辉煌，鼓乐喧天，十分纳闷，一打听才知是幽王为了取乐，并没有敌人进犯。大家都很狼狈，但却敢怒不敢言，只好气愤地收兵回营。褒姒见状，开怀大笑。幽王见这样做能使褒姒开口笑，非常高兴，就一次又一次地点燃烽火，戏弄众诸侯。
周幽王重用虢石父，虢石父这个人不但贪图财利，而且为人奸诈，他在朝中当政，国人都愤愤不平。幽王废掉的申后是申侯的女儿，废太子为申后所生。申侯对此很气愤，又见幽王戏弄诸侯，任用奸人，便联合缯国、犬戎一起攻打镐京。这次真的有敌兵进犯，幽王命人点燃烽火向诸侯求救，诸侯以为幽王又在戏弄，谁都没来。申侯杀死幽王，俘虏了褒姒，把周王室的财宝抢劫一空，西周从此灭亡。
公元前770年，申侯与其他诸侯共同拥立原太子宜臼为王，这就是平王。平王即位后，为了避免外族的侵害，把都城迁到洛邑。
读史明智：
只为了褒姒一笑，周幽王点燃了烽火台，戏弄了诸侯，为自己的君王之路埋下隐忧，导致了自己王朝的毁灭。烽火戏诸侯告诉人们，不能随便说谎，如果经常说谎的话，以后说真话别人也不会相信了。
秦国的演进
【秦之先，帝颛顼之苗裔孙曰女修。女修织，玄鸟陨卵，女修吞之，生子大业。大业取少典之子，曰女华。女华生大费，与禹平水土。已成，帝锡玄圭。】
——《史记》秦本纪第五
秦国的始祖，是颛顼的后代孙女，名字叫女修。女修在织布的时候，一只燕子从头顶飞过，遗落下来一只蛋，女修把它捡起来吃了，没过多久，就生下了儿子大业。大业长大后，娶了少典部落的女子女华，女华又生下大费，大费曾经跟随禹一同治水。治水成功后，舜帝赐玄圭给大禹，大禹谦虚地说：“单凭我个人的力量是不能把洪水平息的，治水之所以能够成功，多亏了大费这个助手。”
于是舜帝赏赐给大费一面带黑色饰物的旌旗，还把一个姓姚的女子赐给他做妻子。舜帝让大费负责驯养鸟兽，大费的工作很出色，他养的鸟兽都很驯服。舜十分高兴，赐他姓氏为嬴。
大费有两个儿子，其中一个名叫若木，也称费氏。费氏的玄孙叫费昌，他生活在夏桀时代。由于夏桀的残暴无道，费昌就投奔到商，给商汤驾车。后来商汤征伐夏桀，在鸣条之战中，费昌立下战功。费昌的后代子孙，有的居住在中原，有的居住在西方少数民族地区。大费的另一个儿子叫大廉，又称鸟俗氏。大廉有两位玄孙，一个叫孟戏，一个叫中衍。他俩身形长得特别像鸟，却照常说人话。商王太戊听说后，想让他俩给自己驾车，不知是否合适，就找巫师来占卜，结果是吉利。于是他就让中衍驾车，还帮他娶妻成家。商王太戊以后，中衍的子孙代代都有能人出现，辅佐商王，并建功立业。因此嬴姓的人大都十分显贵，逐渐成了诸侯。
中衍的玄孙叫中谲，居住在西戎，负责保卫边疆。他的儿子叫蜚廉，蜚廉则擅长奔跑。蜚廉的儿子叫恶来，恶来力大如牛，父子两人靠自己的能力和才华受到纣王的重用。武王伐纣的时候，恶来被杀。此时蜚廉正作为纣王的使者出使北方，等他完成任务回国，商朝灭亡，纣王已死。他无处汇报出使情况，就在霍太山上修筑祭坛祭奠纣王，向死去的纣王汇报。在筑坛挖土的时候，他挖出一具石棺，石棺上刻着文字：“上帝命令你蜚廉，不能参与殷人的叛乱，赐给你石棺，用来光耀你的家族。”
蜚廉去世后，埋葬在霍太山。蜚廉的另一个儿子叫季胜，季胜有个后代叫造父，造父和先人中衍一样，善于驾车，因此受到周穆王的宠爱。造父经常套上骥、温骊、骅骝、耳四匹好马，载着周穆王四处巡游，乐而忘返。那年，徐偃王作乱。造父驾着马车，从遥远的地方急驰而归，一天走了上千里。周穆王得以及时赶回，平息战乱。周穆王更加宠爱他，便把赵城封给他，赐姓为赵。
非子是恶来革（蜚廉另一个儿子）的后代，因为与造父同族而受到周王的宠信，他的家人也被安置在赵城，也姓赵。非子住在犬丘，他善于养马和各种牲畜，犬丘人告知了周孝王，于是周孝王任命非子养马。在他的精心养育下，马匹得到了很好的照顾，大量繁殖。周孝王很赏识非子，在秦地建造城邑，让非子接续嬴氏的祭祀，称号叫秦嬴。
周宣王在位时，任用秦仲（秦嬴的重孙）当大夫，讨伐西戎，被西戎人杀害。秦仲有5个儿子，年纪最大的是庄公。周宣王找来庄公弟兄五人，赐给他们7000名士兵，命令他们去讨伐西戎，西戎战败。回来后，宣王再次赏赐秦仲的后代，并任命他们做西陲大夫。庄公居住在犬丘的旧居，他有3个儿子，长子名叫世父。世父说：“西戎杀死了我的祖父，我不杀了戎王，绝不回来。”带领军队去攻打西戎，把位置让给弟弟襄公，襄公成了太子。庄公去世后，襄公继位。
周幽王昏庸无道，诸侯们纷纷叛乱，于是犬族和申侯联合起来讨伐周王，在郦山脚下杀死了周幽王。这时秦襄公率领军队援救周王，多次立下战功。周王室为避开犬狄的侵袭，迁都洛邑，秦襄公派兵负责护送。周平王很感激，封秦襄公为诸侯，并且把岐山以西的大片土地赏赐给他。平王还对他说：“西戎人很凶暴，掠走我岐山和沣水一带的土地，你要是能把戎人赶跑，这些土地就归你们了。”后来，秦国在襄公的统领下，逐渐强大起来，和其他诸侯国平起平坐。
读史明智：
秦襄公是秦国的奠定者，秦国后来的强盛在很大程度上应归功于当时襄公开放的政策和以法立国，这些都为秦朝开创了一个新的时代，成就了秦国的霸业。司马迁曾经评说：“秦起襄公，章于文、穆、献、孝之后，稍以蚕食六国，百有余载，至始皇乃能冠带之伦。”
求贤若渴的穆公
【缪公任好元年，自将伐茅津，胜之。四年，迎妇于晋，晋太子申生姊也。其岁，齐桓公伐楚，至邵陵。五年，晋献公灭虞、虢，虏虞君与其大夫百里傒，以璧马赂于虞故也。既虏百里傒，以为秦缪公夫人媵于秦。百里傒亡秦走宛，楚鄙人执之。缪公闻百里傒贤，欲重赎之……】
——《史记》秦本纪第五
秦国地处偏僻的西方边境，最初只是周朝王室的一个附庸小国，后来因为秦襄公被平王封为侯，并赐给他岐山以西的大片土地，秦国才有了一定的势力，便定都在雍城。到了秦穆公的时候，秦国逐渐强大起来。
秦穆公，姓嬴，名任好。他即位的当年，就开始扩张疆土。秦穆公亲自带领军队讨伐茅津的戎人，并取得了胜利。秦穆公四年（公元前656年），秦穆公到晋国迎娶晋太子申生的姐姐穆姬为妻。秦穆公五年（公元前655年），晋献公消灭虞国，俘虏了虞国国君及大夫百里奚，把百里奚作为穆姬陪嫁的仆人送到秦国。百里奚不甘心忍受奴隶的生活，找了个机会出逃，不料被楚国人捉了去。
秦穆公胸怀大志，懂得重用人才的道理。听人说百里奚是个不可多得的人才，他连忙派人去请，却得知百里奚已经被楚国抓去了。秦穆公想用重金赎回百里奚，又担心楚人不答应，他就派出使者来到楚国，使者对楚王说：“我家国君的陪嫁奴隶百里奚逃到了您的国家，请求您让我用五张黑色的羊皮将他赎回去。”楚国一看这个人如此不值钱，就很痛快地答应了秦国使者的要求。
70多岁的百里奚被押解回秦国，秦穆公亲自为他打开脚镣手铐，将他从牢房里放出来，和他商量国家大事。百里奚说：“我是亡国之臣，哪里还有资格与您谈论这些。”穆公说：“虞君正是因为不重用你，国家才会灭亡，亡国不是你的过错。”穆公坚持向百里奚请教，百里奚很感动，与秦穆公谈了起来。两个人连续谈了3天，穆公觉得很投缘，也看出百里奚是个不可多得的人才，就任命他为国相，负责管理国家大事。因为百里奚是用五张黑羊皮赎回来的，所以人们又称他为“五羊大夫”。
百里奚对秦穆公说：“您能够赏识我，我很荣幸，可我的才能还远远不如我的朋友蹇叔。蹇叔非常贤能，只是不为人知罢了。回想当年，我逃亡到齐国的时候，穷困潦倒，不得不向别人乞讨，是蹇叔收留了我。后来，我想到齐君无知那里去做事，被蹇叔阻止了，否则，我有可能会被卷进齐国的内乱遭遇不测。我来到周地，发现王子颓喜欢牛，就借着养牛的机会去接近他，可是蹇叔又阻止了我，让我离去。后来王子颓被杀，我却因听从蹇叔劝说保全了一条老命。我想去虞君的手下做事，蹇叔又阻止我。其实我也知道虞君不会赏识我、重用我，只是为了那一份爵位和俸禄，才暂时留了下来，想不到就做了俘虏。我两次听从蹇叔的意见，都能幸免于难，只有一次没听他的，就遭遇了虞国亡国的大难。从这三件事上，就能看出蹇叔有非凡的才能。”秦穆公听了，立刻派人将蹇叔请来，任命他为上大夫。
秦穆公九年（公元前651年），晋献公去世了，骊姬的儿子奚齐继位，没过多长时间，就被大臣里克杀死，荀息又立卓子为国君，结果又被杀掉了。这时晋国公子夷吾派人去秦国，请求秦穆公的帮助。秦穆公答应了，夷吾十分感激，向秦王许下诺言：“如果我能当上晋国的君主，一定把河西的八座城邑奉献给您，以表示我真诚的谢意。”于是秦穆公派百里奚等人带兵护送夷吾回国继位，夷吾就是晋惠公。
晋惠公即位后，并没有兑现自己的承诺，反倒派丕郑到秦国去推脱，同时，他还杀死了拥立他为国君的大臣里克。丕郑很担忧，就对秦穆公说：“晋国人本来就不想让夷吾当国君，而希望重耳回国当国君。现在，夷吾违背了他的诺言，不把那八座城邑献给您，还杀死了里克，这些都是吕甥和郤芮的主意，希望您能假意用重金把他们召来，然后扣留他们。您再派人护送重耳回晋国继位，这样就万无一失了。”于是秦穆公派人跟随丕郑前往晋国，召唤吕甥、郤芮。两人感觉事情不妙，就告诉了夷吾，夷吾杀了丕郑。
丕郑死后，他的儿子丕豹逃往秦国，对秦穆公说：“晋国的国君昏庸无道，百姓们都不服从他，您可以趁着这个机会攻打他。”穆公却说：“要是老百姓真的不服从晋王，那他怎么还能杀他的大臣呢？他能够杀大臣，就说明他还能控制局势。”其实秦穆公表面上虽然没有接受他的建议，暗地里却在重用他。
秦穆公在位的39年里，对内招才纳贤，改革政治，富国强兵，对外开疆拓土，扩大外交，形成了秦国独霸西方的局面。
读史明智：
一个国家要复兴，能否重视人才、能否具备识别人才的眼光以及真正信任人才的基本素养是核心关键。秦穆公非常重视人才，并在其任内想尽办法收罗人才，百里奚作为一个战俘奴隶，却能引起秦穆公的高度重视，并做了秦国的宰相，不但如此，秦穆公对其无比的信任，这样的君臣配堪称世间少有。
秦晋战于韩地
【晋旱，来请粟。丕豹说缪公勿与，因其饥而伐之。……十四年，秦饥，请粟于晋。晋君谋之群臣。虢射曰：“因其饥伐之，可有大功。”晋君从之。十五年，兴兵将攻秦。缪公发兵，使丕豹将，自往击之。九月壬戌，与晋惠公夷吾合战于韩地。】
——《史记》秦本纪第五
秦穆公十二年（公元前648年），晋国遭到了百年不遇的大旱灾，晋惠公派人到秦国请求援助。丕豹对秦穆公说：“不要给他们粮食，应该趁着这个机会，率领军队去占领晋国。”秦穆公很犹豫，询问大夫公孙之。公孙之说：“天地万物变化无常，旱灾和丰收也是遵循这个规律，哪个国家都有可能遇到这种情况，不能不借啊!”穆公又去问百里奚，百里奚说：“公孙之说得有道理，夷吾得罪了您，可是晋国的百姓没有得罪您啊!现在挨饿受冻的是晋国的百姓，又不是夷吾一个人。”于是穆公采用了百里奚和公孙之的建设，把粮食借给了晋国，驶向晋国的运粮车船络绎不绝，帮助晋国解决了危机。
秦穆公十四年（公元前646年），秦国也发生了旱灾饥荒，秦穆公派人到晋国去请求借粮。晋国国君召来大臣，商量这件事。奸臣虢射说：“他们现在闹饥荒，军中缺乏粮草，借这个机会攻打他，一定会大获全胜。”晋惠公不但没有借粮，还听从了虢射的话。秦穆公十五年（公元前645年），晋惠公率领军队攻打秦国，秦穆公也发动军队迎战，双方在韩原上展开大战。
晋惠公脱离了主力部队，与秦军争夺战利品，不料在回来的途中，马匹陷入了沼泽地，行动缓慢。秦穆公率军在后面紧追不舍，不但没有抓住晋惠公，反倒被晋军包围，穆公也受了伤。就在这危急的时候，300多个岐下人冒着生命危险冲进了晋军的重重包围，奋力拼斗，救出秦穆公，活捉了晋惠公。
当年，秦穆公的好马走失，被住在岐下的村民捉住后杀掉吃了，当地的官吏们知道后，想惩治他们。秦穆公却说：“君子怎么能因为牲畜而伤害人呢?我听说，吃了好马的肉，要是不饮酒会伤害身体。”于是就派人拿来酒给他们喝，还赦免了他们的罪过。如今这些人听说秦军要反击晋军，就请求参加队伍，一见秦穆公形势危急，就奋不顾身地冲上去，以此来报答当初穆公对他们的恩德。
秦穆公带着晋惠公回到秦国，对众大臣说：“请大家和我一样，斋戒独宿，我杀掉晋君祭祀上天。”周天子听说后，替晋惠公求情说：“看在他和我同姓的面子上，您就饶恕他吧!”穆姬，也就是晋惠公的姐姐，光着脚，穿着孝服，跪在秦穆公的面前，请求说：“我不能挽救自己的弟弟性命，又不愿听从您杀他的命令，可怎么办才好啊?”穆公无可奈何，叹息着说：“俘虏了晋君，本来是一件值得庆贺的事，却招来这么多的麻烦，天子为他求情，夫人也为这件事伤心难过，唉!真是没办法!好吧!我答应你们，放了他可以，但一定得有条件。”于是便和晋君立下盟约。穆公不再把晋君看作俘虏，而用招待诸侯的礼节对待他，又派人把他安排到上等的住所。晋惠公回国后，把晋国河西的大片土地献给了秦国，并且把太子姬圉送到秦国当作人质，秦穆公把宗室的女子嫁给姬圉为妻。
当时的秦国已经十分强大，国土向东已经扩展到了黄河一带，几年之后，又消灭梁国和芮国，兼并了他们的土地。
秦穆公二十二年（公元前638年），太子姬圉听说晋惠公生病了，心中暗想：“梁国被秦国消灭了，我还有那么多的兄弟，国君去世以后，我身在秦国，他们肯定会另立太子，这样可不行。”于是就偷偷逃回晋国。
又过一年，晋惠公去世了，太子姬圉被立为国君，姬圉就是晋怀公。姬圉即位后，继续迫害重耳。本来秦穆公听说太子姬圉逃跑就心怀不满，又听说他还在迫害重耳，十分气愤，就派人到楚国把重耳请来，特别热情地接待他。穆公又把女儿文赢及四位宗女嫁给重耳做妻子，重耳几番推辞之后，勉强接受了。
秦国派人通知晋国的大臣，说秦国想让重耳重新入主晋国，晋国答应了。秦穆公派人护送重耳回国后没多久，重耳就被立为晋国国君，他就是晋文公。晋文公登基后，就立即派人杀了晋怀公姬圉。
读史明智：
在秦穆公的任内，开疆千里，不但使好战的西戎不敢小觑，而且帮助晋国落难公子重耳（登基后的晋文公）回国登上君位。秦穆公当政期间是秦国历史上具有里程碑意义的重要阶段，他实现了秦国由末流诸侯国向强国的迈进。
崤山之战
【缪公问蹇叔、百里傒，对曰：“径数国千里而袭人，希有得利者。且人卖郑，庸知我国人不有以我情告郑者乎？不可。”缪公曰：“子不知也，吾已决矣。”遂发兵，使百里傒子孟明视，蹇叔子西乞术及白乙丙将兵。行日，百里傒、蹇叔二人哭之。……】
——《史记》秦本纪第五
晋文公在位的时候，周襄王的弟弟姬带依靠翟国攻打襄王。周襄王被迫逃到了郑国，派人到晋国和秦国请求帮忙。秦穆公率领军队，协助晋文公护送周襄王回国，杀了姬带。
秦穆公三十年（公元前630年），秦穆公协助晋文公围困郑国。郑国的老臣烛之武夜里从城中跑出来，求见秦穆公，对他说：“消灭了郑国，对晋国有好处，可是您能得到什么?晋国要是一天比一天强大，难道说对你就没有威胁吗?”穆公觉得他说得有道理，就撤了军。晋国失去了秦国的支持，只好罢兵。
有个郑国人，向秦国出卖郑国说：“我负责掌管郑国国都的城门，如果秦国想偷袭郑国，我愿意做内应。”秦穆公找来蹇叔和百里奚，想问问他们怎么办，两人回答说：“郑国与我们相距千里之遥，途中要经过几个国家。再说千军万马，长途跋涉，军队的行动就不再隐蔽。郑国如果得到情报，做好准备，我们就很难成功，况且这个郑国人，根本不值得相信，他今天能够背叛郑国，也可能会背叛你，这件事做不得。”可秦穆公此时已打定主意，摆了摆手，说：“算了!你们不了解其中的奥秘，我已经决定了。”于是任命孟明视为大将，西乞术、白乙丙为副将，调集兵车300辆，让他们择日从东门外秘密出发。
军队启程的这天，百里奚和蹇叔来到即将出发的部队面前，痛哭流涕。秦穆公很生气地说：“我刚要出兵，你们就来哭丧，这不是在灭我军队的士气吗?你们不想活了吗?”两人回答说：“大王不要生气，我们哪里想打击士兵的士气，只是我们的年纪大了，儿子将要出兵远征，恐怕他们回来晚了，就再也见不着我们了!”两人退下后，暗下里偷偷地对他们的儿子说：“你们这次出征，可怕的并不是郑国，而是晋国，崤山一带地区的地势险要，晋军要是在此地设伏袭击你们，那就必死无疑，你们一定要多加小心。”
秦穆公三十三年(公元前627年)春，秦国的军队向东前进，越过晋国的领土，穿过周的北门时，周室的王孙满看到秦军，说：“秦军的行动不合礼法，不可能打胜仗！”队伍行进到滑地，恰好遇到一个叫弦高的郑国商人，他带着12头牛，打算到周国去卖。弦高遭遇秦军，恐怕自己被俘或被杀，就主动把牛献给秦军，说：“国君听说你们要来攻打郑国，正在积极地准备迎战呢!还特意派我先送来12头牛来慰劳秦国的官兵。”秦国的三位将军闻听，忙凑在一起商量：“看来郑国已经知道我们要去偷袭了，而且有所准备，就算到了那里，也不可能成功！”于是，秦军顺道攻下滑城。实际上，滑城是晋国边界的一个小城。
当时，晋文公刚刚去世，还没有安葬。听说秦军攻下了滑城，太子襄公非常愤怒，气急败坏地说：“秦国简直是欺人太甚，趁着我的父亲刚刚去世，还没办完丧事就来进攻我，我一定要让他尝尝我的厉害。”于是就把孝服染成黑色，亲自带兵在崤山埋伏。
崤山山脉，绵延几百里，主峰下的群山只裂开一条缝，到处是悬崖绝壁，只有一条仅能容纳一辆战车的小道可以通行。晋军在此布下了天罗地网，等待秦军。秦军刚进崤山，就中了晋军的埋伏，300多辆战车丝毫没有用武之地。3000多个士兵更是束手无策，死的死，降的降，全军覆没，三位将军也都成了俘虏。
后来，晋文公的夫人文嬴，也就是秦穆公的女儿，前来为三位将军讲情，她对晋襄公说：“他们这三个人，挑拨两国国君之间的关系，秦穆公对他们都恨之入骨，你就放他们回去吧!秦穆公肯定会杀他们的，还用得着你动手?”晋襄公放回了秦国的三位将军。三位将军返回秦国，秦穆公穿着一身丧服，亲自去郊外迎接他们，哭着对他们说：“因为我没有听从百里奚和蹇叔的话，让你们三位遭受失败和耻辱，都是我一个人的错，你们要记着报仇雪恨!”随后恢复了他们的官职，还增加了俸禄。
第二年，秦穆公又派孟明视等人再次攻打晋国，想报崤山之仇，不想晋国早有防备，秦军作战不利，撤兵回国。
崤山之战后几年来，秦穆公一直对孟明视信任、厚爱。秦穆公三十六年(公元前624年)，秦穆公任命孟明视为统帅，进攻晋国，以报崤山之仇。秦军人马渡过黄河后，孟明视下令焚毁了船只，表示战斗到底的决心，他对将士们说：“我们这次出征，只能前进不许后退。”双方交战，秦军把晋军打得大败，夺取了晋国的王官和鄗地。晋国的其他军队都躲进城里防守，不敢出战。
秦穆公率军从茅津渡过黄河，来到当年崤山战役的战场，为战死的将士修坟发丧，全军举哀，痛哭三天。秦穆公召集军队，当众发表誓戒，说：“将士们!请你们安静下来，听我的誓言，我要告诉你们，办事能虚心向老人请教，多听取老人的意见，就不会出什么差错。”在讲话中，秦穆公多次强调崤山之败，是因为自己不听蹇叔和百里奚劝谏的结果。他发出这样的誓言，目的是让后代记住自己犯下的错误，从中吸取失败的教训。
读史明智：
崤山之战是春秋史上的一次重要战役，它的爆发不是偶然的，而是秦、晋两国根本战略利益矛盾冲突的结果。秦在崤之战中轻启兵端，孤军深入，千里远袭，遭到前所未有的失败。
崤之战的历史事实，明确无误地告诉人们：骄纵轻敌，必败；只有知己知彼，才能百战不殆。
秦皇铁腕治政
【秦始皇帝者，秦庄襄王子也。庄襄王为秦质子于赵，见吕不韦姬，悦而取之，生始皇。】
——《史记》秦始皇本纪第六
秦始皇，是秦国庄襄王的儿子。庄襄王在赵国当人质的时候，遇见了吕不韦的妾姬，很是喜欢，后来就娶了她，生下了始皇帝，取名叫政，姓赵（归国后恢复嬴姓）。
嬴政13岁的时候，父亲秦庄襄王去世，他就接替王位。那时秦国的地域广阔，已经兼并了巴、蜀、汉中，越过了宛地而占有了楚国的都城郢，并在那里设置了南郡，在北方占领了河东、太原和上党；在东面占领荥阳，消灭了东周、西周两个封国，设置了三川郡。由于秦王年少，又刚刚登上王位，所以国家大事都由大臣们处理。吕不韦担任丞相，被封食邑十万户，又封号为文信侯，李斯担任舍人，蒙骜等人担任将军。吕不韦的野心很大，四处招揽门客，想依靠他们的力量吞并天下。
秦王政即位以后，奉赵姬为王太后。太后长期与丞相吕不韦保持暧昧关系，随着秦王政年龄渐长，吕不韦害怕这种不正当的关系暴露，继而引来杀身之祸，便秘密推荐嫪毐去做太后的情夫，自己则从中抽身。太后见了嫪毐后，果然很喜欢。
因为嫪毐受到太后宠爱，逐渐获得一些权力和封地。秦王政八年（公元前239年）秦国发生了一些不平常的事情，先是将军蒙骜去世；接着，秦王的弟弟长安君企图谋反，被处死在屯留城。这时，黄河水泛滥成灾，河里的鱼大量涌上岸边，众多百姓因为水灾被迫向东逃荒，另求生计。
这一年，嫪毐被封为长信侯，并被赐予山阳一带的土地，所有的宫室、车马、服装、庭院、猎场等准许嫪毐随意使用，国中无论大事小事都由他处理决定。嫪毐十分得意，甚至把河西太原郡改为以自己的名字命名的毐国。
秦王政九年（公元前238年）四月，秦王来到雍城并在这里住下。己酉日，群臣为秦王政举行隆重的成年加冠庆典，从此后嬴政就可以佩带长剑了。据说，嫪毐与太后当时也居住在这里，二人私通并生下两个儿子。当年，嫪毐是以太监的身份入宫侍候太后的，秦王的到来使这件丑事再也隐瞒不下去了。嫪毐担心丑事暴露后被杀，干脆起兵谋反。嫪毐盗用秦王的玉玺和太后玺印，调动县城里的官兵和士卒，准备攻进秦王政居住的蕲年宫。秦王得到报告后，立即命令相国吕不韦、昌平君、昌文君等人调集人马前来平叛。