唐僧师徒离开了狮驼岭，接着来到了比丘国。奇怪的是，这里的居民们都说现在这里叫“小子城”。更奇怪的是，这里家家户户的门口还都放着一个鹅笼，用五彩的绸缎盖上。

悟空感到好奇，摇身一变，变成一只小蜜蜂，钻到一个又一个笼子里，发现里面竟然都是五六岁的男孩儿，就赶紧回去向师父报告。

很快，唐僧四人来到一处叫金亭馆驿的地方，立刻向驿丞打听原因。驿丞本来不愿多言，可拗不过唐僧非要问个明白，迫不得已偷偷解释道：“三年前，我国来了一个老道，给国王送了一个特别好看的十六岁美女。国王非常喜欢，就封老道当了国丈。”

“此后国王整天只知道饮酒作乐，身体越来越差，太医们想尽办法也治不好国王。这时国丈就又给了国王一个秘方，说要用一千一百一十一个小男孩儿的心肝做药引，喝了之后就能千年不老。那些鹅笼里装的男童便都是从老百姓家里选出来做药引的。”

驿丞说完，又提心吊胆地嘱咐：“明日你们到朝廷，只能倒换关文，可千万不要提这件事，免得惹祸。”

唐僧听了，忍不住落下泪来。悟空思索了一会儿，立刻跳到半空，叫来五方揭谛、四值功曹，和当地的城隍爷、土地公等，细细吩咐了一番。当天晚上，众神仙就刮起神风，把所有的鹅笼全部卷走，偷偷藏了起来。

等到第二天早上，唐僧上朝去见国王倒换关文，悟空就变成一只小虫，藏在唐僧的帽子里。那国王果然头昏眼花得厉害，拿着关文看了又看，过了老半晌才取出大印盖上。这时一个穿着道袍、拄着龙头拐杖的老头儿摇摇晃晃地走来了，正是那个国师。国王和满朝官员赶紧起座相迎。

唐僧很讲礼貌，也向国丈行礼。国丈却高坐在绣墩上，也不回礼，反而嘲笑唐僧：“西天之路黑漫漫，去了有什么好处？”言语之间十分傲慢无礼。悟空偷偷地对唐僧说：“师父，这是个妖精，您先回馆驿吧，这里有我呢。”

唐僧离开王宫，回了馆驿。忽然五城兵马官来报国王：“昨晚掀起一阵狂风，把鹅笼和小孩儿全都刮走了。”国王闻言，又惊又恼，国丈却冷冷地说：“无妨，用那唐僧的心肝熬药，更能有万年的寿命呢。”

国王十分昏聩(kuì)，立刻派人来捉唐僧，气势汹汹，把唐僧吓得差点儿晕了过去。关键时刻还是悟空有办法，他和唐僧互换了衣服，对着师父吹了一口仙气，两人立刻互换了模样，唐僧变成了猴儿，猴儿则变成了唐僧的样子。

那些官兵哪里认得出，便把悟空当作唐僧，抓到金殿。国王恶狠狠地说：“寡人要治病，特求长老你的心肝一用。”悟空也很配合地问：“我的心有好些个，不知陛下要哪一个呢？”

国丈冷笑着说：“要你的黑心!”悟空面不改色，取来一刀，就从身体里掏出许多心来，还一个个给国王看，有红心、白心，又有名利心、嫉妒心，还有好胜心、狠毒心，等等，可就是没有黑心。

国王见这僧人如此神通，吓得魂不附体。悟空变回本相，对国王说：“我们都是一片好心，只有你的国丈是个黑心呢，看我帮你取出来!”国丈认出这是齐天大圣孙悟空，大惊失色，驾云就逃。悟空一个筋斗追上去，和国丈在半空中搏斗起来。斗了二十回合，国丈化作一道寒光，落入皇宫，将自己送给国王的女子捎上，两个妖怪就此消失得无影无踪。

悟空喝问国王妖怪的住处。国王战战兢兢，说国丈住在城南七十里的柳林坡清华庄。悟空和八戒驾云赶到柳林坡，却找不到清华庄。这时土地公出来报信：“必须在南岸九叉头的一棵杨树根下，左转三转，右转三转，再用双手一齐拍在树上，连叫三声‘开门’，清华洞府才会出现。”

悟空按照这个办法，果然找到了清华庄，当即就闯了进去。妖怪一看老巢都被识破了，只好又化成寒光赶紧逃命。悟空和八戒哪里肯放，一路追了过去。

忽然间，只听鹤鸣声声，祥光缥缈，原来是南极寿星来了。南极寿星说：“大圣、天蓬，这妖怪是我的坐骑，就饶它一命吧!我正与东华帝君下棋呢，却没想到它偷偷跑了，到这里成妖。现在我就把这孽畜收回。”只见那妖怪老老实实现出原形，却是一只梅花鹿。

悟空和八戒又闯进妖精洞府，抓住了那个被送给国王的女子，八戒一钉耙打倒，原来是一只白狐狸。两人放一把大火彻底烧了洞府，同南极寿星牵着梅花鹿、拖着白狐狸一起回到比丘国，对国王说道：“这只梅花鹿就是你的国丈，白狐狸就是你的美后。”

国王终于明白了自己的昏庸，羞愧无比。悟空召来之前的那些神仙，大家一起施法，只见无数鹅笼从天而降，把小孩子们全都送了回来。一时间满城欢喜，家家户户都把唐僧师徒当作大恩人，高呼“唐朝爷爷”。大家一点儿也不惧怕八戒、沙僧丑陋，抬着猪八戒，扛着沙和尚，顶着孙大圣，搂着唐三藏，表示亲热。各家各户有的宴请他们，有的送来自家做的僧帽、僧鞋、布袜，表达感激之情。足足折腾了一个月，唐僧师徒才离开比丘国，继续向西。