唐僧师徒离开比丘国，走到一大片黑松林，那林子里树木繁茂，鸟语花香，走了半天，也没出林子。

唐僧下马休息，让孙悟空去化斋。孙悟空驾起筋斗云就去了，在空中看到林子南边的角落里有一股子黑气，他怕有妖怪，就在半空中观察。

忽然，唐僧听到有人叫“救人”，就循着声音去找，看到一个女子被绑在树上。这女子说，自己家离这里二百余里，逢着清明节，一家老小来祭拜祖坟，结果遇到一伙强盗，父母亲戚都逃走了，自己被强盗们抓到山里，绑在林中已经五天五夜了。

唐僧动了慈悲心，就让八戒去解开绳子。正巧孙悟空回来了，赶紧制止八戒，说这女子是妖怪。唐僧这次倒是信了孙悟空的话，不再坚持，上马就走了。

原来这女子确实是个妖怪，眼看到手的唐僧肉跑了，怎能甘心，于是刮起一阵妖风，嘤嘤地把几句话吹进唐僧耳朵里，她说：“师父啊，你放着活人不救，拜佛求经有啥用？”

唐僧哪受得了这个，立刻就让孙悟空去救。见悟空不愿意，他便自己和八戒折回林子里去，将女子救了下来。

眼看天黑了，几人来到一处叫“镇海禅林寺”的寺院。师徒前去借宿，和尚们见他们带着女子，一时不知道要如何安置。众人商议良久，最后这女子就被安排睡在天王殿里。

第二天一早，孙悟空早起想要赶路，却发现唐僧生病了。这一病就是三天，徒弟们都忙着照顾师父，无法赶路。这一天，唐僧略微好些了，想要喝水，孙悟空便去厨房取水，却见那些和尚一个个都在小声哭泣。

原来这庙里每天都有两个小和尚值班，在夜里撞钟打鼓，但是一连三天，六个值班的小和尚都有去无回，帽子、鞋子等都丢在后园，人却只剩下了骨头。和尚们非常害怕，不知道来了什么妖怪。

孙悟空一听，就变成一个小和尚，主动要求值班。当晚，他在佛殿里敲着木鱼念经。一更时分，四下并无动静。到了二更时分，月亮升起来了，只听呼呼一阵风响，那妖怪变的女子来了，拖着悟空就说要跟他去玩耍。两人出了佛殿，到了后面园子，那妖精想把悟空绊倒在地，却被悟空反手掀翻，现出本相。悟空抡起金箍棒，劈头就打。

这妖怪原来是只金鼻白毛老鼠精。悟空一棒打下，妖怪化阵清风跑了，只掉下来左脚的绣花鞋。妖精径直蹿进唐僧的房间，把唐僧掳走，一路带到自己的老巢陷空山无底洞。

且说孙悟空一棍子只打落了绣花鞋，赶紧来找师父，却哪里还找得到？悟空又急又气，召唤出山神、土地公，才问出那妖精的老巢。师兄弟三人赶到陷空山，果然发现有一块大石头，直径有十余里，正中间有水缸口那么大的一个洞，深不见底，多半就是无底洞了。

悟空让八戒、沙僧守住洞口，自己跳下洞去，只见底下豁然开朗，和地面一样有阳光，有风声，有花草树木，真是别有洞天。悟空变成苍蝇飞进去，只见那老鼠精正喜滋滋地安排小妖怪们摆素筵，要跟唐僧成亲呢。

悟空悄悄停在唐僧的头上，让师父哄着妖精去后面花园，自己飞到桃树上变成一只红扑扑的桃子，等着妖精来吃。

唐僧照着悟空的吩咐，好言好语地跟妖怪攀谈起来，还主动提出要去花园走走。二人来到花园，只见亭台楼阁，曲径通幽，花团锦簇。他们走到桃林边上，唐僧把悟空变的桃子摘下来，对老鼠精说：“你看这桃，颜色何等好看，请你吃了吧。”

老鼠精开开心心接过桃来，刚张开嘴还没咬呢，桃子就咕嘟滚下了肚。妖精正在纳闷儿，孙悟空已经在她肚子里说话了。这猴子是最会在别人肚子里折腾的，当下就做起体操来，又是抡拳又是跳脚，疼得妖精直打滚儿，只好低头认输，乖乖驮着唐僧，送出了无底洞口。