安皇帝己
义熙元年（公元405年）
刘毅击破冯该，桓振败逃涢川
1 春，正月，南阳太守、扶风人鲁宗之起兵袭击襄阳，桓蔚逃回江陵。
正月七日，刘毅等人的军队挺进到马头。桓振挟持皇帝司马德宗出屯江津，遣使求和，以送还天子为条件，要求割让江州、荆州。刘毅等不许。
正月九日，鲁宗之击破桓振部将温楷于柞溪，进军屯驻纪南。桓振留桓谦、冯该镇守江陵，自己带兵与鲁宗之交战，大破鲁宗之军。刘毅等击破冯该于豫章口，桓谦弃城逃走。刘毅等进入江陵，逮捕卞范之等，斩首。桓振得胜回来，望见火起，知道城池已经陷落，他的部众一哄而散，桓振逃入涢川。
正月十三日，皇帝司马德宗下诏，把国家大事全部委托给冠军将军刘毅决断。
正月十六日，大赦，改年号，唯独桓氏一族不赦；因为桓冲忠于王室，特别赦免他的孙子桓胤。任命鲁宗之为雍州刺史，毛璩为征西将军，都督益州、梁州、秦州、凉州、宁州五州诸军事，毛璩的弟弟毛瑾为梁州、秦州二州刺史，毛瑗为宁州刺史。
刘怀肃追斩冯该于石城。
桓谦、桓怡、桓蔚、桓谧、何澹之、温楷都逃奔后秦。桓怡，是桓弘的弟弟。
2 后燕王慕容熙讨伐高句丽。
正月二十六日，攻击辽东。城池眼看就要攻陷，慕容熙下令：“不许抢先登城，等城墙铲平，朕与皇后乘辇车进城。”于是城中得到喘息之机，重整战备，燕军未能攻克，慕容熙只好撤退。
【华杉讲透】
慕容熙之前带着皇后游玩狩猎，士卒被虎狼吃掉和冻死，多达五千人。这回在战场上，他也要讨女人欢心来出风头，把战争当游戏，并因此转胜为败。这种事历史上也不少见，到了后面，北齐皇帝高纬就和他一模一样，我们还会看到。
这些暴君，国家人民都是他们的玩物，除了他自己，他根本就没把人民当人。
3 后秦王姚兴任命鸠摩罗什为国师，奉之如神，亲率群臣及和尚听鸠摩罗什讲佛经，又命鸠摩罗什翻译西域佛经、佛论三百余卷，大建佛塔、佛寺，和尚坐禅者常以千数。公卿以下皆奉佛，于是州郡都被这种风气影响，十家有九家信佛。
4 乞伏乾归攻击吐谷浑可汗慕容大孩，大破吐谷浑军，俘虏一万余人而回，慕容大孩逃走，死在胡园。慕容视罴的世子慕容树洛干率其余众数千家逃奔莫何川，自称车骑大将军、大单于、吐谷浑王。慕容树洛干轻徭薄赋，信赏必罚，吐谷浑复兴，沙川、漒川诸戎人部落都归附于他。
5 西凉公李暠自称大将军、大都督，兼领秦州、凉州二州牧，大赦，改年号为建初，派舍人黄始、梁兴走小道，携带奏章，前往建康诣见。
6 二月五日，留台备法驾迎皇帝于江陵，刘毅、刘道规留下屯驻夏口，何无忌事奉皇帝东归。
谯纵造反称成都王
7 当初，毛璩听闻桓振攻陷江陵，率众三万顺流东下，准备讨伐桓振，同时派他的弟弟西夷校尉毛瑾、蜀郡太守毛瑗沿外水进发（蜀有外水、内水，外水为岷江，内水为涪水），参军巴西人谯纵、侯晖沿涪水进军。
蜀人不愿意远征，侯晖到了五城水口，与巴西人阳昧密谋作乱。谯纵为人和蔼恭谨，蜀人喜爱他，侯晖、阳昧一起逼谯纵做盟主，谯纵严辞拒绝，投水自杀，被人救起。变兵把刀架在谯纵脖子上逼其上车，谯纵又扑倒在地，叩头坚决推辞，侯晖将谯纵绑在车上，带着部队折回，袭击毛瑾于涪城，杀毛瑾，推举谯纵为梁州、秦州二州刺史。
毛璩到了略城，听到兵变消息，奔还成都，派参军王琼将兵讨伐，被谯纵的弟弟谯明子击败，士兵阵亡十之八九。益州营户（人民有流离叛逃的，被分配到军营看管当差，称为营户）李腾开城门接纳谯纵军，杀毛璩及其弟弟毛瑗，屠灭毛氏全家。谯纵称成都王，任命堂弟谯洪为益州刺史，任命谯明子为巴州刺史，屯驻白帝。于是蜀地大乱，汉中空虚，氐王杨盛派他哥哥的儿子、平南将军杨抚占据了汉中。
8 二月十一日，北魏主拓跋珪从豺山回京，撤销尚书三十六曹等官署。
唐兴斩桓振，光复江陵
9 三月，桓振从郧城出兵，袭击江陵，荆州刺史司马休之战败，逃奔襄阳，桓振自称荆州刺史。建威将军刘怀肃从云杜带兵驰赴，与桓振战于沙桥；刘毅派广武将军唐兴驰援，临阵斩桓振，光复江陵。
三月十三日，皇帝司马德宗回到建康。十四日，百官到宫门前请罪，皇帝下诏，全部官复原职。
尚书殷仲文认为朝廷音乐还不齐备，向刘裕建议，请修治礼乐。刘裕说：“现在没时间做这事，况且我也不懂。”殷仲文说：“你如果喜爱它，自然就懂。”刘裕说：“正因为要懂得，才能喜爱，所以我不会去做。”（不管刘裕懂不懂，他对建立晋朝的礼乐不感兴趣，他要夺天下。建礼乐，也等以后再建他的礼乐。）
三月十九日，任命琅邪王司马德文为大司马；武陵王司马遵为太保；刘裕为侍中、车骑将军、都督中外诸军事；徐州、青州二州刺史职位保留如故，刘毅为左将军，何无忌为右将军，督豫州、扬州五郡军事、豫州刺史，刘道规为辅国将军，督淮北诸军事、并州刺史，魏咏之为征虏将军、吴国内史。刘裕坚决推辞，不接受，再加授他为录尚书事，又不接受，屡次请求回到自己藩国。皇帝下诏，让百官敦劝，又亲自到刘裕宅第挽留。刘裕惶惧，又到皇宫门前陈情，于是听任他归藩。任命魏咏之为荆州刺史，替代司马休之。
当初，刘敬宣为宁朔将军时，刘毅是他帐下参军，当时有人说刘毅是雄杰。刘敬宣说：“非常之才，自有调度，怎么能说他是人中豪杰呢！他的性格，表面宽厚，而内心狭隘，自视甚高，总想压过别人，如果一旦得志，就会冒犯上级，给自己取祸而已。”刘毅听到这话，非常痛恨。等到刘敬宣被任命为江州刺史，他推辞说自己并没有什么功劳，不应该在刘毅之前，先得到官位，刘裕不许。刘毅指使人对刘裕说：“刘敬宣当初并没有参加勤王起义，现在还有很多猛将劳臣，需要叙功报赏，像刘敬宣这样的人，应该放在后一步。如果您不忘过去的友谊（刘裕曾任刘牢之参军），给他一个员外常侍已经足够了。听说已经授给他一个郡太守之职，实在是过分优待了；不久又任命他为江州刺史，尤其让大家惊骇遗憾。”刘敬宣更加不能自安，自己上表请求解职；于是刘裕召回他，任命为宣城内史。
夏，四月，刘裕返回京口镇守，改任都督荆州、司州等十六州诸军事，加领兖州刺史。
10 卢循遣使上贡。当时朝廷新定，也顾不上征讨他；四月二十一日，任命卢循为广州刺史，徐道覆为始兴相。卢循送给刘裕“智粽”，刘裕回赠他“续命汤”。（相互讥刺。卢循的意思是，你放聪明点，不要来惹我；刘裕的意思是，暂且让你多活几天。）卢循任命前琅邪内史王诞为平南长史。王诞对卢循说：“我不是军旅出身，在这里没有什么用；刘镇军一向对我很亲厚，如果我能北归，一定会得到任命，于公于私，都能报答您对我的厚恩。”卢循很赞同。刘裕写信给卢循，令他送回吴隐之，卢循不从。王诞又对卢循说：“将军如今扣留吴公，于公于私都没什么好处。孙策当年岂不想留下华歆吗？只是一境不容二君而已。”于是卢循让吴隐之与王诞一同回到了建康。
11 当初，南燕主慕容备德在前秦为官，任张掖太守，他的哥哥慕容纳与母亲公孙氏居于张掖，慕容备德跟从前秦王苻坚入寇淮南时，留金刀与母亲诀别。慕容备德与燕王慕容垂举兵于山东，张掖太守苻昌逮捕慕容纳及慕容备德诸子，全部诛杀，公孙氏因为年老被赦免，慕容纳的妻子段氏正怀孕，还未处决。狱掾呼延平，是慕容备德的老部下，将公孙氏及段氏盗运出狱，逃于羌中地区。段氏生下儿子慕容超，慕容超十岁时公孙氏病重，临死时，将金刀交给慕容超说：“如果你能东归，将此刀还给你的叔父。”呼延平又带着慕容超母子投奔凉州。后来吕隆投降后秦，慕容超随凉州百姓被迁徙到长安。呼延平死后，段氏为慕容超娶呼延平的女儿为妻。
慕容超担心自己被后秦扣留为人质，于是装疯行乞。后秦人都轻贱他，唯有东平公姚绍觉得这个疯子不同寻常，对后秦王姚兴说：“慕容超姿干魁伟，恐怕不是真疯，最好稍微给他一个官爵以羁縻他。”姚兴召见慕容超，与他谈话，慕容超故意答错，或者问而不答。姚兴对姚绍说：“谚语说‘好皮囊不包裹笨骨头’，他就是胡说八道而已。”于是打发慕容超出去。
慕容备德听说慕容纳有遗腹子在后秦，派济阴人吴辩前往调查，吴辩有一位同乡宗正谦，在长安以算卦为生，将此事告诉慕容超。慕容超不敢告诉他的母亲和妻子，秘密与宗正谦变换姓名逃归南燕。走到梁父，镇南长史悦寿告诉了兖州刺史慕容法。慕容法说：“汉朝时就有一个算卦的诈称他是卫太子，今天怎么知道不是又有同样的事呢！”不接待他。慕容超由此与慕容法有矛盾。
慕容备德听说慕容超到了，大喜，派骑兵三百人迎接。慕容超到了广固，将金刀献给慕容备德。慕容备德恸哭，悲不自胜。封慕容超为北海王，拜侍中、骠骑大将军、司隶校尉、开府，妙选一时贤德，做他的僚佐。慕容备德没有儿子，想要立慕容超为嗣子。慕容超入则侍奉尽欢，出则倾身下士，由是内外誉望，都翕然归附于他。
12 五月，桂阳太守、章武王司马秀及益州刺史司马轨之谋反，伏诛。司马秀的妻子，是桓振的妹妹，所以担心受到牵连，干脆造反。桓玄余党桓亮、苻宏等拥众寇乱，涉及数十个郡县。刘毅、刘道规、檀祗等分兵讨灭，荆州、湘州、江州、豫州全部平定。皇帝下诏，任命刘毅为都督淮南等五郡军事、豫州刺史，何无忌为都督江东五郡军事、会稽内史。
13 北青州刺史刘该叛变，引北魏为外援，清河、阳平二郡太守孙全聚众响应。
六月，北魏豫州刺史索度真、大将斛斯兰入寇徐州，包围彭城。刘裕派其弟南彭城内史刘道怜、东海太守孟龙符将兵救援，斩刘该及孙全，北魏兵败走。孟龙符，是孟怀玉之弟。
14 后秦陇西公姚硕德讨伐仇池，屡次击破杨盛兵；将军敛俱攻打汉中，攻取成固，迁徙流民三千余家到关中。秋，七月，杨盛向后秦请降。后秦任命杨盛为都督益州、宁州二州诸军事，征南大将军，益州牧。
15 刘裕遣使求和于后秦，并且要求归还南乡等郡，后秦王姚兴同意。群臣都认为不可，姚兴说：“天下之善行，都是一样的。刘裕从卑微的地位中崛起，能讨诛桓玄，兴复晋室，内理庶政，外修封疆，我何必可惜这几个郡，而不以成全其美呢！”于是割南乡、顺阳、新野、舞阴等十二郡归于晋。
16 八月，后燕辽西太守邵颜有罪，亡命为盗；九月，中常侍郭仲征讨，斩邵颜。
南燕慕容超即位
17 汝水枯竭，南燕主慕容备德对此相当焦虑，既而病倒。北海王慕容超请求为他祈祷祭祀，慕容备德说：“人主之命，短长在天，不是汝水所能影响的。”慕容超坚决请求，慕容备德不许。
戊午（九月无此日），慕容备德引见群臣于东阳殿，商议立慕容超为太子。不巧突然发生地震，百官惊恐，慕容备德也觉得不安，回宫。当夜，病危，闭目不能说话。段后大声呼喊说：“现在召中书写诏立慕容超，可以吗？”慕容备德睁眼，微微点头。于是立慕容超为皇太子，大赦，慕容备德寻即去世。宫里做了十几具棺木，夜里分别从四方城门抬出，秘密埋葬在山谷之中。
己未（九月无此日），慕容超即皇帝位，大赦，改年号为太上。尊段后为皇太后。任命北地王慕容钟都督中外诸军、录尚书事，慕容法为征南大将军并都督徐州、兖州、扬州、南兖州四州诸军事，加授慕容镇开府仪同三司，任命尚书令封孚为太尉，鞠仲为司空，封嵩为尚书左仆射。
癸亥（九月无此日），虚葬（空棺，没有尸体）慕容备德于东阳陵，谥号为献武皇帝，庙号世宗。
慕容超把他的亲信公孙五楼当作心腹。慕容备德的旧臣，北地王慕容钟、段宏等都不能自安，请求离京，到地方上任职。慕容超任命慕容钟为青州牧，段宏为徐州刺史。公孙五楼为武卫将军，领屯骑校尉，内参政事。封孚进谏说：“臣听说，不应该把亲人外放任职，不应该把旅客接待到卧室。慕容钟，是皇室重臣，社稷所依赖；段宏，是外戚众望所归，百姓所敬重，正应该让他们总领百官，不宜远镇外方。如今慕容钟等出居藩国，公孙五楼在内朝辅政，臣内心不安。”慕容超不听。慕容钟、段宏都心中不平，相互说：“黄犬之皮，恐怕要用来补狐裘大衣。”公孙五楼听到这话，怀恨在心。
18 东晋荆州刺史魏咏之去世，江陵县令罗修密谋举兵袭击江陵，尊奉王慧龙为盟主。刘裕任命并州刺史刘道规为都督荆州、宁州等六州诸军事、荆州刺史。罗修来不及发动，带着王慧龙投奔后秦。
19 乞伏乾归讨伐仇池，被杨盛击败。
20 西凉公李暠与长史张邈商议迁都酒泉，以压逼沮渠蒙逊；任命张体顺为建康太守，镇守乐涫，宋繇为敦煌护军，与儿子敦煌太守宋让一起镇守敦煌，然后迁都酒泉。
李暠写手令，告诫儿子们，说：“从政者当审慎赏罚，不要以自己的爱憎为标准，多接近忠正之士，远离佞谀之人，不要让左右狐假虎威，作威作福。毁誉之下，当研核真伪；听讼断案，必和颜悦色，合乎情理，千万不要认为对方心怀诡诈，就主观臆断，轻率加以声色之厉。凡事一定要广泛咨询，不要独断专行。我主事五年，虽然未能让人民安定生息，但是能尽量包容别人的过错和缺点，所以，早上还是仇人的，晚上可能就成为心腹，对旧友新知，都没有辜负他们，处事公平，没有偏心。开始这样做时，我也觉得有点勉强自己，而有所损益调整。但是现在看来，从眼前利益看，或许是有所不足，而长远来看呢，则受用有余，如此，在往圣先贤面前，也问心无愧了。”
【华杉讲透】
修养是坚持正确的情绪导向
这里的重点，是要超越自己的爱憎好恶，因为我们对人做出判断和赏罚，总是不自觉地以自己的爱憎好恶为标准，而不是以事实为准绳。喜欢他，或者厌恶他，对他的态度就不一样。因为我们奖赏自己喜欢的人，能让自己愉悦；而对自己厌恶的人呢，他做了好事，有了功劳，也不愿意奖赏他，不自觉地就给他找出些岔子来，把功劳给他抵消掉。这就是人性，都是情绪做主。读书修养自己呢，其实也不是控制自己的情绪，而是调整到正确的情绪导向，不论爱憎，只论是非，我就愉悦；因爱憎而扭曲了是非，我就难受。在每件事情上都修养到“正确的情绪导向”，就实现了孔子说的“从心所欲而不逾矩”，好恶标准和是非标准完全重合了。
21 十二月，后燕王慕容熙袭击契丹。
义熙二年（公元406年）
1 春，正月八日，北魏主拓跋珪进入豺山宫。每个州设置三个刺史，郡设置三个太守，县设置三个县令；刺史、县令各自到州、县上任，太守虽然任命了，但是并不直接治理人民，功臣做州刺史或州牧的，全部召回京师，保留爵位，回家待着。
2 益州刺史司马荣期攻打谯明子驻守的白帝城，击败蜀军。
3 后燕王慕容熙到了陉北，畏惧契丹强大，想要撤退，苻后不听（她是来看打仗好玩的，没有看成，不高兴），戊申（正月无此日），慕容熙抛弃辎重，轻兵袭击高句丽。
4 南燕主慕容超对群臣日益猜忌暴虐，大权都被他宠幸的人把握，他自己则沉迷于打猎游逸。封孚、韩屡次进谏，他都不听。慕容超曾经在金殿上问封孚：“朕可以与古代哪位君王相比？”封孚回答说：“桀、纣。”慕容超羞惭愠怒，封孚徐步而出，面不改色。鞠仲对封孚说：“跟天子说话，怎么能这样！赶紧回去谢罪。”封孚说：“我七十岁了，只求死得其所！”竟然不谢罪。慕容超因为他的名望，也特别宽容他。
5 桓玄之乱，河间王司马昙之的儿子司马国璠、司马叔璠投奔南燕。二月二十八日，司马国璠等攻陷弋阳。
6 后燕军行军三千余里，士马疲劳受冻，尸体沿路相接，攻打高句丽木底城，未能攻克而还。夕阳公慕容云受了箭伤，并且畏惧后燕王慕容熙的暴虐，于是称病辞官。
7 三月二十五日，北魏主拓跋珪回到平城。夏，四月十五日，再次进入豺山宫。四月二十九日，回到平城。
8 柔然可汗郁久闾社仑入侵北魏边境。
9 五月，后燕主慕容宝之子博陵公慕容虔、上党公慕容昭，都因为受猜疑，被赐死。
10 六月，后秦陇西公姚硕德从上邽入朝，后秦王姚兴为了欢迎他，下令大赦；姚硕德回去的时候，姚兴又一路送到雍城才返回。姚兴事奉晋公姚绪及姚硕德二位叔父都以家人礼，车马、服装、珍玩，都先奉送给二位叔父，而自己用次一等的，国家大政，也先请示他们之后施行。
11 秃发傉檀讨伐沮渠蒙逊，沮渠蒙逊婴城固守。秃发傉檀率军挺进到赤泉，撤退，献马三千匹、羊三万口于后秦。后秦王姚兴认为他很忠诚，任命秃发傉檀为都督河右诸军事、车骑大将军、凉州刺史，镇守姑臧，征召凉州刺史王尚回首都长安。凉州人申屠英等派主簿胡威到长安，请求留下王尚，姚兴不许。胡威见了姚兴，流涕说：“臣州奉戴王化，如今已经五年，姑臧距京师遥远，朝廷不能对我们进行充分的保护，士民卧薪尝胆，抚伤拭血，共守孤城；仰恃陛下圣德，又有一个好州长，施以仁政，共守孤城，得以保全至今。陛下怎么以马三千匹、羊三万口的价钱，就把我们卖了呢！不看重人民，而看重牲畜，这无论如何都不可以！如果军国需要马匹，只需要劳烦尚书下一道命令，臣州三千余户，每家上交一匹马，早上下令，晚上就办成，这有何难！当初汉武帝倾天下之资力，开拓河西，以断匈奴右臂。如今陛下无故抛弃五郡之地忠良华族，以资助残暴的外邦，岂只是臣州士民坠于生灵涂炭，恐怕也为圣朝的安全埋下祸患。”
姚兴后悔了，派西平人车普飞马前去阻止王尚，又遣使晓谕秃发傉檀。秃发傉檀已率步骑兵三万，驻军于五涧，车普先将诏令内容告诉秃发傉檀，秃发傉檀即刻进逼王尚；王尚从清阳门出城，秃发傉檀从凉风门入城。
别驾宗敞送王尚回长安，秃发傉檀对宗敞说：“我得到凉州三千余家，但我真正在乎的，就你一人而已，你为何舍我而去！”宗敞说：“如今我护送旧君，正是忠于殿下。”秃发傉檀说：“我新接管贵州，你有什么怀柔远方、安定近土的方略呢？”宗敞说：“凉州虽然穷困，但是处于要害之地。殿下以恩惠抚慰人民，选拔其中的贤俊人才以建功名，有什么不能办到的！”于是推荐本州文武名士十余人，秃发傉檀全部接纳任用。
王尚到了长安，姚兴任命他为尚书。
秃发傉檀宴请群僚于宣德堂，仰视雄伟的建筑，叹息说：“古人有言：‘盖房子的人，自己住不上，住房子的人，不用自己盖’，今天我才相信这句话。”武威人孟祎说：“当初张文王（张骏，参见公元335年记载）始建此堂，到今天一百年，已经换过十二个主人了，唯有诚意相待，顺应民心的人，才能长久地住下去。”秃发傉檀很赞同他的话。
12 北魏主拓跋珪规划建设首都平城，想要参照邺城、洛阳、长安，修广宫室。济阳太守莫题由于有巧思，被召见，与他商讨。会议时间很长，莫题稍微有些懈怠，拓跋珪怒，赐死。莫题，是莫含的孙子。于是征发八部五百里以内男丁筑灅南宫，宫门高十余丈，挖掘水渠池塘，扩大苑囿，规立外城，方圆二十里，分别规划街市里弄，三十日后停工。
13 秋，七月，北魏太尉、宜都丁公穆崇去世。
14 八月，秃发傉檀命兴城侯秃发文支镇守姑臧，自己返回乐都；虽然接受后秦爵位和任命，但是其车服礼仪，都如同君王一样。
15 八月一日，北魏主拓跋珪进入豺山宫，然后前往石漠。九月，越过石漠继续向北；九月二十日，南返长川。
刘裕听闻谯纵造反，派龙骧将军毛修之将兵与司马荣期、文处茂、时延祖等共同征讨。毛修之到了宕渠，司马荣期被自己的参军杨承祖所杀。杨承祖自称巴州刺史，毛修之退还白帝城。
16 秃发傉檀求好于西凉，西凉公李暠同意。
沮渠蒙逊袭击酒泉，到了安珍。李暠迎战，战败，回城坚守，沮渠蒙逊也带兵撤退。
17 南燕公孙五楼想要专擅朝权，向南燕主慕容超诬告北地王慕容钟，请诛杀他。南燕主慕容备德去世时，慕容法不奔丧，慕容超遣使责问他。慕容法惧，于是与慕容钟及段宏谋反。慕容超收到消息，征召慕容钟，慕容钟称病不来。慕容超逮捕他的党羽、侍中慕容统等，处死。征南司马卜珍举报说左仆射封嵩数次与慕容法往来，怀疑有奸，慕容超逮捕封嵩，下到廷尉监狱。太后惧，泣告慕容超说：“封嵩数次派黄门令牟常对我说：‘皇帝不是太后所生，恐怕会发生永康年间的事（指公元369年慕容宝杀母）。’我妇人识浅，害怕被皇帝所杀，就告诉了慕容法。慕容法为此设法，误入歧途，现在知道了，又有什么话说！”慕容超于是车裂封嵩。西中郎将封融逃奔北魏。
慕容超派慕容镇攻打青州，慕容昱攻打徐州，右仆射、济阳王慕容凝及韩范攻打兖州。慕容昱攻拔莒城，段宏逃奔北魏。封融与群盗袭击石塞城，杀镇西大将军余郁，国中震恐。济阳王慕容凝密谋杀死韩范，袭击广固，韩范收到消息，勒兵攻打慕容凝，慕容凝逃奔梁父；韩范兼并了慕容凝的部众，攻克了梁父。慕容法出奔北魏，慕容凝出奔后秦。慕容镇攻克青州，慕容钟杀了慕容镇的妻子、儿女，挖地道逃出，与高都公慕容始都投奔后秦。后秦任命慕容钟为始平太守，慕容凝为侍中。
南燕主慕容超喜欢改变旧制，朝野多不悦；又想要恢复肉刑，增加烹刑、刑（五马分尸），文武百官都表示反对，于是停止。
冬，十月，封孚去世。
18 晋国尚书评议勤王功劳，奏封刘裕为豫章郡公，刘毅为南平郡公，何无忌为安城郡公，其余功臣，也按照差等各有封赏。
19 梁州刺史刘稚造反，刘毅遣将讨伐，将他生擒。
20 十月十八日，北魏主拓跋珪回到平城。
21 乙亥（十月无此日），晋国任命左将军孔安国为尚书左仆射。
22 十一月，秃发傉檀迁都姑臧。
23 乞伏乾归入朝于秦。
24 十二月，晋国任命何无忌为都督荆州、江州、豫州三州八郡军事，江州刺史。
25 这一年，桓石绥与司马国璠、陈袭聚众在胡桃山聚众为寇，刘毅派司马刘怀肃讨伐，击破。桓石绥，是桓石生的弟弟。
义熙三年（公元407年）
1 春，正月一日，后燕大赦，改年号为建始。
2 后秦王姚兴认为乞伏乾归日渐强大，难以控制，将他扣留在京师，任命为主客尚书，任命他的世子乞伏炽磐代理西夷校尉，统率他的部众。
3 二月九日，刘裕到建康，坚决推辞最近任命给他的官职，还要到廷尉自首。皇帝下诏，尊重他自己的意愿，刘裕这才回到丹徒。
4 北魏主拓跋珪立其子拓跋修为河间王，拓跋处文为长乐王，拓跋连为广平王，拓跋黎为京兆王。
5 殷仲文一向有才能和声望，自认为应该执掌朝政，悒悒不得志；外放为东阳太守，尤其闷闷不乐。何无忌一向仰慕他的声名，东阳又是何无忌的辖区，殷仲文许诺顺道去谒见，何无忌喜，非常期待。而殷仲文官场失意，精神恍惚，竟然没有去；何无忌认为他看不起自己，大怒。正好南燕入寇，何无忌对刘裕说：“桓胤、殷仲文才是心腹之患，北虏不足为忧。”闰二月，刘裕府将骆冰阴谋作乱，事情被察觉，刘裕斩了他。然后说骆冰与殷仲文、桓石松、曹靖之、卞承之、刘延祖等秘密勾结，谋立桓胤为主，将他们全部灭族。
6 后燕王慕容熙为他的皇后苻氏修筑承华殿，从城外将土背负到北门，土价与粮价相等。宿军典军杜静带着棺材到宫门前极谏，慕容熙斩杜静。
苻氏曾经在盛夏时节想吃冻鱼，又在严冬季节想吃生地黄，慕容熙下令有司进献，因为有司无法办到，他就斩了有关官员。
夏，四月癸丑（四月无此日），苻氏去世，慕容熙恸哭昏厥，过了很久才苏醒。丧礼规格如同父母之丧，慕容熙身穿重孝，食粥，命百官于宫内设位而哭，并且派人检查，没有流泪的就治罪，群臣皆口含辛辣之物以刺激流泪。高阳王妃张氏，是慕容熙的嫂子，美而有巧思，慕容熙想要用她殉葬，撕开她为送葬而缝制的靴子，发现里面有旧毛毡，借此将她赐死。右仆射韦璆等都害怕要被处死殉葬，每天沐浴待命。公卿以下至兵民，家家户户都参加营建陵墓的工程，国库为之消耗一空。陵墓周围长达数里，慕容熙对工程总监说：“好好建，朕之后也葬在这里。”
四月二十八日，后燕太后段氏被去除尊号，出居外宫。
7 氐王杨盛任命平北将军苻宣为梁州督护，将兵入汉中，后秦梁州别驾吕莹等起兵响应。刺史王敏攻讨，吕莹等求援于杨盛，杨盛派军抵达浕口，王敏撤退屯驻武兴。杨盛再次与晋国取得联系，晋国任命杨盛为都督陇右诸军事、征西大将军、开府仪同三司，杨盛任命苻宣代理梁州刺史。
五月壬戌（五月无此日），后燕尚书郎苻进谋反，伏诛。苻进，是苻定之子。
8 北魏主拓跋珪北巡，抵达濡源。
9 北魏常山王拓跋遵因罪被赐死。
10 当初，北魏主拓跋珪灭刘卫辰，其子刘勃勃逃奔后秦，后秦高平公没弈干把自己的女儿嫁给他为妻。刘勃勃身材魁伟，风度翩翩，聪明善辩，后秦王姚兴见了，大为惊异，认为他是天下奇才，与他讨论军国大事，对他的宠遇超过勋旧大臣。姚兴的弟弟姚邕进谏说：“不要和刘勃勃搞得太近。”姚兴说：“刘勃勃有济世之才，我正要与他一起平定天下，为什么猜忌他！”于是任命刘勃勃为安远将军，让他协助没弈干镇守高平，又将三城、朔方杂夷及刘卫辰部众三万人配属给他，让他窥伺北魏动向。姚邕坚决反对，姚兴问：“你怎么知道他的为人不行呢？”姚邕说：“刘勃勃对上级态度傲慢，对下级残暴，贪婪狡猾，不仁不义，轻于去就。如果对他宠信过分，恐怕终将成为边患。”姚兴于是没有这样做。但是过了一阵，终于还是任命刘勃勃为安北将军、五原公，配给他三交地区五个鲜卑部落及其他各夷族二万余户，让他镇守朔方。
北魏主拓跋珪将所俘虏的后秦将领唐小方送还后秦。后秦王姚兴请他归还贺狄干，又送来良马一千匹以赎回狄伯支。拓跋珪同意。
刘勃勃听闻后秦与北魏和解，愤怒，于是密谋背叛后秦。柔然可汗社仑献马八千匹于后秦，到了大城，被刘勃勃掠取，刘勃勃还集合其部众三万余人，假装在高平川打猎，袭杀没弈干，兼并了他的军队。
刘勃勃自称夏后氏的后裔，六月，自称大夏天王、大单于，大赦，改年号为龙升，设置百官。任命他的哥哥刘右地代为丞相，封代公；刘力俟提为大将军，封魏公；刘叱于阿利为御史大夫，封梁公；弟弟刘阿利罗引为司隶校尉，刘若门为尚书令，刘叱以鞬为左仆射，刘乙斗为右仆射。
贺狄干久在长安，又被软禁，于是习读经史，举止如儒者。回到北魏后，北魏主拓跋珪见他言语衣服都像后秦人，认为他向慕后秦而效仿，一怒之下，把他和他的弟弟贺狄归一起诛杀。
11 后秦王姚兴任命太子姚泓录尚书事。
12 秋，七月一日，日食。
13 晋国汝南王司马遵之犯事，被处死。司马遵之，是司马亮的五世孙。
慕容云夺位建立北燕，后燕灭亡
14 七月二十六日，后燕王慕容熙葬其后苻氏于徽平陵，丧车高大，无法通过城门，拆毁北门而出，慕容熙披头散发，光着脚，步行跟着丧车二十余里。
七月二十七日，后燕大赦。
当初，中卫将军冯跋及弟弟、侍御郎冯素弗皆得罪于慕容熙，慕容熙要杀他们，冯跋兄弟亡命山泽。慕容熙赋役繁重，人民不堪忍受；冯跋、冯素弗与堂弟冯万泥密谋说：“我们已经没有活路，不如利用人民的怨恨，共举大事，可以建公侯之业。事情不成，再死也不晚。”于是一起乘车，让妇人驾驶，潜入龙城，藏匿于北部司马孙护家中。等慕容熙出城送葬，冯跋等与左卫将军张兴及苻进余党作乱。
冯跋一向与慕容云友善，于是推举慕容云为盟主。慕容云称病推辞，冯跋说：“慕容熙**虐，人神共怒，这正是天要亡他之时。您是高氏名家，为什么要给人做养子（慕容云本姓高，为慕容宝养子），而放弃这难得的气运呢？”扶之而出。
冯跋的弟弟冯乳陈等率众攻打宫城弘光门，鼓噪而进，禁卫军都逃散而走；于是入宫，打开军械库，取出武器盔甲，闭门拒守。中黄门赵洛生逃走，告诉慕容熙，慕容熙说：“鼠盗能干得了什么！朕当回去诛杀他们。”于是将苻后灵柩暂放在南苑，束起头发，穿上盔甲，驰还赴难。当夜，抵达龙城，攻北门，不能攻克，宿于门外。
七月二十八日，慕容云即天王位，大赦，改年号为正始。
慕容熙退入龙腾苑，尚方兵褚头翻出城墙，投奔慕容熙，称营兵仍然同心效忠慕容熙，就等他率军回来。慕容熙听闻，惊走而出，左右不敢跟随。慕容熙从沟下秘密逃遁，过了很久，左右奇怪他怎么还没回来，一起去找寻，只找得他的衣冠，人已经不知去向。中领军慕容拔对中常侍郭仲说：“大事将要成功，而皇帝无故自惊，实在是奇怪。但是城内我们的人正在期待，我们即刻赶到，必定成功，不可稽留。我先回城，你留在这里等皇帝，接到皇帝，速来；如果皇帝未回，我平定安抚城中，再慢慢找寻迎接他也不晚。”于是分别率壮士二千余人登北城。将士们以为慕容熙回来了，都放下武器请降。既而慕容熙很久都没到，慕容拔的军队也没有后继，众心疑惧，又放弃攻城回龙腾苑，于是都崩溃散去。慕容拔被城中人所杀。
七月二十九日，慕容熙微服藏匿于林中，被人抓获，送给慕容云，慕容云数落他的罪状，把他和他的儿子们一起诛杀。慕容云恢复高姓。
后燕幽州刺史、上庸公慕容懿献出令支城，投降北魏，北魏任命慕容懿为平州牧、昌黎王。慕容懿，是慕容评的孙子。
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谁也不知道慕容熙为什么突然逃走，慕容拔说“深可怪也”，其实也没什么奇怪，在那种压力和高度紧张之下，他的意志力崩溃了，失去了正常思考和行动的能力，是一种严重的抑郁或焦虑症状。胡三省注解说：“慕容熙**虐，天夺其魄”，他这就是所谓魂飞魄散了。慕容熙时年二十三岁，后燕灭亡，从慕容垂到慕容熙一共贯穿了四代，立国二十四年。高云的新燕国，史称北燕。
15 北魏主拓跋珪从濡源西巡，抵达参合陂，然后回平城。
16 秃发傉檀再次背叛后秦，遣使游说乞伏炽磐，乞伏炽磐斩了他的使者，将人头送到长安。
17 南燕王慕容超的母亲和妻子仍在后秦，慕容超派御史中丞封恺出使后秦，请求送还她们。后秦王姚兴说：“当年苻氏之败，皇家乐团都被带到燕国。燕国如今称藩，送还皇家乐团，或者送来东吴人一千人，我才能送还他的母亲和妻子。”
慕容超与群臣商议，左仆射段晖说：“陛下嗣守社稷，不宜因为私人亲情的缘故而自降尊号；况且太乐是先代遗音，也不能给他们，不如抢掠东吴人口给他。”尚书张华说：“侵掠邻国，兵连祸结，我既能往，他也能来，不是国家之福。陛下慈亲在人掌握，岂可爱惜虚名，不为之委曲求全！中书令韩范曾经与秦王同为苻氏太子舍人，如果派他去，一定能把这事办成。”慕容超听从，派韩范出使后秦，奉上奏表，自称藩属。
慕容凝对姚兴说：“燕王得到他的母亲和妻子，就不能再让他称臣了，应该让他先送还太乐。”姚兴于是对韩范说：“朕一定会归还燕王家属，但是现在天气尚热，等秋凉再走。”八月，后秦派员外散骑常侍韦宗出使南燕。慕容超与群臣商议接见韦宗的礼节，张华说：“陛下之前既然奉表，如今就应该北面受诏。”封逞说：“大燕七代圣君，光耀天地，为何一朝之间，为竖子屈节！”慕容超说：“我为太后屈节，希望诸君不要再说！”于是北面受诏。
18 晋国龙骧将军毛修之与汉嘉太守冯迁合兵攻击杨承祖，斩杨承祖。毛修之想要进军征讨谯纵，益州刺史鲍陋认为时机还不成熟。毛修之上表说：“人之所以爱惜自己的生命，是因为生命可贵，而臣的情况呢，生命对于我，已经没有意义（父亲毛瑾，伯父毛璩，都被谯纵叛军所杀），之所以还苟活于世，就是希望能凭借天威，诛夷仇逆。如今屡有可乘之机，而鲍陋每次都破坏约定，不肯会师，臣虽愿意直捣匪巢，以死效命，而后援断绝，怎么能成功！”刘裕于是表举襄城太守刘敬宣率众五千人伐蜀，任命刘道规为征蜀都督。
19 北魏主拓跋珪进入豺山宫。候官报告：“司空庾岳服饰鲜丽，行止风采，都像君王。”拓跋珪逮捕庾岳，处死。
20 北燕王高云命冯跋都督中外诸军事、开府仪同三司、录尚书事，冯万泥为尚书令，冯素弗为昌黎尹，冯弘为征东大将军，孙护为尚书左仆射，张兴为辅国大将军。冯弘，是冯跋的弟弟。
谯纵称藩于后秦
21 九月，谯纵称藩于后秦。
22 秃发傉檀率五万余人讨伐沮渠蒙逊，沮渠蒙逊在均石迎战，大破秃发傉檀军。
沮渠蒙逊进攻西郡太守杨统于日勒，杨统投降。
23 冬，十月，后秦河州刺史彭奚念叛变，投降秃发傉檀，后秦任命乞伏炽磐代理河州刺史。
24 南燕主慕容超派左仆射张华、给事中宗正元献太乐伎一百二十人于后秦，后秦王姚兴才备以厚重的礼品遣还慕容超的母亲和妻子，慕容超亲率六宫到马耳关迎接。
25 夏王刘勃勃击破鲜卑薛千等三部，投降的人数以万计，又进攻后秦三城以北各边防要塞，斩后秦将领杨丕、姚石生等。诸将都说：“陛下欲经营关中，宜先固根本，让人心有所凭系。高平山川险固，土田肥沃，可以定都。”刘勃勃说：“卿等只知其一，不知其二。我大业还在草创时期，士众不多。姚兴也是一时之雄，诸将用命，关中还不可图谋。如果我今天专固一城，他必定并力攻打，我军还不是他的对手，灭亡就在眼前。不如以骁骑风驰，出其不意，救前则击后，救后则击前。让他疲于奔命，我则游食自若。不到十年，岭北、河东尽为我有。等姚兴一死，嗣子暗弱，再慢慢夺取长安，都在我的计划之中。”于是侵掠岭北，岭北诸城大白天都紧闭城门。姚兴叹息说：“我后悔没有听姚邕的话，以至于此！”
刘勃勃向秃发傉檀请求联姻，秃发傉檀不许。十一月，刘勃勃率骑兵二万攻击秃发傉檀，一路打到支阳，杀伤一万余人，驱掠二万七千余人、牛羊数十万头而还。秃发傉檀率众追击，焦朗说：“刘勃勃天资雄健，御军严整，不可轻视。不如从温围渡河向北，抵达万斛堆，在河岸结营，扼其咽喉，这是百战百胜之术。”秃发傉檀部将贺连怒道：“刘勃勃败亡之余，乌合之众，为什么要躲避他，向他示弱！应该急追！”秃发傉檀听从了贺连的意见。
刘勃勃于阳武下峡凿取冰块，堆积车辆，以阻塞道路，勒兵逆击秃发傉檀，大破敌军，追奔八十余里，杀伤数以万计，名臣勇将死了十之六七。秃发傉檀与数骑逃奔南山，几乎被追兵抓获。刘勃勃将尸体堆积起来，用土掩埋，号称髑髅台。
刘勃勃又击败后秦将领张佛生于青石原，俘虏斩首五千余人。
秃发傉檀惧怕刘勃勃的威逼，将都城三百里内的居民全部迁入姑臧；国人惊骇怨愤，屠各部落酋长成七儿乘机作乱，一夜之间，就聚众至数千人。殿中都尉张猛大声对众人说：“主上阳武之败，是因为仗恃人多而轻敌之故。他已经自责悔过，这无损于他的英明，而你们为什么要跟从这个小人，做出不义之事！殿中兵马上就到，你们祸在眼前！”众人听闻，一哄而散；成七儿逃奔晏然，被追上斩首。军咨祭酒梁裒、辅国司马边宪等谋反，都被秃发傉檀诛杀。
26 北魏主拓跋珪回到平城。
27 十二月二十三日，晋国武冈文恭侯王谧去世。
28 这一年，西凉公李暠因为以前的奏表没有得到回复，再次派和尚法泉走小路奉表到建康谒见朝廷。
义熙四年（公元408年）
1 春，正月九日，任命琅邪王司马德文兼领司徒。
刘毅等不希望刘裕入朝辅政，提议任命中领军谢混为扬州刺史（扬州刺史在东晋时期实际上相当于掌握了京畿地区军权，王谧去世，需要补缺），或者让刘裕留驻丹徒，遥领扬州，由孟昶负实际责任。特派尚书右丞皮沈带着这两个方案，去咨询刘裕的意见。
皮沈先见了刘裕的记室录事参军刘穆之，说明了朝议情况。刘穆之假意起身如厕，秘密写一个纸条给刘裕说：“皮沈之言不可从。”刘裕见了皮沈，寒暄后送他出去，叫刘穆之过来问话。刘穆之说：“晋朝失去政权已经很久，天命已经转移。您兴复皇祚，勋高位重，今日形势，岂能谦让，接受一个守藩之将的地位呢！刘、孟诸公，与您同样起于布衣，共立大义以取富贵，举事有前后，所以之前暂时推举您为盟主，并非委体心服，确定了臣主之分。如今势均力敌，终究要相互吞噬。扬州是国家根本所系，不可交给别人。之前授给王谧，本身就是权宜之计；今天如果再让出去，就会受制于人。一朝失去权柄，再要夺回就难了，将来的危难，现在就能看到。现在朝议如此，必须应对，如果说一定要您担任，措辞又难，可以回答说：‘神州治理之根本，宰辅地位之尊崇，这是大事，不能隔这么远讨论，等我入朝，与公等当面商议。’您到了京师，他们必定不敢越过您把权柄授给别人。”刘裕听从。
朝廷于是征召刘裕为侍中、车骑将军、开府仪同三司、扬州刺史、录尚书事，徐州、兖州二州刺史职位照常保留。刘裕上表，辞去兖州刺史职务，任命诸葛长民为青州刺史，镇守丹徒，刘道怜为并州刺史，戍防石头。
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从这件事看，有使者来，先让助手去迎接见面，知道要来谈什么事后，然后再接见。否则如果直接见面，仓促之间，考虑不周全，表了态，就不好改变了。
2 正月二十五日，武陵忠敬王司马遵薨逝。
3 北魏主拓跋珪前往豺山宫，然后到宁川。
4 南燕主慕容超尊其母段氏为皇太后，封妻子呼延氏为皇后。慕容超祭祀于南郊，有一只怪兽，长得像老鼠，但是像马一样大，通体红色，来到祭坛侧。过了一会儿，大风，白天暗如黑夜，羽仪帷幄全部毁裂。慕容超惧，问太史令成公绥，成公绥回答说：“陛下信用奸佞、诛戮贤良、赋敛繁多、徭役繁重，所以招致天怒。”慕容超于是大赦，黜免公孙五楼等。不久又把他们召回来重新任用。
5 北燕王高云立妻李氏为皇后，子彭城为太子。
三月二十六日，葬燕王慕容熙及苻后于徽平陵，追赠慕容熙谥号昭文皇帝。
高句丽遣使到北燕聘问，并且与北燕连宗，排辈分（高云是高句丽后裔），北燕王高云派侍御史李拔回访。
6 夏，四月，尚书左仆射孔安国去世；甲午（四月无此日），以吏部尚书孟昶接替他的官职。
7 北燕大赦。
8 五月，北燕任命尚书令冯万泥为幽州、冀州二州牧，镇守肥如；中军将军冯乳陈为并州牧，镇守白狼；抚军大将军冯素弗为司隶校尉；司隶校尉务银提为尚书令。
9 谯纵遣使称藩于后秦，又与卢循（实际上保持独立的晋国广州刺史）潜通。谯纵上表后秦，请派桓谦南下，想要与他一起共击刘裕。后秦王姚兴问桓谦意见，桓谦说：“臣家累世著恩于荆、楚，若得因巴、蜀之资，顺流东下，士民必翕然响应。”姚兴说：“小水不容巨鱼，如果谯纵自己有才力办成这事，也不需要靠你帮忙。你去了，可要自求多福。”于是派他去了。
桓谦到了成都，虚怀若谷，交结各方人士。谯纵猜疑他，把他软禁在龙格，派人看守。桓谦哭泣着对弟弟们说：“姚主之言神矣！”
10 后秦王姚兴认为秃发傉檀内忧外患，想要乘机消灭他，派尚书郎韦宗前往观察。秃发傉檀与韦宗谈论当世大略，纵横无穷。韦宗退下后，叹息说：“奇才英器，不必华夏，明智敏识，不必读书，我今天才知道，九州之外，没有读过儒家《五经》的，照样有人才！”回去之后，对姚兴说：“凉州虽然衰弊，秃发傉檀权略过人，不可图谋。”姚兴说：“刘勃勃以乌合之众，尚且能攻破他，更何况我举天下之兵来对付他呢！”韦宗说：“不然。形移势变，反复万端，轻敌者易败，戒惧者难攻。秃发傉檀之所以败给刘勃勃，是因为轻敌。如果我们大军压境，他必定惧而求全。我观察我朝群臣才略，没有谁能比得上秃发傉檀，就算陛下亲征，也不敢保证必胜。”姚兴不听，派他的儿子中军将军广平公姚弼、后军将军敛成、镇远将军乞伏乾归率步骑兵三万袭击秃发傉檀，左仆射齐难率骑兵二万讨伐刘勃勃。吏部尚书尹昭进谏说：“秃发傉檀仗恃道路险远，所以敢于违慢朝廷；不如下诏给沮渠蒙逊及李暠，命他们讨伐，让他们自相困毙，不必麻烦中原之兵。”姚兴不听。
姚兴写信给秃发傉檀说：“我派齐难去讨伐刘勃勃，担心他向西逃跑，所以令姚弼等于河西准备邀击。”秃发傉檀信以为真，不设防备。姚弼从金城渡过黄河，姜纪对姚弼说：“如今王师声言讨伐刘勃勃，秃发傉檀犹豫，守备未严，请您给我轻骑五千，直扑其城门之下，则山泽之民都在我们手里，他孤城无援，可坐而攻克。”姚弼不听。
后秦军进到漠口，昌松太守苏霸闭城拒之，姚弼派人晓谕，让他投降，苏霸说：“你们背信弃誓而攻打盟国，我有死而已，何降之有！”姚弼进攻，斩苏霸，长驱至姑臧。秃发傉檀婴城固守，出奇兵攻击姚弼，击破后秦军。姚弼退据西苑。城中人王钟等密谋为内应，事情泄露，秃发傉檀想要诛杀首恶，而赦免其他参与者，前军将军伊力延侯说：“如今强寇在外，而奸人窃发于内，还有比这更危险的吗！不把他们全部坑杀，怎么震慑后面的人！”秃发傉檀听从，杀五千余人。命郡县将牛羊全部散放于郊野，敛成纵兵抢掠；秃发傉檀派镇北大将军俱延、镇军将军敬归等出击，大败后秦兵，斩首七千余级。姚弼固守营垒不出，秃发傉檀攻营，未能攻克。
秋，七月，姚兴派卫大将军、常山公姚显率骑兵二万，为诸军后继，到了高平，听闻姚弼战败，急行军赶赴战场。姚显派神箭手孟钦等五人挑战敌军于凉风门，还没射出一箭，秃发傉檀的材官将军宋益等迎击，斩孟钦。姚显于是把挑衅罪状推给敛成，遣使向秃发傉檀道歉，慰抚河外百姓，引兵撤退。秃发傉檀也派遣使者徐宿到长安谢罪。
夏王刘勃勃听闻秦兵将至，退保河曲地区。齐难认为刘勃勃还离得远，纵兵在郊野抢掠。刘勃勃潜师突袭，俘虏斩首七千余人。齐难引兵退走，刘勃勃追击到木城，生擒齐难，俘虏其将士一万三千人。于是岭北夷人、汉人归附刘勃勃者数以万计，刘勃勃全部设置郡守、县令，抚慰他们。
【华杉讲透】
宽大不能团结，恐惧才能凝聚
秃发傉檀坑杀参与叛变阴谋的五千人，是这次取胜的关键动作，这是一场“恐怖博弈”。
大军压境，孤城难支，秃发傉檀最大的敌人，不在敌营，而在内部，他身边的任何人，都可能叛变。因为一来他们看不到胜利的希望，二来只要能斩下秃发傉檀的人头，献出城池投降，就能取得富贵。历史上这样的案例多如牛毛。
所以，现在不是宽大的时候，因为当前紧要的是团结凝聚人心，而宽大不能团结，恐怖才能凝聚。如果秃发傉檀只诛杀首恶，下次有人要铤而走险，就还能找到帮手。全部诛杀，即使有人要叛变，也找不到人敢跟他同谋，而一个人是干不成这事的。
唐代大将李靖说：“畏我者不畏敌，畏敌者不畏我。”怕将领的，不怕敌人；怕敌人的，不怕将领。所以将领一定要比敌人更可怕。冲锋陷阵的，不一定会死；吹了冲锋号不冲的，马上正法。
李靖还有更恐怖的说法：“古之为将者，必能十卒而杀其三，次者十杀其一。十杀其三，威震于敌国。十杀其一，令行于三军。”什么意思呢，先杀自己人。差的杀十分之一，厉害的杀十分之三。杀十分之一，三军听令；杀十分之三，威震敌国。
这是一个博弈论思想，在西方的博弈论中，有一个学术名词，叫“策略性行为”。2005年诺贝尔经济学奖得主托马斯·谢林说：“一种策略性行为，就是某人通过影响他人对自己行为的预期，来促使其他人选择对自己有利的策略，是某人通过限制自己的行为来限制其对局者的选择。”《资治通鉴》里充斥着大量博弈论思想和案例，《孙子兵法》更被西方学者称为第一部博弈论著作。但是，中国人没有定义和命名一个理论的习惯，《资治通鉴》也只是说“君子多识前言往行以畜其德”，而不是归纳出理论模型。虽然谢林的说法也很简单，但是有了命名和描述，就成了理论。中国古人没有这个习惯，不过，也因此发展出“知行合一”的哲学。
11 晋国叛将司马叔璠从蕃城入寇邹山，鲁郡太守徐邵弃城逃走，车骑长史刘钟迎击，击退司马叔璠。
12 北燕王高云封慕容归为辽东公，命他负责燕国（前燕、后燕）皇家祖庙祭祀。
刘敬宣兵败黄虎
13 刘敬宣既入三峡，派巴东太守温祚率二千人从岷江进军，自己率益州刺史鲍陋、辅国将军文处茂、龙骧将军时延祖由涪江转战而前。谯纵求救于后秦，后秦王姚兴派平西将军姚赏、南梁州刺史王敏将兵二万救援。
刘敬宣军到了黄虎，离成都五百里。谯纵的辅国将军谯道福全军拒守，相持六十余日。刘敬宣无法前进，粮食吃尽，军中疾疫，死者超过三分之二，于是引军撤退。刘敬宣承担战败责任被免官，削减封地三分之一，荆州刺史刘道规从督统降号为建威将军。
九月，刘裕因为刘敬宣失利，自请逊位，朝廷下诏，降他为中军将军，开府如故。刘毅想要以重法给刘敬宣治罪，刘裕保护他，何无忌对刘毅说：“何必公报私仇！”刘毅于是停止。
14 乞伏炽磐认为后秦政治日益衰微，并且畏惧后秦攻袭，冬，十月，招结诸部二万余人筑城于嵻?山借以据守。
15 十一月，秃发傉檀再次称凉王，大赦，改年号为嘉平，设置百官。立夫人折掘氏为王后，世子秃发武台为太子，录尚书事。左长史赵晁、右长史郭倖为尚书左、右仆射，昌松侯秃发俱延为太尉。
16 南燕汝水枯竭。所有河水都封冻了，而渑水不结冰。南燕王慕容超感到异常厌恶，问李宣，李宣说：“渑水无冰，是因为流过京城，靠近日月（指皇帝）。”慕容超大悦，赐给朝服一套。
17 十二月，乞伏炽磐攻打彭奚念于枹罕，被彭奚念击败，撤回。
18 这一年，北魏主拓跋珪杀高邑公莫题。
当初，拓跋窟咄讨伐拓跋珪时，莫题认为拓跋珪年少，秘密送一支箭给拓跋窟咄作为信物，说：“三岁小牛犊，岂能拉动重车呢（拓跋珪时年十六岁）！”拓跋珪一直怀恨在心。这时，有人举报说莫题平时态度倨傲，好像他是皇帝一样。拓跋珪派人送一支箭给莫题，说：“三岁小牛犊，今天怎么样？”莫题父子相对哭泣。第二天早上，莫题被逮捕斩首。