本朝开国之初，辽东有一无赖叫程黑二，勇猛力强，矫健而又擅长跳跃，特别擅长爬竿，简直比猿猴还要迅速。他靠着这一本领，常常翻墙越院，偷盗财务，人们防不胜防。乡里中一些有钱人家经常受到他的侵扰，防备愈来愈严。因此黑二想道：“我一直靠偷窃为生，偷来的钱很快散去，没有多少积蓄。现在快要三十岁了，还没有娶老婆，半辈子已经荒废了。况且村里人家处处防备我，在这里我还怎么待得下去？”于是把所剩的钱财全都分给熟识的穷朋友，自己随身只带一根长竿、一个包袱，行装十分简便，就出门远行了。临行前向乡里中富家告辞说：“过去来偷东西的都是我。现在我要离开这里去往他乡，不会再来打扰你们睡觉了。请不要再担忧挂念。”于是就上了路。人们对他的行动感到很奇怪，但想到他走后便可高枕无忧，又高兴地摆酒相互庆贺。

黑二离乡远行十分匆忙，还没有明确的去向。暗暗思量京城里豪富人家多，而且人口稠密，很方便藏身，于是就向西走去。一路上吃穿所用，都靠一根长竿施展手段，所以并不缺乏财务。一天走到一片山间谷地，空旷无人，天却黑了下来，没有地方可以歇宿。黑二走惯了夜路，也丝毫不放在心上，仍然跋涉前行。走到夜半，忽然看到谷中有一座大宅院，气势宏壮，很像是大户人家。就自言自语地说：“一路上活得像乞丐，也太难受了。为什么不在这里觅些盘缠，一路上也可风光一些。”于是拿着竿子快步往前走，直奔大宅。来到宅前，只看到楼阁重重叠叠，一百多间的样子，远远超过故乡的富贵人家，不禁大喜过望。他将竹竿靠在侧墙边，飞速地攀援而上。往里一看，原来这里是后宅，灯火半明半灭，还有人没有睡觉。黑二见四下无人，翻越围墙，一跃而下，因为路径不熟，只能在暗角里静静地等候。忽然隐隐听到有人低声说：“星移斗转，都过了半夜了，那人估计是不会来了。又有一人笑着说：“如果真的不来，就算是兰姑的运气好，恐怕还是要来哩！”说完就嘻嘻地笑。等到走近细看，是两个小丫鬟从夹弄中出来，说笑着向远处走去。黑二推测夹弄中一定有侧门，就跟随她们过去，果然发现了目标。他轻轻推开侧门，里面是另一番风景，竹影参差，花香袭鼻，景物清幽极了。中间有一幢三开间的大屋，绣帘半卷，烛光一直照射到阶前。黑二有些害怕，不敢再向前走，仍然在墙角暗影中躲藏。一会儿，看到一个女子从房中走出，倚着栏杆叹道：“心上人，等不到；恶姻缘，逃不了。”停了一会儿又低声说道：“今晚他如果再来，我真的就要活不下去了。”说完，用衣袖遮着脸，似乎在暗暗地哭泣。黑二听不懂她讲些什么，也就不放在心上。

突然有一样东西快极了，如飞鸟般地从屋檐上降下，落地便化为一个男子，身形高大雄伟，发出如猫头鹰啼叫似的奇怪的声音，笑着对女子说：“等急了吧！我不是来了吗？”说着便要拥着女子一起进入内室。女子似乎很害怕，停步不愿意向前，男子竟然将她推了进去，随后立刻关上房门。黑二料定男子必是妖怪，想看看究竟发生些什么事，便悄悄地伏在窗下偷听。只听见这男子笑道：“你别怕，我是驾车老手，何况今天更是轻车熟路!”女子说：“我是穷人家，门户窄，您这辆车我真容不下。”男子说：“试试看，试着就行了。”一会儿听到女子呻吟之声，哀求说：“我已忍受不住了，就留一半吧！”男子生气地说：“昨天晚上已经让我很生气了，今天还要装模作样!”接着女子又再三哀求，发出断断续续的惨叫声、啼哭声，悲惨极了，让人不忍心听。黑二听着听着不禁义愤填膺，顿时忘记自己此时还是个小偷，大喊：“哪里来的畜生，竟敢欺侮闺中女子，看我打不死你！”话音未落，只听得宅中男子惊慌地说：“这人好厉害，听到他的声音我就害怕，还是赶紧逃跑吧!”黑二正要推门闯入，男子已逃了出来，黑二上去就是一拳，正打中他的眼睛，痛得他嘶吼不止。一看，长耳朵，水桶腰，原来是一头黑驴，一跳就上了屋顶。黑二急忙攀上柱子追去，那东西早不见了。等到黑二沿着柱子滑下，女子已经整理好衣衫，在门外迎候，上前道谢说：“小女子十分不幸，突然遭受强暴，如果没有你的仗义相救，今晚我一定已经死了。大恩大德，不知如何报答？”黑二这时才想起自己到这里来，是小偷的身份，但仍无所顾忌，跟随女子进入房内。

灯下细看女子容貌，清丽脱俗，丰姿妖冶，是平生见所未见的美女，没有一个人能比得上。而此时残泪盈眶，粉脸还是湿湿的，更是楚楚动人。于是向她询问，为什么会遭到强暴。女子低头不语，隔了一会儿才说：“这实在是命中注定的恶运，说起来令人惭愧。”黑二笑道：“我打断了你们的好事，是否会埋怨我太莽撞了？不过，让你免去极度的痛苦，我也想得到一些报答呢！”女子害羞地说：“我已经是残花败柳，不敢高攀。如果你确实不讨厌我，我也想借此来报答你救我的大恩。”黑二又打趣地说：“这个我不计较，只恐怕你曾经沧海难为水呀，再瞧不上我！”说着拉住此女行欢。等到云雨停歇，女子才对黑二说：“实话对你说了吧。我家都是狐狸，我小名叫胜兰，在此山谷中随父母一起已住了将近百年。这里有个长鸣侯，实际上是个驴精，见我长得漂亮，硬要送聘礼定亲。我父母害怕他，只得答应。结婚才一晚，我已狼狈不堪，无法承受。如今多亏了你仗义相救，恩德深广似海，只要你不嫌弃我是狐狸精，我愿意一辈子侍候你。”黑二本来就胆大包天，又见此女长得美貌，也就毫无顾忌，只是追问道：“狐狸见驴子就害怕吗？”女子答道：“也不是。但这头是聂隐娘所骑的黑驴，一般的驴子不能和他相比。聂隐娘是剑仙，能百步之外取人头颅，我们特别怕她，所以也不敢和这头黑驴抗争。”黑二听了难免也有些惊惧，说：“这样的话，我也很危险了？”女子说：“你没必要担心，你前生就是空空儿，与聂隐娘同是剑仙，她绝不会害你。否则的话，那只黑驴本事很大，怎么会听到你的声音就吓跑呢？”两个人一同躺着悄声细语，不知不觉就到了天明。女子先起身，去禀告父母。隔了一会儿，侍仆丫鬟纷纷前来拜见黑二，又替黑二换上新衣，摆上酒席，奏起音乐，欢欢喜喜地办了婚事。

女子了解到黑二原来是小偷，就劝他改邪归正，学武从军。后来黑二常常独自一人骑着马在谷中来往，旁人也不知他在干些什么。一年后此女生下一子，面长如驴，黑二想杀掉他，但此女不舍得，再三劝说哀求，就没有杀。后来黑二因军功卓越被提升为把总，而后又因为酗酒被剥夺了官位，于是就回到谷中，再也没有出来。

外史氏说：狐狸生性喜**，只有像驴子这样的兽类才把她降服。可惜这只黑驴本事不够，又被黑二抢夺霸占。假如长鸣侯都能得志，那么世间被狐狸所蛊惑的人便可以举杯庆贺了，如同黑二离乡时村中的富室那样。无奈黑二一声叫喊就惊走了它，结果反而让狐狸精得意了。