乃蛮部是草原上的一支庞大力量，也是铁木真统一草原的巨大障碍。之前被铁木真打残的其他各部族都想对铁木真进行复仇，所以这些部族来到乃蛮部，想要集合所有力量来和铁木真对抗。那么，他们的计划能成功吗？

两军蓄势

铁木真占领克烈亦特后，蒙古便与乃蛮接壤。因乃蛮民众反对铁木真的更多，所以篾尔奇特的脱黑脱阿、克烈亦特的阿邻太师、斡亦剌的忽图合别乞、札答兰的札木合，以及朵尔边、塔塔儿、合塔斤、撒勒只兀特诸部都聚集到乃蛮太阳汗①处，力图消灭铁木真。

太阳汗主张出兵，可是太阳汗的部将可克薛兀·撒卜里黑等人却反对。他们认为太阳汗年幼，没有指挥才能，也无其他的技能，至于出兵铁木真，更是枉然。此外，札木合等人也与太阳汗不同心，他们只是想利用乃蛮的势力消灭铁木真而已。而汪古部与乃蛮部有姻亲关系，太阳汗想利用这一层关系，便派使臣约汪古部共同讨伐铁木真。汪古部首领阿剌忽失十分清楚铁木真在力量上的优势，因此，他不但没有接受太阳汗的盟约，还将太阳汗的使者囚禁起来，向铁木真报告了此事。

①太阳汗：原名拜不花，乃蛮人音讹为“太阳汗”，源于辽金时对漠北游牧民族首领“大王”的封号，又译称“太阳罕”“塔阳汗”“太阳可汗”等，是乃蛮部首领。

铁木真则在帖篾延客额尔围猎处接见了汪古部首领派来的使臣，还在使臣返回时赠送牛马，与汪古部结盟，准备共同讨伐乃蛮部。

随后，铁木真又在帖篾延客额尔围猎处召集大会，与众臣共商出兵的策略。当时，铁木真的众臣以冬天刚过马匹还很瘦、不宜出征为由拒绝出师。但铁木真的弟弟斡赤斤和别勒古台却支持哥哥铁木真，主张立即进攻乃蛮。

瘦马之计

在弟弟斡赤斤的支持下，铁木真将军队集合于哈拉哈河的客勒贴该合答，并在那里制定军制、颁布军令。

军制按千、百、十组织，委派千夫长、百夫长和十夫长统率军队，组建了一支由七十散班、八十宿卫组成的怯薛兵，委任六个扯尔必官，分掌六班宿卫，令斡歌列、忽都思合勒潺二人分管护卫散班，后又命阿尔孩合撒尔选拔千名勇士，组成先头部队。

公元1204 年四月十六日，铁木真以哲别、忽必来二将为先锋，祭旗出师，沿克鲁伦河逆行西上。

先锋部队首先到达撒阿里客额尔，铁木真接受朵戴车尔毕提出的建议，故意放一匹瘦马跑到太阳汗的营帐里，同时又令人在休息地分别点起五个火堆，以引起太阳汗的注意。

不久，这些火堆果然被乃蛮的哨兵发现，并报告给太阳汗。

当时太阳汗驻扎在杭爱山合池尔水边，已经得知铁木真的人马布满撒阿里客额尔，并且每天都在增加。但太阳汗认为铁木真军队的马匹都很瘦弱，应该把他们引诱进来，再一举歼灭。

太阳汗的儿子古出鲁克则认为，太阳汗征战在外，帐中无人，不能贸然行动，不如令太阳汗的继母古尔别速坐镇指挥。

这个建议遭到了部将豁里速别赤等人的强烈反对，古出鲁克只好率五万余士兵向铁木真的军队发起进攻。他们自合池尔水出发，沿塔米尔河渡过斡尔浑，到达纳忽昆的东边。

步步为营

铁木真亲自率兵抵抗，并令弟弟合撒尔指挥主力军，斡赤斤则掌管后援军马。其余四员大将忽必来、者勒篾、哲别、速不台率部冲击，把乃蛮的部队一直逼到纳忽昆前的大本营。

太阳汗见铁木真势力强劲，也甚感畏惧，便向札木合询问各队将领的情况。太阳汗得知自己兵少力弱的实情后，更不敢迎战了，就开始一步一步地往后退。而札木合见铁木真的军队军容整肃，也不战而逃。

铁木真的先锋部队把乃蛮军逼到纳忽昆山前后，兀鲁兀特部和忙兀特部赶来，从两边包抄，其主力一直冲到乃蛮军的大本营，将乃蛮军逼近两边山势陡峭的山谷里。当天夜里，乃蛮军被铁木真的军队层层包围，本想突围，可由于天色漆黑，从山崖上掉下来摔死的不计其数。

第二天，剩余的乃蛮军纷纷投降。朵尔边、塔塔儿、合塔斤、撒勒只兀特诸部投降铁木真；札木合和篾尔奇特的脱黑脱阿、答亦尔兀孙带领少数人逃走；太阳汗负重伤而死；豁里速别赤则在顽强抵抗中阵亡。

此后，太阳汗的继母古尔别速和大臣塔塔统阿被俘。古尔别速被铁木真纳为妃子，塔塔统阿则到铁木真手下效力。太阳汗的儿子古出鲁克逃往北乃蛮，投靠了叔父布亦鲁黑汗。脱黑脱阿及其儿子等人也逃往北乃蛮。答亦尔兀孙率部投降，不得不将女儿忽兰献给铁木真。

至此，南乃蛮被铁木真的军队全部占领。

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“铁木真”名字的由来

传说铁木真出生时，手中拿着一个在蒙古人看来寓意着天降掌握生杀大权的“血块”。

恰巧，铁木真的父亲也速该正好俘虏了一名属于塔塔儿部族的名为铁木真兀格的勇士。

按照当时蒙古人的信仰，在抓到敌对部落的勇士时，如果正好有婴儿出生，那么该勇士的勇气将会转移到新出生的婴儿身上。

所以，也速该便给刚出生的儿子取了这样一个名字，“铁木真”的名字也由此而来。