唐僧师徒过了火焰山，一路向西，又来到一处城池，名叫祭赛国，这里建筑富丽堂皇，街市繁华。

师徒四人边走边看热闹，突然见到数十个和尚，披枷(jiā)戴锁，沿路讨饭，实在可怜。唐僧心中不忍，就让孙悟空去问问。

一打听才知道，原来这些和尚都是金光寺的僧人。寺中有座宝塔，塔上原本供奉着佛宝舍利子，白天祥云笼罩，夜里霞光万丈。邻近的国家都觉得这是有神灵庇佑，纷纷前来朝拜，进贡各种珍宝。

不料三年前的一天，半夜子时，下了一场血雨。从此之后，金光寺的宝塔顶上就再也不放光芒了，因此别的国家也不来朝贡了。国王认为是和尚们偷了宝贝，捉了他们来拷打，却怎么也查问不出。金光寺有三辈和尚，前两辈的老和尚已经都因拷打死了，只剩下这些小和尚还在受罪。

唐僧听了之后，十分难过。再加上他曾经发下过誓愿，要见塔扫塔，表示自己的虔诚，就让孙悟空给他找把新笤帚，自己沐浴更衣之后去扫塔，看看宝塔到底为什么不再放光了。

孙悟空陪着唐僧一起去扫塔。唐僧一层层仔细打扫，扫到第七层时已经二更了，疲倦不已，困意也上来了。他强撑着又扫了三层，腰酸腿疼，就在第十层上坐下来，让孙悟空把剩下的三层扫完。

孙悟空答应了，才扫到第十二层，忽然听到塔顶上有人说话。悟空悄悄踏着云头一看，只见第十三层的塔心里坐着两个妖精，正在那里猜拳吃酒，吹牛说话。孙悟空捉住了他们，带去见唐僧，当面审问。

两个妖怪战战兢兢，啥都招了。原来他俩一个叫奔波儿灞(bà)，是个鲇(nián)鱼怪，一个叫灞波儿奔，是个黑鱼精，都是乱石山碧波潭的万圣龙王派来巡塔的。这个龙王就是之前请牛魔王吃饭的那个老龙精。

万圣龙王有个女儿，叫万圣公主，长得美得不得了，招了个驸马九头虫，神通广大。这驸马三年前跟龙王来到这里，下了一场血雨，弄脏了宝塔，还偷走了佛宝舍利子。公主也没闲着，去灵虚殿前偷了王母娘娘的九叶灵芝草，把佛宝养在碧波潭底下，不管白天夜里都放出金光霞彩。万圣龙王这两天听说孙悟空西天取经要经过此地，知道猴子爱管闲事，就派这两个小妖怪来巡查情况，好做准备，谁知道小妖怪被擒，反而暴露了自己。

第二天，唐僧带着孙悟空去觐见国王，倒换关文。唐僧对国王说起金光寺和尚们的冤屈，并带来两个妖精做证。国王就请孙悟空师兄弟去碧波潭降妖，夺回宝贝。

悟空和八戒驾着风，把两个小妖精带到碧波潭，一个割了耳朵，一个割了下嘴唇，丢进水里。小妖怪又怕又痛，去向万圣龙王和驸马九头虫报信。

老龙王听说孙悟空来了，吓得魂不附体。九头虫驸马却毫不在意，取了兵器月牙铲就出去跟孙悟空交战。这妖怪长了九颗头，十分厉害，跟孙悟空来来往往斗了三十多个回合，不分胜负。猪八戒举着钉耙，从妖精背后偷袭，不料妖怪九个头前后都有眼睛，看得明明白白，以一敌二，又斗了几个回合。

斗了一会儿，九头虫打了个滚儿，腾空跳起来，现了本相，原来是一只巨大的九头虫怪，样子十分凶恶，两只脚像钩子那么尖利，展开翅膀比大鹏鸟飞得还快。孙悟空驾云跳到空中，抡铁棒照着虫头就打。九头虫展开翅膀斜着飞走，张开血盆大口，咬住八戒的鬃毛，半拖半扯，把八戒捉进碧波潭里去了。

孙悟空摇身一变，变作一只螃蟹，也下了碧波潭，轻轻爬到猪八戒身旁，咬断了绑住他的绳子。八戒找回了钉耙，一直打进龙宫。九头虫拎起月牙铲迎战，老龙王也带着龙子龙孙出来助阵。八戒又使出老本事—逃跑诱敌。龙王带人急急追赶，才浮出水面，不料孙悟空正在岸边等着呢，看见龙王出来，就踏着云雾，举起金箍棒，一下把他打死了。龙子龙孙们见状，吓得各自逃命。

孙悟空催八戒继续下水去引诱九头虫，猪八戒却有些畏惧，各种推托。忽然不远处刮起狂风，原来是二郎神领着梅山六兄弟，带着鹰犬，打猎归来了。孙悟空和八戒就请二郎神带领梅山兄弟共同降妖。

第二天一早，猪八戒又下了碧波潭，将九头虫引了出来。面对孙悟空一伙的围攻，这驸马现了本相，展开翅膀，旋转飞腾。二郎神张开金弓，安上银弹，扯满了就打。九头虫急忙收了翅膀，飞到二郎神跟前要咬，不料哮天犬蹿出来，一口咬下来一个头。九头虫忍着痛，往北海方向逃走了。

孙悟空变成九头虫的模样，来到龙宫，见到万圣公主，让她快把宝贝藏好了。公主急急忙忙中也不辨真假，从后殿里取出佛宝和灵芝。孙悟空收过两件宝贝，把脸一抹，现出本来面目。公主还要抢夺，被猪八戒从旁一钉耙筑倒。师兄弟两人又捉住了公主的母亲老龙婆，回去复命。二郎神和梅山兄弟则告辞回灌江口。

回到祭赛国，孙悟空把舍利子安在金光寺宝塔第十三层塔顶的宝瓶中间，把龙婆锁在塔心柱子上看守佛宝。这下金光寺的塔顶和从前一样，现出万道霞光。孙悟空还把金光寺改了个名，叫作伏龙寺。

国王感激不已，让画工画下了唐僧师徒四人的肖像，永远留作纪念。