二次革命失败后，孙中山先生又组织中华革命党，后决定“以国民造党，以党建国，以党治国，然后还之国民”之义，乃将国民党改组。（国民党）以党治国之事，在中国可行与否，尚属疑问。盖中国之政治，必加督责、考核，定其功罪，明其赏罚而后可。由是政治之系统，自必当清楚。党之为物，不过用以发动社会之力量而已，行政大纲，则固有正式机关在也。党之根本存在之需要与否，则尚待问题解决后决定；苟认为无益，则可取消之，而代以严肃之官僚政治。
国民党的改组
二次革命失败后，孙中山先生又组织中华革命党，以三年七月成立。其本部设于日本的东京，以扫除专制政治，建设真正民国为目的。袁世凯死后，本部移于上海。八年，改为中国国民党。十二年，中山先生决定“以国民造党，以党建国，以党治国，然后还之国民”之义，乃将国民党改组。十三年一月，开第一次全国代表大会。发表《宣言书》及《建国大纲》。会中推中山先生为总理。并议决将大元帅府，改组为国民政府。
以党治国，是否可行？
（国民党）以党治国之事，在中国可行与否，尚属疑问。盖中国之政治，必加督责、考核，定其功罪，明其赏罚而后可。由是政治之系统，自必当清楚。党之为物，不过用以发动社会之力量而已，行政大纲，则固有正式机关在也。国民党初起时，纲纪颇佳，然于北伐后遂渐坏，其职权与行政机关相混淆，或且掣肘；社会视之，亦无异于一类行政机关之组织。至真为党效忠者已寡，因党而起之兵争，亦不过为地盘势力而已。苟于实力问题解决后，此等党之纷争，可无问题。而党之根本存在之需要与否，则尚待问题解决后决定；苟认为无益，则可取消之，而代以严肃之官僚政治。（《本国史（元至民国）》，第105页）
江浙直奉之战及段政府
是年九月，江浙、直奉战争复起，南方亦出兵北伐。孙传芳自闽入浙，浙军败退，而冯玉祥、胡景翼、孙岳在北方组织国民军，入北京。吴佩孚自海道南下，经长江至湖北，入豫南。奉军入关，并南据江苏。冯玉祥、张作霖共推段祺瑞为临时执政。段祺瑞邀孙中山先生北上，共商大计。中山先生主开国民会议，解决时局。议未能行。（当时段执政亦拟先召集善后会议，以解决时局纠纷；次召集国民代表会议，以解决根本问题。孙中山以其两会议，人民团体，无一得与，故不赞成。中山所主张的国民会议，系现代实业团体、商会、教育会、大学、各省学生联合会、工会、农会、政党及反对曹、吴各军组成）十四年三月十二日，中山先生卒于北京。段执政以张作霖为东北边防督办，冯玉祥为西北边防督办。后又以冯玉祥督甘肃。直隶、山东、江苏、安徽的督理（当时裁督军，管理各省军务的，都称“督理某省军务善后事宜”），亦均奉军中人。是年十月，孙传芳自浙江入江苏。江苏、安徽的奉军均退走，吴佩孚亦起兵于湖北，攻奉军于山东。冯玉祥与奉军战于直隶。驻关内的奉军郭松龄，又回军出关，因中途受阻碍败死于巨流河。直隶的奉军走山东，和山东的奉军，合组为直鲁联军。吴佩孚旋与奉军合攻冯玉祥。十五年三月，冯军退出北京，段执政走天津，直、奉二军，又合攻冯军于南口。冯军退向西北。
废督裁兵与联省自治
因为一切纷争，都起于军队太多和军人拥兵自重、争夺权利之故，于是有废督裁兵的呼声，并有联省自治的议论。联省自治之说，其由来也颇早。原来行省的区划，还沿自元朝。明、清两代的省区，虽然逐渐缩小，然而其区域，还是很大，犹足以当联邦国的一邦而有余。而自清末以来，已渐成外重之局。辛亥革命，亦是由各省响应的。民国成立以来，中央事权，迄未能真正统一。而以中国疆域的广大、交通的不便、政务的丛脞，一个中央政府，指挥统驭，也颇觉得为难。于是有创联省自治之议，希望各省各自整理其内部的。当民国八、九年间，也颇成为一部分有力的舆论。于是有起而实行的，省各自制宪法。其中以浙江省成立为最早，于十年九月九日公布。湖南省制宪最早，而公布较迟，事在十一年一月一日。既已公布省宪，自然用不着什么督军。于是浙江于布宪之日，即同时宣布废督。即未制省宪的省份，也有宣布废督的，如云南省是。事在九年六月一日。然而名为废督，而军队仍未能裁，即督军之实，亦仍旧存在，不过换一个总司令或督办善后军务等等的名目罢了。所以还是无济于事。（《复兴高级中学教科书 本国史》下册，第200—201页）
国民革命军的北伐
国民政府以十四年讨平东江，又平定广东全省，广西亦来归附。乃组国民革命军，十五年，以蒋中正为总司令，出兵北伐。时湖南军队，有归附国民政府的，亦有仍附北政府的。国民革命军先入湖南，击走其地的北军，遂入湖北，败北军于汀泗桥，克武、汉。左军下荆、沙。右军入江西。至十一月而江西毕定。留守东江的兵，亦定福建。国民革命军乃以湖南、湖北的兵入河南；命福建的兵入浙江；在江西的兵，分为江左、江右两军，沿江东下。十六年二月，江左、江右两军，和入浙江的军，会于南京。时冯玉祥亦自甘肃经陕西出潼关。五月，与入河南的兵，会于开封。这时候，国民革命军的兵势，已极顺利，而清党事起，北伐因之停顿。直军曾以其间，攻占扬州、浦口，并渡江据龙潭，为国民革命军所击退。十七年一月，蒋中正再起为北伐军总司令。四月，连下兖州、泰安，五月一日，入济南，三日，惨案作，日军据济南（日人于十六年，即以保侨为名，运兵到山东，后因北伐停顿撤退，此时又调兵到济南。五月三日，和我无端开衅，将我徒手军民杀死无数，并闯交涉公署，杀死交涉员蔡公时，我军为避免枝节起见，大部退出济南，只留一团驻守，日兵又用大炮攻城。初十日，我军奉命退出。十一日，日兵遂入城占据。并将津浦路截断。胶济路沿线二十里内的行政机关，亦均被占据。直至十八年三月间，才定议撤兵，至六月间，才实行撤退）。我军乃绕道德县北伐。六月三日，张作霖出关，四日，至皇姑屯遇炸，至十二月而东三省通电服从国民政府，北伐之事，至此告成。