王陵反对吕后封诸吕为王，在朝廷上当面争执，被罢官。陈平默不作声，而最终安定刘氏天下的是陈平。

18　北魏王拓跋珪派冠军将军、代郡人于栗，宁朔将军公孙兰率步骑兵二万，秘密从晋阳开凿韩信当年行军的故道。十月十五日，拓跋珪从井陉，直趋中山。李先（西燕秘书监，西燕灭亡时被后燕俘虏）向北魏投降，拓跋珪任命他为征东左长史。

19　西秦凉州牧乞伏轲弹与秦州牧乞伏益州不和，乞伏轲弹投奔后凉。

20　北魏王拓跋珪进攻常山，攻拔，俘虏太守苟延，自常山以东，郡守、县令或走或降，诸郡县都归附于北魏，唯有中山、邺城、信都三城为后燕坚守。

十一月，拓跋珪命东平公拓跋仪率五万骑兵攻打邺城，冠军将军王建、左将军李栗攻打信都。

十一月十九日，拓跋珪进军中山；二十日，攻城。后燕高阳王慕容隆守南城，率众力战，从早晨苦战到下午，杀伤敌军数千人，北魏兵才退去。拓跋珪对诸将说：“中山城墙坚固，慕容宝必定不肯出城作战。急攻则我军损失太大，久围则太费粮食，不如先取邺城、信都，然后再图中山。”

十一月二十八日，拓跋珪引兵向南。

后燕章武王慕容宙从龙城回来，听说北魏入侵，飞驰进入蓟城，与镇北将军、阳城王慕容兰据城固守。慕容兰，是慕容垂的堂弟。北魏别将石河头攻打蓟城，不能攻克，退屯渔阳。

拓跋珪驻军于鲁口，后燕博陵太守申永逃奔河南，高阳太守崔宏逃奔海岛。拓跋珪一向听闻崔宏的名声，派官吏追上他，任命其为黄门侍郎，与给事黄门侍郎张衮共同掌管机要，创立制度。博陵县令屈遵投降北魏，拓跋珪任命他为中书令，负责传达号令，兼总管文书告示。

后燕范阳王慕容德派南安王慕容青等夜晚攻击北魏军于邺城城下，击破北魏军。北魏军退屯新城。慕容青等请追击，别驾韩说：“古人先计算有没有胜算，然后才决定是否作战。魏军有四个不可攻击的理由：第一，他们大军远来，野战对他们有利；第二，他们深入我国京畿地区，四面是敌，没有溃散的可能；第三，他们前锋虽然战败，后面大军的阵势依然坚固；第四，他们人多，我们人少。而我军呢，又有三个不宜动的理由：其一，我们是在本土作战，容易出现逃兵（很容易跑回家）；其二，一旦动而不胜，则军心难固；其三，城墙并不坚固，一旦敌人反扑，没有防备。如今魏军并无足够粮草物资，不如深沟高垒，坚守不战，等他们自己疲敝。”慕容德听从，召慕容青还师。慕容青，是慕容详的哥哥。

十二月，北魏辽西公贺赖卢率骑兵二万，与东平公拓跋仪会师，进攻邺城。贺赖卢，是贺讷的弟弟。

北魏别部酋长没根，有胆勇，北魏王拓跋珪厌恶他。没根惧怕被诛，十二月二十日，率亲兵数十人投降后燕，后燕主慕容宝任命他为镇东大将军，封雁门公。没根请求还师袭击北魏，慕容宝不敢给他重兵，只给了骑兵一百余人。没根率众伪装成北魏军，以北魏号令，夜入魏营，到了中军大帐，拓跋珪才察觉，狼狈惊走；没根因为人少，也不能击溃北魏大军，只斩获首级、俘虏而还。

21　氐王、仇池公杨盛遣使来朝廷请命。皇帝下诏，拜杨盛为镇南将军、仇池公。杨盛表举苻宣为平北将军。

22　这一年，越质诘归率所部二万户，背叛西秦，投降后秦，后秦将他们安置在成纪，拜越质诘归为镇西将军、平襄公。

23　后秦陇西王姚硕德攻姜乳于上邽，姜乳率众投降。后秦任命姚硕德为秦州牧，镇守上邽；征召姜乳为尚书。强熙、权千成率众三万人包围上邽，姚硕德击破之，强熙投奔仇池，不久又转而投奔晋国。姚硕德向西追击权千成，在略阳追上，权千成投降。

24　西燕既亡，其所署河东太守柳恭等各拥兵自守。后秦主姚兴派晋王姚绪攻打，柳恭等临河拒守，姚绪不得渡河。

当初，永嘉之乱，汾阴薛氏聚其族党，阻河自固，不在刘氏、石氏的朝廷做官。后来苻氏兴起，礼聘薛强，拜他为镇东将军。薛强引后秦兵从龙门渡河，进入蒲阪，柳恭等皆降。姚兴任命姚绪为并州、冀州二州牧，镇守蒲阪。