安皇帝庚
义熙五年（公元409年）
1 春，正月一日，南燕主慕容超朝会群臣，叹息太乐不齐备（之前为赎回太后及皇后，送给后秦了），商议掳掠晋人以补充乐师。领军将军韩说：“先帝因为故都（定州）陷入敌手，退守三齐（山东半岛）。陛下不让人民得到休养生息，以防备北魏入侵，恢复先业，反而侵掠南方邻国，来增加仇敌，这样做可以吗？”慕容超说：“我计已定，不跟你说。”
2 正月二日，晋国大赦。
3 正月二十一日，任命刘毅为卫将军、开府仪同三司。刘毅爱才好士，当世名流无不向他聚拢，唯独扬州主簿、吴郡人张卲不去。有人问他缘故，张卲说：“主公（刘裕）是命世人杰，何烦多问！”
4 后秦王姚兴派他的弟弟平北将军姚冲、征虏将军狄伯支等率骑兵四万人攻击夏王刘勃勃。姚冲到了岭北，密谋还师突袭长安，狄伯支不从，姚冲只好停止；但是鸩杀狄伯支以灭口。
5 后秦王姚兴遣使册拜谯纵为大都督、相国、蜀王，加九锡，承制封拜（代表皇帝全权任命官爵），一切礼仪规格如同帝王。
6 二月，南燕将领慕容兴宗、斛谷提、公孙归等率骑兵入寇宿豫，攻拔，大掠而去，挑选男女二千五百人，命太乐教他们歌舞演奏。公孙归，是公孙五楼的哥哥。当时，公孙五楼为侍中、尚书、领左卫将军，专总朝政，他的宗亲，都居于显要官位，王公内外，无不畏惧他们。南燕主慕容超论宿豫之战的功劳，封斛谷提等并为郡、县公。桂林王慕容镇进谏说：“这几个人，劳民顿兵，为国结怨，这算什么功劳，要封赏他们？”慕容超怒，不答。尚书都令史王俨谄事公孙五楼，几年工夫，屡次升迁，官至左丞。国人为之编谚语说：“欲得侯，事五楼。”慕容超又派公孙归等入寇济南，俘虏男女一千余人而去。于是自彭城以南，晋民都修筑堡垒，聚居以自固。皇帝司马德宗下诏，命并州刺史刘道怜镇守淮阴，以防备南燕。
7 乞伏炽磐入见后秦太原公姚懿于上邽，彭奚念乘虚攻击。乞伏炽磐听闻，怒，不向姚懿辞行，直接返回，攻击彭奚念，打败敌军，于是包围枹罕。乞伏炽磐的父亲乞伏乾归跟从后秦王姚兴到平凉；乞伏炽磐攻克枹罕，派人告诉乞伏乾归，乞伏乾归于是逃还苑川。
冯翊人刘厥聚众数千，占据万年作乱，后秦太子姚泓派镇军将军彭白狼率东宫禁兵征讨，斩刘厥，赦免他的余党。诸将请将胜利公开宣布，并夸大战果，虚报斩获的首级数量。姚泓不许，说：“主上将后方委托给我，我不能预防叛乱，应当自责请罪，怎么还敢骄傲谎骗，认为自己有功！”
后秦王姚兴从平凉前往朝那，听闻姚冲的阴谋，赐姚冲死。
8 三月，刘裕上表请求伐南燕，朝议都认为不可，唯独左仆射孟昶、车骑司马谢裕、参军臧熹认为必克，劝刘裕出兵。刘裕任命孟昶监中军留府事。谢裕，是谢安哥哥的孙子。
当初，前秦苻氏之败，王猛的孙子王镇恶投奔晋国，被任命为临澧县令。王镇恶不善于骑马，拉弓射箭也很弱，但是有谋略，善果断，喜论军国大事。有人向刘裕举荐王镇恶，刘裕与他谈话，非常高兴，留他住宿。第二天早上，对参佐们说：“我听说将门有将，王镇恶就是。”即刻任命他为中军参军。
【华杉讲透】
慕容镇进谏，说不应该封赏公孙归等人，这是“不赏边功防黩武”，因为这样的战争，得小利，而结巨仇。当然，也有不愿意公孙氏势力扩张的意图。
晋国朝议认为刘裕不可北伐，是谁也不希望他取得军事胜利，因为北伐胜利，会给刘裕带来巨大政治资本和实力扩张，对朝廷和其他大臣不仅没什么好处，还是巨大威胁。
姚泓的部将们要夸大首级数量，因为这是惯例，一般来说，他们都是在实际数字后面加个“0”，夸大胜利，将领们可以冒功，朝廷呢，也可以耀武扬威，大家都有好处。所以，史书上的战争，说斩首多少，也大多不可信，都是各有各的心思。
9 恒山发生山崩。
10 夏，四月，乞伏乾归进入枹罕，留世子乞伏炽磐镇守，自己集结部众共二万人，迁都到度坚山。
11 雷击震毁北魏皇宫天安殿东墙。北魏主拓跋珪非常忌讳，命左校以冲车撞击东、西墙，将它们全部摧毁。
当初，拓跋珪服食寒食散，日积月累，药毒发作，他的性格越来越暴躁，愤怒无常，到了现在，更加严重，加之不断出现灾异，占卜的人都说当有急变生于肘腋之下。拓跋珪忧郁、愤懑、不安，有时接连几天都吃不下饭；有时通宵达旦失眠，追计平生成败得失，喃喃自语。怀疑群臣左右皆不可信，每每有百官到跟前奏事，拓跋珪想起他之前做的坏事，就马上诛杀；其他的，或者神色有变动，或者鼻息不均匀，或者走路步伐不对，或者一句话不恰当，都认为对方是怀恶在心，流露于外，往往亲手击杀。死者尸体陈列在天安殿前。朝廷人人不能自保，百官苟且偷生，只求平安，谁也不管事；盗贼公行，里巷之间，人烟稀少。拓跋珪也知道这种情况，说：“这是朕故意纵容他们这样的，等过了灾年，再重新整顿。”当时，群臣畏罪，多不敢接近拓跋珪，唯有著作郎崔浩恭勤不懈，有时在宫中工作，一整天都不回家。崔浩，是吏部尚书崔宏之子。崔宏未尝忤逆拓跋珪旨意，也不谄媚阿谀，所以唯独崔宏父子没有受到谴责。
【华杉讲透】
拓跋珪这种情况是典型的抑郁症症状了，怀疑身边所有人都要害他。而崔宏父子能独善其身，因为他们“未尝忤旨，亦不谄谀”，也就是说，他们一贯听话，工作态度和成绩都对得起老板，也从来不追求分外的东西。这就是没毛病，谁也不会去找他的不是。
12 夏王刘勃勃率骑兵二万人攻打后秦，俘虏平凉杂胡七千余户，进军屯驻依力川。
13 四月十一日，刘裕从建康出师，率舟师从淮河进入泗水。五月，到了下邳，留下船舰、辎重，步行到琅邪。所过之处，都修筑城堡，留兵驻守。有人对刘裕说：“燕人如果阻塞大岘山险要，或者坚壁清野，我大军深入，不但无功，而且可能还回不去，怎么办？”刘裕说：“这我已经深思熟虑了，鲜卑人贪婪，没有长远计划，前进时关心的是抢掠战利品，撤退时又爱惜自己的庄稼，他们以为我孤军远入，不能持久，所以，最多不过是进据临朐，或者退守广固，必定不会把守险关，坚壁清野，我敢为诸君担保。”
南燕主慕容超听闻晋军进犯，召群臣会议。征虏将军公孙五楼说：“吴兵轻剽果敢，利在速战，不可争锋。应该占据大岘山，让他们不得入境，旷日延时，沮丧其锐气，然后简选精锐骑兵二千人，沿着海岸线南下，断绝他的粮道。另外下令段晖率兖州部众，沿着梁父山东下，腹背攻击，这是上策。命令各郡县太守县令依险自固，坚壁清野，计算一下，除了自己所需之外，所有物资全部焚毁，割除禾苗，让敌人抢不到任何资源，他孤军远来，没有粮食，求战不得，十天半月之内，就可以坐而制伏，这是中策。如果放纵贼军进入大岘，我们再出城逆战，这是下策。”
慕容超说：“今年福星笼罩三齐，以天道推算，不战自克。主场作战和客场作战，形势大不一样，以人事来说，他远来疲弊，势不能持久。我国占据五州之地，拥富庶之民，铁骑万群，麦禾布野，为什么要割掉禾苗，迁徙人民，先削弱自己呢！不如放他们进入大岘，以精骑**他们，何愁不能战胜！”
辅国将军、广宁王慕容贺赖卢苦谏，慕容超不从。慕容贺赖卢退下后对公孙五楼说：“如果这样，亡国就在眼前！”太尉、桂林王慕容镇说：“陛下如果认为平地作战对骑兵有利，那就应该出大岘山迎战，如果战而不胜，还可以退守，不宜放敌军通过大岘山，自己放弃险关。”
慕容超不听。慕容镇出来，对韩说：“主上既不能逆战却敌，又不肯徙民清野，放敌人进入我国腹心地区，坐待攻围，他的做派，酷似刘璋。今年国灭，我一定为国捐躯。你身为中华之士，也要文身了（鲜卑人已自居为中华正统，把晋人反而说成是断发文身的蛮夷）。”慕容超听闻，大怒，逮捕慕容镇下狱。于是动员莒城、梁父两支戍防部队，修缮城隍，简选士马，严阵以待。
刘裕大军过了大岘山，燕兵不出。刘裕举手指天，喜形于色。左右说：“公未见敌而先喜，为何？”刘裕说：“军队已渡过险关，战士有必死之志；田野里庄稼茂盛，我们没有军粮之忧。敌虏已经在我的手掌中了。”
六月十二日，刘裕到了东莞。慕容超先派公孙五楼、慕容贺赖卢及左将军段晖等，率步骑兵五万人屯驻临朐，听闻晋兵已进入大岘，慕容超亲自率步骑兵四万前往迎战，派公孙五楼率骑兵进据巨蔑水。晋军前锋孟龙符与南燕军交战破敌，公孙五楼退走。
刘裕以战车四千乘为左右翼，并在一起，徐徐前进，与南燕兵战于临朐南，日过中午，胜负未决。参军胡藩对刘裕说：“燕军悉兵出战，临朐城中留守部队一定寡弱，愿以奇兵从小道直取其城，这就是韩信当年击破赵军的办法。”（指井陉之战，参见公元204年记载）
刘裕派胡藩及咨议参军檀韶，建威将军、河内人向弥秘密绕到南燕军身后，攻打临朐，声称他们是从海路增援的晋军部队。向弥身披铠甲，率先登城，于是攻陷临朐。
慕容超大惊，单骑出城，到城南投奔段晖部队。刘裕乘势纵兵奋击，南燕大败，斩段晖等大将十余人，慕容超逃回广固。刘裕缴获其玉玺、辇车及豹尾。
刘裕乘胜追击，到了广固，六月十九日，攻克广固外城，慕容超收集部众，退保内城。刘裕筑长墙包围，墙高三丈，又挖掘壕沟三重；招降纳附，选拔人才，汉人、夷人都大悦。因为齐地粮食储备丰富，停止全部江、淮漕运。
慕容超派尚书郎张纲向后秦求援，又赦免桂林王慕容镇，任命他为录尚书、都督中外诸军事，引见，向他道歉，并问计。慕容镇说：“百姓之心，系于一人。如今陛下亲率六师，奔败而还。群臣离心，士民丧气。听说秦人自有内患（与刘勃勃的战争），恐怕不能分兵救人。我军散卒，回来的尚有数万，应该拿出全部金帛作为奖赏，决一死战。如果天命助我，必能破敌；如其不然，死亦为美，比起闭门等死，不是更好吗！”司徒、乐浪王慕容惠说：“不然。晋兵乘胜，气势百倍，我以败军之卒去抵挡他，不是太难了吗！秦国虽与刘勃勃相持，不足为患；况且与我分据中原，势如唇齿，唇亡齿寒，他怎能不来相救！但是，不派大臣出使，就得不到重兵相助，尚书令韩范为燕、秦所重，应该派他去请救兵。”慕容超听从。
秋，七月，加授刘裕为北青州、冀州二州刺史。
南燕尚书、略阳人垣尊及弟弟、京兆太守垣苗翻墙出城来降，刘裕任命他们为行参军。垣尊、垣苗，都是慕容超所委任的心腹。
有人对刘裕说：“张纲有巧思，如果能得到张纲，命他制造攻城装备，广固必定可以攻拔。”正好张纲出使长安回来，被泰山太守申宣抓获，送到刘裕处。刘裕命张纲登上楼车，绕城呼喊说：“刘勃勃大破秦军，无兵相救。”城中无不失色。
江南每次发兵及派使者到广固，刘裕就夜里派兵迎接，第二天，再大张旗鼓而来，北方之民手持兵器，背着粮食来归附刘裕的，每天都有上千人。围城益急，张华、封恺都被刘裕俘获，慕容超请求割大岘以南土地为藩臣，刘裕不许。
后秦王姚兴遣使对刘裕说：“慕容氏与我是邻好之国，如今晋攻之急，秦已遣铁骑十万屯驻洛阳；如果晋军不马上撤退，我军当长驱而进。”刘裕对后秦使者说：“回去告诉姚兴：我克燕之后，息兵三年，就当攻取关中、洛阳。如今他要是自己来送死，便可速来！”
刘穆之听说有后秦使者，飞驰来见刘裕，而秦使已去。刘裕把前后问答告诉刘穆之，刘穆之抱怨说：“平常事无大小，您都先让我知道，这事应该详细商议，您怎么如此草率回答！这样的话，不足以威震敌人，反而惹怒他罢了。如果广固未能攻下，而羌寇突然杀到，不知道您准备怎么办？”刘裕笑道：“这是兵机，不是你所了解的，所以我没跟你商量。兵贵神速，他如果能派救兵来，必定害怕被我事先知道消息，哪有先派使者来主动通知我们的！这是虚张声势之辞也。我国军队，已经多少年没有出境作战了。羌人看见我们伐齐，内心已经恐惧。自保不暇，哪里还能救别人！”
乞伏乾归即秦王位
14 乞伏乾归再次独立，重新即秦王位，大赦，改年号为更始，公卿以下都官复本位。
15 慕容氏在北魏还有一百多家人，密谋逃走，北魏主拓跋珪将他们全部诛杀。
16 当初，北魏太尉穆崇与卫王拓跋仪埋伏甲士谋弑拓跋珪，未遂；拓跋珪惋惜穆崇、拓跋仪的功劳，一直保守秘密，不去追查。后来拓跋珪有病，多杀大臣，拓跋仪自疑而出逃，被追获。八月，赐拓跋仪死。
17 封融投奔刘裕，归降。
18 九月，朝廷加授刘裕为太尉，刘裕坚决推辞。
19 后秦王姚兴亲自率兵攻击夏王刘勃勃，到了贰城，派安远将军姚详等分别督运粮秣。刘勃勃乘虚而至，姚兴惧，想要放弃城池及部队，轻骑逃奔姚详等。右仆射韦华说：“如果銮舆一动，众心骇惧，必定不战自溃，也未必到得了姚详大营。”
姚兴与刘勃勃战，后秦兵大败，将军姚榆生被刘勃勃生擒，左将军姚文宗等力战，刘勃勃才退兵，姚兴回到长安。刘勃勃又攻打后秦敕奇堡、黄石固、我罗城，全部攻克，迁徙七千余户人家于大城，命丞相右地代兼领幽州牧，镇守大城。
当初，姚兴派卫将军姚强率步骑兵一万，随韩范（南燕派来请救兵的尚书令）一起前往洛阳，与姚绍会师，并兵以救南燕。等到他被刘勃勃击败，派人追上姚强兵让他带兵回长安。韩范叹息说：“天灭燕矣！”南燕尚书张俊从长安回来，投降刘裕，对刘裕说：“燕人所仗恃的，就是认为韩范一定能带秦军来救，如果能得到韩范，向城内展示，燕国必降。”刘裕于是表举韩范为散骑常侍，并写信招降。长水校尉王蒲劝韩范投奔后秦，韩范说：“刘裕起于布衣，灭桓玄，复晋室；今兴师伐燕，所向崩溃，此是天授，不是人力所能做到的。燕亡，则下一个就轮到秦，我不能再受一次亡国之辱。”于是投降刘裕。刘裕带着韩范绕城一周，城中人见了沮丧离心。有人劝南燕主慕容超诛杀韩范一家，慕容超认为韩范的弟弟韩尽忠无二，连着韩范家也一并赦免了。
冬，十月，段宏从北魏投奔刘裕。
张纲为刘裕制造攻城装备，没有一件不是奇思妙想，巧夺天工。慕容超怒，把张纲的母亲悬挂在城墙上，活活肢解。
20 西秦王乞伏乾归立夫人边氏为王后，世子乞伏炽磐为太子，仍命乞伏炽磐都督中外诸军、录尚书事。任命屋引破光为河州刺史，镇守枹罕；任命南安人焦遗为太子太师，参与军国大谋。乞伏乾归说：“焦生不仅是名儒，还是王佐之才。”又对乞伏炽磐说：“你事奉焦先生，就如同事奉我一样。”乞伏炽磐就在焦遗座下跪拜。焦遗的儿子焦华至孝，乞伏乾归想把自己的女儿嫁给他，焦华推辞说：“一个人娶妻，是为了与她一起事奉双亲。如今以王姬之贵，下嫁蓬茅之士，实在是不般配，臣担心她不能主持家务，这不是我所愿望的事。”乞伏乾归说：“卿之所行，是古人之事，孤的女儿不足以强求你。”于是任命焦华为尚书民部郎。
北燕王高云被杀，冯跋即位
21 北燕王高云认为自己并没有多大功德，却居于帝王大位，心怀危惧，常畜养壮士以为腹心爪牙。宠臣离班、桃仁专掌禁卫军，高云对他们的赏赐以巨万计，衣食起居都与自己相同，而离班、桃仁贪得无厌，还不满意。
十月十三日，高云到东堂，离班、桃仁怀揣宝剑，带着一本通俗书籍进来，说有事汇报。离班抽剑直刺高云，高云以几案阻挡，桃仁从旁侧击，弑了高云。
冯跋登上洪光门，观察事变，帐下督张泰、李桑对冯跋说：“这两个竖子能做到哪一步！我们去替您斩了他们！”于是奋剑而下，李桑斩离班于西门，张泰杀桃仁于庭中。
众人推举冯跋为主，冯跋让给他的弟弟、范阳公冯素弗，冯素弗不接受。冯跋于是即天王位于昌黎，大赦，下诏曰：“陈氏代姜，不改齐国国号。（陈氏即田氏，公元前391年，取代了姜氏的齐国。）宜即国号为燕。”改年号为太平，谥号高云为惠懿皇帝。冯跋尊母亲张氏为太后，立妻孙氏为王后，儿子高永为太子，任命范阳公冯素弗为车骑大将军、录尚书事，孙护为尚书令，张兴为左仆射，汲郡公冯弘为右仆射，广川公冯万泥为幽州、平州二州牧，上谷公冯乳陈为并州、青州二州牧。
冯素弗少年时豪侠**，曾经向尚书左丞韩业求亲，被韩业拒绝。冯素弗升为宰辅之后，对韩业尤为优厚。冯素弗喜欢提拔老部下，谦恭俭约，以身作则，百官都很敬畏他，赞扬他有宰相气度。
【华杉讲透】
比自己该拿的少拿一点
高云之死，又是一个典型的“升米养恩，斗米养仇”的故事。每个人心里都有一杆秤，秤的刻度和秤砣的重量都跟别人的不一样，而且还会随时变化。高云如果以一般标准来对待离班、桃仁，并没有什么问题。稍微宠信厚待，也没关系。但是，到了赏赐巨万，衣食起居标准都与自己相同的地步，那两人就心态失衡了，二人会觉得没有他们俩，高云根本就做不成皇帝，然后大大提高了期待。由于他们的期待随着高云对他们的满足而不断地提高，高云最终无法满足他们，期待落空就是必然的结果。落空之后，就成了怨愤，那小人又没什么见识，做事不知道后果，竟然酿成了弑君之祸。
我们平时也有这样的经验，如果你对一个人太好，好得超过了界限，最后就不得不撵他走，因为你养不起他，或者不愿意养他了。
反过来，别人也可能会因为喜欢我，而对我过分地好，这时候，我要懂得保持警醒，保持距离，不要放松对自己的要求，也不要对别人过分期待，更不可索取。还是那句话，比自己该拿的少拿一点，因为我们认为自己该拿的，往往都比自己实际该拿的要多很多，自己需要调整一下。
小人难养，不要养小人，更不要做难养的小人。
拓跋绍被杀，拓跋嗣成为北魏主
22 北魏主拓跋珪准备立齐王拓跋嗣为太子。按北魏规矩，凡立嗣子，则先杀其母，于是赐拓跋嗣的生母刘贵人死。拓跋珪召见拓跋嗣，晓谕他说：“汉武帝杀钩弋夫人，以防母后干政，外家为乱。你将继承大统，所以我效法古人，为国家长久之计。”拓跋嗣生性孝顺，哀泣不能自胜。拓跋珪怒。拓跋嗣回到家中，日夜号泣，拓跋珪知道了，又召见他。左右说：“皇上怒甚，入宫将有不测，不如暂且回避，等皇上怒气消解后再进宫。”拓跋嗣于是逃匿于外，只有帐下代人车路头、京兆人王洛儿二人跟随他。
当初，拓跋珪去贺兰部，看见母亲献明贺太后的妹妹貌美，跟贺太后说，要纳她进宫。贺太后说：“不可。太美的东西，必有不善。况且她已有丈夫，不可强夺。”拓跋珪密令人杀了她的丈夫，将她纳为己有，生下清河王拓跋绍。拓跋绍凶狠无赖，好轻游里巷，劫持行人，剥下衣裳取乐。拓跋珪怒，曾经把他倒悬入井中，垂死，才拉起来放出。齐王拓跋嗣屡次教诲斥责他，拓跋绍由此与拓跋嗣不和。
十月十三日，拓跋珪责骂贺夫人，将她囚禁起来，要杀她。正赶上天黑，还未处决。夫人密令使人告诉拓跋绍说：“你怎么救我？”左右认为拓跋珪残忍，人人危惧。拓跋绍时年十六岁，夜，与帐下及宦者宫人数人通谋，翻墙入宫，到了天安殿。左右呼喊：“有贼！”拓跋珪惊起，急找弓刀武器，没找到，拓跋绍于是弑拓跋珪（得年三十九岁，跟高云同一天遇刺身亡）。
十月十四日，宫门到中午还不开。拓跋绍以皇帝诏书名义，集百官于端门前，北面而立。拓跋绍从门缝里伸出头对百官说：“我有叔父，也有兄长，公卿们准备跟从谁？”众人愕然失色，没有一个人回答。过了良久，南平公长孙嵩说：“跟从大王。”众人才知道拓跋珪已死，但是不知道死因，不敢出声，唯独阴平公拓跋烈大哭而去。拓跋烈，是拓跋仪的弟弟。于是朝野人情汹涌，各怀异志。肥如侯贺护在安阳城北点燃烽火台，贺兰部人都赶赴安阳，其余诸部也各自屯聚。拓跋绍听说人情不安，大出布帛，赏赐亲王以下官员，唯独崔宏不接受。
齐王拓跋嗣接到事变消息，从外面回来，白天藏匿山中，夜里住宿在王洛儿家。王洛儿的邻居李道暗中给拓跋嗣供奉日常用品。民间颇有人知道这件事，喜悦，相互转告；拓跋绍听闻，逮捕李道，斩首。拓跋绍募人求访拓跋嗣，要杀他。猎郎叔孙俊与宗室疏远的亲属拓跋磨浑，声称他们知道拓跋嗣所在，拓跋绍派帐下二人跟他们一起前往；叔孙俊、拓跋磨浑得以出城，即刻逮捕拓跋绍帐下二人，晋见拓跋嗣，斩下二人人头。叔孙俊，是叔孙建的儿子。
王洛儿为拓跋嗣往来平城，通问大臣，夜，告诉安远将军安同等。众人听闻，翕然响应，争相出城奉迎。拓跋嗣到了城西，卫士将拓跋绍逮捕送来。拓跋嗣杀拓跋绍及其母贺氏，并诛杀拓跋绍帐下及宦官、宫人为内应者十余人。最先动手刺死拓跋珪的人，群臣将其尸体剁成肉酱，分而食之。
十月十七日，拓跋嗣即皇帝位，大赦，改年号为永兴。追尊刘贵人为宣穆皇后，公卿之前被罢官回家、没有参与朝政的，全部召回任用。下诏，命长孙嵩与北新侯安同、山阳侯奚斤、白马侯崔宏、元城侯拓跋屈等八人在止车门右设立座位，共听朝政，时人谓之八公。
拓跋屈，是拓跋磨浑的父亲。拓跋嗣因为尚书燕凤一直事奉自己的祖父拓跋什翼犍，命他与都坐大官封懿等入宫给皇帝讲论经书，出议政事。任命王洛儿、车路头为散骑常侍，叔孙俊为卫将军，拓跋磨浑为尚书，都赐爵为郡、县公。
拓跋嗣问旧臣，先帝最亲信的人是谁，王洛儿说是李先。拓跋嗣召问李先：“卿以何才何功为先帝所知？”李先回答说：“臣不才无功，只是因为忠直为先帝所知罢了。”拓跋嗣下诏，任命李先为安东将军，常常住宿在宫内，以备顾问。
朱提王拓跋悦，是拓跋虔之子，有罪，自己疑惧。闰十一月三日，拓跋悦身怀匕首入侍，准备作乱。叔孙俊觉得他举止有异，出手将他制服，搜索怀中，得匕首，于是杀了他。
23 十二月二十二日，太白星侵犯虚星、危星。南燕灵台令张光劝南燕主慕容超出降，慕容超亲手杀了他。
24 柔然部落入侵北魏。
义熙六年（公元410年）
1 春，正月一日，南燕主慕容超登天门，在城上接受群臣新年朝贺。
二日，慕容超与宠姬魏夫人登城，见晋兵之盛，握手对泣。韩进谏说：“陛下遭堙厄之运，正当努力自强以壮士民之志，怎么像小儿女一样哭哭啼啼呢！”慕容超擦干眼泪，向他道歉。尚书令董铣劝慕容超投降，慕容超怒，囚禁他。
2 北魏长孙嵩率军讨伐柔然。
3 北魏主拓跋嗣认为郡县豪强多为百姓祸患，全部以优诏征召他们于京师居住。而被征召的豪强眷恋故土，不愿意迁徙，地方官员逼迫强迁，于是无赖少年逃亡相聚，所在之处，寇盗群起。拓跋嗣引“八公”商议说：“朕本意是为民除害，而郡守、县令们不能安抚，反而造成纷乱。如今犯法的人太多，不可能全部诛杀，我想发布大赦令安抚，如何？”元城侯拓跋屈说：“人民逃亡为盗，不治罪，反而赦免，这是在上位的人反过来去求下面的人了，不如诛其首恶，赦免其余党。”崔宏说：“圣王统御人民，目的在于让他们安定，不是与他们较量胜负。现在赦免，虽然不是正理，但也是可以权变的。拓跋屈要先诛后赦，那是本来可以赦免的，不赦免，要诛杀；诛杀又解决不了问题，再赦免；如此反复两次，何不一次赦免就解决呢！如果赦免了，他们还不听，再诛杀也不迟。”拓跋嗣听从。
二月一日，派将军于栗?率骑兵一万人讨伐不从命者，所向皆平。
刘裕灭南燕
4 南燕广宁王慕容贺赖卢、公孙五楼挖掘地道，出城攻击晋兵，不能取胜。围城时间太长，城中男女患上脚病的超过三分之二，出城投降的人前后相继。慕容超坐着辇车登城，尚书悦寿对慕容超说：“如今上天助寇为虐，战士凋零憔悴，独守穷城，外援断绝，天时人事也都可知了。假如上天注定王朝的命运已到尽头，就是尧、舜也会避位，陛下岂能不考虑一下变通的办法呢？”慕容超叹息说：“王朝兴废，那都是命。我宁可奋剑而死，绝不衔璧（指口衔玉璧投降）而生！”
二月五日，刘裕发动总攻。有人说：“今他是‘往亡日’，不宜出师。”刘裕说：“我往，他亡，怎么说不利！”四面急攻。悦寿开城门接纳晋军，慕容超与左右数十骑逾城突围出走，被追获。刘裕数落他不降之罪，慕容超神色自若，一言不发，只是把母亲托付给刘敬宣而已。刘裕愤恨广固久不投降，想要将居民全部坑杀，把妇女奖赏给将士。韩范进谏说：“晋室南迁，中原鼎沸，士民孤苦无援，哪个统治者强，就依附哪个，既为君臣，必须为之尽力。他们都是衣冠旧族，先帝遗民；如今王师吊民伐罪，却将他们全部坑杀，他们将往哪里去呢？我担心在西北的人民，便没有来苏之望，永远不会盼着王师来伐了。”刘裕改容道歉，但是，仍然斩王公以下三千人，没收为奴的家属有一万余人，拆毁广固城墙，将慕容超送到建康，斩首（时年二十六岁，南燕亡）。
【司马光曰】
晋朝自渡江以来，国威不振，戎狄横行，虎噬中原。刘裕刚刚开始率王师剪平华夏，不在此时旌礼贤俊，慰抚疲民，宣扬和平乐易之风，**涤残暴污秽之政，使群士望风响应，百姓踮脚盼望，却反而恣行屠戮以泄私愤。看他的做派，连苻氏、姚氏都不如，他不能平定四海，成就美大之业，岂不是因为他虽有智勇，却无仁义吗！
【华杉讲透】
韩范劝谏刘裕，用了一句话：“窃恐西北之人无复来苏之望矣！”来苏之望是成语，指因其来而从困苦中获得更生恢复的希望。在此处用，联系着一个典故：
夏桀暴虐，在他的统治下，人民痛苦不堪。商汤起事，征伐诸侯，全天下百姓都盼着他的解救。他打东边的国家，西边国家的人民就埋怨；打南边的国家，北边国家的人民就埋怨说：“为什么先打他们啊？为什么不先打我们啊？”而正在被他攻打的国家的人民呢，就家家庆祝说：“傒我后，后来其苏！”待我君来吧！我君来之后，我们就获得重生了！
所以，刘裕此刻要释放的政治信号，是他的北伐大业，将使中原人民获得重生。而他只想到释放一个军事信号：拒不投降的，城破之后就屠城。那就不是王师北定中原日，而是成吉思汗杀过来了。
5 当初，始兴相徐道覆听闻刘裕北伐，劝卢循乘虚袭击建康，卢循不听。徐道覆亲自到番禺，对卢循说：“我们住在岭南，难道是因为我们理当在此，还要传之子孙吗？是因为打不过刘裕而已。如今刘裕屯兵于坚城之下，根本不知道什么时候能回来，我们的手下都是盼望着能回到家乡的死士，用他们掩击何无忌、刘毅之徒，易如反掌。不乘此机，而苟求一日之安，朝廷常以君为心腹大患；如果刘裕平定齐地之后，休养士卒一年多，再以玺书征召你进京，刘裕自己将兵屯驻于豫章，派诸将率精锐部队越过南岭，那时候就算以将军您之神武，恐怕也不能抵挡了。今日之机，万不可失。如果先克建康，倾其根本。刘裕就算南还，也无能为力了。您如果不同意我的看法，我当率始兴部队直指寻阳。”（元兴三年，卢循派徐道覆攻下始兴，并留下镇守。）卢循非常不愿意起事，但是也无法反驳，于是听从。
当初，徐道覆派人在南康山砍伐造船用的木材，运到始兴，低价贱卖，居民争相抢购，所以积累了大量船材，而没有引起人的怀疑。这时候，将木材全部征收，用于制造船舰，十天之间就办完了。卢循从始兴入寇长沙，徐道覆入寇南康、庐陵、豫章，诸郡守、郡相都弃城逃走。徐道覆顺流而下，舟舰兵器，非常壮盛。
当时，消灭南燕的捷报还没到，朝廷急征刘裕。刘裕正在谋议留军队镇守下邳，经营司州、雍州，得到诏书，于是任命韩范为都督八郡军事、燕郡太守，封融为勃海太守，檀韶为琅邪太守。二月二十六日，刘裕回军。檀韶，是檀祗的哥哥。后来，刘穆之称韩范、封融谋反，诛杀。（二人是南燕旧臣，刘穆之担心他们变乱，所以诛杀。）
徐道覆攻破豫章，何无忌握节而死
6 安成忠肃公何无忌自寻阳引兵拒战卢循。长史邓潜之进谏说：“国家安危，在此一举。听说卢循兵舰大盛，又居于赣江上游，顺势而下。我们应该掘开南塘堤坝（掘开南塘堤坝，则赣江水位下降，卢循的船舰就搁浅没用了），然后坚守豫章、寻阳二城，严阵以待，他必定不敢绕开我军，继续前进。我军蓄力养锐，等他疲惫，然后出击，这是万全之策也。如今决成败于一战，万一失利，后悔莫及！”
参军殷阐说：“卢循所将之众都是三吴旧贼（孙恩旧部），身经百战，徐道覆所领的始兴兵，也是拳捷善斗，不可轻视。将军应该留屯豫章，征调各地军队到豫章集中，兵到了之后再合战，为时未晚。如果以现在的部队轻进，必定后悔。”
何无忌不听，三月二十日，与徐道覆在豫章遭遇，贼军令强弩手数百人登西岸小山射击。当时西风暴急，何无忌所乘小舰被吹向东岸，贼军乘风以大舰进逼，何无忌部队崩溃奔逃。何无忌厉声说：“取我苏武节来！”符节到了，何无忌手执符节督战。贼众云集，何无忌辞色不屈，握节而死。于是中外震骇，朝议想要护着皇帝向北撤退，投奔刘裕；后来知道贼军离得还远，才停止。
【华杉讲透】
和结果相符的意见不一定都对
《孙子兵法》说：“知战之地，知战之日，则可千里而会战。”你要知道在什么地点，什么时间交战，给敌人摆好战场，安排好时间，等他来送死。何无忌则既不知战日，也不知战地，冲上去就打，那就是自己去送死了，难怪徐道覆那么看不起他。
敌军来袭，他是有备而来，看徐道覆准备造船用的木材，就花了多少心思！而我军一方，是没有准备，所以才有前面的郡守郡相弃城而逃。开始时的会战，总是被攻打的一方要吃亏。何无忌就尤其不该着急，而应该仔细考虑。
但是，如果何无忌守城不出，卢循、徐道覆会不会像邓潜之说的那样，不敢绕过豫章、寻阳前进呢？按《孙子兵法》所言，“途有所不由，军有所不击，城有所不攻，地有所不争”，卢循、徐道覆应该对豫章、寻阳弃而不顾，长驱直进，直扑建康。因为留下攻城，那不是给刘裕时间回来吗？所以，邓潜之说的情况也不会发生。何无忌承担不起放叛军过境的责任，他只能死战一搏。
写史、读史的人，都可从容展现自己的聪明才智，做“思想试验”，而当时的局中人，都是慌不择路。写史书的人，往往根据结果，往回找他听了谁的意见，没听谁的意见。但是，和结果相符，不一定那意见都对。君子多识前言往行以畜其德，也要自己多想想，寻找真因，不要因为写史的人怎么分析就盲目接受，包括我写的。
7 西秦王乞伏乾归攻打后秦金城郡，攻拔。
8 夏王刘勃勃派尚书胡金纂攻打平凉。后秦王姚兴救援平凉，攻击夏军，斩胡金纂。
刘勃勃又派他哥哥的儿子、左将军罗提攻拔定阳，坑杀将士四千余人。后秦将领曹炽、曹云、王肆佛等各率部众数千家向内迁徙，姚兴将他们安置在湟山及陈仓。
刘勃勃入寇陇右，击破白崖堡，直指清水，略阳太守姚寿都弃城逃走，刘勃勃将当地百姓一万六千户迁徙到大城。姚兴从安定追击，一直到寿渠川也未能追上，还师。
9 当初，南凉王秃发傉檀派左将军枯木等攻伐北凉沮渠蒙逊，掳掠临松百姓一千余户而还。沮渠蒙逊讨伐南凉，到了显美，又迁走数千户人家。南凉太尉秃发俱延再讨伐沮渠蒙逊，大败而归。
本月，秃发傉檀亲自率五万骑兵讨伐沮渠蒙逊，战于穷泉，秃发傉檀大败，单马奔还。沮渠蒙逊乘胜进兵，包围姑臧，姑臧人想起王钟案牵连诛杀之残酷（参见公元408年记载，杀五千人那次），都惊恐溃逃，夷人、汉人一万余户投降沮渠蒙逊。秃发傉檀惧，派司隶校尉敬归及其儿子敬佗做人质，向沮渠蒙逊请和，沮渠蒙逊同意。敬归到了胡这个地方，趁机逃回来，敬佗被追兵抓获，沮渠蒙逊迁徙其部众八千余户人家而去。
南凉右卫将军折掘奇镇据守石驴山，叛变。秃发傉檀畏惧沮渠蒙逊的军事压力，又担心岭南被折掘奇镇占据，于是把首都从姑臧迁到乐都，留大司农成公绪镇守姑臧。秃发傉檀刚刚出城，魏安人侯谌等闭门作乱，收合三千余户人家，占据南城，推举焦朗为大都督、龙骧大将军，侯谌自称凉州刺史，投降沮渠蒙逊。
【华杉讲透】
统治者失败是因为不够凶狠
墙倒众人推，树倒猢狲散。战乱时代，暴力和军事胜利是政权合法性的唯一来源，一旦打败仗，就众叛亲离。司马光说姑臧人惊溃投降是因为想起王钟案的残酷，是史家的一种用心，希望以此为警诫，教导人仁义，不要凶残。但是，那并不是真因，真因是秃发傉檀打了败仗。我们倡导仁义，但历史并非总是邪不压正，也常常是正压不住邪，统治者的失败，往往不是因为他不够仁义，而是因为他不够凶狠。
在这样的时代，一步都不能退，只能靠坚强的意志，以必死之心，战斗到底。秃发傉檀撤出姑臧，他后脚刚出城门，城内就叛变了。他的退缩，进一步削弱了自己。
10 刘裕到了下邳，以船载辎重，自己率精锐部队步行南归。到了山阳，听闻何无忌败死，担心京邑失守，于是卷起盔甲，昼夜兼行，与数十人先到了长江边，向行人打听朝廷消息，行人说：“贼军尚未抵达，如果刘公回来，便无所忧。”刘裕大喜。准备渡江，风高浪急，众人都感到为难。刘裕说：“若天命助国，风当自停；如果天不助国，我们翻船淹死也没多损失什么！”即刻下令上船，船刚刚开出，风就停了。刘裕过江，到了京口，人心大安。
夏，四月二日，刘裕抵达建康。因江州沦陷，上表承担责任，送还印信辞职，皇帝下诏不许。
【华杉讲透】
接着前面的话题，刘裕说：“若天命助国，风当自息；若其不然，覆溺何害！”这就是英雄的心态，始终把自己的生命安全放在第二位，而把事业放在第一位。不是说这样才能成功，因为死亡的概率要大得多，刘裕已经有很多次机会可能成为“先烈”了，他只是一个幸存者而已。这就是天命，所谓知天命，就是知道“我命由天不由我”，那么就只聚焦于目标，而不求保命了，因为不是你想要保命就能保得住的。
卢循击破刘毅，建康陷入危机
11 青州刺史诸葛长民、兖州刺史刘藩、并州刺史刘道怜各自将兵入卫建康。刘藩是兖州刺史刘毅的堂弟。刘毅听闻卢循入寇，准备迎战，却突然生病；病好之后，准备出兵。刘裕写信给刘毅说：“我之前曾与卢循交战，知道他们的千变万化。贼军新获胜利，其兵锋不可轻视。等我修船完毕，与弟同时举兵。克平之日，长江上游之任，全部委托给你。”又派刘藩前往晓谕制止。刘毅怒，对刘藩说：“当初起义，只不过是以一时的功劳推举他为盟主而已，你还当我真不如刘裕吗！”把刘裕的信扔在地上，率水师二万人从姑孰出发。
卢循初入寇时，派徐道覆攻向寻阳，卢循自己将兵攻湘中诸郡。荆州刺史刘道规遣军逆战，败于长沙。卢循进至巴陵，将向江陵。徐道覆听闻刘毅将至，驰使报告卢循说：“刘毅兵势强盛，成败之事，在此一举，我们应并力摧毁他。如果此战得胜，刘道规就不足为忧了。”卢循即日从巴陵发兵，与徐道覆合兵而下。
五月七日，刘毅与卢循战于桑落洲，刘毅兵大败，弃船，与数百人步行逃走，余众全部被卢循俘虏，所抛弃的辎重堆积如山。
当初，卢循到了寻阳，听闻刘裕已回，还不信；击破刘毅之后，才从俘虏口中证实了这个消息，与其党相视失色。卢循想要退回寻阳，攻取江陵，占据二州以对抗朝廷。徐道覆说应该乘胜径进，并坚持自己的观点。卢循犹豫数日，还是听从了徐道覆的意见。
五月八日，晋国大赦。刘裕招募士兵，酬赏的规格与当年讨伐桓玄时相同。又征发民夫修治石头城。有人说应该分兵把守诸渡口和要塞，刘裕说：“贼众我寡，如果分兵屯守，容易被人看出虚实；而且一处失利，则三军沮心。如今我军集聚在石头城，哪里需要就往哪里去，既让贼军不知道我们人数有多少，又不会让兵力分散。如果各地勤王军都赶到，那又另当别论。”
朝廷听闻刘毅兵败，人情纷扰惊惧。当时北伐部队刚刚回来，将士多伤病，建康战士不过数千人。卢循既攻克江州、豫州两地，战士十余万，舟车绵延不绝一百里，楼船高十二丈，败退回来的士兵争言贼军强盛。孟昶、诸葛长民想要带着皇帝过江，刘裕不听。
当初，何无忌、刘毅向南讨伐卢循时，孟昶预言说他们必败，已而果然。这次，孟昶又说刘裕必定不能战胜卢循，众人颇为相信。唯有龙骧将军、东海人虞丘进在御前会议上当面驳斥孟昶等，以为不然。
中兵参军王仲德对刘裕说：“明公应上天之命，为帝国之辅佐，又新建大功，威震六合，妖贼本是乘虚入寇，收到您凯旋的消息，自当奔溃。如果明公自己遁逃，则势同匹夫，匹夫的号令，谁还会听呢！如果决定撤退，我现在就告辞。”刘裕听了，非常高兴。
孟昶还在坚持，刘裕说：“如今江州、豫州两大重镇倾覆于外，强寇逼到了家门口，人情危骇，没有坚固的意志；如果我们一旦迁动，便自然土崩瓦解，哪里还逃得到江北！就算能够逃到，也不过是苟延残喘而已。如今兵士虽少，也足以一战。如果成功，则君臣同安；如果厄运必至，我当横尸于宗庙之门，完成我以身许国之志，必定不能窜伏于草莽之间，苟且偷生。我计已决，你不要再说了！”孟昶愤恨他的建议不被接受，并且认为必败，于是请死。刘裕怒道：“你且看我打完这一仗，再死也不晚！”孟昶知道刘裕终究不用他的建议，于是抗表自陈说：“刘裕北伐，众臣并不赞同，唯有我赞成他去，致使强贼乘间来袭，社稷危逼，这是我之罪也。谨此引咎以谢天下！”封好奏表，服毒而死。
【华杉讲透】
刘裕面临的是跟之前秃发傉檀一样的情况，他如果撤出建康，建康也可能像姑臧一样，马上就有人献城投降了。卢循再派兵追击，他们未必跑得掉。
有意思的是孟昶，居然自杀了。这是为什么？一是胜心，二是求名。
胜心，是一定要按他的意见办，如果不按他的意见办，他就认为自己输了。这种人，在各种会议上经常遇见，他不是求真理，不是求组织的成功，而是求执行自己的意志。如果他认为某个方案会失败，而组织最终采纳了那个方案，他就会希望组织失败，来证明他是对的。
当孟昶发现刘裕铁了心，他的意见不会被采纳之后，他为什么自杀呢？他是以死求名，以死来赌一个千古留名。如果刘裕真败了——他认为这是必然的，或者至少是大概率事件吧——他这抗表自杀，死谏，就千古留名了。
历史上以死求名的人多得很，我们不断会遇到。人并没有那么珍惜自己的生命，很多东西都愿意拿命去换。
12 五月十四日，卢循到了淮口，建康城内外戒严。琅邪王司马德文都督宫城诸军事，屯驻中堂殿亭，刘裕屯驻石头城，诸将各有屯守任务。刘裕的儿子刘义隆才四岁，刘裕命咨议参军刘粹辅佐他，镇守京口。刘粹，是刘毅的族弟。
刘裕见百姓站在江边观望贼军，觉得奇怪，问参军张劭，张劭说：“如果您没回来，人民奔散逃亡还来不及，哪能观望？现在他们不再害怕。”（张劭哄刘裕开心，百姓不是害怕不害怕，围观看热闹，是百姓的本性。再说这争权夺利的战争，都打来打去好多回了，谁输谁赢，他们都是胜利者的战利品而已，看热闹是他们最好的选择。）
刘裕对将佐们说：“贼军如果从新亭直进，其锋不可当，应当回避，胜负还不可预测；如果他们回泊西岸，那就要被我擒了。”
徐道覆建议在从新亭到白石的路上焚毁舟舰，全军上岸，数道攻打刘裕。卢循却想要万无一失之计，对徐道覆说：“我大军未至，孟昶便望风自裁；以大势来看，几天之内，他们自己就会崩溃。如今决胜负于一朝，投机求利，既非必克之道，而且杀伤士卒，不如按兵不动，等待变化。”徐道覆见卢循多疑，不能决断，长叹说：“我终为卢公所误，事必无成；如果我能够为一位英雄所驱使，不担心不能平定天下。”
刘裕登石头城眺望卢循军，初见引向新亭，回顾左右，恐惧失色；既而见贼军回头停泊在蔡洲，才高兴起来。于是各路兵马向石头城集合。刘裕担心卢循突袭，用虞丘进的计策，砍伐树木，将石头城和淮口（秦淮河入长江口）全部用木栅封锁，修治越城，兴筑查浦、药园、廷尉三座堡垒，都派兵驻守。
刘毅经过蛮夷及汉人地区，仅逃出一命，从者饥疲，死亡十之七八。五月十五日，回到建康，待罪。刘裕安慰勉励他，任命他为知中外留事（临时官职，当主掌全国军事大权之都督中外诸军事出征时，临时设置中外留事以主军府留后事宜）。刘毅请求自贬，朝廷下诏，降为后将军。
13 北魏长孙嵩讨伐柔然，挺进至漠北而还，柔然追击，在牛川将长孙嵩包围。五月二十一日，北魏主拓跋嗣北击柔然。柔然可汗郁久闾社仑听闻，逃走，死在路上；他的儿子郁久闾度拔年纪尚幼，部众立郁久闾社仑的弟弟郁久闾斛律，称蔼苦盖可汗。拓跋嗣引兵回参合陂。
14 卢循伏兵南岸，使老弱乘舟向白石，声言全军从白石步行前进。刘裕留参军沈林子、徐赤特戍卫南岸，截断查浦道路，下令坚守勿动；刘裕及刘毅、诸葛长民率军北上拒战。沈林子说：“妖贼此言，未必是实，要严密防备。”刘裕说：“石头城地势险要，而且淮口工事坚固，留你在后，足以守卫。”沈林子，是沈穆夫的儿子。
五月二十九日，卢循纵火焚烧查浦，进军到张侯桥。徐赤特准备出击，沈林子说：“贼军声言要进攻白石，却屡次来我们这儿挑战，可以看出他们的用心。敌众我寡，不如守险以待大军。”徐赤特不听。于是出战，卢循伏兵发动，徐赤特大败，单船逃奔淮北。沈林子及将军刘钟据栅力战，朱龄石救援，贼军才撤退。卢循率大量精兵前进，到了丹阳郡。刘裕率诸军驰还石头城，斩徐赤特，解甲休整，得到充分休息后，出城在秦淮河南岸列阵。
15 六月，朝廷任命刘裕为太尉、中书监、加黄钺；刘裕接受黄钺，其他官职坚决推辞。任命车骑中军司马庾悦为江州刺史。庾悦，是庾准的儿子。
16 司马国璠及其弟弟司马叔璠、司马叔道投奔后秦（之前逃奔南燕，见公元406年记载，南燕亡，再奔后秦）。后秦王姚兴说：“刘裕刚刚诛杀桓玄，辅佐晋室，你们为什么到我这里来？”回答说：“刘裕削弱王室，臣宗族之中稍有才能的，刘裕就动手铲除。他是国患，甚于桓玄。”姚兴任命司马国璠为扬州刺史，司马叔道为交州刺史（都是虚职，因为扬州、交州都不在后秦治下）。
17 卢循寇掠诸县，一无所得，对徐道覆说：“部队疲惫了，不如回寻阳，并力取荆州，据天下三分之二，再慢慢与建康争衡。”
秋，七月十日，卢循从蔡洲南归寻阳，留其党羽范崇民率五千人据守南陵。
七月十四日，刘裕派辅国将军王仲德、广川太守刘钟、河间内史兰陵人蒯恩、中军咨议参军孟怀玉等率众追卢循。
18 七月十五日，北魏主拓跋嗣回到平城。
19 西秦王乞伏乾归讨伐越质屈机等十几个部落，降其众二万五千人，迁徙到苑川。八月，乞伏乾归再次定都苑川。
20 沮渠蒙逊讨伐西凉，在马庙击败西凉世子李歆，生擒其将朱元虎而还。西凉公李暠以银二千斤、金二千两赎朱元虎；沮渠蒙逊放归朱元虎，与李暠结盟而还。
21 刘裕回到东府（京口），大治水军，派建威将军会稽人孙处、振武将军沈田子率众三千人从海道袭击番禺。沈田子，是沈林子的哥哥。众人都认为：“海道艰远，不一定能安全抵达，况且分散兵力去打番禺，并不是现在的急务。”刘裕不听，对孙处说：“大军十二月初必破妖虏，你到了番禺，先捣了他的巢穴，让他走无所归。”
22 谯纵派侍中谯良等入见于后秦，请兵以伐晋。谯纵任命桓谦为荆州刺史，谯道福为梁州刺史，率众二万入寇荆州；后秦王姚兴派前将军苟林率骑兵前往会师。
江陵自从卢循东下之后，就得不到建康消息，群盗互起。荆州刺史刘道规派司马王镇之率天门太守檀道济、广武将军彭城人到彦之入援建康。檀道济，是檀祗的弟弟。
王镇之到了寻阳，被苟林击破。卢循接到消息，任命苟林为南蛮校尉，配属给他一部分军队，让他乘胜攻伐江陵，声言徐道覆已攻克建康。桓谦在路上招募过去恩义相结的旧部，士民投奔他的有二万人。桓谦屯驻枝江，苟林屯驻江津，二寇交逼，江陵士民多怀异心。刘道规于是集合将士，宣告说：“桓谦就在附近，我听说诸长者颇有去投奔他的意思，我们东边来的文武官员，也足以应付，如有想去投桓谦的，我不禁止。”于是夜里打开城门，通宵不闭。众人都畏服，没有离开的。
雍州刺史鲁宗之率众数千从襄阳奔赴江陵。有人说不知道鲁宗之到底站在哪一边，刘道规单马前往迎接，鲁宗之感动喜悦。刘道规命鲁宗之镇守江陵，委以腹心，自己率诸军出城，攻打桓谦。诸将佐都说：“如今远出讨伐桓谦，未必能胜。苟林近在江津，观察城中动静，如果来攻城，鲁宗之未必守得住；一旦有什么差错，大事去矣。”刘道规说：“苟林愚蠢懦弱，没有什么奇计，认为我离城并不远，必定不敢来攻城。我现在去攻取桓谦，大军一到，马上就取得胜利；苟林还在犹疑之间，我已经回来了。桓谦败，则苟林破胆，他哪里敢来！况且鲁宗之独自守城，就撑几天还撑不住吗！”于是驰往攻桓谦，水陆齐进。桓谦等大陈舟师，兼以步骑兵，双方战于枝江。檀道济一马当先，冲锋陷阵，桓谦等大败。桓谦单船逃奔苟林，被刘道规追上，斩首。转头回来，到了涌口，讨伐苟林，苟林逃走，刘道规派咨议参军、临淮人刘遵率众追击。
当初，桓谦到了枝江，江陵士民都写信给桓谦，通报城内虚实，主动要做内应；这回在桓谦大营缴获了这些信件，刘道规一封也不看，全部焚毁，于是人心大安。
23 江州刺史庾悦以鄱阳太守虞丘进为前锋，屡次击破卢循兵，进据豫章，截断卢循粮道。九月，刘遵斩苟林于巴陵。
桓石绥乘着卢循入寇，在洛口起兵，自号为荆州刺史，微阳县令王天恩自号为梁州刺史，袭据西城。梁州刺史傅韶派他的儿子、魏兴太守傅弘之讨伐桓石绥等，全部斩首，桓氏于是灭族。傅韶，是傅畅的孙子。
24 西秦王乞伏乾归攻打后秦略阳、南安、陇西诸郡，全部攻克，迁徙人民二万五千户于苑川及枹罕。
25 九月五日，北魏葬拓跋珪于盛乐金陵，谥号为宣武，庙号烈祖。
26 刘毅坚决请求去追讨卢循，长史王诞对刘裕密言说：“刘毅既已丧败，不宜再给他机会立功。”刘裕听从。冬，十月，刘裕率兖州刺史刘藩、宁朔将军檀韶、冠军将军刘敬宣等南击卢循，任命刘毅为监太尉留府，后方的事都委托给他。十月十四日，刘裕从建康出发。
27 徐道覆率众三万人直奔江陵，突然出现在破冢。当时鲁宗之已经回襄阳，追他回来，已来不及，人情大震。又有传言说卢循已平定建康，派徐道覆来做刺史，江、汉士民感激刘道规之前焚毁他们与桓谦通信的恩德，不再有二心。刘道规派刘遵出城，另成一支机动部队，自己率军到豫章口迎战徐道覆，前锋作战失利；刘遵从外拦腰横击，大破徐道覆军，斩首一万余级，剩余的投水淹死殆尽。徐道覆单船逃回湓口。当初，刘道规派刘遵为游军，众人都认为强敌在前，就怕兵少，不应该再分散兵力，并且置之于无用之地。等到击破刘道覆，全靠游军之力，众人这才心服。
【华杉讲透】
关键时刻要出奇制胜
这是兵法的标准战术，叫分战法，无论兵多兵少，都要分兵，不能并在一处。《孙子兵法》说“以正合，以奇胜”，“奇”不念qí，念jī，正兵合战，最后靠奇兵取胜。正兵、奇兵如何定义呢？曹操说：“先出为正，后出为奇。”先出战的是正兵，后出战的是奇兵。奇兵，就是机动部队、预备队。豫章口之战，就是教科书式地完美演绎了这句话。刘道规先出战，为正兵；刘遵在旁边埋伏等候，为奇兵。开始时，以正合，正兵合战；到了关键时候，以奇胜，刘遵奇兵出击，取胜。
28 鲜卑仆浑、羌句岂、输报、邓若等部落率二万户人家投降西秦。
29 晋国辅国将军王仲德等听闻刘裕大军将至，进攻叛军将领范崇民于南陵，范崇民将战舰分别屯驻长江两岸。十一月，广川太守刘钟亲自前行侦察敌情，天降大雾，贼军用铁钩钩住了他的战船。刘钟乘势率左右攻打敌舰，贼军于是关闭水寨户拒挡。刘钟于是徐徐退还，与王仲德合兵攻打范崇民，范崇民退走。
30 十一月五日，益州刺史鲍陋去世。谯道福攻陷巴东，杀守将温祚、时延祖。
31 卢循的广州守兵完全想不到晋军会从海路进攻，毫无防备。十一月二日，孙处等人率兵从海路坐船突然抵达，正好天降大雾，四面攻城，当天就攻下番禺。对外安抚居民，对内屠戮卢循亲党，勒兵驻守，分派沈田子等攻打岭南诸郡。
刘裕与卢循决战雷池
32 刘裕驻军在雷池，卢循声言不攻雷池，当径直东下。刘裕知道他想决战了。
十二月一日，刘裕进军大雷。
十二月二日，卢循、徐道覆率众数万，舰船塞满江面，顺江而下，前不见头，后不见尾。刘裕出动所有轻量级船舰，率众军齐力攻击；又分步骑兵屯于西岸，岸上军投火焚烧叛军舰船，烟炎涨天。卢循兵大败，退走寻阳；准备往豫章移动，于是全力在左里构筑栅栏，截断航道。
十二月十八日，刘裕军到了左里，不得前进。刘裕麾兵将战，所执指挥旗的旗杆突然折断，指挥旗沉入水中，众人都惊骇恐惧。刘裕笑道：“当年覆舟之战（讨伐桓玄时，在覆舟打败桓谦），旗杆也是折断，今天又是，必能击破贼军。”即刻攻栅而进。卢循兵虽然殊死战斗，也不能抵挡。卢循单船逃走，所杀及投水淹死者一万余人。刘裕接纳投降的人，宽恕被逼迫裹挟参加的变民，派刘藩、孟怀玉轻军追击。
卢循收集散卒，尚有数千人，直接回番禺；徐道覆则逃回始兴。
刘裕任命建威将军褚裕之代理广州刺史。褚裕之，是褚裒的曾孙。
刘裕回到建康。刘毅厌恶刘穆之，每每从容与刘裕说刘穆之权太重，刘裕则更加亲信任用刘穆之。
【华杉讲透】
不要把一个人的决策，搞成两个人的摇摆决策
卢循之败，败在没有一以贯之的决心和战略，其背后的原因是出兵建康不是他的本意，而是在徐道覆的坚持下，顺从了徐道覆的意见。但是，在顺从之后，他并没有放弃自己的想法。所以，卢循起事，并没有一个坚强领导的主心骨，而是他和徐道覆两个人的意见在纠结。再碰上一个对手是刘裕，就败了。
第一次，徐道覆建议出兵建康。卢循不愿意，徐道覆说你不去我自己去！我带始兴的部队去。卢循就顺从了姐夫徐道覆的意见。
第二次，听说刘裕已经赶回，卢循吓得马上要撤退。徐道覆认为要乘胜前进，卢循犹豫了几天，也就是耽误了几天时间，最后还是顺从了徐道覆。
第三次，徐道覆要求焚毁船舰，全军登陆决战。这一回，为什么就无法说服卢循了呢？因为这是破釜沉舟，背水一战，断了退路。卢循的顺从是有前提的，就是始终留有退路——或者说，他以为还有退路。
干的是九死一生的事，却老想要一个万全之策，这样首鼠两端，当然要败。
我们从这里要学到的是，决策者可以乾纲独断，自己拿主意，也可以舍己从人，听别人的。但是，一定不要把一个人决策，搞成两个人摇摆决策。卢循这种容易顺从他人意见，又不能把自己彻底交出去的毛病，是很典型的。
33 北燕广川公冯万泥、上谷公冯乳陈，自以为是宗室，又有大功，应当入朝为公辅。北燕王冯跋认为他们所镇守的藩国责任重大，很久都没有征召他们，二人皆有怨愤。这一年，冯乳陈秘密派人对冯万泥说：“我有重大计谋，愿与叔父商量。”冯万泥于是直奔白狼，与冯乳陈一起叛变。冯跋派汲郡公冯弘与张兴将步骑兵二万人讨伐。冯弘先派使者，晓谕祸福；冯万泥想要投降，冯乳陈认为不可。张兴对冯弘说：“贼明日出战，今夜必来惊我营，应该防备。”冯弘于是秘密安排人捆扎干草十束，准备火种，伏兵以待。当夜，冯乳陈果然派壮士一千余人来劫营，霎时间火把俱燃，伏兵邀击，俘虏斩杀，一个不留。冯万泥、冯乳陈惧而出降，冯弘将他们都斩首。冯跋任命范阳公冯素弗为大司马，改封辽西公；冯弘为骠骑大将军，改封中山公。