这天，成亲的日子到了，王宫里面锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，唐僧紧张得大气也不敢出。悟空变的小蜜蜂则悄悄停在了师父的毗卢帽上，专等公主现身。忽一阵异香扑鼻，公主在一堆宫女的簇拥下袅袅婷婷地走了出来。悟空用火眼金睛一看，公主的头顶有妖气，于是便说：“假的!是妖怪!”于是嗖地现出真身，来捉妖精。

妖精见被猴子识破，立刻挣脱了衣裙，摇落了满头首饰，奔逃到御花园中，取出一条形状奇怪的短棍来战悟空。二人从地上直打到天上，把国王吓得战战兢兢，他可从没见过女儿这么凶恶能打。

孙悟空战了一会儿，把金箍棒丢起，说了声“变”，霎时间变出了千百根铁棒，打得妖怪手忙脚乱，慌不择路，一直跑到了西天门。孙悟空叫道：“把天门的，挡住妖精!”天门口有护国天王，领着庞、刘、苟、毕四大元帅，各展兵器拦阻。妖怪进退两难，痛骂孙悟空：“你这个弼马温，为什么坏人家的亲事!”

孙悟空最恨别人叫他“弼马温”，那是被揭了痛处，当下舞棒就打。妖怪招架不住，逃到南边一座山上，一眨眼就不见了。

悟空到处寻觅，找不到妖精，就传来山神、土地公，喝问妖精何在。山神、土地公说：“大圣，此山从古至今都没有妖精，只有三处兔穴。”孙悟空眼珠一转，就去三处兔穴寻找，等找到山顶上一处兔穴时，果然发现两块大石头堵住了门。悟空用铁棒撬开石块，那妖怪果然藏在里面，一边骂山神、土地公带路，一边落荒而逃。

孙悟空大喜，腾空而起，打算一棒结果了妖怪，忽然空中有人叫道：“大圣，棍下留情!”悟空抬头看时，只见一团彩云飘来，上面是太阴星君，他带着嫦娥仙子来了。

太阴星君告诉悟空：“这个妖怪，是我广寒宫捣药的玉兔。她私自偷开了玉关金锁，溜出广寒宫，如今在凡间作怪，变成了假公主。她用的奇怪兵器就是捣药的玉杵。”

孙悟空这才恍然大悟。太阴星君又说，这个国王的公主也不是凡人，原是广寒宫里的素娥。十八年前，素娥曾把玉兔打了一掌，后来又思凡下界，投胎做了公主。玉兔记仇，找机会逃出了广寒宫，把公主吹到荒野的寺里，自己做了公主。说着一指假公主，喝道：“孽畜还不归正!”假公主打个滚儿，现了原身，果然是一只雪白的玉兔。

太阴星君领着嫦娥仙子，带着玉兔，回到天竺国界。国王终于知道公主是假的了，率领满朝文武朝天礼拜。猪八戒看见嫦娥，又动了凡心，跳在空中想和嫦娥说话，被孙悟空上前揪住，打了两掌，这才作罢。

悟空告诉天竺国国王，假公主已经被收服，真的公主在城外布金禅寺里。国王和王后不禁放声大哭，急忙赶到布金禅寺和女儿相见。久别重逢，三人抱头痛哭。国王感激布金禅寺救了女儿，嘉奖了寺庙和长老，又摆下盛宴款待唐僧师徒，猪八戒开心地大吃了五六天。